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[聚乙烯]:供需錯配現(xiàn)象將繼續(xù)惡化 聚乙烯預(yù)計(jì)走勢偏弱

綜述

本周聚乙烯市場下跌,且跌幅較大。下跌180-200元/噸。本周下游工廠新單有限,社會樣本倉庫庫存維持緩慢積累,宏觀面無進(jìn)一步利好釋放,成本端支撐不足,市場心態(tài)偏空,積極降價(jià)出貨為主。但是停車檢修裝置較多,內(nèi)蒙寶豐3號線暫未產(chǎn)出合格品,有一定支撐。市場對后市信心不足,積極降價(jià)出貨為主。截止至3月20日,華北線型主流在7850-7920元/噸。

近期聚乙烯市場關(guān)注點(diǎn):

1、本周聚乙烯產(chǎn)量60.28萬噸,較上周下跌4.57%。其中華北地區(qū)產(chǎn)量跌幅較大在12.57%,華中地區(qū)產(chǎn)量漲幅較大在10.26%

2、本周中國聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)樣本庫存量:54.08萬噸,較上期跌2.14%;本周聚乙烯社會樣本倉庫庫存64.97萬噸,環(huán)比增0.67%

3、本周聚乙烯下游各行業(yè)整體開工率38.63%,較上周+2.58%

4、聚乙烯利潤下降,油制利潤下降60.85%,煤制利潤下降6.51%

5、本周中國市場美金價(jià)格穩(wěn)中有降,LDPE價(jià)格在1100-1120美金,LLDPE價(jià)格在920-950美金,進(jìn)口窗口多關(guān)閉

目錄:

一、市場對后市信心不足,積極降價(jià)出貨為主

二、社庫去化困難打壓市場信心

三、下游開工率提升進(jìn)一步緩慢,需求見頂

四、成本端有一定支撐,但難有推漲動力

五、供需錯配現(xiàn)象將繼續(xù)惡化,聚乙烯預(yù)計(jì)走勢偏弱

一、市場對后市信心不足,積極降價(jià)出貨為主

預(yù)測:下周生產(chǎn)企業(yè)變動較大,計(jì)劃停車裝置和計(jì)劃開車裝置均較多,內(nèi)蒙寶豐3號線開車推遲,山東新時代有陸續(xù)開車計(jì)劃,雖然短期產(chǎn)能利用率較低,但是現(xiàn)貨相對充足,社庫去庫較慢,未來供應(yīng)依舊有壓力。下游地膜需求旺季,但是開工率預(yù)計(jì)上漲見頂,雖然剛需較好,但是推漲動力不足。適逢月底,貿(mào)易商有執(zhí)行計(jì)劃壓力,預(yù)計(jì)維持積極出貨。宏觀面偏中性,美聯(lián)儲降息推遲,國內(nèi)難有超預(yù)期利好提振。所以短期來看,下周聚乙烯市場供需矛盾有增加預(yù)期,邊際上有一定壓力,預(yù)計(jì)走勢偏弱,華北線型主流在7800-7950元/噸。

本周塑料基差走弱。下游需求難有提振,低價(jià)刺激有限,市場積極降價(jià)出貨,現(xiàn)貨跌幅大于期貨,基差走弱。


圖1 2024-2025年聚乙烯基差走勢圖(單位:元/噸)

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[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

本周國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量下跌,跌幅在3.92%。新裝置開車推遲,臨時停車裝置增加。分原料來源來看,輕烴制聚乙烯產(chǎn)量下跌幅度較大,幅度在13.93%;油制聚乙烯產(chǎn)量跌幅度較小,在1.07%。下周停車裝置和開車裝置均較多,山東新時代有開車投產(chǎn)預(yù)期,未來供應(yīng)依舊有壓力。

