1）氨綸供應(yīng)持續(xù)增長

2024年氨綸行業(yè)全國年產(chǎn)能突破140萬噸/年，年產(chǎn)量同比增幅14%，2024年面臨終端消費(fèi)升級(jí)改善、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等局面，氨綸以及織造再現(xiàn)了供應(yīng)的新格局。但整體氨綸行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)恢復(fù)向好過程中還存在諸多困難挑戰(zhàn)，隨著新增產(chǎn)能的不斷達(dá)產(chǎn)，氨綸市場(chǎng)供需失衡進(jìn)一步加劇，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，全年價(jià)格也都是呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)。2024年錦氨市場(chǎng)呈現(xiàn)了一個(gè)高起低落的市場(chǎng)走勢(shì)。

2）原材料國產(chǎn)化加速

2020-2024年，全球PTMEG產(chǎn)能由137.2萬噸/年增長至189.7萬噸/年，產(chǎn)能總量增長38%，主要產(chǎn)區(qū)集中在中國（包括臺(tái)灣）、美國、德國、韓國和日本，2024年僅中國（包括臺(tái)灣）的產(chǎn)能就占到全球產(chǎn)能的84.4%。

從生產(chǎn)情況的占比情況來看，中國（包括臺(tái)灣）是全球PTMEG最主要生產(chǎn)地區(qū)，美國和德國次之。2020-2024周期，中國（包括臺(tái)灣）產(chǎn)能由107.7萬噸/年增長至160.2萬噸/年，產(chǎn)能的增長主要來自中國大陸產(chǎn)能的增長。美國及德國受當(dāng)?shù)厝スI(yè)化，產(chǎn)能發(fā)展緩慢，在全球產(chǎn)能占比中下降。除上述區(qū)域外，韓國、日本近年來無有效產(chǎn)能增長。

3）下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長

運(yùn)動(dòng)休閑領(lǐng)域：隨著人們健康意識(shí)的增強(qiáng)和運(yùn)動(dòng)健身的普及，對(duì)運(yùn)動(dòng)休閑服裝的需求不斷增加。氨綸具有高彈性、舒適性和耐磨損性等特點(diǎn)，能夠滿足運(yùn)動(dòng)時(shí)身體的拉伸和活動(dòng)需求，被廣泛應(yīng)用于瑜伽服、健身服、跑步服、泳衣等運(yùn)動(dòng)休閑服裝中。例如，瑜伽服通常需要具備良好的彈性和舒適性，以適應(yīng)各種瑜伽動(dòng)作，氨綸的加入可以使瑜伽服在拉伸后迅速恢復(fù)原狀，保持服裝的貼合度和美觀度，因此其在瑜伽服中的應(yīng)用比例較高，且呈上升趨勢(shì)。

功能性服裝：隨著科技的發(fā)展和人們對(duì)服裝功能性的要求提高，氨綸在功能性服裝中的應(yīng)用也越來越廣泛。例如，防曬服中添加氨綸可以提高服裝的彈性和透氣性，使穿著更加舒適；防水防風(fēng)的戶外服裝中，氨綸的加入可以增強(qiáng)服裝的耐用性和柔韌性，適應(yīng)不同的戶外環(huán)境和運(yùn)動(dòng)需求。

醫(yī)用衛(wèi)材領(lǐng)域：氨綸具有良好的彈性和貼合性，能夠緊密地貼合人體皮膚。因此，在醫(yī)療繃帶中使用氨綸可以提高繃帶的使用效果和舒適度，受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者的青睞，其需求也相應(yīng)增長。手術(shù)服需要具備良好的透氣性、抗菌性和舒適性，以滿足醫(yī)護(hù)人員在手術(shù)過程中的穿著需求。氨綸與其他纖維混紡制成的手術(shù)服，不僅具有良好的透氣性和舒適性，還能夠在一定程度上防止細(xì)菌滋生，保障手術(shù)的安全和衛(wèi)生，從而推動(dòng)了氨綸在手術(shù)服領(lǐng)域的應(yīng)用和需求增長。

衛(wèi)生用品領(lǐng)域：紙尿褲是嬰幼兒和失禁人群常用的衛(wèi)生用品，需要具備良好的彈性和貼合性，以防止側(cè)漏和保持穿著的舒適度。氨綸在紙尿褲的腰圍和腿部彈性部分的應(yīng)用，可以使紙尿褲更好地貼合身體，防止尿液泄漏，同時(shí)提高穿著的舒適度，隨著人口老齡化和嬰幼兒市場(chǎng)的穩(wěn)定增長，對(duì)紙尿褲的需求不斷增加，進(jìn)而帶動(dòng)了氨綸在該領(lǐng)域的需求上升.

