Mysteel：蘇皖地區(qū)煉焦鋼企業(yè)調(diào)研報告

煤炭業(yè)務方面，是華東地區(qū)重要的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，煤種齊全，其中煉焦煤儲量占比較高化工業(yè)務涵蓋焦炭、甲醇、乙醇、聚氯乙烯等產(chǎn)品的生產(chǎn)還擁有集物資貿(mào)易、航運港口、電子商務為一體的現(xiàn)代物流體系 交流情況：目前有17對礦井，在建1對，其中動力煤礦井3對核定產(chǎn)能3550萬噸，產(chǎn)量在2600萬噸原煤精煤方面，年產(chǎn)焦精煤1100萬噸銷售主要輻射安徽，江西，上海，廣東，廣西，遼寧，河南等地焦鋼企業(yè)。

煤焦熱點

2024年第六屆全國煤焦采購大會-日照站同期會議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進鐵路情況介紹、短期俄煤的進口格局三個部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲量，進2024年的進口煤進口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對鐵路運力、海運路線等兩方面進行了簡要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國、印尼焦煤的進口趨勢，以及俄煤進口的相關(guān)影響因素對進口煉焦煤的進口格局進行短期的展望。

專業(yè)知識培訓

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

2023年前10個月，國內(nèi)煉焦煤精煤發(fā)貨量增長了6% ，2023年前10個月，俄羅斯煉焦煤出口比去年同期增長 22%據(jù)估計2023年俄羅斯煤炭最大銷售市場為中國（1.03億噸，年同比53%）、 印度（2840萬噸，年同比增加42%）、 土耳其（2770萬噸，年同比增加30%）但是通往遠東港口的煤炭運輸受到鐵路運力的限制通過西北部和南部港口向中國發(fā)運煤炭的成本遠遠高于通過遠東港口的成本 他表示，根據(jù)JORC，埃爾加煤田煤炭儲量為22億噸優(yōu)質(zhì)焦煤，種類包含肥煤，氣肥煤，氣煤。

2023中國國際煤炭貿(mào)易大會

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

印尼全國有水運航道21,579千米，其中蘇門答臘5471千米，爪哇馬都拉820千米，加里曼丹10460千米印尼有各類港口約670個，其中主要港口25個 印尼能礦部2021年數(shù)據(jù)顯示，印尼煤炭儲量達388.4億噸 ，擁有全球煤炭儲量的3.2% ；其中煙煤及無煙煤占66%，褐煤占比34%大多分布在蘇門答臘島的中部和南部和加里曼丹島的東部和南部而根據(jù)能礦部MODI數(shù)據(jù)顯示，在2022年，印尼煤炭的實際產(chǎn)量為6.85億噸；并且預計在2023年，這一數(shù)值仍將延續(xù)增長趨勢，達到6.95億噸。

煤焦熱點

吉林省能源領域2030年前碳達峰實施方案

穩(wěn)步推進煤炭地質(zhì)勘探，增加煤炭資源儲量，積極開發(fā)省內(nèi)煤炭資源，推進現(xiàn)有礦井提能改造，有序推進新增項目建設抓住國家將港口煤炭納入調(diào)控的窗口期，應進則進，積極簽訂進口煤中長期協(xié)議到2025年，省內(nèi)煤炭產(chǎn)量達到1000萬噸，省外調(diào)入煤炭約8000萬噸，全省煤炭保供能力全面提升（省能源局、省發(fā)改委、省自然資源廳、省商務廳、省市場監(jiān)管廳、省工信廳、省應急廳、省科技廳按職責分工負責） 17.加大油氣開發(fā)和引進力度。

爐料

Mysteel: 澳大利亞煤礦調(diào)研活動報告

通過成功的內(nèi)生增長和戰(zhàn)略收購逐步成長為具有中資本色、澳洲特色的煤炭企業(yè)，也是澳洲領先的大型、低成本煤炭出口商根據(jù)每年煤炭產(chǎn)量，已連續(xù)6年成為澳洲最大的專營煤炭生產(chǎn)商，擁有或管理澳洲9個在產(chǎn)礦山，2022年煤炭儲量16.4億噸，原煤產(chǎn)量5624.1萬噸，2022年澳洲煤炭出口16個國家和地區(qū)，臨近的鐵路和港口等基礎設施為煤炭運輸提供便利，主要市場包括日本，韓國，中國臺灣等地75個客戶，2023年銷售區(qū)域更為多元化，單一地區(qū)銷售不超過25%。

