Mysteel解讀：印尼能礦部更改礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)相關(guān)法規(guī)，對(duì)中國(guó)鎳市場(chǎng)是利是弊

印尼礦產(chǎn)資源銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM）新規(guī)公布，疑點(diǎn)重重多爭(zhēng)議 2025年2月24日，印尼能礦部發(fā)布文件《關(guān)于金屬礦物和煤炭商品銷售定價(jià)指南》（編號(hào):72.K/MB.01/MEM.B/2025），計(jì)劃對(duì)IUPK/IUP持有者的礦產(chǎn)資源及礦冶煉產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售中產(chǎn)生的價(jià)格提供銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM），并表示市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)不低于HPM緊接著3月1日，印尼能礦部發(fā)布文件《關(guān)于2025年3月第一周期金屬礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)格與煤炭基準(zhǔn)價(jià)格》（編號(hào)：80.K/MB.01/MEM.B/2025），調(diào)整金屬礦產(chǎn)基準(zhǔn)價(jià)格（HMA）的計(jì)算方式，為各礦產(chǎn)資源及礦冶煉產(chǎn)品的新銷售基準(zhǔn)價(jià)（HPM）提供計(jì)算依據(jù)。

鎳頭條

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格偏弱運(yùn)行（20240528）

2、張宏：今后一個(gè)時(shí)期全國(guó)煤炭市場(chǎng)供需保持總體平衡、時(shí)段性緊張將成為一種常態(tài) 3、嚴(yán)守資源安全底線，山西礦產(chǎn)資源勘查開采管理有新規(guī)

日?qǐng)?bào)

2023年9月HBA下跌至每噸133.13美元

新公式是根據(jù)前兩個(gè)月的平均實(shí)現(xiàn)煤炭銷售價(jià)格得出的根據(jù)礦業(yè)企業(yè)履行煤炭特許權(quán)使用費(fèi)時(shí)提交的煤炭銷售實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)，該比例約為1個(gè)月前實(shí)現(xiàn)價(jià)格的70%和2個(gè)月前實(shí)現(xiàn)價(jià)格的30% 能源和礦產(chǎn)資源部通信、公共信息服務(wù)與合作局局長(zhǎng)Agung Pribadi表示，確定HBA的新公式旨在通過考慮國(guó)家收入來(lái)獲得市場(chǎng)可以接受的價(jià)格 在此新規(guī)定之前，HBA的確定取自上個(gè)月印尼煤炭指數(shù)（ICI）、紐卡斯?fàn)柍隹谥笖?shù)（NEX）和全球煤炭紐卡斯?fàn)栔笖?shù)（GCNC）的平均指數(shù)，質(zhì)量相當(dāng)熱量為6322 kcal /kg GAR，總水分8%，總硫0.8%，灰分15%。

產(chǎn)業(yè)資訊

3月內(nèi)蒙古現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中小幅波動(dòng)

另外，隨著甲醇制烯烴等下游企業(yè)利潤(rùn)不斷修復(fù)，下游企業(yè)開工率將逐漸提升，甲醇市場(chǎng)需求預(yù)期回暖綜上，4月份甲醇供應(yīng)壓力較小，需求走強(qiáng)，預(yù)計(jì)我區(qū)煤制甲醇價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲 煤制尿素首先,天然氣供應(yīng)充足，尿素氣頭裝置開工穩(wěn)定，加上今年以來(lái)煤炭價(jià)格震蕩回落,煤制尿素加工企業(yè)利潤(rùn)不斷向好,企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，尿素產(chǎn)能持續(xù)釋放，供應(yīng)能力明顯提升其次，4月份依然是尿素農(nóng)需旺季，不過今年受春耕備肥周期較長(zhǎng)，以及化肥淡儲(chǔ)新規(guī)則要求化肥儲(chǔ)備時(shí)間延長(zhǎng)等因素影響，尿素農(nóng)需不會(huì)出現(xiàn)大起大落。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(3.20 - 3.26)

