[隆眾聚焦]:PVC糊樹脂產能變化趨勢分析
一、2020-2024年產能變化分析
數(shù)據來源:隆眾資訊
2020-2024年中國產能快速發(fā)展,PVC糊樹脂生產企業(yè)多以擴能為主,新建產能偏少,僅有金祥材料一家新投產企業(yè),行業(yè)集中度較高。生產企業(yè)增加不同工藝的擴能,提升自身的競爭優(yōu)勢,使得中國PVC糊樹脂企業(yè)對下游應用領域不斷地擴張發(fā)展。2020-2024年中國PVC糊樹脂產能高速發(fā)展,截至2024年底,總產能達到150.5萬噸/年。
2019年之前,國家淘汰落后產能和主流廠家集中停車搬遷的影響(如天津渤海化工搬遷、濱州正海科技停車),PVC糊樹脂產能的增長率首次呈現(xiàn)負數(shù),隨著國內化工行情整體向好加之產能趨于穩(wěn)定,再加上2020年疫情影響供需變化較為明顯,PVC糊樹脂成為大熱產品,原來停產的PVC糊樹脂企業(yè)恢復生產,在產的PVC糊樹脂企業(yè)擴能新建,產能高達歷史新高,從2019-2022年產能快速增長24.5萬噸,截止到2022年產能在153.5萬噸,達到歷史高點。
2023年濟源市金祥材料有限公司PVC糊樹脂(6萬噸/年)于7月下旬投入生產,產能再次增加,再加上前期長期停車的產能退出市場,截止到2023年底產能總量在149.5萬噸。
2024年PVC糊樹脂產能增速出現(xiàn)了明顯的下降,中鹽內蒙古化工技改項目僅有1萬噸/年,產能增速也下降至1%。PVC糊樹脂產能增速在2022年達到高點后再2024年降速,主要是市場不斷優(yōu)化洗牌的結果。
二、2024年PVC糊樹脂企業(yè)產能分析
地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 電石法 | 乙烯法 | 2024年合計產能 |
東北 | 沈陽化工股份有限公司 | 20 | 0 | 20 |
華中 | 濟源市金祥材料有限公司 | 0 | 6 | 6 |
華北 | 山東朗暉石油化學股份有限公司 | 0 | 14 | 14 |
無棣新創(chuàng)海洋科技有限公司 | 0 | 4 | 4 | |
濟寧中銀電化有限公司 | 4 | 0 | 4 | |
唐山三友集團有限公司 | 8 | 0 | 8 | |
華東 | 安徽天辰化工股份有限公司 | 0 | 13 | 13 |
江蘇康寧化學有限公司 | 0 | 10 | 10 | |
臺塑工業(yè)(寧波)有限公司 | 0 | 7 | 7 | |
西北 | 內蒙古君正化工有限責任公司 | 10 | 0 | 10 |
中鹽內蒙古化工股份有限公司 | 10 | 0 | 10 | |
內蒙古伊東集團東興化工有限責任公司 | 10 | 0 | 10 | |
內蒙古晨宏力化工集團有限責任公司 | 8 | 0 | 8 | |
寧夏英力特化工股份有限公司 | 4 | 0 | 4 | |
青海鹽湖海納化工有限公司 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
新疆中泰化學股份有限公司 | 9 | 0 | 9 | |
新疆天業(yè)(集團)有限公司 | 10 | 0 | 10 |
數(shù)據來源:隆眾資訊
2024年PVC糊樹脂產能在10萬噸/年及以上的企業(yè)產能占總產能的84%,比2020年增加了11%,近幾年來廠家多以前期項目擴能為主,PVC糊樹脂生產規(guī)模呈現(xiàn)出大型化、集中化的趨勢。此外近年來PVC糊樹脂供應大于需求,行業(yè)競爭壓力明顯。PVC糊樹脂行業(yè)產能逐步向頭部企業(yè)集中,中小規(guī)模企業(yè)以及長期停車企業(yè)也面臨淘汰的風險。
其中,濱州正海集團-無棣新創(chuàng)海洋科技有限公司PVC糊樹脂裝置(4萬噸/年)2020年8月恢復生產,2021年4月23日停車,企業(yè)目前尚未開車。江蘇康寧化學有限公司PVC糊樹脂裝置(10萬噸/年)2023年4月之后尚未恢復生產,暫無開車計劃。
三、2024年PVC糊樹脂產能分布區(qū)域分析
數(shù)據來源:隆眾資訊
其中:西北地區(qū)的產能在64.5萬噸,占比在43%;華北地區(qū)的產能在30萬噸,占比在20%;華東地區(qū)的產能在30萬噸,占比在20%;東北地區(qū)的產能在20萬噸,占比在13%;華中地區(qū)的產能在6萬噸,占比在4%。
由此可以看出,PVC糊樹脂企業(yè)主要往西部地區(qū)發(fā)展。PVC糊樹脂的上游原料是電石,電石隸屬于煤炭,而我國又是一個多煤少油的國家,并且煤炭主要分布在西北地區(qū),所以目前來看國內的PVC糊樹脂產能主要分布在西北地區(qū)。
四、2024年PVC糊樹脂不同工藝產能分析
數(shù)據來源:隆眾資訊
我國PVC糊樹脂生產主要有兩種制備工藝,一是電石法,主要生產原料是電石、煤炭和原鹽;二是乙烯法,主要原料是石油。國際市場上PVC的生產主要以乙烯法為主,而國內受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制,則主要以電石法為主,電石法約占我國PVC總產能的70%以上。經過多年的發(fā)展,我國“電石-氯堿”配套一體化的循環(huán)經濟產業(yè)鏈已具備一定規(guī)模。特別是西北氯堿企業(yè),絕大部分配套了電石爐。在PVC糊樹脂行業(yè)中,西北地區(qū)企業(yè)基本上同時具備粉料生產能力,電石爐配套率較高。華北、東北地區(qū)PVC糊樹脂企業(yè)所需電石全部外采,華東地區(qū)以乙烯法工藝路線為主。
通過分析,配套型PVC糊樹脂企業(yè)的主要優(yōu)勢可歸為兩大方面。一方面是企業(yè)的成本優(yōu)勢,因配套企業(yè)的電石設備多為先進的大型密閉爐,加上所用電力資源多來自自備電廠,所以由規(guī)模大,費用低而帶來的相對成本優(yōu)勢,顯而易見;另一方面,是企業(yè)的生產穩(wěn)定性方面,集團化的生產方式,使得電石裝置的開工與檢修,均需要與配套的PVC糊樹脂裝置相對應,這無疑使得企業(yè)效率更高,生產計劃也更為合理。
綜上所述,PVC糊樹脂當前正處于產能擴展階段,且其主要產能集中于西北地區(qū)。在生產工藝方面,電石法仍占據主導地位,但隨著未來新增產能的持續(xù)增加,乙烯法也將逐漸成為一股不可忽視的重要力量。