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[TDI月評]:現(xiàn)貨緊俏 TDI反轉(zhuǎn)升溫(2024年12月)

1.關(guān)注點

1、原油:12/30:美國東北部地區(qū)預(yù)計將迎來寒冷天氣,提振燃油消費需求預(yù)期,國際油價上漲。NYMEX原油期貨02合約70.99漲0.39美元/桶,環(huán)比+0.55%。

2、美金盤:中國地區(qū)TDI美金市場變化不大,12月上半月集中交付出口訂單,新單重心上移,本周TDI美金價格仍維持在1700-1750美元/噸FOB。

3、裝置動態(tài):新疆巨力、福建萬華TDI裝置呈中高負(fù)荷運行;科思創(chuàng)TDI散水發(fā)貨速度較為緩慢;白銀、滄化發(fā)貨速度略有提升。

2.國內(nèi)TDI價格走勢

圖一 國內(nèi)TDI市場價格走勢

[TDI月評]:安靜震蕩  月底迎來小幅翹尾(2024年12月)

3.月度綜述

本月國內(nèi)TDI市場受供應(yīng)增量落空影響,開啟匍匐震蕩趨強走勢,重心窄幅上揚。12月份,“現(xiàn)貨緊俏”充斥著整個TDI市場,月初在上??扑紕?chuàng)延期重啟時間的背景下,福建萬華、新疆巨力以及甘肅銀光裝置運行不甚穩(wěn)定,貨源填充速度愈發(fā)緩慢,為TDI市場形成有效提振;而后雖工廠負(fù)荷逐步提升,然出口利好、惡劣天氣等因素依舊對發(fā)貨運輸速度形成限制,TDI供應(yīng)延續(xù)緊張態(tài)勢,且供方挺市態(tài)度堅定而強勢,帶動TDI反彈升溫。截至12月31日收盤,國產(chǎn)TDI價格在12900-13100元/噸附近,上海貨實單交投于13100-13300元/噸附近,相較月初數(shù)據(jù),上漲近1.75%。

隆眾認(rèn)為:悲觀走弱的TDI市場現(xiàn)已被摁上暫停鍵,供應(yīng)引導(dǎo)TDI反轉(zhuǎn)向上?!肮?yīng)過剩? 庫存累積”成為影響2024年全年價格走弱的重要原因之一,而與之對應(yīng)的是,受供應(yīng)增量預(yù)期相違背所帶來的現(xiàn)貨緊張成為TDI反彈的主要誘因??紤]國內(nèi)TDI合計7套裝置,而本月福建萬華、甘肅銀光、新疆巨力、上??扑紕?chuàng)以及煙臺萬華先后經(jīng)歷臨?;蚪地?fù)情況,另外下半年TDI出口“突飛猛進(jìn)”且價格整體表現(xiàn)高于內(nèi)貿(mào),工廠多選擇優(yōu)先出口排單,內(nèi)貿(mào)填充更顯緊俏。然海綿及固化劑L-75等終端需求平淡態(tài)勢暫難獲得明朗改善,雖部分下游客戶存?zhèn)湄浺庀?,然對?dāng)前高價存較強的抵觸情緒,外采意向欠佳,耐心等候新月合約量的填充。供需博弈下,未知謹(jǐn)慎情緒仍將席卷TDI市場,隆眾資訊預(yù)計短線內(nèi)TDI市場窄幅震蕩,臨近年關(guān)業(yè)者操作積極性偏弱,波動空間受限,觀望后續(xù)供需更多指引。

供強需弱,TDI行情匍匐升溫。1)上??扑紕?chuàng)最新執(zhí)行價為13300元/噸,環(huán)比下調(diào)100元/噸;貨源填充速度稍顯緩慢。2)上海巴斯夫TDI其12月結(jié)算價13200元/噸,環(huán)比上調(diào)100元/噸;1月掛牌價16000元/噸,環(huán)比持穩(wěn)。3)滄州大化12月份TDI結(jié)算價13000元/噸桶裝承兌。4)福建萬華、新疆巨力TDI裝置均處中高負(fù)荷運行狀態(tài),發(fā)貨遲緩。5)2024年11月中國TDI出口量為3.86萬噸,全年累計出口總量達(dá)到32.66萬噸,同比增加11.27%。6)2024年12月,政治局會議提出“穩(wěn)住樓市”,中央經(jīng)濟(jì)工作會議強調(diào)“持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”,為2025年樓市定調(diào),釋放了更加堅定的穩(wěn)樓市基調(diào),然房地產(chǎn)市場恢復(fù)仍面臨諸多挑戰(zhàn),整體或仍處于筑底階段。

4.國內(nèi)TDI裝置運行情況

單位:萬噸





公司

所在地

產(chǎn)能(萬噸)

裝置運行情況

甘肅銀光

甘肅 ?白銀

15

裝置12.10日恢復(fù)雙線運行。

滄州大化

河北 ?滄州

16

裝置平穩(wěn)運行。

上海巴斯夫

上海 ?漕涇

16

裝置平穩(wěn)運行。

上??扑紕?chuàng)

上海 ?漕涇

31

裝置平穩(wěn)運行。

萬華(福建一期)

福建 ?福州

36

裝置處中高負(fù)荷運行。

萬華(煙臺)

山東 ?煙臺

30

傳聞裝置12.20日停車,12.26日重啟

萬華(新疆)

新疆 ?奎屯

20

處中高負(fù)荷運行。

總計


164


備注:裝置產(chǎn)能是基于技改后的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)所確定的理論產(chǎn)能。

來源:隆眾資訊

5.后市行情分析及預(yù)測

綜上所述,TDI供應(yīng)增速不及預(yù)期,且供方繼續(xù)傳遞較為堅定且強勢的挺市態(tài)度,然考慮供需基本面業(yè)者信心稍顯不足,心態(tài)面糾結(jié)徘徊。供需博弈下,未知謹(jǐn)慎情緒仍將席卷TDI市場,隆眾資訊預(yù)計短線內(nèi)TDI市場窄幅震蕩,臨近年關(guān)業(yè)者操作積極性偏弱,波動空間受限,觀望后續(xù)供需更多指引。

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