表1 國內(nèi)聚乙烯周度供需平衡表

單位:萬噸

聚乙烯供需平衡表

上周

本周

環(huán)比

聚乙烯國產(chǎn)量

63.03

60.56

-3.92%

煤炭

制聚乙烯產(chǎn)量

13.87

13.20

-4.83%

乙烯

制聚乙烯產(chǎn)量

0.00

0.00

0.00%

原油

制聚乙烯產(chǎn)量

39.25

38.83

-1.07%

輕烴

制聚乙烯產(chǎn)量

9.91

8.53

-13.93%

聚乙烯進(jìn)口量

27.66

27.66

0.00%

總供應(yīng)量

90.69

88.22

-2.72%

聚乙烯出口量

1.38

1.38

0.00%

聚乙烯表觀消費(fèi)量

89.31

86.84

-2.77%

總需求量

88.85

86.58

-2.55%

聚乙烯庫存

64.53

64.79

0.40%

供需差

1.84

1.64

-0.20

數(shù)據(jù)周期:上周四到本周三


二、社庫去化困難打壓市場信心

預(yù)測:下周,中國聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)樣本庫存量預(yù)計(jì):54萬噸左右,庫存預(yù)計(jì)維持跌勢。雖然聚乙烯產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)維持較低水平,下周計(jì)劃停車和計(jì)劃開車裝置均較多,內(nèi)蒙寶豐3號線有投放放量可能,供應(yīng)預(yù)計(jì)變化不大。而下游工廠開工率上漲見頂,雖熱低價(jià)吸引力較強(qiáng),但是持續(xù)補(bǔ)庫力度不足。生產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)維持主動去庫,但是去庫效果預(yù)計(jì)不明顯,庫存跌幅也有限。

下周期來看,雖然近期各個需求領(lǐng)域開工率較前期有所提升,但供應(yīng)相對充足且后市不明朗的情況下,使得市場情緒仍顯僵持,因此短期來看,社會樣本倉庫庫存或小幅調(diào)整為主。

本周中國聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)樣本庫存量:54.08萬噸,較上期跌1.18萬噸,環(huán)比跌2.14%,庫存趨勢維持跌勢。主因停車檢修裝置增加,產(chǎn)能利用率下降3%左右,供應(yīng)減少。其次因?yàn)樯a(chǎn)企業(yè)積極降價(jià)出貨,下游工廠逢低補(bǔ)庫,成交小幅好轉(zhuǎn),所以生產(chǎn)企業(yè)庫存維持下跌。


圖2 2023-2025年聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)庫存走勢圖(單位:萬噸)

[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

截止到2025年3月14日,聚乙烯社會樣本倉庫庫存為64.97萬噸,較上周期增0.44萬噸,環(huán)比增0.67%,同比低16.31%。中國聚乙烯進(jìn)口貨倉庫庫存環(huán)比增加0.8%,同比低21.52%。分品種來看,HDPE社會樣本倉庫庫存環(huán)比降2.67%,同比低13.9%;LLDPE社會樣本倉庫庫存環(huán)比增3.96%,同比低32.6%;LDPE社會樣本倉庫庫存環(huán)比增3.77%,同比低2.7%。近期市場走勢不明朗,終端多剛需少量采購為主,因此對于庫存消化有限。


圖3 2023-2025年聚乙烯社會倉庫庫存走勢圖(單位:萬噸)

[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

本周期(3月14日-3月20日)聚乙烯產(chǎn)量60.28萬噸,較上周下跌4.57%。其中華北地區(qū)產(chǎn)量跌幅較大,幅度在12.57%,華中地區(qū)產(chǎn)量漲幅較大,幅度在10.26%。3月臨時停車裝置增加明顯,產(chǎn)能利用率下跌。新裝置??松梨凇⑸綎|新時代、內(nèi)蒙寶豐三號線有陸續(xù)釋放產(chǎn)能可能,供應(yīng)有壓力。3月檢修損失量預(yù)計(jì)在38.25萬噸,環(huán)比+60.77%,同比+20.96%。


圖4 2023-2025年聚乙烯產(chǎn)能利用率走勢圖

[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

表2 國內(nèi)各地區(qū)聚乙烯周度產(chǎn)量表

單位:萬噸

地區(qū)

本周

上周

環(huán)比

東北

8.22

8.28

-0.72%

華北

7.44

8.51

-12.57%

華東

12.12

11.92

+1.68%

華南

10.96

11.76

-6.80%

華中

1.72

1.56

+10.26%

西北

18.51

19.83

-6.66%

西南

1.31

1.31

+0.00%

總計(jì)

60.28

63.17

-4.57%

數(shù)據(jù)周期:上周五到本周四

本周中國市場美金價(jià)格穩(wěn)中有降,截至目前LDPE價(jià)格在1100-1120美金,LLDPE價(jià)格在920-950美金。內(nèi)外盤價(jià)差情況,LLDPE、LDPE薄膜及HDPE薄膜進(jìn)口窗口關(guān)閉,其他類別進(jìn)口窗口處于開啟或待開啟狀態(tài)。

