百年建筑日?qǐng)?bào)：農(nóng)村自建房審批暫停，大理水泥價(jià)格回落30元/噸

大理訊：最近云南大理地區(qū)農(nóng)村自建房審批暫停，民用市場(chǎng)需求下滑，部分主流品牌水泥價(jià)格回落30元/噸 據(jù)市場(chǎng)反饋：近期長(zhǎng)沙自建房倒塌事故導(dǎo)致嚴(yán)重的人員傷亡，長(zhǎng)沙全面開(kāi)展住建領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查、大整治，由于該事件的影響，大理市場(chǎng)暫停了農(nóng)村自建房的審批，因此民用市場(chǎng)需求下滑，加之本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，五一節(jié)前推漲的30元/噸重新回落。

日評(píng)

百年建筑解讀：下游間歇性補(bǔ)庫(kù)，全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比上升0.95%

若房企融資端未明顯改善，房建對(duì)水泥的拖累或延續(xù)至三季度末 （3）民用天氣主導(dǎo)波動(dòng)，季節(jié)性萎縮 降雨壓制短期需求，貴州黔東南因特大洪水導(dǎo)致下游停工，水泥銷(xiāo)量“直線(xiàn)下滑”；安徽、重慶等地梅雨天氣使民用采購(gòu)僅限“間歇性少量補(bǔ)貨”廣西、云南等地日均需求不足千噸，粉磨站月銷(xiāo)量?jī)H1300噸，反映農(nóng)村自建房等民用場(chǎng)景萎縮河南等地價(jià)格戰(zhàn)加劇，嘗試提價(jià)但效果待觀(guān)察；陜北受寧夏低價(jià)水泥沖擊，價(jià)格下行壓力大。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報(bào)：全國(guó)水泥價(jià)格呈下行趨勢(shì)（6.20-6.27）

廣西、云南等地日均需求不足千噸，粉磨站月銷(xiāo)量?jī)H1300噸，反映農(nóng)村自建房等民用場(chǎng)景萎縮河南等地價(jià)格戰(zhàn)加劇，嘗試提價(jià)但效果待觀(guān)察；陜北受寧夏低價(jià)水泥沖擊，價(jià)格下行壓力大民用市場(chǎng)受季節(jié)性和替代材料（如裝配式建筑）影響，長(zhǎng)期貢獻(xiàn)度可能進(jìn)一步降低 總結(jié)：基建需關(guān)注專(zhuān)項(xiàng)債落地速度及新項(xiàng)目開(kāi)工情況，警惕“存量耗盡”風(fēng)險(xiǎn)；房建復(fù)蘇取決于政策寬松力度，短期難有起色；民用市場(chǎng)需通過(guò)錯(cuò)峰生產(chǎn)和區(qū)域協(xié)同緩解過(guò)剩壓力。

周報(bào)

百年建筑：供需雙弱格局下，湖南水泥價(jià)格繼續(xù)承壓

2.房地產(chǎn)低迷：房企資金緊張，新開(kāi)工項(xiàng)目不足，商混站采購(gòu)量同比下滑明顯，部分?jǐn)嚢枵痉答伝炷脸鲐浟客认陆?0%-30% 3.民用市場(chǎng)萎縮：受雨季和農(nóng)忙影響，農(nóng)村自建房及小型工程需求銳減，包裝水泥銷(xiāo)量大幅下降 價(jià)格走勢(shì)：降價(jià)難換量，市場(chǎng)承壓 湖南水泥價(jià)格持續(xù)下行，6月中旬全省水泥均價(jià)約291.85元/噸，環(huán)比下降0.8%，同比下跌7.1%。

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百年建筑月報(bào)：武漢水泥綜合品種月報(bào)

