百年建筑：民用需求減少，廣西水泥價(jià)格繼續(xù)下行

6月，大雨不停，寥寥無(wú)幾的項(xiàng)目動(dòng)工也受阻礙，對(duì)水泥市場(chǎng)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是“雪上加霜” 貿(mào)易商表示，非必要不囤貨一是下游開(kāi)工進(jìn)度緩慢，難以消耗；二是現(xiàn)階段各水泥品牌紛紛降價(jià)搶量，貿(mào)易商群體短期內(nèi)不用擔(dān)心提貨價(jià)格高如此反復(fù)，貿(mào)易商供應(yīng)量難以增加，水泥廠出貨量也環(huán)比下滑 南寧某水泥品牌反饋，日均出貨量在步入6月后下滑了40%由于運(yùn)輸成本問(wèn)題，該品牌難以開(kāi)拓距離更遠(yuǎn)的市場(chǎng)，如廣東、湖南地區(qū)，這意味著該品牌暫時(shí)只能把眼光縮至南寧周邊市場(chǎng)，這對(duì)于巨大的水泥產(chǎn)能來(lái)說(shuō)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

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百年建筑華中建材早讀：華中市場(chǎng)建材、鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行（6.18）

一、行業(yè)新聞 ◎和襄高速六安段全線最長(zhǎng)隧道實(shí)現(xiàn)雙幅貫通 ◎南縣城市建筑垃圾專項(xiàng)整治實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿） 發(fā)布 ◎天山股份：公司已建成水泥窯協(xié)同處置生產(chǎn)線57條 ◎房地產(chǎn)成交日?qǐng)?bào)：25城新房同比降38%，上海二手房增107% 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁(yè)面 三、市場(chǎng)調(diào)研 【湖北水泥】6月17日，武漢主流品牌P.O42.5散裝水泥報(bào)315-335元/噸，部分品牌水泥價(jià)格較16日漲10-15元/噸。

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百年建筑：需求不振，五月安徽建材價(jià)格或承壓下行

前期水泥價(jià)格臨近成本線，導(dǎo)致水泥行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下降，部分商家處于虧損狀態(tài)，廠家為修復(fù)利潤(rùn)推漲意愿強(qiáng)烈三月以來(lái)水泥價(jià)格推漲40-60元/噸，整體落實(shí)情況不佳，終端接受意愿不高，廠家發(fā)貨量同比減少20-30%，四月下旬水泥價(jià)格回落20-30元/噸五一節(jié)后市場(chǎng)淡季，安徽水泥價(jià)格或繼續(xù)呈下跌態(tài)勢(shì) 混凝土 截至4月30日，安徽地區(qū)主流品牌混凝土C30均價(jià)353元/方，月環(huán)比下跌0.84%。

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百年建筑：陰雨天氣+需求疲軟，湖南水泥市場(chǎng)短期承壓

此外，上周漲價(jià)預(yù)期刺激的囤貨行為導(dǎo)致下游庫(kù)存飽和，本周以消耗庫(kù)存為主，進(jìn)一步壓制新訂單需求分領(lǐng)域看，民用市場(chǎng)（農(nóng)村自建房、裝修）需求相對(duì)穩(wěn)定，但難以對(duì)沖基建和房建需求缺口 價(jià)格：盡管湖南水泥企業(yè)于3月下旬嘗試推漲價(jià)格（部分品牌上調(diào)20-30元/噸），但實(shí)際執(zhí)行效果分化雖說(shuō)成本端煤炭價(jià)格小幅反彈，疊加周邊省份漲價(jià)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，廠家提價(jià)意愿強(qiáng)烈，但是下游需求疲軟導(dǎo)致貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎，部分企業(yè)為維持市場(chǎng)份額暗中優(yōu)惠，實(shí)際成交價(jià)漲幅有限。

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百年建筑：襄陽(yáng)水泥市場(chǎng)需求疲軟制約價(jià)格回暖，調(diào)價(jià)策略承壓