上周印尼煤炭銷售基準(zhǔn)價(jià)格是277.1美元/噸，是近半年來(lái)的最低價(jià)印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部本周發(fā)布煤炭參考價(jià)（HBA）新規(guī)則，確定新印尼動(dòng)力煤參考價(jià)也即裝載的動(dòng)力煤HBA價(jià)格為283.08美元/噸但是中方對(duì)印尼煤炭需求本周是下滑的，甚至取消進(jìn)口招標(biāo)，主要原因是價(jià)格仍然過高，相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前的動(dòng)力煤價(jià)格，印尼煤炭呼應(yīng)HBA上漲的動(dòng)力并不足 （2）俄羅斯 本期俄羅斯煤炭發(fā)運(yùn)377.4萬(wàn)噸，環(huán)比漲24.3個(gè)百分點(diǎn)，同比漲15.1個(gè)百分點(diǎn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

新一輪訂單來(lái)了？散貨船手持訂單降至20年新低

其中，2023 年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加 0.1%、2.1%、5.0%、0.6%克拉克森預(yù)計(jì)，2023年散貨船船隊(duì)增長(zhǎng)將控制在2%左右，2024年船隊(duì)增長(zhǎng)不足1%，這將是自1998年以來(lái)的最低增速環(huán)保新規(guī)的潛在影響可能會(huì)進(jìn)一步限制供應(yīng)增長(zhǎng)，據(jù)估計(jì)在2023年至2024年間由于船舶需要減速航行和改裝以符合新規(guī)要求，可用的散貨船供應(yīng)每年將減少約2.0%-2.5% 有限的運(yùn)力增長(zhǎng)無(wú)疑給市場(chǎng)前景帶來(lái)了積極影響。

船舶

[尿素月評(píng)]：原料上漲成本增加 尿素行情階段上揚(yáng)

需求端整體氛圍或不及9月，隨著秋季用肥的陸續(xù)結(jié)束，疊加工業(yè)表現(xiàn)的疲軟態(tài)勢(shì)，10月或?qū)⒊尸F(xiàn)供需兩弱態(tài)勢(shì)煤炭方面多空均有可能，仍需關(guān)注實(shí)際生產(chǎn)及政策性的影響出口方面，10月可能會(huì)有新的一輪印標(biāo)，但受法檢影響，出口量有限制，對(duì)市場(chǎng)更多的影響是心態(tài)方面國(guó)儲(chǔ)方面，今年國(guó)儲(chǔ)具體數(shù)量遲遲未公布，但各承儲(chǔ)企業(yè)自身均有了解，考慮到新規(guī)（第三個(gè)月底達(dá)到50%），若企業(yè)9月份開始存儲(chǔ)，那10月份勢(shì)必會(huì)適量補(bǔ)貨10月國(guó)內(nèi)尿素現(xiàn)貨主流市場(chǎng)價(jià)在2400-2650元/噸附近。

周/月評(píng)

BDI指數(shù)創(chuàng)20個(gè)月新低！散貨船市場(chǎng)四季度旺季難現(xiàn)

不過，今年第三季度中小型船的旺季效應(yīng)并不明顯，原因在于有大船搶貨的部分替代效果，且市場(chǎng)上總貨量也有所減少，但目前還是能高于成本 盡管如此，散運(yùn)市場(chǎng)并非沒有好消息，歐美國(guó)家 8 月開始停止俄羅斯煤炭進(jìn)口，必須改由更遠(yuǎn)的國(guó)家進(jìn)口煤炭，有利于支撐散貨船需求 另外，業(yè)界人士分析稱，2023年兩大環(huán)保新規(guī)生效將會(huì)影響市場(chǎng)上高達(dá)80%的船舶，推動(dòng)老舊運(yùn)力加快淘汰，而散貨船手持訂單已處于歷史低位，目前手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例僅為6.57%，而目前船齡20年以上的散貨船占比約7.64%，因此不排除明年后散貨船供給缺口持續(xù)擴(kuò)大。

