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[聚合MDI月評]:供需同步減弱 市場震蕩波動(2023年12月)

1. 月度關(guān)注點

  1. 1月掛牌持穩(wěn):北方主力工廠對直供客戶1月掛牌價格18000元/噸;

  2. 14.97萬噸:12月份聚合MDI產(chǎn)量為14.97萬噸,環(huán)比11月減少20.07%;

  3. 2908元/噸:月內(nèi)聚合MDI生產(chǎn)利潤環(huán)比上調(diào)11.93%。

2.國內(nèi)聚合MDI市場分析

表1國內(nèi)聚合MDI市場價格動態(tài)

單位:元/噸

地區(qū)

市場

2023年12月

2023年11月

2022年12月

環(huán)比%

同比%

華東-萬華貨

山東

15624

15965

14535

-2.14%

7.49%

華東-上海貨

上海

15434

15703

14125

-1.71%

9.27%

華南-上海貨

廣東

15434

15703

13931

-1.71%

10.79%

來源:隆眾資訊

本月進入年尾,年度任務(wù)量在本月集中完成,整體表現(xiàn)相對溫和,整體出貨量較去年存明顯提升,任務(wù)量完成度較高,多數(shù)中上旬任務(wù)量已完成。然而月中旬,天空不作美,全國大面積范圍迎來降雪、降溫天氣,尤其北方施工受阻,下游需求進入傳統(tǒng)淡季,疊加場內(nèi)參與者對新年起始信心面略顯不足,備倉意愿難以啟動,導(dǎo)致本月聚合MDI市場先漲后跌,截止12月29日,國內(nèi)聚合MDI上海貨(44V20、M20S、5005)市場報盤15200-15400元/噸,進口貨源(MR200、M200)報盤價格15100-15300元/噸,國產(chǎn)貨(PM200)報盤價格15400-15600元/噸。

月內(nèi)上海工廠9、10日左右檢修裝置陸續(xù)恢復(fù),盡管前期開車相對較低,穩(wěn)定性不高,但隨著負荷調(diào)整,中下旬開工狀態(tài)恢復(fù)至正常狀態(tài)。因前期檢修,以及年內(nèi)任務(wù)量提前完成,本月供應(yīng)端交付維持4.5-5折,導(dǎo)致多數(shù)上海貨源本月貨量顯緊張狀態(tài)。此狀態(tài)持續(xù)至下旬,隨著新年臨近,新周期待重新計量,價格走跌,貨量恢復(fù)正常狀態(tài)。另外一家上海工廠因重慶裝置月底檢修,中旬左右貨量開始控制,打折供應(yīng)。但月底存部分韓貨貨源調(diào)入,緩解檢修帶來的縮量現(xiàn)狀,然考慮下月上海工廠存檢修預(yù)計,整體控量意愿尚存。第三家上海工廠本月前期縮量供應(yīng),然因北方雨雪天氣導(dǎo)致中旬部分北方直供客戶供應(yīng)縮量,導(dǎo)致散水貨源下半月有所填充,對市場存部分沖擊。而本月北方大廠中旬左右完成計劃量,陸續(xù)交貨為主。

進口貨源本月集中月底到港,前期進入有限,因韓國與中國自貿(mào)協(xié)定影響,新舊兩年交接,新的一年聚合MDI進口關(guān)稅從2.6%調(diào)整至2.167%,部分進口期貨產(chǎn)品,月底出貨意愿有增,略低于當(dāng)前市場主流低價盤100-200元/噸。且沙特陶氏貨源近期存到港預(yù)期,對市場貨源存部分沖擊。但值得一提的是,紅海事件導(dǎo)致全球范圍內(nèi)船運費價格上調(diào),進出口市場或受船運費上漲影響,導(dǎo)致進出口貨物成本增加。

但綜合當(dāng)前社會庫存低位,以及供方主力工廠仍維持檢修低負狀態(tài)來看,抑制聚合MDI市場探底特低位的產(chǎn)生,隨著價格跌入上一輪低位點,場內(nèi)下探幅度與時間成反比,窄幅、長周期或成為下月聚合MDI市場波動重要的規(guī)律特征。

3.國內(nèi)聚合MDI企業(yè)價格變化

表2 聚合MDI工廠掛牌價格匯總

單位:萬噸/年


廠家

形式

1

2

3

4

5

6

萬華

直供掛牌

16800

17800

19800

19800

18800

18800

亨斯邁

掛牌

17000

18000

20000

20000

19000

19200

巴斯夫

掛牌

17000

19000

20000

20000

19000

19000

廠家

形式

7

8

9

10

11

12

萬華

直供掛牌

18800

19500

19500

18000

18000

18000

亨斯邁

掛牌

19200

19500

19500

19500

19500

19500

巴斯夫

掛牌

19000

19500

19500

19500

19500

19500

來源:隆眾資訊

4.國內(nèi)聚合MDI利潤成本分析

企業(yè)微信截圖_17038543711131.png

12月國內(nèi)聚合MDI工廠生產(chǎn)月平均成本12716元/噸,平均月利潤約2908元/噸;12月平均利潤率約18.61%。

5.相關(guān)產(chǎn)品市場分析

純苯:12月華東純苯港口價格小幅上行,均價下跌。本月華東純苯價格波動于6780-7300元/噸,均價7047元/噸,環(huán)比下跌593.68元/噸。
本月華東純苯現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)M型走勢。月初,華東純苯延續(xù)11月跌勢,原油連續(xù)寬幅收跌,壓制市場心態(tài)偏空,下游部分裝置非計劃性檢修,純苯商談下滑至月內(nèi)低點6780元/噸左右,隨后純苯市場開啟上行模式,雖階段性存在小幅回落,但整體成交呈現(xiàn)上行走勢,月中下旬,原油期貨連續(xù)推漲至80美元/桶上方,在12月周期內(nèi),預(yù)期酚酮裝置投產(chǎn),以及部分苯乙烯裝置在1月份回歸,整體1月需求量出現(xiàn)一定上升,部分客戶逢低入市建倉,對1月市場持樂觀態(tài)度,市場成交節(jié)奏積極,月末受原油期貨連續(xù)下滑以及前期空單回補結(jié)束影響下,市場連續(xù)下滑,截止月末,商談在7220-7250元/噸左右。

6. 國內(nèi)聚合MDI市場后市預(yù)測

供應(yīng)預(yù)測:供方檢修裝置尚未開車,貨源釋放量相對有限,供應(yīng)端低庫存狀態(tài)下,整體出貨壓力不大。但隨著新的一年到來,新周期衡量下,出貨量或存高于本月出貨量預(yù)期,此部分貨源或成為下游春節(jié)前備倉的主要來源。

需求預(yù)測:下游進入傳統(tǒng)淡季,天氣因素導(dǎo)致板材、噴涂市場跟進不佳,冰冷行業(yè)紅利支撐較為有限,下游消耗能力相對有限。

綜合來看,國內(nèi)聚合MDI市場短線內(nèi)進入探底行情階段,價格存繼續(xù)下行預(yù)期,但考慮供方持貨控盤力尚存,隆眾資訊預(yù)計國內(nèi)聚合MDI市場小幅下探,進入階段低位陸續(xù)進倉,等待貨源流通速率提升。


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