4）行業(yè)會(huì)議與交流活動(dòng)

7 月 12 日，由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2024年氨綸行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展論壇在河南洛陽舉辦，會(huì)議探討了行業(yè)普遍關(guān)注的問題，強(qiáng)調(diào)氨綸企業(yè)需加大科技創(chuàng)新力度，加強(qiáng)研發(fā)差異化、功能性產(chǎn)品，堅(jiān)持綠色化發(fā)展理念等。

5）南充：年產(chǎn)30萬噸氨綸超仿真功能性纖維的上下游生產(chǎn)線

該項(xiàng)目以天然氣為原料，分兩期建設(shè)年產(chǎn)50萬噸PBAT類生物可降解新材料和年產(chǎn)30萬噸氨綸超仿真功能性纖維的上下游生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可將四川天然氣資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步完善成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈的化工產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)周邊地區(qū)產(chǎn)生良好的綜合輻射效應(yīng)。而在四川永盈的下一步規(guī)劃中，還將圍繞綠色低碳、新能源、新材料，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，強(qiáng)鏈、延鏈、補(bǔ)鏈，從而建立起以BDO上下游產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、耦合新能源材料的綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。

6）曉星將建立從原料到纖維的生物基氨綸垂直一體化生產(chǎn)系統(tǒng)

2024年4月3日，韓國曉星集團(tuán)宣布，決定將在越南投資10億美元，建立一個(gè)年產(chǎn)20萬噸生物基BDO(1,4-丁二醇)工廠，并在2026年上半年實(shí)現(xiàn)5萬噸生物基BDO的生產(chǎn)和銷售。按照規(guī)劃，曉星將在越南南巴烈頭頓省生產(chǎn)生物基BDO，在鄰近的胡志明市南部同奈市的工廠生產(chǎn)PEMG（PTMEG），然后在同奈氨綸工廠利用該工廠大規(guī)模生產(chǎn)regen?的生物基氨綸。這是世界上第一個(gè)建立從原料到纖維的生物基氨綸垂直一體化生產(chǎn)系統(tǒng)的公司。曉星計(jì)劃到 2030 年將其可持續(xù)氨綸銷售額從目前的 4% 提高到其氨綸總銷售額的 20% 以上，以適應(yīng)全球可持續(xù)紡織品市場(chǎng)的快速發(fā)展。

7）曉星氨綸（寧夏）36萬噸氨綸及其配套原料三期項(xiàng)目開工

2024年5月13日，曉星氨綸（寧夏）有限公司年產(chǎn)36萬噸氨綸及其原料配套三期項(xiàng)目開工儀式在寧東基地現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)區(qū)曉星氨綸廠區(qū)舉行。本次開工的三期項(xiàng)目總投資18億元，建設(shè)內(nèi)容包括設(shè)計(jì)產(chǎn)能7萬噸/年差別化氨綸生產(chǎn)線、10萬噸/年P(guān)TMEG生產(chǎn)線及配套設(shè)施，項(xiàng)目的建設(shè)期為10個(gè)月，預(yù)計(jì)于2025年2月建成投產(chǎn)，將在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上再創(chuàng)“寧東速度”。

三期項(xiàng)目建成后，曉星氨綸（寧夏）有限公司氨綸總產(chǎn)能將達(dá)到14.2萬噸，PTMEG產(chǎn)能將達(dá)到20萬噸，寧東將成為曉星集團(tuán)在全球氨綸產(chǎn)能最大的單體工廠。項(xiàng)目的建成有助于寧東基地加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力和建設(shè)“中國氨綸谷”。

8）華峰氨綸擴(kuò)建項(xiàng)目縮減延期

7月21日，華峰化學(xué)發(fā)布公告表明其控股子公司華峰重慶氨綸有限公司建設(shè)的非公開發(fā)行募投項(xiàng)目300000噸/年差別化氨綸擴(kuò)建項(xiàng)目部分建設(shè)完成，其中100000噸/年于2023年4月投產(chǎn)試運(yùn)行，目前已正式達(dá)產(chǎn)。

