百年建筑：延期開窯，山西水泥價格全面上漲30元/噸

3月1日，山西全品種水泥出廠價格在現(xiàn)行價基礎(chǔ)上上調(diào) 30 元/噸 價格上調(diào)原因如下： 1.山西全省今年所有熟料窯線開窯時間延期半個多月，部分水泥廠冬季錯峰停窯時間長達6個月，主流品牌水泥廠反饋他們大多數(shù)水泥廠都在4月1日開窯 2.生產(chǎn)能耗成本增加以及環(huán)保投入持續(xù)加大，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅提升為積極響應(yīng)環(huán)保及錯峰生產(chǎn)政策，緩解成本壓力，熟料庫存不足，商家漲價意愿強烈。

日評

百年建筑周報：長春建材行情持穩(wěn)運行（11.22-11.29）

混凝土價格同樣保持穩(wěn)定狀態(tài)，冬季施工費不包含在內(nèi)，需要根據(jù)項目情況額外增加 二、觀點 吉林地區(qū)冬季需求表現(xiàn)穩(wěn)定，重點工程項目仍在繼續(xù)施工，建材需求呈現(xiàn)穩(wěn)定，水泥、商混價格暫無明細波動

周報

百年建筑日報：冬季水泥銷量乏力，陜西水泥市場或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行

熟料庫存緊缺，部分區(qū)域水泥廠跨區(qū)采購熟料，造成生產(chǎn)成本增加； 二、 積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”工作要求，促進行業(yè)健康發(fā)展，同時為確保水泥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展； 三、 由于上半年價格長期處于低迷狀態(tài)且區(qū)域內(nèi)施工下降嚴重，供需關(guān)系失衡，水泥企業(yè)為扭虧為盈助推漲價的意愿強； 四、 冬季需求不高，申請冬施的施工較少，冬季推漲只是為了來年開工時的價格做準(zhǔn)備 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：10月份，陜西單月水泥產(chǎn)量544.16萬噸，同比下降6.97%；1-10月份，山西水泥產(chǎn)量4674.57萬噸，同比下降12.49%%。

日評

百年建筑周報：長春市場持續(xù)穩(wěn)定（11.15-11.22）

混凝土價格持續(xù)穩(wěn)定運行，冬季施工額外費用不包含在基礎(chǔ)價格內(nèi)，需要根據(jù)項目工程實際情況有所增加 二、觀點 吉林地區(qū)冬季市場行情保持維穩(wěn)，水泥行情短期內(nèi)難有調(diào)整趨勢，混凝土行情同樣保持

周報

百年建筑周報：長春水泥行情呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢（11.8-11.15）

水泥市場需求進入冬季，會有一定下降，水泥企業(yè)停窯，庫存方面會呈現(xiàn)高位狀態(tài)，已滿足冬季需求 11月15日，長春市場C30混凝土均價為330元/方，環(huán)比上周保持穩(wěn)定，同比上漲6.5% 混凝土行情方面價格雖然保持穩(wěn)定狀態(tài)，但有冬季施工費回額外增加實際使用成本，整體對工程上，建材成本會有明顯增長 二、觀點 吉林市場進入冬季，工程項目需求表現(xiàn)穩(wěn)定，水泥、混凝土價格整體繼續(xù)走穩(wěn)定態(tài)勢。

周報

百年建筑周報：長春水泥價格有所減弱（11.1-11.8）

混凝土企業(yè)冬季到來，受到氣溫大幅下降影響，室外工程作業(yè)需要增加防凍等其他添加劑，整體增加使用成本實際價格根據(jù)不同情況有所變動 二、觀點 吉林市場進入11月冬季，工程項目還未完全停止，仍有部分工程需要趕工期，對水泥、混凝土等建材方面還有一定需求，短期價格會整體保持穩(wěn)中偏弱趨勢。

