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[隆眾聚焦]:供應意外收緊,合成氨迎來年內高光時刻

摘要:

隆眾聚焦,合成氨視點

合成氨市場自進入2025年以來,呈現(xiàn)持續(xù)走跌隨后震蕩走高態(tài)勢,春節(jié)前后氨市屢次跌破成本,氨企一度虧損。但是好在正月十五以后伴隨下游行業(yè)的復蘇以及進入3月份肥料需求旺季行情帶動下,氨價不斷走高,近期伴隨供應端故障氨企集中且多數(shù)故障氨企推遲恢復,刺激市場再度大幅走高,迎來年內高光時刻,較春節(jié)期間氨價目前最高漲幅高達800元/噸。截止目前山西地區(qū)主流成交至2450-2600元/噸,山東地區(qū)主流成交2630-2760元/噸,河北地區(qū)主流成交至2600-2750元/噸,各區(qū)域間價差不斷縮小,甚至無價差可言。

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圖1? 北方合成氨價格走勢圖(元/噸)

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

供應端持續(xù)吃緊,主導氨市行情

圖2? 主產區(qū)商品氨量走勢(元/噸)

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截止目前主產區(qū)商品氨量在2.1萬噸水平,較3月初高位水平降1100噸/天,為2025年以來的較低且維持時間較長的時期。因此近半個月以來供應端持續(xù)偏低位水平為近期氨市的上漲提供強勁動力,

近期供應持續(xù)低位難有提升主要考慮故障氨企接連不斷,主產區(qū)方面例如山東華魯、山西亞鑫、滄州旭陽、山東日月、安徽華爾泰、江蘇實聯(lián)、湖南金牛、山西禹門口等等,非主產區(qū)通遼梅花、大慶石化以及恒力等,而且更有部分生產調整波動、例行檢修氨企等。

需求尚有支撐

裝置波動增減交替時有,氨供應持續(xù)相對低位水平,下游行業(yè)開工尚可且盼跌心理較濃形勢下,下游液位不斷驅低,高位行情下拿貨熱情不減。近期硝酸和己內酰胺行業(yè)開工或明顯走低,其他行業(yè)短時尚有支撐,硝酸行業(yè)或因需求欠佳或因換鉑網短時停車,己內酰胺行業(yè)多主要盈利欠佳行情弱勢,畢竟多數(shù)己內酰胺企業(yè)配套液氨,氨價不斷走高擇機賣氨可謂利益最大化。

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聯(lián)產企業(yè)轉產風險

圖3? 合成氨聯(lián)產產品價格對比(元/噸)

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當然供應端緊張狀態(tài)或終將緩解,目前華魯裝置已相繼恢復,亞鑫、大慶裝置也多以恢復中,而且金牛雖故障或時間較短,當前伴隨氨價不斷走高,(明日預期市場繼續(xù)推漲,且幅度較寬,多在100-150元/噸)聯(lián)醇氨企或存轉產行為,截止目前液氨價格優(yōu)于甲醇100+元/噸,如若明日續(xù)漲,優(yōu)勢繼續(xù)加大。尿素價位震蕩小調,目前氨市價位繼續(xù)走高趨勢,如若氨價漲至2800以上(山東地區(qū)為例)聯(lián)產尿素企業(yè)可傾向多賣氨,氨價優(yōu)于尿素100+元/噸,因此后市氨價高位風險加大。

綜合來看合成氨市場短時供應緊俏,場內新增故障氨企接連不斷,增量預期雖存,但工廠短時出貨無壓,下游剛需尚存,買漲不買跌心態(tài)較強,局部存在搶貨行為,繼續(xù)助推氨市上漲。但氨價大幅拉漲,風險同存,繼續(xù)關注供需氛圍變化情況,高位行情雖能維持,但時間長短尚需斟酌,后市風險加大。


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