百年建筑網(wǎng)：進口熟料總量“腰斬”，沿海水泥價格或創(chuàng)新高

一、7月國內(nèi)進口熟料總量96.2萬噸，同比下降58% 據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2021年7月國內(nèi)進口熟料總量96.2萬噸，同比下降58.6%2021年1-7月全國熟料進口量1379萬噸，同比下降16.1%自五月以來國內(nèi)熟料進口總量已連續(xù)下滑三輪，其中六、七兩月分別同比下降61.19%和58.62%，降幅明顯。

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百年建筑網(wǎng)：山東沿海水泥價格行情窄幅震蕩運行

4月1號山東省結束了長達4個月的錯峰停產(chǎn)，熟料產(chǎn)線普遍點火開窯開窯前夕，山東水泥市場處于一個沉寂的狀態(tài)，需求端恢復緩慢，供應端產(chǎn)能不足，整體行情處于一個弱勢運行。

熱點聚焦

百年建筑華東建材早讀：華東省會城市螺紋鋼價格回落（5.12）

天然砂均價113元/噸，同比下降11.02%；機制砂均價78元/噸，同比下降11.36%；碎石均價77元/噸，同比下跌9.41%節(jié)后沿江、沿海流域砂石供應較多，需求不及預期，加上貿(mào)易商墊資及物流成本偏高，導致利潤下降，采購砂石積極性一般整體來看，需求存量有限，增量較少，砂石供應過剩，砂石價格上漲動力不足本周全國砂石行情弱勢運行 ◎5月9日，上?；炷林饕牧铣杀揪C合價格下跌3.13元/方，其中水泥265元/噸，較上周平；機制砂76元/噸，較上周跌1元/噸；碎石71元/噸，較上周跌1元/噸；礦渣粉190元/噸，較上周跌10元/噸；粉煤灰90元/噸，較上周跌10元/噸。

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Mysteel日報：山東水渣大穩(wěn)小漲

30日山東水渣、礦渣微粉市場大穩(wěn)小漲，鋼廠水渣出廠價報20-22元/噸左右，礦渣微粉出廠價報105-120元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：水渣供給穩(wěn)定，需求旺季發(fā)貨尚可，低位報價有小幅調(diào)漲趨勢，小長假前后各方少量備庫，短時價格支撐強勁，節(jié)后沿海鋼廠有檢修計劃，屆時不排除進一步漲價可能需求方面：水泥市場五一節(jié)后行情或延續(xù)下行趨勢，從節(jié)前價格基數(shù)看，2025年節(jié)前價格基數(shù)雖高于2024年，但價格整體處于低位，節(jié)后跌幅有限。

市場分析

百年建筑月報：預計2月國內(nèi)混凝土行情或繼續(xù)承壓

1月份國內(nèi)礦渣粉價格整體保持下跌趨勢，與水泥價格相比走勢基本一致1月份礦渣粉價格由于需求下滑，導致價格下跌，鋼廠及粉磨站企業(yè)出貨量下滑，沿江、沿海市場由于競爭壓力，價格下跌，導致船運價和到位市場價格持續(xù)下探綜合成本方面來看，混凝土生產(chǎn)成本降低約1-2元/方 第二章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況 2.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析 截至1月底，根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為4.62%，環(huán)比下降1.75個百分點；同比下降3.84個百分點。