煤焦熱點

貴州發(fā)布關(guān)于進一步做好煤炭產(chǎn)能置換工作有關(guān)事項的通知（征求意見稿）

設計服務年限未達到《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》要求的，根據(jù)其可采儲量計算礦井等級規(guī)模（儲量備用系數(shù)采用原初步設計明確的數(shù)據(jù)），并根據(jù)計算后的礦井等級規(guī)模最高可按200%計算產(chǎn)能指標 （四）煤礦企業(yè)上一年度按《煤礦充填開采工作指導意見》等規(guī)定實施充填開采置換出來的煤炭產(chǎn)量，經(jīng)省煤炭行業(yè)管理部門確認后，可按30%的比例折算為置換產(chǎn)能指標，用于產(chǎn)能置換 （五）支持煤炭企業(yè)主動建立煤炭可調(diào)節(jié)庫存、積板參與媒炭儲備和應急調(diào)控，經(jīng)省經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)部門、煤炭行業(yè)管理部門認定并完成動用簽約的煤炭可調(diào)節(jié)庫存，可按50%折算為置換產(chǎn)能指標，其中建立在煤炭調(diào)入地區(qū)和主要港口的可按100%折算。

爐料

Mysteel：2021年中國進口動力煤數(shù)據(jù)解讀

俄羅斯煤炭儲量十分豐富，煤質(zhì)具有高熱量的特點，地理位置與我國東北地區(qū)接壤，可通過鐵路運輸?shù)竭吘晨诎?；但俄羅斯地處北極圈，冬季寒冷且漫長，部分港口會出現(xiàn)凍港現(xiàn)象，對煤炭的生產(chǎn)和運輸都有不同程度的影響但由于去年國內(nèi)煤炭價格保持偏高水平，推動進口煤炭價格上漲，進而導致俄羅斯煤炭采購價格同步上漲，出口至國內(nèi)的煤炭數(shù)量明顯增多 2021上半年在國內(nèi)市場供需錯配的背景下，對進口煤炭的需求激增，導致進口數(shù)量大幅增加，進而推動進口煤價格不斷上漲；下半年國內(nèi)出臺一系列保供增產(chǎn)政策，煤炭總產(chǎn)量明顯增加，終端用煤企業(yè)庫存保持中高水平，國內(nèi)供需矛盾緩和。

煤焦熱點

Mysteel：2021年進口煉焦煤數(shù)據(jù)解讀

甘其毛都口岸1月份日均通關(guān)車數(shù)91車左右，環(huán)比減少10.4%，受此影響口岸監(jiān)管區(qū)總庫存下滑至17萬噸左右，環(huán)比下降77.2%2021年甘其毛都口岸通關(guān)量低位運行，市場成交氛圍冷淡，交投情況減少近日密切關(guān)注近期中蒙口岸疫情防控、通關(guān)政策、進口商心態(tài)及國內(nèi)煤焦市場走勢等對蒙煤市場的影響 第二位為俄羅斯，2021年共進口俄羅斯煉焦煤1074萬噸，同比增長59.6%俄羅斯煤炭儲量十分豐富，煤質(zhì)具有高熱量的特點，地理位置與我國東北地區(qū)接壤，可通過鐵路運輸?shù)竭吘晨诎叮坏砹_斯地處北極圈，冬季寒冷且漫長，部分港口會出現(xiàn)凍港現(xiàn)象，對煤炭的生產(chǎn)和運輸都有不同程度的影響。

煤焦熱點

Mysteel周報：國內(nèi)動力煤市場一周評述（10.18-10.22）

本周陜蒙主產(chǎn)地積極響應政策紛紛下調(diào)煤價，供應較前期增加，煤礦基本無庫存，剛需電廠積極拉運長協(xié)煤炭，下游終端用戶與煤礦、鐵路、港口積極對接，全力拉運發(fā)電供熱和民生用煤，提高庫存水平，確保平穩(wěn)度冬據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止10月22日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計767.8萬噸，日耗50.2萬噸，可用天數(shù)15.3天 【內(nèi)蒙】：區(qū)域內(nèi)礦區(qū)大多保持熱銷，目前站臺堆積存煤多以保供中轉(zhuǎn)為主，市場儲量不多，運費較之前也有小幅度回落。

周評

我國動力煤的供給格局

如圖8所示，為我國主要運煤線的煤炭鐵路調(diào)入量 新疆煤炭資源總量預測約為2.19萬億噸，約占全國預測煤炭資源總量的40.6%，居全國第一位但是新疆得煤炭產(chǎn)能大部分集中在50萬—100萬噸/年的范圍內(nèi)，煤炭的產(chǎn)能與煤炭的儲量具有很大的差異，其中很大的原因是交通的不便利，本土的用煤企業(yè)比較少，而如果新疆的煤運往港口、內(nèi)地，其運輸成本都會對新疆煤的外運形成制約但是近期隨著內(nèi)地多處動力煤價格的瘋漲，新疆煤有了外運的動力。

爐料

17日全球煤炭快訊：德總理默克爾拒絕提前淘汰煤炭使用 印尼將在2023年后停止新建燃煤電廠

該計劃于2015年推出，要求建造117座新的燃煤電廠，其中只有2000MW來自可再生能源 印尼擁有豐富的煤炭儲量，并在國家能源結(jié)構(gòu)中占近40% 信息來源：Jakarta AKARTA 里德利煤炭碼頭4月煤炭出口同比下降52.26% 根據(jù)加拿大魯伯特王子港（Prince Rupert）港務局最新公布的數(shù)據(jù)，4月該港口里德利煤炭碼頭(Ridley Coal Terminal)出口煤炭49萬噸，環(huán)比下降38.84%，同比下降52.26%。