本周報(bào)盤較上周略有增加,但是市場對于美國資源接盤意向不強(qiáng),多謹(jǐn)慎看待。其他資源方價(jià)格水平略高,且周內(nèi)人民幣市場表現(xiàn)較弱,使得美金盤市場交易行為趨于冷清。從品種來看LDPE與LLDPE表現(xiàn)略弱,HDPE相對穩(wěn)定。從進(jìn)口量來看,由于春節(jié)后市場整體報(bào)盤不多,因此預(yù)計(jì)二季度進(jìn)口量存下降預(yù)期。后續(xù)來看需要重點(diǎn)關(guān)注新報(bào)盤情況及到港情況嗎,價(jià)格重心或繼續(xù)穩(wěn)中下降。

表3 聚乙烯進(jìn)口料與國內(nèi)資源價(jià)差對比

產(chǎn)品

牌號

市場價(jià)格(元/噸)

主流美金價(jià)(美元/噸)

折算/人民幣(元/噸)

內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸)

LLDPE

寧煤7042

7830

920

8157

-327

LDPE

中天100PC

9380

1100

9724

-344

HDPE薄膜

廣東9255

7820

908

8053

-233

HDPE拉絲

蘭化5000S

8250

930

8244

+6

HDPE小中空

寶豐5502

7500

855

7591

-91

HDPE管材

博祿3490

9400

1060

9375

+25

HDPE注塑

加拿大HDI7961

7370

830

7374

-4








表4 聚乙烯進(jìn)口船期明細(xì)表

國家/品牌

品種

牌號

目的港

預(yù)計(jì)到目的港時間

沙特

LLDPE

FD21HS

青島

2025年4月20日

沙特

LLDPE

118WJ

青島

2025年3月26日

沙特

LLDPE

218WJ

黃埔

2025年3月30日

沙特

HDPE

FJ00952

黃埔

2025年3月20日

沙特

HDPE

FJ00952

青島

2025年3月18日

沙特

HDPE

TR131

青島

2025年4月16日

沙特

LDPE

L705

黃埔

2025年4月25日

三、下游開工率提升進(jìn)一步緩慢,需求見頂

預(yù)測:下周下游開工率上漲預(yù)計(jì)進(jìn)一步放緩,預(yù)計(jì)上漲0.88%。分品種來看,除農(nóng)膜行業(yè)開工率預(yù)計(jì)穩(wěn)定外,其余各行業(yè)均預(yù)計(jì)上漲1%。下游開工率提升進(jìn)一步緩慢,需求見頂。

1、供需邊際略好轉(zhuǎn),但下游補(bǔ)庫力度偏弱


[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢

說明:

價(jià)格單位:元/噸

價(jià)格周期:周均價(jià)(上周五到本周四)

產(chǎn)品取價(jià)區(qū)域:國內(nèi)市場主流價(jià)格

從上下游傳導(dǎo)來看,國際原油窄幅整理,乙烯和乙烷跌幅較大,成本端難有提振;供應(yīng)減少較明顯,產(chǎn)能利用率下降5%;需求雖然上漲,但是下游開工率上漲較慢,供需邊際略好轉(zhuǎn),但是下游觀望氣氛較濃,補(bǔ)庫力度偏弱,去庫有限,聚乙烯價(jià)格下跌為主。LDPE價(jià)格下跌3.10%,HDPE和LLDPE價(jià)格下跌0.91%和1.66%。聚乙烯利潤下降,油制利潤下降60.85%,煤制利潤下降6.51%。


圖5 2024-2025年聚乙烯不同原料利潤走勢圖(元/噸)

[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢


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2、地膜生產(chǎn)旺季,生產(chǎn)現(xiàn)有訂單為主

本周聚乙烯下游各行業(yè)整體開工率在38.63%,較上周+2.58%,下周預(yù)計(jì)+0.88%。下游各行業(yè)開工率維持漲勢,其中管材和包裝膜行業(yè)開工率上漲幅度較大,在3.17%和3.67%,其次是中空行業(yè),開工率上漲1.92%,其余行業(yè)開工率漲幅較小。地膜生產(chǎn)旺季,生產(chǎn)現(xiàn)有訂單為主。

農(nóng)膜行業(yè)來看,開工率為40.35%,農(nóng)膜整體開工率較前期+1.05%。棚膜訂單跟進(jìn)減弱,部分企業(yè)開工下降,開工率一般維持在1-5成不等。地膜生產(chǎn)旺季,訂單積尚可,開工較為穩(wěn)定,開工率一般在5-8成不等;

PE包裝膜樣本企業(yè)開工環(huán)比+3.67%。環(huán)比上周,PE包裝膜行業(yè)開工率小幅提升。市場交易尚可,已接未交付訂單生產(chǎn)及新單跟進(jìn)延續(xù),規(guī)模企業(yè)常規(guī)成品庫存?zhèn)湄浬a(chǎn)需要,支撐開工提升。