部分龍頭企業(yè)通過(guò)錯(cuò)峰生產(chǎn)調(diào)節(jié)供給，但中小企業(yè)在庫(kù)存壓力下仍面臨低價(jià)拋售風(fēng)險(xiǎn) 需求端：受房地產(chǎn)投資持續(xù)低迷影響，武漢水泥需求整體承壓，1-4月水泥產(chǎn)量同比小幅下降盡管基建項(xiàng)目提供一定支撐，但市政項(xiàng)目受制于資金到位遲緩，開(kāi)工進(jìn)度不及預(yù)期，難以完全對(duì)沖房地產(chǎn)下滑缺口此外，縣域市場(chǎng)受農(nóng)村自建房需求減弱影響，水泥消費(fèi)進(jìn)一步收縮 三、后期展望 隨著梅雨季節(jié)和高溫天氣的到來(lái)，武漢水泥市場(chǎng)將步入傳統(tǒng)需求淡季，預(yù)計(jì)水泥價(jià)格整體承壓，下行趨勢(shì)較為明顯。

月報(bào)

百年建筑周報(bào)：新疆水泥市場(chǎng)活躍度提升（4.30-5.9）

因此，房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)?em class='keyword'>水泥的需求增長(zhǎng)有限農(nóng)村自建房和小型水利設(shè)施建設(shè)等農(nóng)村市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)水泥的需求保持在一定水平 預(yù)計(jì)下周新疆地區(qū)水泥價(jià)格將保持穩(wěn)定，部分地區(qū)可能會(huì)因庫(kù)存壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響，出現(xiàn)小幅波動(dòng)隨著需求的進(jìn)一步釋放，價(jià)格有望在后期出現(xiàn)一定程度的上漲

周報(bào)

百年建筑：雨季沖擊下，湖南水泥市場(chǎng)供需失衡

這些延期項(xiàng)目的前期水泥需求量本身就不大，而且工期基本是兩年以上，高鐵、高速等項(xiàng)目水泥要到中后期才能進(jìn)場(chǎng)長(zhǎng)沙周邊區(qū)域，岳麓區(qū)仍是今年供應(yīng)的主力，5月將有13個(gè)項(xiàng)目加推，天心區(qū)有9個(gè)項(xiàng)目推新，雨花、開(kāi)福各有4個(gè)項(xiàng)目推新，望城、長(zhǎng)沙縣、芙蓉區(qū)也分別有2個(gè)項(xiàng)目推新然而，這些項(xiàng)目"短期內(nèi)采購(gòu)量極其有限"，無(wú)法有效填補(bǔ)市場(chǎng)需求缺口 民用市場(chǎng)需求同樣呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)農(nóng)村自建房、小型裝修工程等民用領(lǐng)域的水泥需求對(duì)價(jià)格極為敏感。

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百年建筑：四月水泥需求走弱，廣西水泥力求穩(wěn)價(jià)

調(diào)研顯示，假期期間部分企業(yè)日均出貨量較節(jié)前減少30%-50%，庫(kù)存快速回升至中高位水平，價(jià)格承壓 3、節(jié)后市場(chǎng)分化 節(jié)后需求雖有小幅回暖，但恢復(fù)力度不及預(yù)期核心市場(chǎng)因基建項(xiàng)目支撐，價(jià)格暫穩(wěn)；而多地因民營(yíng)項(xiàng)目資金緊張及農(nóng)村自建房需求疲軟，部分品牌出現(xiàn)暗降搶占市場(chǎng)份額的情況 二、供需矛盾：產(chǎn)能過(guò)剩與需求結(jié)構(gòu)性疲軟 1、供應(yīng)端：產(chǎn)能過(guò)剩仍是核心矛盾 廣西作為全國(guó)水泥產(chǎn)能大省，熟料生產(chǎn)線(xiàn)達(dá)79條（含5條特種水泥線(xiàn)），3500-4500t/d產(chǎn)能占比近50%，且區(qū)域分布不均，南寧、貴港等地集中度高。

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百年建筑周報(bào)：全國(guó)水泥價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行（3.28-4.3）

