[PP]：聚丙烯市場(chǎng)一周前瞻（20240812）
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一、關(guān)注點(diǎn)
1、市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂有所緩解，疊加中東局勢(shì)的緊張氣氛有增無減，國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨09合約76.84漲0.65美元/桶或0.85%；ICE布油期貨10合約79.66漲0.50美元/桶或0.63%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2409漲3.9至559.3元/桶，夜盤漲4.2至563.5元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在850美元/噸，CFR中國(guó)穩(wěn)在865美元/噸。
3、上海石化三線（20萬噸/年）PP裝置重啟。寧波臺(tái)塑二線（28萬噸/年）PP裝置重啟。大連西太（10萬噸/年）PP裝置停車檢修。
4、兩油聚烯烴庫(kù)存83.5萬噸，較上周增加4萬噸。
核心邏輯：需求短期仍維持弱勢(shì)，市場(chǎng)交投氣氛偏淡。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 8月8日 | 8月9日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 76.19 | 76.84 | +0.65 | 美元/桶 |
ICE布油 | 79.16 | 79.66 | +0.50 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 7025 | 6975 | -50 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2325 | 2325 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7521 | 7534 | +13 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 華北 | 7699 | 7688 | -11 | 元/噸 |
華東 | 7603 | 7603 | 0 | 元/噸 | |
華南 | 7599 | 7602 | +3 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7500 | 7470 | -30 | 元/噸 |
PE | 8330 | 8330 | 0 | 元/噸 | |
備注： | |||||
?1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
?2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格，非周均價(jià)。 | |||||
?3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、數(shù)據(jù)表單
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 8月8日 | 7月1日 | 變化率 | 本周預(yù)期 | |
PP總庫(kù)存（萬噸） | 68.14 | 66.77 | 2.05% | ↑ | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率（%） | 74.25% | 75.32% | -1.07% | ↓ | |
PP檢修影響量（萬噸） | 14.181 | 12.93 | 9.68% | ↑ | |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量（萬噸） | 66.28 | 67.24 | -1.43% | ↓ | |
生產(chǎn)利潤(rùn) | 油制PP企業(yè)利潤(rùn)（元/噸） | -646.6 | -783.58 | 17.48% | ↑ |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn)（元/噸） | -289.6 | -229.6 | -26.13% | ↓ | |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn)（元/噸） | -814.39 | -931.88 | 12.61% | ↑ | |
PP進(jìn)口利潤(rùn)（元/噸） | -362.93 | -460.13 | 21.12% | ↑ | |
PP出口利潤(rùn)（美元/噸） | -21.32 | -11.56 | -84.43% | ↓ | |
1、PP總庫(kù)存包含：生產(chǎn)企業(yè)總庫(kù)存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫(kù)存及港口庫(kù)存 2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值，反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)槌杀?、政策、故障及?jì)劃內(nèi)檢修停車造成損失量 4、國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當(dāng)周總產(chǎn)量，反應(yīng)國(guó)內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 5、生產(chǎn)利潤(rùn)率為行業(yè)維度數(shù)據(jù)，反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤(rùn)變化 6、進(jìn)出口利潤(rùn)為企業(yè)進(jìn)口資源與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)差，出口資源與國(guó)外市場(chǎng)價(jià)差分析 | |||||
四、行情展望
近期成本端原油價(jià)格跌后反彈，成本端支撐有所修復(fù)。前期臨停裝置增加，隨著裝置陸續(xù)重啟，供應(yīng)端預(yù)期有所增量。需求短期仍維持弱勢(shì)，市場(chǎng)暫無明顯信號(hào)指引，場(chǎng)內(nèi)交投氣氛偏淡，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)或維持弱勢(shì)震蕩。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16：30PM | 68.14 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16：30PM | 74.25% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16：30PM | 14.181 | ↑ | 萬噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16：30PM | 66.28 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16：30PM | -646.6 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16：30PM | -289.6 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16：30PM | -814.39 | ↑ | 元/噸 |
PP進(jìn)口利潤(rùn) | 周四16：30PM | -362.93 | ↑ | 元/噸 |
PP出口利潤(rùn) | 周四16：30PM | -21.32 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng)，突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng)，突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||