月報

Mysteel：2024年9月份中國氧化鋁成本分析及預測

燒堿：本月國內(nèi)燒堿價格漲跌互現(xiàn)華北液堿市場震蕩上行，就主產(chǎn)區(qū)山東來看，月內(nèi)低度堿大面維穩(wěn)，魯西南市場受自身庫存及訂單支撐，價格先漲后落，東部主產(chǎn)區(qū)市場以穩(wěn)為主，個別新開車企業(yè)因庫存上升，降價清庫后又拉漲至正常價位華東液堿市場9月非鋁需求未有良好預期表現(xiàn)，部分區(qū)域受假期前下游剛進備貨以及安徽、江蘇區(qū)域供應檢修、降負消息提振下行情走高 煤炭：本月煤炭市場在僵持數(shù)日后再次選擇向上突破，支撐價格上行的因素主要有以下幾個方面：隨著水泥錯峰停產(chǎn)陸續(xù)結束，加之沿海日耗持續(xù)高位運行，下游煤炭的詢貨需求也有些許改善；前期市場預期偏弱，加之發(fā)運持續(xù)倒掛，因此除有資源優(yōu)勢的大企業(yè)維持發(fā)運外，中小貿(mào)易商集港意愿低迷，港口現(xiàn)貨供應處于偏低水平；受民用冬儲需求和部分工業(yè)需求小幅釋放影響，9月以來產(chǎn)地煤炭市場也開始走強，發(fā)運成本繼續(xù)對港口價格形成支撐。

成本分析

百年建筑：臺風管控過后，深圳水泥價格能否止跌回升？

風雨逐漸加大，沿海、高地和海區(qū)最大陣風8-10級，全市中小學、幼兒園和托兒所停課 部分深圳水泥貿(mào)易商反饋，受臺風雨水天氣影響，卸船受限，下來的船都進不來，水泥從英德廠汽運發(fā)貨較多加上惡劣天氣，需求不理想，出貨量大幅減少，水泥也依然不緊張，價格目前弱勢運行預計接下來中秋節(jié)前后行情或有小幅波動 目前廣東部分主流品牌P.O42.5散裝水泥價格出庫價格260-270元/噸，與廣西外發(fā)水泥價格有15-20元/噸的價差，競爭格局激烈，且廣西9月初部分主流品牌水泥有20-30元/噸的降價，臺風期間，外發(fā)廣東受限，短期內(nèi)本地價格或?qū)⒗^續(xù)下探。

日評

百年建筑：五一期間浙江建筑材料市場運行情況

而沿海區(qū)域近期福建的到位價格比浙江的有優(yōu)勢，舟山部分廠家以價換量，價格穩(wěn)中偏弱走勢五一節(jié)后浙江砂石價格或?qū)⒄鹗幾邉?浙江砂漿：近期水泥等原材料成本漲勢不明，砂漿企業(yè)表示成本暫時沒有體現(xiàn)出來，再看需求方面，今年房建項目缺口較大，而廠房、商圈等樓盤項目略微起到些許支持作用，整體需求減少趨勢，外加砂漿價格波動頻次較小，市場行情弱穩(wěn)運行 總體來說水泥價格節(jié)前多數(shù)地區(qū)陸續(xù)回落，加上雨水天氣市場反彈可能性降低，預計節(jié)后價格偏弱；砂石即將迎來環(huán)保督察，沿海地區(qū)受外圍競爭的影響，上升的可能性不大，砂石價格預計會有兩級分化的趨勢；礦渣粉受水泥下跌影響之后，上漲難度增加，價格弱勢走勢。

日評

百年建筑午報：多地項目進度遲緩，地材消費量同比降幅增大

部分廠家對臨沂地區(qū)建材行情有一定信心沿海地區(qū)煙臺市場拋江石平倉價格最低36元/噸，主要外發(fā)江蘇市場，平倉價格較年前下跌5-7元/噸，之前海運費上漲近期還沒有調(diào)整，沿海河砂、機制砂市場價格仍然處于低位混凝土行情在355元/方，月付380元/方水泥行情270-280元/噸 四、砂石礦權出讓 1、近日，臨滄市滄源縣滿坎老寨水泥用石灰?guī)r礦采礦權掛牌出讓，該礦資源儲量2400.10萬噸，擬出讓年限10.6年，起始價2290.59萬元，掛牌時間為2024年03月26日—2024年04月10日。

