國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯熱軋板卷價(jià)格上漲 鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定（2025.1.22）

與此同時(shí)，俄羅斯冷軋板卷出口價(jià)格也出現(xiàn)上漲，最新價(jià)格為560-585美元/噸FOB，比上周上漲10美元 鋼坯市場(chǎng)方面，中國(guó)鋼坯報(bào)價(jià)上漲，而由于需求疲軟，俄羅斯鋼坯價(jià)格保持穩(wěn)定土耳其市場(chǎng)上俄羅斯鋼坯報(bào)價(jià)在430-460美元/噸CFR之間，約為410-440美元/噸FOB 【進(jìn)出口動(dòng)態(tài)】 【國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 印度二級(jí)鋼鐵企業(yè)面臨需求疲軟與原材料成本高企的困境 印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）地理位置優(yōu)越，靠近鐵礦石和煤炭資源，是印度第二大鋼鐵生產(chǎn)基地，對(duì)推動(dòng)印度實(shí)現(xiàn)2030鋼鐵產(chǎn)能目標(biāo)具有重要作用......更多>> 美國(guó)11月螺紋鋼出口較10月增長(zhǎng)5.5% 根據(jù)美國(guó)商務(wù)部出口數(shù)據(jù)，今年11月美國(guó)鋼筋出口總量為16969噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比下降11.5% ......更多>> 美國(guó)粗鋼一周產(chǎn)量（1.11-1.18） 根據(jù)美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）的數(shù)據(jù)顯示，在截至 2025 年 1 月 18 日的一周內(nèi)，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為 149.11萬噸，周環(huán)比下降1.36萬噸 ......更多>> 11月歐盟的建筑行業(yè)產(chǎn)量增加了1.3% 2024年11月，歐盟建筑業(yè)的產(chǎn)量比前一個(gè)月增長(zhǎng)了1.3%。

日?qǐng)?bào)

聚焦地方能源轉(zhuǎn)型，中德探索共贏合作模式

德國(guó)駐華大使館臨時(shí)代辦葛若海表示，中國(guó)在清潔能源方面的發(fā)展成績(jī)矚目德國(guó)2023年50%的地區(qū)也都在使用可再生能源，并將繼續(xù)走這條道路 葛若海認(rèn)為，德中兩國(guó)應(yīng)在確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展和就業(yè)的同時(shí)成功轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)希望加強(qiáng)歐盟各成員國(guó)與中國(guó)在綠色能源轉(zhuǎn)型等方面的區(qū)域合作 德國(guó)北萊茵-威斯特伐利亞州(北威州)與中國(guó)山西省已結(jié)成伙伴關(guān)系，兩地作為煤炭資源豐富的傳統(tǒng)能源產(chǎn)區(qū)，都面臨諸多轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

原料

礦產(chǎn)資源保障宜重點(diǎn)關(guān)注十種礦產(chǎn)

這十種礦產(chǎn)成為保供重點(diǎn) 參考美國(guó)、歐盟的新版關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，并結(jié)合我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)對(duì)礦產(chǎn)資源的實(shí)際需求，綜合權(quán)威機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，在可統(tǒng)計(jì)或推算需求的28種礦產(chǎn)中，目前我國(guó)消費(fèi)達(dá)到億噸級(jí)的礦產(chǎn)有煤炭、原油、天然氣、鐵礦石、磷礦等5種，達(dá)到千萬噸級(jí)的有銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等5種，達(dá)到百萬噸級(jí)的有螢石、鎳、晶質(zhì)石墨等3種，100萬噸以下的有稀土、錫、鉬、鈷、鎢、銻、鋰、鈮、銦、鎵、金、鈹、鍺、鉭、錸等15種，其中1000噸以下的有銦、鎵、鈹、鍺、鉭、錸等6種，尤其是鈹、錸，消費(fèi)量不足100噸。

爐料

重慶公布2024年市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目清單，總投資約4.4萬億元

基建

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年鋼鐵行業(yè)大事記

11月9日，國(guó)務(wù)院副總理丁薛祥表示，要著力抓好煤炭、天然氣生產(chǎn)供應(yīng)，支持企業(yè)增產(chǎn)增供，積極擴(kuò)大資源進(jìn)口進(jìn)一步做好儲(chǔ)煤基地存煤工作，盯住存煤偏低電廠抓緊提高存煤量，扎實(shí)做好天然氣儲(chǔ)備工作嚴(yán)格抓好能源中長(zhǎng)期合同簽約履約 11月9日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于執(zhí)行不銹鋼反傾銷措施世貿(mào)組織爭(zhēng)端裁決的立案公告》決定自本公告發(fā)布之日起，對(duì)原反傾銷案件（對(duì)原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國(guó)和印度尼西亞的進(jìn)口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板／卷征收反傾銷稅）進(jìn)行再調(diào)查。

