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[PP]:隆眾PP粒月評(2023年7月)

1.?本月市場行情回顧

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

本月各部門密集出臺較多經(jīng)濟刺激政策,顯示國內(nèi)穩(wěn)風險與穩(wěn)預期意愿,政策陸續(xù)出臺背景下,預期對六月跌幅進行修正,短期市場走勢偏樂觀。原油沖高后,成本端支撐走強,盤面快速拉漲過程中,現(xiàn)貨持續(xù)跟進,過高的現(xiàn)貨價格未傳導至終端,雖激發(fā)部分補庫行為,但持續(xù)性不佳,現(xiàn)貨整體漲幅弱于期貨。當前價格彈性來源于供應壓力短期不大和政策牽引,并非需求端真實體現(xiàn),因此反彈高度受限。短期在政策影響下反彈仍謹慎延續(xù),中期需關注政策落地兌現(xiàn)能力。

2.需求情況分析

7月份中國BOPP市場處于跌后小幅探漲狀態(tài),整體均價較6月份價格上調(diào)。截至7月31日,厚光膜華東主流價格在8700-8900,環(huán)比上月同期價格+200元/噸,同比-1600元/噸。7月初,PP價格偏弱調(diào)整,拖累BOPP市場,場內(nèi)交投緩慢,價格穩(wěn)中下調(diào)50-100元/噸,中旬,PP走勢震蕩整理,現(xiàn)貨價格小幅調(diào)整50-100元/噸,對BOPP影響有限。BOPP價格穩(wěn)中窄調(diào)50-200元/噸,臨近月底,PP在成本助力下價格走高50-100元/噸,給到BOPP一定助力,BOPP低價上調(diào)50-200元/噸,市場交投氛圍改善有限。

2023年6月我國塑料制品產(chǎn)量666萬噸,同比增長4.0%,1-6月我國塑料制品產(chǎn)量共計3536.3萬噸,累計下降0.7%。。

3.下月PP行情展望

供應預測:7月份檢修損失量在53.56萬噸,其中涉及產(chǎn)能共計1309萬噸;8月份計劃內(nèi)檢修損失量在31.25萬噸,意外檢修損失量給到10萬噸左右,檢修損失量或有所走低;然8月處在擴能集中期,計劃內(nèi)新投裝置有東華能源(茂名)40萬噸/年、寧波金發(fā)一線40萬噸/年及泉州國亨30萬噸/年、廣西鴻誼15萬噸/年的粒料裝置;綜合來看,8月聚丙烯產(chǎn)量寬幅提升,然產(chǎn)能利用率或在新裝置的不確定性因素下維持窄幅走高態(tài)勢。預計8月份國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)量環(huán)比上升5.83%至285萬噸,產(chǎn)能利用率環(huán)比上升0.70%至77.25%。

消費預測:8月聚丙烯下游處于傳統(tǒng)淡旺季過渡期,國家政策引導刺激部分下游需求跟進,如新能源汽車購置稅減免政策延遲及汽車家電下鄉(xiāng)政策等。外賣包裝穩(wěn)定支撐膜料需求,但主要塑編需求仍偏弱。7月終端制品平均開工率偏低運行,注塑及BOPP開工略好,主因夏季餐飲及外賣包裝行業(yè)穩(wěn)定支撐。

進出口預測:預計7月聚丙烯進出口數(shù)量均有所下滑,其中進口量預計在30萬噸,出口量預計在10萬噸左右,國內(nèi)供應持續(xù)承壓,且需求疲軟,終端接盤量減少,進口量有持續(xù)下滑預期,而出口,國內(nèi)市場高位運行,出口成本增加,出口套利窗口關閉,出口數(shù)量回落。

庫存預測:生產(chǎn)企業(yè)方面:雖然8月份逐步開始進入銷售旺季,但未來計劃檢修裝置減少,且東華茂名40萬噸/年、寧波金發(fā)新材料80萬噸/年或8月份投產(chǎn),以及7月投產(chǎn)的安慶百聚30萬噸/年產(chǎn)品正式投放市場,供應預期增量,因此預計8月份生產(chǎn)企業(yè)庫存上漲,月末庫存預計在50-52萬噸區(qū)間內(nèi)徘徊。

貿(mào)易商方面:未來投產(chǎn)壓力較大,下游需求難見明顯改觀,工廠逢低適當采購,市場心態(tài)謹慎,因此預計7月中間商庫存或小幅上漲,月末貿(mào)易商庫在12-13萬噸區(qū)間震蕩。?

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