船舶

Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行

進(jìn)口煤方面，1月20日，印尼政府已對(duì)139家100%完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)的煤炭生產(chǎn)商解除煤炭出口禁令，隨后印尼政府也就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）發(fā)布新規(guī)，要求印尼煤企須在每月月底前10天內(nèi)向能礦部報(bào)告當(dāng)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義（DMO）的履行情況，保證印尼煤炭生產(chǎn)商對(duì)國(guó)內(nèi)的煤炭銷售國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤市場(chǎng)方面，自印尼政府對(duì)139家礦企解除禁令以來(lái)，國(guó)內(nèi)部分需求轉(zhuǎn)向進(jìn)口市場(chǎng)，買家詢貨及電廠招標(biāo)活動(dòng)增加，市場(chǎng)報(bào)價(jià)明顯上漲，但國(guó)內(nèi)買家多以詢盤觀望市場(chǎng)，疊加市場(chǎng)貨盤稀少，暫未有實(shí)際成交，現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)70美元/噸，周環(huán)比上漲4美元/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：動(dòng)力煤市場(chǎng)一周概覽（1.24-1.30）

進(jìn)口煤方面，1月20日，印尼政府已對(duì)139家100%完成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)的煤炭生產(chǎn)商解除煤炭出口禁令，隨后印尼政府也就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）發(fā)布新規(guī)，要求印尼煤企須在每月月底前10天內(nèi)向能礦部報(bào)告當(dāng)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義（DMO）的履行情況，保證印尼煤炭生產(chǎn)商對(duì)國(guó)內(nèi)的煤炭銷售國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤市場(chǎng)方面，自印尼政府對(duì)139家礦企解除禁令以來(lái)，國(guó)內(nèi)部分需求轉(zhuǎn)向進(jìn)口市場(chǎng)，買家詢貨及電廠招標(biāo)活動(dòng)增加，市場(chǎng)報(bào)價(jià)明顯上漲，但國(guó)內(nèi)買家多以詢盤觀望市場(chǎng)，疊加市場(chǎng)貨盤稀少，暫未有實(shí)際成交，現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)70美元/噸，周環(huán)比上漲4美元/噸。

周評(píng)

Mysteel快訊：印尼出口禁令最新消息

Mysteel煤焦：印尼能源部于今日發(fā)布最新規(guī)定：印尼將對(duì)未能履行DMO（煤炭內(nèi)貿(mào)保供責(zé)任）規(guī)定的煤炭企業(yè)施加從罰款到禁止出口的各種處罰，以避免再次出現(xiàn)煤炭短缺，即未按規(guī)定比例向當(dāng)?shù)?em class='keyword'>市場(chǎng)供貨或未向當(dāng)?shù)刭I家履行銷售合同的礦商可能會(huì)受到制裁，包括暫停作業(yè)和吊銷采礦許可證但沒有與當(dāng)?shù)刭I家簽訂銷售合同或煤炭規(guī)格不符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的公司將不受影響此外，違規(guī)企業(yè)需向商務(wù)部提交其國(guó)內(nèi)供應(yīng)和罰款的澄清報(bào)告后才能解除出口禁令。

快訊

BDI跌跌不休！散貨船市場(chǎng)曙光隱現(xiàn)

小宗商品需求增長(zhǎng)5.1%、糧食增長(zhǎng)3.8%、鐵礦砂增長(zhǎng)2.7%、煤炭增長(zhǎng)2.2% 從供給面看，2023年起國(guó)際海事組織（IMO）新規(guī)將強(qiáng)制降低船舶航速，并阻止使用非環(huán)保類發(fā)動(dòng)機(jī)，而截至今年9月底全球散貨船船隊(duì)中有61%不符合環(huán)保要求，約10%的散貨船船齡超過25年，在這種形勢(shì)下，目前的運(yùn)價(jià)水平很有可能將保持下去 不過，市場(chǎng)也存在一些不確定因素，如中國(guó)支持廢鋼使用、新的鐵礦石生產(chǎn)政策、綠色能源轉(zhuǎn)型行動(dòng)等。