資訊

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

專家學(xué)者齊聚煤省山西，熱議煤炭清潔高效利用

論壇上，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)科技大學(xué)校長(zhǎng)包信和表示，中國(guó)實(shí)現(xiàn)能源革命和碳中和是一場(chǎng)硬仗碳中和背景下，中國(guó)化石能源的未來是低碳綠色利用煤炭作為碳資源的屬性越來越重要，關(guān)鍵是如何高效轉(zhuǎn)化煤轉(zhuǎn)化必然趨勢(shì)是與可再生能源和氫等深度耦合 道達(dá)爾新能源亞洲研發(fā)副總裁、中國(guó)歐盟商會(huì)能源工作組主席徐忠華同樣認(rèn)為，能源轉(zhuǎn)型是漫長(zhǎng)之旅，能源安全和碳中和是兩大支柱，需要提出規(guī)?；?、經(jīng)濟(jì)、綠色、可持續(xù)和穩(wěn)定的低碳能源解決方案。

爐料

國(guó)信期貨：焦煤區(qū)間波動(dòng)為主

煤炭進(jìn)口政策限制及通關(guān)限制放開后，今年我國(guó)焦煤進(jìn)口量同比出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)分國(guó)別來看，蒙古與俄羅斯是目前我國(guó)焦煤主要進(jìn)口來源國(guó)，二者合計(jì)進(jìn)口占比80%以上其中，蒙古方面，國(guó)內(nèi)疫情防控政策優(yōu)化后，口岸可容許的通關(guān)上限增加 今年年初，國(guó)家雖然放開了針對(duì)澳洲煤炭的進(jìn)口限制，但前期銷往我國(guó)的資源逐漸被印度、日本以及歐盟承接，國(guó)際貿(mào)易流向改變需要一定時(shí)間另外，2023年國(guó)際焦煤價(jià)格雖有回落，但國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格下跌使得海外資源缺少性價(jià)比，1—4月澳煤累計(jì)進(jìn)口僅52.9萬噸。

爐料

鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈人士預(yù)測(cè)：“金三銀四”未如愿 “金五銀六”尤可盼

他預(yù)計(jì)，今年我國(guó)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，在產(chǎn)煤礦也將逐漸穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)，增量或?qū)⒓性跁x陜蒙新等地 俄羅斯埃爾西煤炭集團(tuán)旗下上海埃爾西國(guó)際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理沈穎曄表示，由于歐盟對(duì)俄羅斯的制裁，俄羅斯煤炭資源被動(dòng)地向亞太地區(qū)增加出口量隨著蒙煤通關(guān)量增長(zhǎng)、澳煤放開進(jìn)口，俄羅斯煤炭對(duì)華供應(yīng)格局將發(fā)生一定變化不過，考慮到煤種的差異性，整體競(jìng)爭(zhēng)格局并不會(huì)被徹底顛覆 “煤炭資源增多，必然會(huì)帶來燃料價(jià)格重心下移，對(duì)鋼材成本的支撐作用也將轉(zhuǎn)弱。

鋼材

Mysteel：假設(shè)澳煤進(jìn)口放開對(duì)煉焦煤的影響

近幾年在全球煤炭貿(mào)易格局變化后，澳洲煤炭出口情況也發(fā)生了變化 在禁止澳煤進(jìn)口后，澳大利亞煉焦煤貿(mào)易流重塑，原來出口到中國(guó)這部分量逐步被日本、印度、東南亞、歐盟等國(guó)家或地區(qū)承接，因此即使國(guó)內(nèi)放開澳煤進(jìn)口，在全球高品質(zhì)焦煤資源稀缺、供應(yīng)緊張的情況下，由于日本、歐盟等地區(qū)的需求依然強(qiáng)勁，貿(mào)易流的改變需要一定的時(shí)間，短期來看放開后澳煤出口到我國(guó)的量比較有限 二是進(jìn)口利潤(rùn)并不大：影響進(jìn)口的最主要因素是利潤(rùn)，截至1月4日澳大利亞峰景主焦煤到岸價(jià)約2450元/噸，國(guó)內(nèi)山西同品質(zhì)主焦煤運(yùn)至港口成本約2700元/噸，進(jìn)口利潤(rùn)大約250元/噸，但國(guó)內(nèi)對(duì)于煉焦煤市場(chǎng)普遍有下跌的擔(dān)憂，考慮到船期等時(shí)間成本，進(jìn)口利潤(rùn)并不明顯。