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圖6 2023-2025年聚乙烯下游開工率走勢圖

[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢


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圖7 2023-2025年LLDPE/LDPE下游開工率走勢圖

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圖8 2023-2025年HDPE下游開工率走勢圖

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四、成本端有一定支撐,但難有推漲動力

預(yù)測:需求端壓力仍在,但短期內(nèi)暫未進(jìn)一步加劇。俄烏雙方接受暫不進(jìn)攻對方能源設(shè)施的?;鸱桨福頌蹙謩菥徍?;但巴以雙方分歧再現(xiàn),以色列大規(guī)??找u加沙地帶,美國也限期伊朗2個月內(nèi)完成新的核協(xié)議,令伊朗局勢存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。近期地緣局勢冷暖不均,但對油價(jià)的支撐有所增強(qiáng)。預(yù)計(jì)下周國際油價(jià)有小漲空間,地緣局部趨緊及需求端壓力暫緩可能帶來一定的利好支撐,但整體依然缺乏強(qiáng)勁反彈動力。預(yù)計(jì)WTI或在66-70美元/桶的區(qū)間運(yùn)行,布倫特或在69-73美元/桶的區(qū)間運(yùn)行。成本端有一定支撐,但難有推漲動力。

本周,聚乙烯油制和煤制成本差縮小62噸,利潤差擴(kuò)大2元/噸,利潤上漲為主,僅高壓利潤下跌,在020元/噸,下跌幅度在87元/噸。(點(diǎn)值對比)


圖9 2024-2025年聚乙烯不同原料來源成本走勢圖(元/噸)

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表5國內(nèi)聚乙烯市場成本毛利分析表

類別

2025/3/20

2025/3/13

周環(huán)比

2024/3/20

年同比

油制線型成本

7920

7859

61

9114

-1194

煤制線型成本

6196

6448

-252

6857

-661

油制低壓成本

8260

8574

-314

9454

-1194

油制高壓成本

8780

9093

-313

9974

-1194

油制線型利潤

30

-34

64

-814

844

煤制線型利潤

1704

1642

62

1453

251

低壓注塑利潤

-660

-974

314

-1554

894

油制高壓利潤

1020

1107

-87

-774

1794

油制與煤制成本差

1724

1786

-62

2257

-533

油制與煤制利潤差

-1674

-1676

2

-2267

593

線型與低壓注塑利潤差

690

940

-250

740

-50

五、供需錯配現(xiàn)象將繼續(xù)惡化,聚乙烯預(yù)計(jì)走勢偏弱

近期重點(diǎn)關(guān)注:下游工廠補(bǔ)庫力度、新裝置落地進(jìn)度、社庫去庫、超預(yù)期利好。

表6 國內(nèi)聚乙烯市場供需平衡表預(yù)測

單位:萬噸

聚乙烯供需平衡表

本周

第一周預(yù)估

第二周預(yù)估

第三周預(yù)估

聚乙烯國產(chǎn)量

60.56

58.63

63.34

60.87

煤炭

制聚乙烯產(chǎn)量

13.20

12.117

12.117

12.117

乙烯

制聚乙烯產(chǎn)量

0.00

0

0.301

0.301

原油

制聚乙烯產(chǎn)量

38.83

37.93

38.81

39.32

輕烴

制聚乙烯產(chǎn)量

8.53

8.588

12.117

9.128

聚乙烯進(jìn)口量

27.66

27.66

26.25

26.25

總供應(yīng)量

88.22

86.29

89.59

87.11

聚乙烯出口量

1.38

1.38

1.49

1.49

聚乙烯表觀消費(fèi)量

86.84

84.91

88.09

85.62

總需求量

86.58

87.70

92.09

89.62

聚乙烯庫存

64.79

62.00

58.00

54.00

供需差

1.64

-1.41

-2.51

-2.51

供應(yīng):未來1-3周,國內(nèi)聚乙烯供應(yīng)寬幅整理,低點(diǎn)在第一周的58.63萬噸,高點(diǎn)在第二周的63.34萬噸。隨著3月計(jì)劃檢修裝置陸續(xù)公布,檢修損失量上漲較快,將陸續(xù)進(jìn)入檢修旺季。新裝置山東新時代、內(nèi)蒙寶豐3號裝置以及??松梨谘b置或在3月中下旬放量,供應(yīng)預(yù)計(jì)維持高位。社會樣本倉庫庫存去庫緩慢,市場推漲承壓。

需求:下周下游開工率上漲預(yù)計(jì)進(jìn)一步放緩,預(yù)計(jì)上漲0.88%。分品種來看,除農(nóng)膜行業(yè)開工率預(yù)計(jì)穩(wěn)定外,其余各行業(yè)均預(yù)計(jì)上漲1%。