然而，襄陽(yáng)水泥市場(chǎng)呈現(xiàn)“表面維穩(wěn)、暗流涌動(dòng)”的特征： 主流品牌價(jià)格僵持：GZBLHK出廠價(jià)維持在400元/噸，HX襄陽(yáng)市場(chǎng)價(jià)同步持平，但企業(yè)調(diào)價(jià)意愿增強(qiáng)，計(jì)劃雪停后試探性推漲 低價(jià)水泥沖擊有限：小粉磨站以低于300元/噸的價(jià)格搶占民用市場(chǎng)，但因日銷量?jī)H千噸且集中于小項(xiàng)目，對(duì)主流品牌沖擊有限 混凝土市場(chǎng)內(nèi)卷加?。翰糠?jǐn)嚢枵疽酝鈦?lái)品牌水泥（到位價(jià)390元/噸）壓低成本，但項(xiàng)目需求低迷下，同一項(xiàng)目混凝土報(bào)價(jià)差價(jià)高達(dá)40-50元/方，行業(yè)陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)。

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百年建筑：延期開(kāi)窯，山西水泥價(jià)格全面上漲30元/噸

3月1日，山西全品種水泥出廠價(jià)格在現(xiàn)行價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào) 30 元/噸 價(jià)格上調(diào)原因如下： 1.山西全省今年所有熟料窯線開(kāi)窯時(shí)間延期半個(gè)多月，部分水泥廠冬季錯(cuò)峰停窯時(shí)間長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月，主流品牌水泥廠反饋他們大多數(shù)水泥廠都在4月1日開(kāi)窯 2.生產(chǎn)能耗成本增加以及環(huán)保投入持續(xù)加大，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本大幅提升為積極響應(yīng)環(huán)保及錯(cuò)峰生產(chǎn)政策，緩解成本壓力，熟料庫(kù)存不足，商家漲價(jià)意愿強(qiáng)烈。

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：武漢水泥價(jià)格持穩(wěn)（1.3-1.10）

【武漢水泥】1-12月武漢市場(chǎng)水泥主流品牌（8個(gè)）投放量1245萬(wàn)噸左右，同比23年降14% 三、總結(jié) 本周武漢水泥市場(chǎng)部分供應(yīng)廠家有推漲意愿，水泥消費(fèi)量環(huán)比下滑6.94%，成交面難以支撐上漲，因此水泥價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。

周報(bào)

百年建筑日?qǐng)?bào)：南通水泥價(jià)格跌20元/噸（25.1.3）

概述：今日南通市場(chǎng)水泥價(jià)格跌20元/噸。

日評(píng)

百年建筑：市場(chǎng)理性回歸，廣東多地水泥價(jià)格下跌

2、需求差強(qiáng)人意，珠三角市場(chǎng)作為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)中心，近年來(lái)水泥需求量在國(guó)內(nèi)首屈一指，但今年來(lái)看表現(xiàn)并不理想，尤其作為前兩年房地產(chǎn)企業(yè)暴雷的重災(zāi)區(qū)，地產(chǎn)、市政需求縮量嚴(yán)重，廣州某攪拌站反饋去年全年混凝土出貨量達(dá)80萬(wàn)方，而今年預(yù)計(jì)30萬(wàn)方左右基建方面，隨著深中通道，黃茅?？绾４髽虻软?xiàng)目建成通車，新開(kāi)項(xiàng)目短期難以補(bǔ)充，導(dǎo)致基建需求支撐水泥出貨量程度有限 3、協(xié)同困難，兩廣市場(chǎng)水泥品牌繁多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其近年廣西地區(qū)多條新線投產(chǎn)后，珠三角地區(qū)更呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的局面，而今年廣東地區(qū)的超量的雨水也使得西江樞紐并沒(méi)有出現(xiàn)往年長(zhǎng)時(shí)間的枯水季，使得珠三角水泥市場(chǎng)不僅要在本地實(shí)現(xiàn)品牌協(xié)同，更要與外來(lái)品牌協(xié)同，難度進(jìn)一步增大，導(dǎo)致價(jià)格易跌難漲。

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百年建筑調(diào)研：水泥及熟料推漲后，節(jié)后一周交易市場(chǎng)僵持整理