煤焦熱點(diǎn)

印尼政府在向WTO上訴過程中的策略

2022年12月14日，能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng) (ESDM) 負(fù)責(zé)加速礦產(chǎn)和煤炭治理的特別工作人員Irwandy Arif教授透露了歐盟鎳礦出口訴訟敗訴后政府的戰(zhàn)略：在向世界貿(mào)易組織提交上訴程序時(shí)，繼續(xù)利用鎳的附加值和鎳下游產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展 在此背景下，印尼敗訴歐盟官司后宣布，第一步就是提起上訴然而，上訴需要很長(zhǎng)時(shí)間才能處理，因此政府繼續(xù)加快鎳行業(yè)下游進(jìn)程，并將上訴事宜的發(fā)言人移交給貿(mào)易部。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)高位回落 鉻鐵偏強(qiáng)運(yùn)行 廢不銹鋼穩(wěn)中微調(diào)

懷疑當(dāng)?shù)赜谐^50家鎳礦公司即使許可證已過期，但仍在運(yùn)營(yíng)并進(jìn)行開采活動(dòng) 印尼政府在向WTO上訴過程中的策略 2022年12月14日，能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng) (ESDM) 負(fù)責(zé)加速礦產(chǎn)和煤炭治理的特別工作人員Irwandy Arif教授透露了歐盟鎳礦出口訴訟敗訴后政府的戰(zhàn)略：在向世界貿(mào)易組織提交上訴程序時(shí)，繼續(xù)利用鎳的附加值和鎳下游產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：前驅(qū)體市場(chǎng)小幅承壓，硫酸錳價(jià)格偏弱運(yùn)行

三元電池裝機(jī)量較上月有所減少，鎳鈷原料價(jià)格較高，三元前驅(qū)體成本高位，下游產(chǎn)能釋放有限，硫酸錳市場(chǎng)也較為疲軟預(yù)計(jì)短期內(nèi)硫酸錳價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行 【今日熱點(diǎn)】 1. 印尼政府在向WTO上訴過程中的策略 2022年12月14日，能源和礦產(chǎn)資源部長(zhǎng) (ESDM) 負(fù)責(zé)加速礦產(chǎn)和煤炭治理的特別工作人員Irwandy Arif教授透露了歐盟鎳礦出口訴訟敗訴后政府的戰(zhàn)略：在向世界貿(mào)易組織提交上訴程序時(shí)，繼續(xù)利用鎳的附加值和鎳下游產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。

日?qǐng)?bào)

俄烏局勢(shì)丨大宗商品價(jià)格一覽表（11月23日）

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員支持放慢加息步伐美聯(lián)儲(chǔ)研究人員預(yù)計(jì)明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性約為50% 知情人士透露，圍繞七國(guó)集團(tuán)對(duì)俄羅斯原油的價(jià)格上限應(yīng)該設(shè)置在什么水平，歐盟各國(guó)之間的的談判在周三晚間陷入僵局 德國(guó)計(jì)劃對(duì)天然氣、煤炭和石油公司征收33%的暴利稅 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

資訊

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

俄烏沖突爆發(fā)后，歐美國(guó)家對(duì)俄羅斯進(jìn)行了多輪能源制裁，且力度不斷增強(qiáng)在第五輪制裁中，歐盟要求在2022年8月開始禁運(yùn)俄羅斯煤炭，由此對(duì)全球煤炭貿(mào)易產(chǎn)生了巨大影響本文回顧了全球煤炭貿(mào)易的發(fā)展歷程并對(duì)新格局進(jìn)行分析展望 A全球煤炭資源分布 煤炭是目前全球儲(chǔ)量最為豐富、分布最為廣泛且使用最為經(jīng)濟(jì)的能源資源之一，全球近80個(gè)國(guó)家擁有煤炭資源，全球的聚煤盆地超2900個(gè)。

爐料

Mysteel：9月份中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤總量再創(chuàng)新高 連續(xù)3月保持增長(zhǎng)