農(nóng)膜:農(nóng)膜整體開工率預(yù)計(jì)維持穩(wěn)定,地膜旺季需求尚未結(jié)束,規(guī)模企業(yè)開工尚能維持,但訂單有減少預(yù)期,且本周原料價(jià)格有所下跌,農(nóng)膜企業(yè)觀望情緒濃厚,按單采購原料為主。因此預(yù)計(jì)農(nóng)膜開工下周維穩(wěn)為主。

PE包裝膜:PE包裝膜企業(yè)平均開工率提提升1%左右。主要原因是需求小幅跟進(jìn),收縮膜及食品日化包裝袋散單零星補(bǔ)充,開工仍有提升可能。

成本面:

原油:需求端壓力仍在,但短期內(nèi)暫未進(jìn)一步加劇。俄烏雙方接受暫不進(jìn)攻對方能源設(shè)施的?;鸱桨福頌蹙謩菥徍?;但巴以雙方分歧再現(xiàn),以色列大規(guī)??找u加沙地帶,美國也限期伊朗2個月內(nèi)完成新的核協(xié)議,令伊朗局勢存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。近期地緣局勢冷暖不均,但對油價(jià)的支撐有所增強(qiáng)。預(yù)計(jì)下周國際油價(jià)有小漲空間,地緣局部趨緊及需求端壓力暫緩可能帶來一定的利好支撐,但整體依然缺乏強(qiáng)勁反彈動力。

乙烯:下周期內(nèi)市場可流通商品量依舊相對充裕,然下游外采難有放量。綜合考慮上述因素 ,預(yù)計(jì)后期市場仍有繼續(xù)下行的預(yù)期。在美金市場方面 ,國內(nèi)市場表現(xiàn)偏弱疊加下游工廠還盤意愿偏低,導(dǎo)致進(jìn)口供應(yīng)商出貨面臨壓力,不排除個別商談松動可能


圖10 2024-2025年聚乙烯季度價(jià)格運(yùn)行區(qū)間對比圖(元/噸,萬噸)

[聚乙烯]:需求受制且有一定供應(yīng)壓力 聚乙烯價(jià)格延續(xù)弱勢


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

結(jié)論(短期):下周生產(chǎn)企業(yè)變動較大,計(jì)劃停車裝置和計(jì)劃開車裝置均較多,內(nèi)蒙寶豐3號線開車推遲,山東新時代有陸續(xù)開車計(jì)劃,雖然短期產(chǎn)能利用率較低,但是現(xiàn)貨相對充足,社庫去庫較慢,未來供應(yīng)依舊有壓力。下游地膜需求旺季,但是開工率預(yù)計(jì)上漲見頂,雖然剛需較好,但是推漲動力不足。適逢月底,貿(mào)易商有執(zhí)行計(jì)劃壓力,預(yù)計(jì)維持積極出貨。宏觀面偏中性,美聯(lián)儲降息推遲,國內(nèi)難有超預(yù)期利好提振。所以短期來看,下周聚乙烯市場供需矛盾有增加預(yù)期,邊際上有一定壓力,預(yù)計(jì)走勢偏弱,華北線型主流在7800-7950元/噸。

結(jié)論(中長期):4月新裝置內(nèi)蒙寶豐3#、山東新時代或投產(chǎn)持續(xù)放量,而國內(nèi)迎來傳統(tǒng)檢修季,進(jìn)口量預(yù)計(jì)難有增量,供應(yīng)預(yù)計(jì)相對充足。地膜旺季預(yù)計(jì)尚未結(jié)束,上半月或會持續(xù)3月旺季生產(chǎn),下半月地膜生產(chǎn)有減少預(yù)期,整體下游需求迎來小淡季。供需邊際逐漸轉(zhuǎn)弱。所以中長期來看,4月聚乙烯市場預(yù)計(jì)震蕩偏弱。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

上漲風(fēng)險(xiǎn):1.新裝置投產(chǎn)推遲。2.停車檢修裝置進(jìn)一步增加。3.社庫去化加快。4.下游工廠訂單好轉(zhuǎn)補(bǔ)庫增強(qiáng)。5.宏觀面釋放超預(yù)期利好。

下跌風(fēng)險(xiǎn):1.新裝置投產(chǎn)放量。2.社庫維持積累。3.下游工廠采購偏弱。4.宏觀無超預(yù)期利好釋放。5.成本支撐減弱。


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胡瑋 隆眾資訊 聚乙烯市場分析師

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