周報

[隆眾聚焦]：情緒面利好支撐有限 聚丙烯市場再度轉(zhuǎn)弱

臨近年關(guān)，受經(jīng)濟大環(huán)境以及其他利空因素的影響，部分終端企業(yè)如水泥廠、飼料廠、化肥廠等提前放假，需求端表現(xiàn)萎縮；但像食品包裝以及化工廠等春節(jié)多不放假正常生產(chǎn)，此類塑編袋訂單尚可，企業(yè)多有囤貨意愿整體而言，臨近年關(guān)，部分塑編企業(yè)訂單情況有小幅好轉(zhuǎn)跡象，預(yù)計編織袋價格有窄幅回調(diào)的可能性，區(qū)間在9800-10200元/噸之間震蕩 綜上所述，雖近期中東檢修增加，疊加美國冬季極端天氣引發(fā)供應(yīng)面擔(dān)憂，部分海外市場顯現(xiàn)上漲，加之前期國內(nèi)市場跌幅過快，市場觸底反彈。

熱點聚焦

百年建筑月報：1月全國水泥價格行情弱勢下行

4、全國水泥價格弱勢下行 需求方面，從近期水泥出庫情況看，出庫量已處于下降態(tài)勢，北方收尾，水泥廠反饋，目前僅1-2重點工程施工，其他項目全停，冬季室外施工，需要增加冬季施工費，且施工進度較慢，多數(shù)施工項目選擇停工；目前華東、華南、西南出庫量尚有支撐，主要是部分市政、重點工程趕工，但房建、攪拌站需求下滑明顯，一方面上半年新開工項目較少，目前攪拌站訂單有限，另一方面，市場資金狀況不佳，攪拌站提前停工催款。

月報

百年建筑解讀：供給庫存支撐分化，建材價格窄幅震蕩

地產(chǎn)方面，本周房建需求或仍在季節(jié)性因素主導(dǎo)下，繼續(xù)呈現(xiàn)下行趨勢；現(xiàn)階段房建支撐點主要在于一二線城市的城中村和產(chǎn)業(yè)園項目 建材價格方面，從需求看，華東等地天氣好轉(zhuǎn)，基建項目需求或優(yōu)于房建出現(xiàn)階段性止降企穩(wěn)，但整體需求走勢預(yù)計在房建需求下滑的拖累下仍以季節(jié)性偏弱為主；從供給看，水泥產(chǎn)量繼續(xù)受冬季錯峰影響繼續(xù)下降，而玻璃和螺紋鋼產(chǎn)量增加，因此供給支撐出現(xiàn)分化；從庫存看，各品種也出現(xiàn)分化，水泥庫存下降，而螺紋鋼和玻璃庫存微增。

研究報告

百年建筑月報：12月全國混凝土行情或走穩(wěn)運行

百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計11月全國C30非泵市場均價為339.54元/方，10月均價為336.48元/方，月環(huán)比提升3.06元/方；從生產(chǎn)成本端來看，冬季天氣干燥，受環(huán)保及市場利潤的影響，全國水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動停窯，水泥價格漲跌互現(xiàn)，均價月環(huán)比有小幅提升，由此可以看出混凝土成本增加的主要原因體現(xiàn)在水泥價格的上漲；砂石價格近期較為溫和，價格漲跌幅基本維持在一元左右，北方多地出現(xiàn)降雪降雨天氣，加之環(huán)保這塊，砂石市場整體呈現(xiàn)南強北弱的趨勢，但整體需求一般，砂石價格穩(wěn)定運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩(wěn)中偏弱運行，對混凝土價格影響較小，其中水泥價格尚有起色，混凝土成本增加均價小幅提升。

月報

百年建筑周報：庫存高位，全國粉煤灰價格行情弱勢運行（11.27-12.1）

一、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月1日，全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為155.36元/噸，周環(huán)比下降1.14%主要由于冬季開始供暖，火電廠負荷增加，粉煤灰產(chǎn)量增加，貿(mào)易商庫存高位，價格下降 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日，調(diào)研樣本出庫量共計613.5萬噸，周環(huán)比上升0.39%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率12.05%，周環(huán)比上升0.22個百分點。

周報

【證券時報】受房地產(chǎn)需求下行拖累，水泥行業(yè)全年盈利同比下滑或超四成

受資金壓力較大、開工項目偏少影響，明年春節(jié)前，部分工地可能提早停工放假、延緩復(fù)工時間，水泥需求停滯的時間可能加長明年開春后，水泥價格小幅下滑的趨勢也可能延續(xù) 銀河證券近期研報認為，10月水泥產(chǎn)量環(huán)比小幅增加，其主要原因系10月份大部分熟料產(chǎn)線運轉(zhuǎn)所致，熟料累庫增加短期來看，11月中旬將進入北方地區(qū)冬季采暖錯峰生產(chǎn)階段，預(yù)計后續(xù)水泥供給量將縮減；基建投資有望維持高增速，南方水泥需求仍有較好預(yù)期，水泥價格有望進一步增長。