隨俄羅斯氣溫逐步下降，將增加煤炭開采及發(fā)運(yùn)難度，出口量或繼續(xù)持下降趨勢(shì) 2022年9月進(jìn)口蒙古國(guó)動(dòng)力煤103.4萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)45.2%，占進(jìn)口總量的4%，再創(chuàng)新高蒙古國(guó)由于距離優(yōu)勢(shì)，加之煤質(zhì)優(yōu)良高熱值特點(diǎn)，適用于非電終端企業(yè)；隨口岸建設(shè)日益完善，通關(guān)車次明顯增多，而在國(guó)內(nèi)高熱值煤源緊缺下，蒙古煤可作為調(diào)節(jié)劑，補(bǔ)充市場(chǎng)資源不平衡現(xiàn)象 展望，全球煤炭市場(chǎng)表現(xiàn)各異，高卡煤市場(chǎng)隨歐盟采購(gòu)需求降低，煤價(jià)開啟回調(diào)階段；而低卡煤市場(chǎng)受中國(guó)及印度方面需求支撐，低卡煤價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。

煤焦熱點(diǎn)

海外煤炭價(jià)格再度飆升，機(jī)構(gòu)揚(yáng)言四季度煤價(jià)不存在大幅下跌基礎(chǔ)

沖突爆發(fā)后，煤炭在今年4月初成為歐盟對(duì)俄能源制裁的首個(gè)目標(biāo)，歐盟對(duì)俄煤炭禁運(yùn)在8月初生效，這使得歐盟煤炭進(jìn)口面臨“腰斬”，如何盡快找到替代來源成為歐盟多國(guó)的當(dāng)務(wù)之急機(jī)構(gòu)指出，預(yù)計(jì)北半球冬季旺季，海外煤價(jià)也有望繼續(xù)大漲，四季度煤價(jià)不存在大幅下跌的基礎(chǔ)，均價(jià)中樞有望進(jìn)一步上移，在國(guó)內(nèi)外需求共振的帶動(dòng)下煤炭景氣有望繼續(xù)擴(kuò)張 據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中： 華陽(yáng)股份已探明的總資源儲(chǔ)量達(dá)到31.1億噸，可開采儲(chǔ)量為15.52億噸，證實(shí)儲(chǔ)量7.26億噸，全資孫公司山西華鈉芯能投建的鈉離子電芯生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試已完成。

爐料

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：針對(duì)能源的緊急措施或難阻止歐洲鋼廠減產(chǎn)（2022.9.16）

Eurofer總干事在本周三表示，目前進(jìn)口資源價(jià)格低廉，這些資源的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于歐盟本地，當(dāng)?shù)劁搹S不得不因此而停產(chǎn)，如果不采取有力措施，復(fù)產(chǎn)也遙遙無期對(duì)此歐盟提出若干建議，包括減少用電量，增加可再生能源和核電供應(yīng)，石油、煤炭等傳統(tǒng)能源供應(yīng)也可以大大降低綜合成本 周五，Mysteel評(píng)估南北歐熱卷綜合價(jià)格為755美元/噸，環(huán)比下跌35美元/噸，進(jìn)口價(jià)格在720美元/噸CFR，環(huán)比持穩(wěn)。

日?qǐng)?bào)

歐盟禁運(yùn)俄煤后能源困境雪上加霜

禁運(yùn)令生效后，歐盟將從其他國(guó)家（哥倫比亞、澳大利亞、美國(guó)和南非等國(guó)）尋找替代資源，這將進(jìn)一步加劇其煤炭資源緊張的局勢(shì) 推動(dòng)能源市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高漲 地緣政治沖突的爆發(fā)擾亂了歐洲能源市場(chǎng)，原油、天然氣價(jià)格的飆升導(dǎo)致煤炭在該地區(qū)越來越多地被采用禁運(yùn)俄煤后，歐盟在保障今年冬天天然氣用量的同時(shí)，需花高價(jià)從全球其他地區(qū)大量進(jìn)口煤炭。

爐料

Mysteel盤點(diǎn)：港口部分資源稍顯緊張 貿(mào)易商挺價(jià)意愿較強(qiáng)

【進(jìn)口煤炭】14日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)271.5美金/噸，日環(huán)比持平全球鋼材消費(fèi)量明顯收縮，終端鋼廠利潤(rùn)率低下，對(duì)原料需求仍舊一般隨著電力和天然氣價(jià)格的上漲，美國(guó)煉焦煤投機(jī)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)美國(guó)煉焦煤貿(mào)易活力得到改善，而俄羅斯煉焦煤正在尋找其他市場(chǎng)，與中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭進(jìn)口的雙邊限制相比，市場(chǎng)狀況可能會(huì)推動(dòng)貿(mào)易流通量發(fā)生更劇烈的變化 港口進(jìn)口煉焦煤方面，港口部分資源稍顯緊張，貿(mào)易商挺價(jià)意愿較強(qiáng)。

盤點(diǎn)