船舶

鋼價(jià)直逼6000元/噸，后市會(huì)如何？

值得一提的是，目前南北鋼材價(jià)格差基本被抹平，以往處于全國(guó)價(jià)格洼地的東北也已與江浙滬持平，交投氣氛火爆 中信建投期貨鋼材研究員張少達(dá)告訴記者，五一節(jié)后鋼坯價(jià)格大幅上漲，驅(qū)動(dòng)因素有以下幾方面：一是鋼坯生產(chǎn)成本提升春節(jié)以來(lái)，鋼廠利潤(rùn)大幅上張，原材料采購(gòu)積極性高，原材料價(jià)格持續(xù)攀升五一期間中澳關(guān)系惡化、煤炭產(chǎn)區(qū)環(huán)保等因素，又加深了市場(chǎng)對(duì)原料供給的擔(dān)憂二是鋼材供給預(yù)期受限“碳達(dá)峰”“碳中和”作為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，國(guó)家層面及行業(yè)層面重視程度越來(lái)越高，供給端圍繞“碳達(dá)峰”“碳中和”的相關(guān)政策不斷推出，包括唐山和邯鄲限產(chǎn)、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換新規(guī)等。

鋼材

新一輪“去產(chǎn)能”周期開啟 鋼鐵企業(yè)如何“煉就金身”

”馬金龍說(shuō) 王國(guó)清介紹，近幾年，各地仍存在部分企業(yè)不及時(shí)關(guān)停被置換產(chǎn)能、老舊產(chǎn)能重新進(jìn)入市場(chǎng)等問題，而今年作為十三五規(guī)劃的收官之年，也是鋼鐵煤炭等重點(diǎn)行業(yè)“去產(chǎn)能”收官之年，新一輪的去產(chǎn)能是鞏固之前工作成果的必要措施 產(chǎn)能置換新規(guī)將出臺(tái) 除了“去產(chǎn)能”提速，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換的指導(dǎo)辦法也啟動(dòng)“更新”。

熱點(diǎn)聚焦

新一輪“去產(chǎn)能”周期開啟 鋼鐵企業(yè)如何“煉就金身”

”馬金龍說(shuō) 王國(guó)清介紹，近幾年，各地仍存在部分企業(yè)不及時(shí)關(guān)停被置換產(chǎn)能、老舊產(chǎn)能重新進(jìn)入市場(chǎng)等問題，而今年作為十三五規(guī)劃的收官之年，也是鋼鐵煤炭等重點(diǎn)行業(yè)“去產(chǎn)能”收官之年，新一輪的去產(chǎn)能是鞏固之前工作成果的必要措施 產(chǎn)能置換新規(guī)將出臺(tái) 除了“去產(chǎn)能”提速，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換的指導(dǎo)辦法也啟動(dòng)“更新”。

聚焦

新一輪“去產(chǎn)能”周期開啟 鋼鐵企業(yè)如何“煉就金身”

”馬金龍說(shuō) 王國(guó)清介紹，近幾年，各地仍存在部分企業(yè)不及時(shí)關(guān)停被置換產(chǎn)能、老舊產(chǎn)能重新進(jìn)入市場(chǎng)等問題，而今年作為十三五規(guī)劃的收官之年，也是鋼鐵煤炭等重點(diǎn)行業(yè)“去產(chǎn)能”收官之年，新一輪的去產(chǎn)能是鞏固之前工作成果的必要措施 產(chǎn)能置換新規(guī)將出臺(tái) 除了“去產(chǎn)能”提速，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換的指導(dǎo)辦法也啟動(dòng)“更新”。

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