【導(dǎo)語】近年，受全球加快清潔能源建設(shè)、實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型等影響，中國(guó)光伏行業(yè)在我國(guó)政策扶持和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下呈現(xiàn)了高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從而也帶動(dòng)了我國(guó)EVA行業(yè)的高速發(fā)展，隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，產(chǎn)品技術(shù)的不斷升級(jí)，中國(guó)EVA產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，供需面由供不應(yīng)求到階段性、結(jié)構(gòu)性失衡，行業(yè)景氣度下滑。未來國(guó)內(nèi)EVA行業(yè)即將迎來新一波集中產(chǎn)能集中投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)EVA行業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的挑戰(zhàn)。

4、EVA即將進(jìn)入新一輪集中擴(kuò)能周期

據(jù)隆眾資訊不完全統(tǒng)計(jì)，2025年開始，國(guó)內(nèi)將于近新一輪的EVA集中投產(chǎn)周期開啟（見圖7），2025-2026年將有300萬噸EVA裝置投產(chǎn)，至2030年國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)能有可能到達(dá)到800萬噸。而在2024年EVA行業(yè)盈利水平逐漸回歸成本而言，未來5年內(nèi)新一輪EVA投產(chǎn)潮，或?qū)⒘顕?guó)內(nèi)EVA行業(yè)將會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)良性發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

圖7 2024-2028年中國(guó)EVA產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

5、面對(duì)未來 光伏行業(yè)亟須調(diào)整

“如果說去年光伏行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r是‘喜憂參半’，那么現(xiàn)今就是‘冰火兩重天’?！苯?，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在光伏行業(yè)“2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)”上指出，一方面，不管是制造端，還是應(yīng)用端，產(chǎn)量和裝機(jī)量都同比實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)；而另一方面，光伏的產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)值、出口額都出現(xiàn)了明顯的下降。

進(jìn)入2024年，光伏組件需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，然增速有所放緩（見圖8）。2024年上半年，?國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)新增裝機(jī)為102.48GW，同比增長(zhǎng)12.4%，相較于2023年1-6月中國(guó)光伏新增裝機(jī)78.4GW，同比增長(zhǎng)154%，增速明顯放緩。在出口方面，光伏產(chǎn)品持續(xù)“量增價(jià)減”態(tài)勢(shì)。今年1—6月，我國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%。從出口市場(chǎng)看，上半年，值得一提的是，在組件方面，歐洲、亞洲市場(chǎng)合計(jì)占國(guó)內(nèi)組件出口份額超過80%。歐洲依然是中國(guó)最大的組件出口市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額由2023年同期的57.4%下降至42.5%。亞洲超越歐洲成為中國(guó)光伏產(chǎn)品的最大出口市場(chǎng)。

伴隨著光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，在海外市場(chǎng)，貿(mào)易保護(hù)等問題持續(xù)影響國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品出口，且中企海外產(chǎn)能也開始遭遇貿(mào)易壁壘問題，組件價(jià)格持續(xù)下降，全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)壓縮，企業(yè)開工全線下滑，行業(yè)進(jìn)入去庫存階段。由此情況，向上傳導(dǎo)，進(jìn)而嚴(yán)重影響EVA的需求及價(jià)格。

圖8 2023-2024年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量對(duì)比圖

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、隆眾資訊整理

綜上所述，EVA行業(yè)近幾年的發(fā)展，因“光”而明，受“光”而暗，供不應(yīng)求的需求下，價(jià)格一飛沖天，行業(yè)利潤(rùn)十分可觀，然而也隨著產(chǎn)能的補(bǔ)充，需求增速的減緩，供需階段性、結(jié)構(gòu)性失衡，價(jià)格隨之跌落，行業(yè)利潤(rùn)隨之萎縮。面對(duì)未來，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更為激烈。但相信隨著中國(guó)光伏行業(yè)走向一個(gè)有序、健康的發(fā)展軌道后，從而為EVA行業(yè)帶來新的機(jī)遇。