鄰水HS、長(zhǎng)寧HS、江油HS都在往成都供應(yīng)； 【四川水泥】成都貿(mào)易商：成都大廠袋裝M32.5到位價(jià)在400元左右，三線品牌價(jià)格在350-360元；P.O42.5袋裝到位價(jià)430元ES水泥今天通知限量銷售； 10月11日四川水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【四川水泥】達(dá)州HL1號(hào)漲30，今天漲30，鄰水HS發(fā)到達(dá)州的今天也同步漲30； 【四川水泥】綿陽(yáng)水泥廠：廣南遂這波漲價(jià)30是因?yàn)?.30漲那邊沒(méi)漲，這次才補(bǔ)上，側(cè)面也反映遂寧的水泥對(duì)成都市場(chǎng)有投放供應(yīng)； 【四川水泥】四川HY水泥、廣安TN、XN水泥在10月10號(hào)全品種水泥推漲30元，JS推漲50； 【四川水泥】遂寧JS水泥昨天發(fā)函漲50，實(shí)際就漲了20； 【四川水泥】綿陽(yáng)某貿(mào)易商：九月份綿陽(yáng)水泥漲價(jià)，第一波說(shuō)推漲40實(shí)際20，第二波推60實(shí)漲50； 【四川水泥】宜賓水泥廠：瀘州價(jià)格散裝42.5到位價(jià)320元左右，攪拌站300元，袋裝M32.5到位價(jià)300出頭，據(jù)悉部分主流品牌已有降價(jià)動(dòng)作，需進(jìn)一步核實(shí)； 【四川水泥】這波水泥漲價(jià)50有兩家攪拌站不同意漲，ZJ和CDJG，現(xiàn)在所有水泥廠都已經(jīng)給他們斷供了，上次斷供了1天就同意了，這輪博弈不止能堅(jiān)持多久； 10月12日四川水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【四川水泥】成都攪拌站：12號(hào)晚，成都水泥再漲50，不接受漲價(jià)估計(jì)會(huì)停供； 【四川水泥】樂(lè)山水泥廠：供的是HJ和ZJ的攪拌站，現(xiàn)在還沒(méi)有確定是明天還是15號(hào)漲，但肯定是要漲的； 【四川水泥】成都混凝企業(yè)反饋：這波漲價(jià)50是第三波，第二波沒(méi)漲到位的15號(hào)之前全都確定，不然就停工。

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百年建筑：2024年國(guó)慶期間浙江水泥市場(chǎng)量弱價(jià)穩(wěn)

去年過(guò)慶節(jié)前一周內(nèi)，浙江水泥均價(jià)基本持穩(wěn)，下游對(duì)節(jié)日囤貨意愿不高今年國(guó)慶節(jié)前沿江熟料及水泥價(jià)格大幅上漲：9月27日沿江熟料價(jià)格通知上漲100元/噸， 9月28日浙江杭州、嘉興、湖州、紹興水泥主流品牌高標(biāo)散裝上漲100元/噸；9月30日金華、衢州、麗水主流品牌高標(biāo)散裝上漲30元/噸；9月30臺(tái)州、溫州主流品牌高標(biāo)散裝上漲20元/噸，寧波上漲50元/噸一方面，水泥生產(chǎn)成本-熟料價(jià)格大幅上漲；另一方面，浙江水泥價(jià)格觸底，為減少虧損，提升四季度盈利水平，水泥價(jià)格大幅上漲。

日評(píng)

百年建筑：太原、忻州、陽(yáng)泉、晉中主流品牌水泥企業(yè)通知所有品種上調(diào)20元/噸（附調(diào)價(jià)函）

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)：9月10日太原、忻州、陽(yáng)泉、晉中主流品牌水泥企業(yè)通知所有品種上調(diào)20元/噸 價(jià)格上調(diào)原因如下： 1.山西水泥企業(yè)加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度，全年錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)長(zhǎng)達(dá)200天，水泥供應(yīng)大幅下降 2.上半年受周邊城市低價(jià)水泥沖擊，以及施工開(kāi)工率少，需求不足，錯(cuò)峰停窯以致人工成本相對(duì)增加，多數(shù)水泥企業(yè)處于虧損狀態(tài)，為緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，水泥廠漲價(jià)意愿強(qiáng)烈。

