華北地區(qū)作為聚丙烯消費的三大主要區(qū)域之一，在國內市場占據(jù)舉足輕重的地位。華北地區(qū)區(qū)域競爭激烈， 2016年需求量在358.42萬噸/年，截止2021年，需求量601萬噸/年，環(huán)比增長53.40%，下游生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展速度迅猛，除編織、注塑等傳統(tǒng)領域外，改性市場都是華北地區(qū)發(fā)展的重要方向，華北地區(qū)供應長期處于供大于求的狀態(tài)，而區(qū)域消費除了中石化、中石油企業(yè)和地方企業(yè)外，還有來自西北、東北等區(qū)域外資源調撥流入。除華北地區(qū)需求與消費也在增長外，產(chǎn)能方面未來華北地區(qū)也將有多套裝置投產(chǎn)。

一、華北地區(qū)產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

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華北地區(qū)產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，截止2022年2月，華北地區(qū)產(chǎn)能在437萬噸/年。2021年華北地區(qū)共有兩套新套裝置投產(chǎn)，分別是東明石化20萬噸/年、金能石化45萬噸/年，以及兩套擴能裝置，天津石化二線20萬噸和聯(lián)泓新材料二線8萬噸/年，環(huán)比2020年增長20.03%。其中油制企業(yè)占53%，依然是最重要的原料來源，外采丙烯占22%,PDH制占18%,,外采甲醇制占7%,僅有聯(lián)泓新材料一套裝置，在去年擴能一條8萬噸生產(chǎn)線。華北地區(qū)煤炭資源較少，本地無煤化工企業(yè)裝置投產(chǎn)。而按照企業(yè)性質劃分，地方企業(yè)近年投產(chǎn)多套裝置，產(chǎn)能占比上升至60%,中石化企業(yè)產(chǎn)能占比在35%,中石油占比在5%。

二、未來擴能展望

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表1 2022-2026年預計華北地區(qū)預計投產(chǎn)企業(yè)

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三、綜合來看

截止到2026年，預計擴能總量在575萬噸/年，其中油制7套，PDH2套，甲醇制和外采丙烯制各1套。預計在2026年，產(chǎn)能總量在1012萬噸/年。山東將成為華北地區(qū)產(chǎn)能增長最快的區(qū)域，主要原因為山東省為國內塑料需求大省，需求增速較快。而山東裕龍石化項目也是山東有史以來單體最大的項目。未來華北地區(qū)伴隨著產(chǎn)能擴張，競爭壓力將不斷加劇。