媒體報道

3月榆林市動力煤市場價格或?qū)⒃谡鶇^(qū)間弱穩(wěn)運行為主

電力方面，近期國內(nèi)下游電廠日耗提升空間有限，在長協(xié)保障下庫存仍有增加，且?guī)齑婵捎锰鞌?shù)仍處高位，多無采購市場煤計劃；非電方面，水泥、化工等非電行業(yè)開工率提升緩慢，耗煤需求未有明顯增量，且終端用戶買漲不買跌情緒濃郁，多暫保持觀望，采購積極性不高預(yù)計3月份因冬季供暖用煤需求下降，榆林市動力煤市場價格或?qū)⒃谡鶇^(qū)間弱穩(wěn)運行為主

爐料

百年建筑：【盤點】原材價格下跌，全國水泥行情弱勢不改

評述：多地水泥企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行秋冬季錯峰生產(chǎn)計劃，水泥市場供需兩弱，近期周邊市場陸續(xù)跌價，水泥外發(fā)量下滑，本地水泥企業(yè)庫存壓力增加，多地水泥價格隨之下跌 【西南市場】 四川：1月10日，成都水泥價格下跌30元/噸，主要工地開工率下降，水泥市場需求，水泥出庫量下降，企業(yè)庫存壓力提升，為緩解庫存壓力，水泥企業(yè)降價促銷； 重慶：水泥價格跌后暫穩(wěn)，行情持穩(wěn)運行； 云南：水泥價格跌后持穩(wěn)； 貴州：1月13日，貴州水泥價格下跌10元/噸，行情弱勢，水泥價格小幅調(diào)整。

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價格戰(zhàn)后眾生相：爆庫、錯峰停窯、“假水泥”活躍，水泥行業(yè)為何陷入“最冷”夏天？

“西北、西南區(qū)域今年相對來講還好一點，錯峰生產(chǎn)的周期比往年延長了60-100天，對價格的維護相對好一點但華東地區(qū)本身沒有錯峰生產(chǎn)的強制性要求，想以此來管控、壓縮產(chǎn)能，不太現(xiàn)實”上峰水泥相關(guān)人士如是說 侯林林分析認為，雖然錯峰停窯力度較大，但局部產(chǎn)能增加，且需求下滑更多，停窯效果較為有限，各區(qū)域熟料庫位也在二季度始終處于高位運行狀態(tài)，“雖然大部分省份熟料線在下半年仍有錯峰停窯計劃，且北方十五省區(qū)在秋冬季將進行常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，但在水泥需求預(yù)期不足的情況下，熟料線錯峰停窯的效果將仍然偏弱，對水泥價格難有推動作用。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

百年建筑：【盤點】春節(jié)假期將近，華東多地水泥價格再次下跌

評述：多地水泥企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行秋冬季錯峰生產(chǎn)計劃，水泥市場供需兩弱，近期周邊市場陸續(xù)跌價，水泥外發(fā)量下滑，本地水泥企業(yè)庫存壓力增加，多地水泥價格隨之下跌 【西南市場】 四川：市場需求表現(xiàn)不佳，但臨近年底，同時價格相對低位，水泥企業(yè)穩(wěn)價為主； 重慶：水泥價格跌后暫穩(wěn)，行情持穩(wěn)運行； 云南：1月6日，水泥價格下跌20元/噸，主要市場需求維持下滑趨勢，廠家穩(wěn)價情緒受挫，同時庫存壓力加劇，水泥價格下跌； 貴州：整體市場需求不佳，本地市場競爭激烈，加之外發(fā)受限，本地水泥價格難調(diào)。