不同于基建的政策韌性，民用市場(chǎng)對(duì)天氣敏感度高隨著鄉(xiāng)村振興加大資金投入力度，但本周降雪、冰雹天氣區(qū)域農(nóng)戶(hù)施工基本停滯其次是農(nóng)民工外出務(wù)工收入增速放緩削弱了返鄉(xiāng)建房意愿，部分省份農(nóng)村水泥用量較前期下降30%3月多地水泥價(jià)格上漲，包裝水泥暫無(wú)政策后，門(mén)店近期多以消化庫(kù)存為主，采購(gòu)量減少。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：建筑原材料價(jià)格監(jiān)測(cè)（3.21-3.28）

（3）民用需求季節(jié)性回升 隨著氣溫回升及裝修國(guó)補(bǔ)政策，農(nóng)村自建房、小型裝修項(xiàng)目需求釋放而且民用市場(chǎng)對(duì)水泥價(jià)格波動(dòng)更敏感，近期部分地區(qū)水泥企業(yè)通知價(jià)格上漲，進(jìn)一步刺激散戶(hù)采購(gòu)下游反饋，調(diào)價(jià)前門(mén)店囤貨增多，甚至有出現(xiàn)排隊(duì)提貨的現(xiàn)象 本周展望 隨著天氣轉(zhuǎn)好，多地需求持續(xù)回升，呈現(xiàn)“基建領(lǐng)跑、民用回暖、房建暫穩(wěn)”的分化格局。

觀(guān)點(diǎn)

百年建筑：陰雨天氣+需求疲軟，湖南水泥市場(chǎng)短期承壓

此外，上周漲價(jià)預(yù)期刺激的囤貨行為導(dǎo)致下游庫(kù)存飽和，本周以消耗庫(kù)存為主，進(jìn)一步壓制新訂單需求分領(lǐng)域看，民用市場(chǎng)（農(nóng)村自建房、裝修）需求相對(duì)穩(wěn)定，但難以對(duì)沖基建和房建需求缺口 價(jià)格：盡管湖南水泥企業(yè)于3月下旬嘗試推漲價(jià)格（部分品牌上調(diào)20-30元/噸），但實(shí)際執(zhí)行效果分化雖說(shuō)成本端煤炭價(jià)格小幅反彈，疊加周邊省份漲價(jià)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，廠(chǎng)家提價(jià)意愿強(qiáng)烈，但是下游需求疲軟導(dǎo)致貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎，部分企業(yè)為維持市場(chǎng)份額暗中優(yōu)惠，實(shí)際成交價(jià)漲幅有限。

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百年建筑解讀：各地重點(diǎn)項(xiàng)目加速推進(jìn)，全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比上升17.61%

房建項(xiàng)目水泥消耗仍疲軟，與新開(kāi)工面積、房企資金鏈緊張現(xiàn)狀吻合尤其是2023年存量項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，而新開(kāi)工面積同比下滑，1-2月全國(guó)新開(kāi)工面積同比下降29.7%，制約水泥需求反彈 （3）民用需求季節(jié)性回升 隨著氣溫回升及裝修國(guó)補(bǔ)政策，農(nóng)村自建房、小型裝修項(xiàng)目需求釋放而且民用市場(chǎng)對(duì)水泥價(jià)格波動(dòng)更敏感，近期部分地區(qū)水泥企業(yè)通知價(jià)格上漲，進(jìn)一步刺激散戶(hù)采購(gòu)下游反饋，調(diào)價(jià)前門(mén)店囤貨增多，甚至有出現(xiàn)排隊(duì)提貨的現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報(bào)：武漢水泥持穩(wěn)運(yùn)行（2.28-3.7）