日評

百年建筑午報：山東省水泥、混凝土、砂石市場行情持穩(wěn)運行

濰宿高鐵到達預定工期已經(jīng)開始前期準備工作，中鐵十四的標段已經(jīng)開始招標砂石、水泥，中鐵十局、中鐵三局招標還未開始，臨沂地區(qū)砂石廠家三月中旬陸續(xù)開工準備供料，現(xiàn)在臨沂地區(qū)水泥價格240-250左右，普料石子最低的只有45元/噸，普遍在50-53元/噸，普高料價格在65-68元/噸之間，混凝土市場價格在300-340元/方部分廠家對臨沂地區(qū)建材行情有一定信心沿海地區(qū)煙臺市場拋江石平倉價格最低36元/噸，主要外發(fā)江蘇市場，平倉價格較年前下跌5-7元/噸，之前海運費上漲近期還沒有調(diào)整，沿海河砂、機制砂市場價格仍然處于低位。

日評

Mysteel盤點：動力煤市場暫穩(wěn)運行 詢貨需求表現(xiàn)不佳

水泥、化工等非電行業(yè)需求表現(xiàn)平平，除剛性需求外，大部分終端對高價接受度一般，下游補庫意愿不足 進口方面，進口市場暫穩(wěn)運行近日沿海電廠陸續(xù)釋放采購需求，招標多為中高卡貨盤；據(jù)悉福建區(qū)域Q5500電廠接貨價870元/噸，相較北港同熱值煤約有60元/噸價差，在進口煤具有明顯價格優(yōu)勢的行情下，電廠仍有繼續(xù)采購意愿；進口貿(mào)易商情緒穩(wěn)定，多以場地交易為主，出現(xiàn)少量成交。

盤點

Mysteel：10月大宗商品價格指數(shù)環(huán)比下跌，11月或先揚后抑

10月全國水泥價格上行，國慶節(jié)后項目恢復施工，加上前期抑制的需求釋放，水泥需求持續(xù)回暖，另外煤炭價格持續(xù)上漲，廠家成本提升，為緩解成本壓力，多地水泥價格推漲 11月行情仍有反彈空間，北方天氣轉寒，陸續(xù)進入施工尾聲，企業(yè)執(zhí)行采暖季錯峰生產(chǎn)，行情或?qū)⒊址€(wěn)；南方市場繼續(xù)施工旺季，水泥需求有支撐，價格有上漲動力，但需注意南北沿海價差，沿江各省價差及主流企業(yè)之間競合情況。

指數(shù)分析

百年建筑月報：11月全國水泥價格仍有上升空間

11月行情仍有反彈空間，北方天氣轉寒，陸續(xù)進入施工尾聲，企業(yè)執(zhí)行采暖季錯峰生產(chǎn)，行情或?qū)⒊址€(wěn)；南方市場繼續(xù)施工旺季，水泥需求有支撐，價格有上漲動力，但需注意南北沿海價差，沿江各省價差及主流企業(yè)之間競合情況。

月報

Mysteel盤點：動力煤市場暫穩(wěn)運行 需求端略顯疲態(tài)

水泥、化工等非電終端用戶采購按需進行，采購心態(tài)謹慎，觀望后續(xù)行情變化，以維持現(xiàn)有庫存為主，需求釋放有限 進口方面，今日進口市場偏強運行目前沿海用戶在低日耗下，市場采購力度不足；加之貿(mào)易商投標價格有所上漲，下游接貨意向再度下降。

盤點

中國砂石協(xié)會：第十屆全國砂石骨料行業(yè)科技大會在廣東韶關盛大開幕

報告介紹了2023年1-5月我國工程機械、鋼鐵、水泥和混凝土行業(yè)的經(jīng)濟運行情況，重點介紹了2023年上半年全國砂石行業(yè)經(jīng)濟運行情況，包括全國砂石的產(chǎn)量，天然砂、機制砂石的價格，各省市自治區(qū)已有砂石礦山的分布，新設砂石礦權分布，大型企業(yè)在建擬建砂石礦山，各區(qū)域砂石礦山供需情況，沿海砂石價格，天然砂、機制砂、碎石進出口量，砂石企業(yè)開機率和產(chǎn)能利用率，預判了未來砂石量、價的趨勢，砂石行業(yè)的總體發(fā)展趨勢等。

