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[隆眾聚焦]:2024年四季度PVC糊樹脂市場總結及后市預測

1、行情回顧(10月1日-12月25日)

圖1 2024年PVC糊樹脂市場價格一覽

[隆眾聚焦]:2024年四季度PVC糊樹脂市場總結及后市預測

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

表1 國內PVC糊樹脂市場價格表單

單位:元/噸

重點區(qū)域

2024/10/1

2024/12/25

漲跌

江蘇大盤料微懸浮法

7650

7950

+300

江蘇大盤料種子乳液法

7300

7450

+150

江蘇手套料微懸浮法

7650

7900

+250

山東大盤料微懸浮法

7600

7900

+300

山東大盤料種子乳液法

7200

7400

+200

山東手套料微懸浮法

7600

7875

+275

廣東大盤料微懸浮法

7700

8025

+325

廣東大盤料種子乳液法

7350

7500

+150

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

2024年三季度PVC糊樹脂市場價格呈現(xiàn)價格上行的趨勢。從微懸浮法來看,整個四季度的價格順勢上行,四季度上游企業(yè)停車檢修較少,10月份僅有伊東東興和新疆中泰有停車檢修計劃,沈陽化工下半月電石裝置影響PVC糊樹脂產量,日產量影響20-30%。新疆地區(qū)10月發(fā)貨不順暢,市場對新疆地區(qū)的貨源較為緊張,價格堅挺為主。一系列行為導致了市場微懸浮法工藝的PVC糊樹脂貨源較為緊張,市場供應壓力增加。11-12月上游企業(yè)預售較好,個別企業(yè)暫無現(xiàn)貨供應,從而2024年的四季度一反常態(tài)價格上調。下游方面,下游PVC手套是微懸浮法PVC糊樹脂的最大下游產品,四季度PVC手套市場訂單較多,手套生產線開工有小幅上調趨勢,目前PVC手套開工主要集中在大廠,具有一定的價格優(yōu)勢和資金優(yōu)勢,年底備貨積極性較高,手套工廠采購量較大。

但是種子乳法市場表現(xiàn)一般,11月乳液法部分企業(yè)尚存出貨壓力,報盤價格稍有松動,11月下半月價格在微懸浮PVC糊樹脂的影響下開始上調。主要還是需求面影響較大,皮革市場剛需采購,目前準備圣誕節(jié)和元旦的出口訂單,下游表示訂單量偏少,銷售情況一般。目前準備圣誕節(jié)和元旦的出口訂單,在近期價格上調的影響下下游備貨積極性一般,剛需采購為主。

2、PVC糊樹脂產業(yè)鏈利潤數(shù)據(jù)分析

圖2 2024年PVC糊樹脂市場價格一覽

[隆眾聚焦]:2024年四季度PVC糊樹脂市場總結及后市預測

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

表2 國內PVC糊樹脂及相關產品數(shù)據(jù)表單

單位:元/噸,%

產品名稱

項目

2024/10/1

2024/12/25

漲跌

PVC糊樹脂

產能利用率

75.40

75.64

+0.24

外采電石法理論利潤

572

290

-282

外采乙烯法理論利潤

300

700

+400

產品名稱

下游產品

PVC手套

產能利用率

43.21

43.99

+0.78

產品名稱

上游以及相關產品

PVC

產能利用率

78.64

79.61

+0.97

電石法理論利潤

-504

-790

-286

電石

產能利用率

61.06%

64.60%

+3.54

理論利潤

-79

-4

+75

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

注:上表統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是當日數(shù)據(jù)對比。

分產品來看,PVC糊樹脂的產能利用率在四季度呈現(xiàn)上行的趨勢,主要是檢修企業(yè)偏少,廠家正常生產。兩種工藝的利潤表現(xiàn)不一致性,電石法的PVC糊樹脂利潤呈現(xiàn)下滑的趨勢,乙烯法的PVC糊樹脂利潤呈現(xiàn)上行的趨勢,主要是兩種原料電石和氯乙烯價格走勢不一所致,電石的價格在四季度有小漲,而氯乙烯在PVC下跌的影響下價格一路下行,從而外采氯乙烯的PVC糊樹脂成本減少利潤面擴大。

下游PVC手套則呈現(xiàn)生產線開工探漲的趨勢,目前PVC手套開工主要集中在大廠,具有一定的價格優(yōu)勢和資金優(yōu)勢,年底備貨積極性較高,手套工廠采購量較大。