快訊

煤炭大產(chǎn)區(qū)受災導致澳煤“蠢蠢欲動”，對國內(nèi)外市場影響幾何？

澳大利亞95%以上的黑煤資源都集中在新南威爾士州和昆士蘭州，其中新南威爾士州的黑煤儲量約占全國總量的34%，而昆士蘭州黑煤儲量約占全國總量的62%，且以露天礦居多煤炭主產(chǎn)區(qū)大部分集中在澳大利亞東海岸，地理位置優(yōu)勢下，也是最大的海運煤炭出口基地，強降雨也將加大港口作業(yè)難度，導致出口量銳減，進一步抬升澳煤報價”王曉囡說 招商期貨分析師陶銳則認為從本次洪災的影響范圍來看，雖然并未波及新南威爾士州煤炭主產(chǎn)區(qū)，但對于Newcastle港口以及產(chǎn)地至港口的運輸或存在一定影響，這一影響或更多集中于動力煤端，焦煤端影響相對較小。

市場動態(tài)

我國中東部迎來新一輪雨雪降溫天氣 “冷冬”來了！煤價會大漲嗎？

煤炭庫存方面，據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，10月末，煤炭企業(yè)存煤6100萬噸，環(huán)比下降4.3%全國主要港口合計存煤5775萬噸，環(huán)比減少637萬噸、下降9.9%；其中北方港口存煤2776萬噸，環(huán)比減少242萬噸、下降8%；南方港口存煤2999萬噸，環(huán)比減少395萬噸、下降11.6% 國內(nèi)動力煤期貨價格方面，上周動力煤期貨價格跌幅較大分析人士認為，一方面，北方冬季已至，動力煤儲量充沛。

爐料

2020華東地區(qū)（濟南）煤焦鋼市場研討會在濟南隆重召開

首先是對全球煉焦煤資源介紹，世界煉焦煤資源占全球煤炭資源總量的10%，約為11400億T約有1/2分布在亞洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4儲量最多的俄羅斯，幾乎占據(jù)了世界煉焦煤資源的1/2；中國煉焦煤儲量占世界的1/4中國是煉焦煤第一生產(chǎn)大國和消費大國；澳大利亞是煉焦煤出口最多的國家接著講的是中國進口煉焦煤市場分析，中國進口煉焦煤主要方式為海運和陸運，近年來國內(nèi)進口焦煤出現(xiàn)一些變化：資源集中度提高、遠期現(xiàn)貨交易為主、港口長期低庫存。

日評

30日全球煤炭快訊：澳洲通過Olive Downs焦煤項目 昆士蘭州煤炭港口裝運船只減少

該項目估計擁有約8.38億噸煤炭儲量和5.14億噸的露天開采儲量 昆士蘭州資源委員會（QRC）將授予Olive Downs煉焦煤項目采礦租約的決定描述為疫情期間經(jīng)濟復蘇的“關(guān)鍵工作助推器” 預計Olive Downs將在礦山開采期間交納55億澳元的特許權(quán)使用費 信息來源：Mining Weekly 昆士蘭州煤炭港口裝運船只減少 根據(jù)9月昆士蘭州煤炭裝運數(shù)據(jù)，達爾林普爾灣（DBCT）和海波因特（Hay Point）港口的排隊船只已經(jīng)減少到12艘。

快訊

大秦線集中修提前進行 沿海各大電廠抓緊搶煤

公司管內(nèi)大秦鐵路是中國第一條單元電氣化重載運煤專線，是山西、陜西、內(nèi)蒙古西部煤炭外運的主通道，大秦線將擁有6000多億噸煤炭儲量的“三西”與主力運煤港口-秦皇島港以最近的直線距離連接起來，每天通過大秦鐵路從“三西”運出的煤炭平均達到125萬噸，其中進環(huán)渤海港口的煤炭約為111萬噸 去年，大秦線集中修對市場影響不大，但是今年有些例外。

爐料

9日全球煤炭快訊：上半年紐卡斯爾煤炭出口下降1.8% 俄羅斯東方港煤炭出口增長6%

該公司本周三宣布，已辭退14％的公司員工，15%的勞動力（QBH港口），New Acland礦山的工人正在等待下一輪裁員 由于第三階段的批準毫無進展，新希望公司就New Acland煤炭項目辭退了150名工作人員當前New Acland礦山的儲量已經(jīng)消耗殆盡，而第三階段的擴建將使礦山的年產(chǎn)量從480萬噸增加到750萬噸，并將延長礦山壽命約12年 信息來源：Mining Weekly 印度煤炭工會計劃新一輪罷工 印度煤炭公司工會呼吁工人在8月18日舉行罷工，以反對煤炭開采向私營部門開放。

日評