二、本周調(diào)研 【武漢水泥】武漢周邊窯線(xiàn)基本都已恢復(fù)了，現(xiàn)在民用需求較同期比有所增加，原因是今年務(wù)工人員找不到活，在家自建房需求有增加，還有農(nóng)村道路等基礎(chǔ)工程項(xiàng)目有增加，P.O42.5散裝價(jià)格平均水泥保持270元/噸，暫無(wú)調(diào)整計(jì)劃。

周報(bào)

3月沿江建材市場(chǎng)關(guān)注：需求分化加劇 價(jià)格博弈暗流涌動(dòng)

受務(wù)工人員回流影響，農(nóng)村自建房需求激增，疊加基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目放量，P.O42.5散裝水泥價(jià)格穩(wěn)定在270元/噸 ? 商混市場(chǎng)：復(fù)蘇步伐明顯滯后，荊門(mén)、宜昌等地?cái)嚢枵救债a(chǎn)量?jī)H600-700方，新開(kāi)工項(xiàng)目稀缺導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低位徘徊 ? 砂石市場(chǎng)：新投產(chǎn)項(xiàng)目推遲至3-4月對(duì)下游投放，顯示產(chǎn)業(yè)鏈中下游仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。

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百年建筑：華中地區(qū)建材早餐（鄭州砂石價(jià)格跌1元/噸）

一、價(jià)格面 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢(xún)頁(yè)面 二、市場(chǎng)反饋調(diào)研 【湖北水泥】武漢周邊窯線(xiàn)基本都已恢復(fù)了，現(xiàn)在民用需求較同期比有所增加，原因是今年務(wù)工人員找不到活，在家自建房需求有增加，還有農(nóng)村道路等基礎(chǔ)工程項(xiàng)目有增加，P.O42.5散裝價(jià)格平均水泥保持270元/噸，暫無(wú)調(diào)整計(jì)劃。

日評(píng)

百年建筑：重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度稍有起色，湖南項(xiàng)目開(kāi)復(fù)工率同比下降

在建的是重點(diǎn)投資的項(xiàng)目，這部分資金情況良好，也是按合同回款，之前有些從3個(gè)月延長(zhǎng)至6個(gè)月，但是年末基本都付掉了長(zhǎng)沙綜合樞紐三線(xiàn)船閘工程項(xiàng)目穩(wěn)定推進(jìn)，近期也有零散的采購(gòu)幾車(chē)，加起來(lái)有200多噸的量；其余繞城高速、公路改建工程等可能還得再拖一拖，資金沒(méi)到項(xiàng)目部，材料采購(gòu)流程也得走，目前天氣也不利于施工，預(yù)計(jì)3月中下旬暖和了以后動(dòng)工 三、建材價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，較去年同期仍有較大差距 水泥：民用水泥需求主要來(lái)自農(nóng)村自建房和城市裝修等，需求相對(duì)穩(wěn)定，但占水泥總需求的比重相對(duì)較小。

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[數(shù)據(jù)分析]:中國(guó)塑編樣本企業(yè)原料庫(kù)存周數(shù)據(jù)分析（20240327）

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百年建筑解讀：降溫降雨，廣西水泥出庫(kù)量持續(xù)下降（12.13-12.19）

據(jù)廣西水泥生產(chǎn)企業(yè)反饋，南寧周邊市場(chǎng)受降溫+雨水影響，施工進(jìn)度較前兩期有所放緩，如南百高速、南橫高速部分段需求量小幅下降，基建方面用量有所下滑 2、農(nóng)村農(nóng)忙，民用袋裝需求下降 本期廣西市場(chǎng)部分農(nóng)村甘蔗收獲，進(jìn)入農(nóng)忙時(shí)期，農(nóng)村自建類(lèi)項(xiàng)目需求減少，民用袋裝用量隨之下滑據(jù)貴港水泥貿(mào)易商反饋,民用方面,近期價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，但由于是甘蔗收獲的農(nóng)忙期，農(nóng)村工程不多,很多在建的農(nóng)村自建房項(xiàng)目進(jìn)度也有所放緩。

數(shù)據(jù)解讀