相關產品PVC的產能利用率也呈現(xiàn)上漲的趨勢,與PVC糊樹脂同屬于氯堿產業(yè)鏈下屬產品,冬季廠家檢修偏少,產能利用率達到高位。利潤方面,電石法PVC主要受成本上漲,同時電石法價格走跌,所以電石法利潤環(huán)比下降,此利潤走勢和PVC糊樹脂相同。

四季度原料電石價格持續(xù)上漲,利潤面稍有好轉,產能利用率上漲幅度最大。目前電石市場僅從供需有足夠利好價格可以上行,但產業(yè)鏈雙弱,使得電石上行無力,在需求量的支撐下暫無下跌預期,利潤面也隨之好轉。

3、PVC糊樹脂后市預測

表3 國內PVC糊樹脂數(shù)據(jù)預測表單

項目

2024年12月

2025年1月

2025年2月

產能利用率%

75

75

75

產量(萬噸)

10.5

10.5

10.5

外采電石法利潤(元/噸)

288

300

260

外采乙烯法利潤(元/噸)

667

567

567

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

表4 未來PVC糊樹脂投產擴能計劃

企業(yè)

原產能(萬噸/年)

投產產能(萬噸/年)

最終產能(萬噸/年)

時間

采購原料

渤化發(fā)展

0

12

12

2025年10月

乙烯法

中鹽內蒙古化工

10

2

12

2025年11月

電石法

沈陽化工

20

3

23

2025

電石法

內蒙君正

10

10

20

2026

電石法

四川金路

0

2

2

待定

電石法

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

2025年中國PVC糊樹脂預計新建1套產能,其中最大產能是預計于2025年10月出產的天津渤化化工發(fā)展有限公司,其產能12萬噸/年,配套上游氯乙烯裝置,預計其投產會增加PVC糊樹脂外銷量10-12萬噸/年,有效增加全國市場的PVC糊樹脂供應。

2025年另有2套原有裝置的擴能計劃,位于西北地區(qū)的內蒙古中鹽化工,配套上游電石裝置,預計于2025年11月出產,廠家原有PVC糊樹脂產能10萬噸,計劃擴能2萬噸,最后產能將達到12萬噸/年。位于東北地區(qū)的沈陽化工,廠家外采電石,暫定2025年出產品,廠家原有PVC糊樹脂產能20萬噸,計劃擴能3萬噸,最后產能將達到23萬噸/年仍是中國第一大PVC糊樹脂生產企業(yè)。

2026年之后中國PVC糊樹脂預計新建1套產能,位于西北地區(qū)的內蒙君正,計劃新投產10萬噸,廠家自備原料電石,最后產能將達到20萬噸/年。

[隆眾聚焦]:2024年四季度PVC糊樹脂市場總結及后市預測

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

成本面:后市原料氯乙烯價格難以提振,乙烯法成本支撐減弱,原料電石價格大穩(wěn)小動成本支撐依舊較強。兩種原料價格走勢不同,預計對PVC糊樹脂的不同工藝報價有價差影響。

需求面:2024年1-11月,我國PVC手套出口總量達8815萬箱,同比增長24%,歸因于國外市場庫存偏低,促使買家積極下單備貨。出口均價為11.15美元/箱,較去年同期微降0.13美元/箱。上半年,出口均價維持高位,受益于國際海運費上漲及原料成本高企的雙重推升。然而下半年均價呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,主要歸因于國內企業(yè)間的低價競爭,導致價格中心下移。預計2025年1-2月出口訂單能維持現(xiàn)有情況,出口價格偏低仍會影響PVC手套的開工積極性

綜合來看:電石價格難提振的情況之下,PVC糊樹脂成本支撐減弱,上漲動力難尋。國際政治格局難改變,PVC糊樹脂出口印度和俄羅斯的數(shù)量預計仍有影響,對內貿繼續(xù)承壓。下游出口需求將維持穩(wěn)定訂單量,進一步激發(fā)企業(yè)的出貨信心與貿易商的備貨心態(tài)。近期PVC手套出口訂單價格偏低,廠家盈利面有限,預計后市價格會有小幅上探趨勢,后市PVC糊樹脂市場價格仍有一定的上行壓力,弱勢運行。


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