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：杭州建筑材料價(jià)格一覽（9.6-9.14）

一、市場(chǎng)總結(jié) 本周杭州建材價(jià)格漲跌互現(xiàn) 【螺紋鋼】：早盤(pán)期螺偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上漲，盤(pán)中期螺繼續(xù)拉漲，低位成交尚可，高位成交表現(xiàn)一般 【動(dòng)力煤】：本周主產(chǎn)地穩(wěn)中有漲，受降雨影響部分煤礦停產(chǎn)，疊加局部地區(qū)安檢趨嚴(yán)，煤炭供應(yīng)量稍有收緊。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：廣東水渣價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行

今日廣東水渣部分地區(qū)主流鋼廠水渣價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，目前主流鋼廠水渣報(bào)價(jià)35元/噸 據(jù)了解，鋼廠方面，正值需求淡季，下游商家提貨意愿減弱，水渣銷售壓力小幅增加市場(chǎng)方面，7月25日，廣東粵西湛江、茂名地區(qū)主流品牌水泥廠家通知26日零時(shí)起全品種散裝水泥價(jià)格上漲50元/噸，袋裝水泥價(jià)格上漲30元/噸前期粵西水泥價(jià)格低位，為緩解生產(chǎn)成本壓力，水泥價(jià)格相應(yīng)推漲但此次漲價(jià)落地是否對(duì)水渣起到利好因素有待跟進(jìn)。

市場(chǎng)分析

百年建筑：六月安徽混凝土市場(chǎng)或承壓運(yùn)行

本月安徽地區(qū)原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，加之部分地區(qū)受雨水天氣影響，混凝土量?jī)r(jià)齊跌 2、月度混凝土成本回顧 百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，安徽地區(qū)主流品牌散裝水泥P.O42.5均價(jià)333元/噸，環(huán)比下降14.17%；砂石均價(jià)99元/噸，環(huán)比下降10%；礦渣粉S95均價(jià)215元/噸，同比下降12.6%；粉煤灰Ⅱ級(jí)均價(jià)110元/噸，環(huán)比上漲15.78%水泥端：前期水泥價(jià)格臨近成本線，導(dǎo)致水泥行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下降，部分商家處于虧損狀態(tài)，廠家為修復(fù)利潤(rùn)推漲意愿強(qiáng)烈。

日評(píng)

百年建筑：貴州水泥價(jià)格連漲兩輪，漲幅超100元/噸（附調(diào)價(jià)函）

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)：5月21日貴州水泥企業(yè)通知各品種水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸，5月31日貴州多地水泥企業(yè)再次通知上調(diào)水泥價(jià)格50-60元/噸，兩輪價(jià)格上漲間隔不到半個(gè)月，漲幅超過(guò)100元/噸，漲后主流品牌P.O42.5散裝水泥市場(chǎng)價(jià)400-420元/噸 原因分析： 1、二季度貴州省水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)60天，水泥熟料產(chǎn)量大幅下降，庫(kù)存低位運(yùn)行，對(duì)價(jià)格上漲起到支撐； 2、一季度貴州省多數(shù)水泥企業(yè)處于虧損狀態(tài)，為緩解虧損壓力，水泥價(jià)格連續(xù)推漲； 3、新國(guó)標(biāo)6月1日?qǐng)?zhí)行，水泥組分要求提高，生產(chǎn)成本隨之提升，促使水泥價(jià)格上漲； 后期走勢(shì)： 一季度貴州市場(chǎng)需求持續(xù)下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格跌至低位，5月份隨著需求逐漸回暖，廠家漲價(jià)意愿較強(qiáng)，價(jià)格推漲壓力相對(duì)較小，預(yù)計(jì)后期價(jià)格逐漸落實(shí)上漲。

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塔牌集團(tuán)去年凈利同比增178.55%，同步探索第二增長(zhǎng)曲線

全資子公司塔牌新能源成立于2023年10月11日，注冊(cè)資本人民幣8,000萬(wàn)元，設(shè)立塔牌新能源主要是探索新型儲(chǔ)能電站等的投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)2023年底，儲(chǔ)能電站設(shè)備價(jià)格快速下降，使得投資儲(chǔ)能電站的經(jīng)濟(jì)性不斷提升，且用電需求較為穩(wěn)定、商業(yè)模式簡(jiǎn)單，公司有意探索發(fā)展新型儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)目前，公司正在積極推進(jìn)這兩家新成立公司的前期工作，尚無(wú)實(shí)質(zhì)性和突破性進(jìn)展 8、公司在手現(xiàn)金較多，會(huì)考慮并購(gòu)水泥企業(yè)嗎？ 答：公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，現(xiàn)金流較充沛。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