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百年建筑：【盤點】需求成本雙下移，全國水泥行情跌勢不改

評述：多地水泥企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行秋冬季錯峰生產(chǎn)計劃，水泥市場供需兩弱，水泥價格相對低位，外發(fā)量增加，本地水泥企業(yè)庫存壓力下降，短期內(nèi)水泥行情持穩(wěn)運行 【西南市場】 四川：前期跌價后，短期內(nèi)廠家穩(wěn)價心態(tài)較強，價格暫穩(wěn)； 重慶：12月23日，重慶水泥價格下跌20元/噸，部分工程項目存在趕工期現(xiàn)象，但對整體市場需求帶動有限，水泥行情跌勢難改，價格隨之出現(xiàn)下跌； 云南：水泥價格已處相對低位，本地水泥企業(yè)穩(wěn)價為主； 貴州：整體市場需求不佳，本地市場競爭激烈，加之外發(fā)受限，本地水泥價格難調(diào)。

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百年建筑：【盤點】供需格局繼續(xù)偏移，華東多地水泥價格下跌

評述：多地水泥企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行秋冬季錯峰生產(chǎn)計劃，水泥市場供需兩弱，水泥價格相對低位，外發(fā)量增加，本地水泥企業(yè)庫存壓力下降，短期內(nèi)水泥行情持穩(wěn)運行 【西南市場】 四川：12月16日，成都水泥價格下跌20元/噸，水泥企業(yè)庫存壓力提升，市場競爭壓力加劇，水泥行情弱勢運行，水泥價格再次下跌； 重慶：水泥價格跌后暫穩(wěn)，行情持穩(wěn)運行； 云南：前期已有一輪下跌，水泥價格已處相對低位，本地水泥企業(yè)穩(wěn)價為主； 貴州：整體市場需求不佳，本地市場競爭激烈，加之外發(fā)受限，本地水泥價格難調(diào)。

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百年建筑：冬季來臨需求有所下滑，陜西混凝土價格同比下跌10.52%

企業(yè)由于較大的資金壓力，主動保供回款有保障的項目近期混凝土市場均價有所下探，尤其房地產(chǎn)新開工項目有所減少，現(xiàn)已進入冬季，需求持續(xù)下滑，混凝土價格或?qū)⑾滦?二、陜西區(qū)域原材料行情分析 水泥方面，陜西西安周邊水泥企業(yè)短期內(nèi)出貨量有所提高，以及環(huán)保投入、原燃材料成本增加，漢中水泥前段時間略有增長，但是水泥庫存處于較高位，個別地區(qū)市場價格出現(xiàn)暗降，在市場競爭激烈前提下，原燃材料成本增加并不具備支撐作用，預(yù)計后期水泥市場弱勢運行。

日評

百年建筑月報：12月全國混凝土行情缺乏支撐

據(jù)調(diào)研樣本來看，目前總量中，市政項目用量占59.21%，而樓盤項目用量占36.65%其他項目用量占4.14 %，國內(nèi)各地攪拌站所供應(yīng)的房建項目接近尾聲的數(shù)量增多，發(fā)運量占比有所降低，而年底道路類市政項目進度有所加快，因此市政項目的占比有所增加分情況來看，華中地區(qū)湖北襄陽、宜昌等地管控嚴格，施工單位實行閉環(huán)管理，而低風(fēng)險城市市場需求整體一般，受周邊高風(fēng)險地區(qū)影響水泥、砂石等材料運輸受阻，混凝土發(fā)運量低位持續(xù)；另外華北區(qū)域主要由于疫情影響較大，據(jù)了解，目前華北各區(qū)疫情差異化明顯，山西局地疫情形勢有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)正常復(fù)工復(fù)產(chǎn)但冬季需求不高情況下發(fā)運量恢復(fù)情況一般，而河北局地封控時間延長，混凝土運輸環(huán)節(jié)受限；華東、華南多地之前受疫情影響區(qū)域份額得到一定回補，但因臨近年關(guān)，發(fā)運量仍是降勢為主；西南地區(qū)各區(qū)域封控狀態(tài)不同，不過區(qū)域間仍實行閉環(huán)運輸，發(fā)運受影響較小，目前各攪拌站以回款為主，也有部分新項目進行了開工儀式，明年陸續(xù)開始進行供應(yīng)，本地混凝土價格近期變動不大，整體趨于平穩(wěn)；東北地區(qū)低溫天氣來襲，黑吉多數(shù)工地陸續(xù)進入停工階段，除重點項目外大部分工地將停止施工。

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