協(xié)會動態(tài)

上海水泥-百年建筑：上海水泥2022年市場回顧與2023年展望

沿江、沿海企業(yè)錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況，新增產(chǎn)能能否得到控制，舊產(chǎn)能能否及時淘汰，都將對上海市場產(chǎn)生直接影響 行業(yè)轉型期也一定會是行業(yè)整合期，大企業(yè)發(fā)揮自己成本、資金、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，占領市場份額比如華新、中建材等企業(yè)通過延升產(chǎn)業(yè)鏈，在上海及周邊積極布局下游攪拌站，消化水泥、砂石骨料產(chǎn)能海螺通過自身的成本、資金優(yōu)勢，通過價格，直供重點項目、國企攪拌站等方式消化自身產(chǎn)能而粉磨站企業(yè)競爭優(yōu)勢逐漸減小。

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百年建筑：物流運輸暢通，砂石出貨量小幅回升

魯北砂石價格持續(xù)回落，臨近河北市場需求低迷，加之冬季不利于施工，需求減少，因此砂石價格回落2-3元/噸；魯南市場砂石物流運輸陸續(xù)恢復正常，砂石行情平穩(wěn)運行；魯東沿海煙臺和威海港口砂石出貨量一般，平倉價格暫穩(wěn) 水泥方面，主要受地產(chǎn)需求下滑影響較大，臨近年底，穩(wěn)價走量為主，魯南部分重點工程趕工期，本地消耗約30%，70%外銷為主，價格偏低；預計下周山東砂石、水泥行情持穩(wěn)為主。

周報

百年建筑：山東疫情加寒潮影響，砂石運輸受限且成本增加

魯北、魯西、魯中砂石供需持續(xù)下降，價格暫無變化；魯東沿海煙臺和威海港口受寒潮及海運費上漲因素影響，港口碼頭發(fā)貨量下降，平倉價格暫穩(wěn) 水泥方面，據(jù)市場反饋，每年11月15日-3月15日，山東省全能水廠實施錯峰停窯，目前90%水泥廠窯線已停，熟料產(chǎn)量較少磨機正常開，水泥庫存偏高，受原煤成本上漲，魯南水泥價格小幅回升20-30元/噸，其他市場水泥行情平穩(wěn)運行。

周報

百年建筑：疫情下建筑市場多變，山東重點基建項目需求穩(wěn)定

魯南地區(qū)砂石行情價格窄幅震蕩；魯北、魯西市場砂石需求減少，價格穩(wěn)中走低；魯東沿海煙臺和威海外銷量平穩(wěn)，港口碼頭受疫情影響不大，正常發(fā)貨，平倉價格暫穩(wěn) 水泥方面，各大水泥廠及粉磨站水泥及熟料庫位壓力依然較大，房建項目用量縮減較大，年底貿(mào)易商回款壓力較大，采購積極性下降預計下周山東砂石、水泥行情穩(wěn)中偏弱 2、砂石出量及產(chǎn)能利用率雙下降 11月24日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開機25條，開機率為58%，較上周持平；砂石出貨量環(huán)比下降6%,利用率為46%，較上周下降4個百分點。

周報

上海水泥-百年建筑：均價下移，遠距離、小品牌競爭優(yōu)勢減弱

沿江、沿海企業(yè)錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況，新增產(chǎn)能能否得到控制，舊產(chǎn)能能否及時淘汰，都將對上海市場產(chǎn)生直接影響 行業(yè)轉型期也一定會是行業(yè)整合期，大企業(yè)發(fā)揮自己成本、資金、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，占領市場份額比如華新、中建材等企業(yè)通過延升產(chǎn)業(yè)鏈，在上海及周邊積極布局下游攪拌站，消化水泥、砂石骨料產(chǎn)能海螺通過自身的成本、資金優(yōu)勢，通過價格，直供重點項目、國企攪拌站等方式消化自身產(chǎn)能而粉磨站企業(yè)競爭優(yōu)勢逐漸減小。

日評