塔牌集團(tuán)：預(yù)計(jì)2024年水泥需求將延續(xù)前兩年趨勢(shì)繼續(xù)減少

若項(xiàng)目達(dá)到信披要求，公司將會(huì)及時(shí)按規(guī)定履行信息披露義務(wù) 目前，這兩家新成立的公司正在積極推進(jìn)前期工作，尚無(wú)實(shí)質(zhì)性和突破性進(jìn)展，預(yù)計(jì)要形成一定體量的營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)及利潤(rùn)仍需要較長(zhǎng)的時(shí)間 9、我們注意到2023年公司毛利率提高，除水泥成本下降，還有水泥價(jià)格下降幅度較小，小于協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)是什么原因？ 答：針對(duì)水泥行業(yè)形勢(shì)新情況新變化，公司順應(yīng)市場(chǎng)變化主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，堅(jiān)定以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全、質(zhì)量、環(huán)保為前提，公司加強(qiáng)了市場(chǎng)端管控和建設(shè)，主要是公司充分利用深耕粵東50多年形成的品牌、質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，加大細(xì)化市場(chǎng)特別是農(nóng)村市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，進(jìn)一步提升了價(jià)格相對(duì)較高的袋裝水泥的銷售占比，擠占了一部分本地中小粉磨站的袋裝水泥份額，從而使得公司的水泥均價(jià)降幅更小。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑解讀：攪拌站提貨減少，浙江水泥出庫(kù)量小幅下滑（11.8-11.14）

其影響因素有二：（1）短期且最直接的因素是：浙江水泥價(jià)格下跌，市場(chǎng)預(yù)期跌勢(shì)可能延續(xù)，攪拌站提貨意愿下降；（2）長(zhǎng)期且最為關(guān)鍵的因素是：房地產(chǎn)依舊疲軟、資金面仍未改善 具體來(lái)看： （1）浙江水泥下跌，下游提貨意愿轉(zhuǎn)為觀望 近日，浙北市場(chǎng)主流品牌水泥市場(chǎng)成交價(jià)格下跌10元/噸。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑解讀：原材價(jià)格有所上漲，廣東混凝土價(jià)格預(yù)期如何？

佛山攪拌站：房建需求略有提升，還是先前一些的房建項(xiàng)目，部分已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，基建方面，最近稍有好轉(zhuǎn)，之前一些老項(xiàng)目，陸續(xù)開(kāi)工，新的基建項(xiàng)目暫時(shí)還沒(méi)有珠海攪拌站：目前在做一些市政項(xiàng)目，例如學(xué)校一類的，廠房項(xiàng)目也有，不過(guò)相較去年有所減少，且工期較短，回款情況良好 近期原材波動(dòng)反饋：本周廣東水泥主流品牌價(jià)格相繼調(diào)價(jià)，攪拌站也陸續(xù)收到調(diào)價(jià)通知，本輪水泥上漲10元/噸，攪拌站反饋基本落實(shí)了，不過(guò)本波漲價(jià)是否會(huì)對(duì)混凝土價(jià)格產(chǎn)生影響，還要再看，因?yàn)槭紫然炷?em class='keyword'>價(jià)格不像原材那樣頻繁，混凝土價(jià)格一個(gè)月變動(dòng)一次，而且廣東這邊一般情況下是月底出的混凝土價(jià)格，即便月中原材成本如何變化，混凝土價(jià)格暫時(shí)都無(wú)法變動(dòng)，另外原材價(jià)格變動(dòng)頻繁，像水泥一個(gè)月可能調(diào)價(jià)多次，到了月底水泥累計(jì)變動(dòng)情況如何？ 攪拌站一般持有兩種意見(jiàn)：一方面是臨近年底，按照往常經(jīng)驗(yàn)，混凝土價(jià)格是要稍漲，加之若原材成本有所提升，那本輪是要漲的。

數(shù)據(jù)解讀