12月27日，華峰化學(xué)發(fā)布關(guān)于募投項(xiàng)目部分內(nèi)容調(diào)整的公告，為提高資金使用效率并結(jié)合氨綸市場(chǎng)情況及公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬將“年產(chǎn)30萬噸差別化氨綸擴(kuò)建項(xiàng)目”的年產(chǎn)能調(diào)整為25萬噸，其中10萬噸已正式達(dá)產(chǎn)，剩余15萬噸尚在建設(shè)中（預(yù)計(jì)自2025年開始逐步投產(chǎn)），全部產(chǎn)能原達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由2025年2月延期至2026年12月。

9）銀川濱河恒意纖維新材料有限公司年產(chǎn) 12 萬噸高性能差別化氨綸纖維項(xiàng)目

7月12日，一個(gè)新的合資公司萊卡纖維（銀川）有限公司完成注冊(cè)并落址蘇銀產(chǎn)業(yè)園，第一筆注資270萬美元將于8月末到位，各項(xiàng)合作、建設(shè)事宜正有序展開，預(yù)計(jì)明年下半年正式投產(chǎn)、運(yùn)營。當(dāng)月，寧夏對(duì)外建中標(biāo)銀川濱河恒意纖維新材料有限公司年產(chǎn)12萬噸高性能差別化氨綸纖維EPC項(xiàng)目，中標(biāo)金額20038.33萬元，工期為304日歷天。主要建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn) 12 萬噸高性能差別化氨綸纖維，分二期進(jìn)行建設(shè)。一期工程主要建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn) 6 萬噸聚合、紡絲車間及配套倉庫，廠區(qū)溶劑回收、精制、鍋爐房、泵房和危險(xiǎn)品庫等配套工程；二期工程主要建設(shè)內(nèi)容為 6 萬噸聚合、紡絲車間及其配套工程。同時(shí)建設(shè)地面停車位、動(dòng)力區(qū)、綠化景觀等室外配套工程。

10）恒申集團(tuán)氨綸項(xiàng)目成功開車

恒申集團(tuán)化纖板塊恒聚年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸項(xiàng)目成功開車，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，標(biāo)志著項(xiàng)目正式進(jìn)入生產(chǎn)階段。作為2024年度福建省重點(diǎn)項(xiàng)目，恒聚年產(chǎn)3萬噸差別化功能性氨綸項(xiàng)目總投資近9億元，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了智能化提升，從上料到外檢、從包裝到入庫，全過程都實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化生產(chǎn)，精度高、可溯源，大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，核心生產(chǎn)裝置使用進(jìn)口設(shè)備，采用了多頭紡等行業(yè)領(lǐng)先工藝技術(shù)，可生產(chǎn)耐高溫氨綸、高伸長氨綸、易定型氨綸、酸性染料可染氨綸、高回彈高應(yīng)力氨綸等差異化氨綸產(chǎn)品。除氨綸項(xiàng)目外，坐落在一體化產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的年產(chǎn)22萬噸聚酰胺項(xiàng)目、年產(chǎn)7萬噸差別化錦綸長絲項(xiàng)目已先后順利開車。充分利用園區(qū)強(qiáng)大的水、電、蒸汽等公用工程配套，有效提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。這一組合發(fā)力，使得恒申化纖板塊的產(chǎn)品規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，將持續(xù)推動(dòng)集團(tuán)提高產(chǎn)品比重及市場(chǎng)占有率、提升行業(yè)影響力，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展

11）連云港22萬噸氨綸纖維項(xiàng)目簽約

12月14日上午，連云區(qū)“1+4”百億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約儀式在連云港市連云區(qū)行政中心舉行，連云港市工業(yè)投資集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱工投集團(tuán)）“綠色低碳高端材料示范園區(qū)”兩個(gè)新材料項(xiàng)目簽約。

工投集團(tuán)綠色低碳高端材料示范園區(qū)年產(chǎn)22萬噸氨綸纖維項(xiàng)目，由連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司投資建設(shè)，總投資64.6億元，總占地面積590畝。該項(xiàng)目落戶后，助力園區(qū)形成碳纖維、氨綸纖維兩大新材料產(chǎn)業(yè)高地。項(xiàng)目分三期建設(shè)，其中一期以豐益油脂癸二酸為原料，年產(chǎn)6萬噸生物基氨綸纖維產(chǎn)品；二期年產(chǎn)6萬噸再生氨綸纖維產(chǎn)品；三期年產(chǎn)10萬噸石化基氨綸纖維產(chǎn)品。項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)100億元，年繳納稅收1.7億元，工投集團(tuán)下屬企業(yè)杜鐘氨綸將負(fù)責(zé)兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。

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