【背景】：美東當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日，美國總統(tǒng)在白宮宣布對(duì)貿(mào)易伙伴征收所謂的“對(duì)等關(guān)稅”措施。美國對(duì)中國實(shí)施34%的對(duì)等關(guān)稅，對(duì)歐盟實(shí)施20%的對(duì)等關(guān)稅，對(duì)印度和日本分別實(shí)施26%和24%的對(duì)等關(guān)稅，對(duì)柬埔寨、越南實(shí)施49%和46%的對(duì)等關(guān)稅等。

應(yīng)對(duì)該項(xiàng)政策，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)4日發(fā)布公告稱，自2025年4月10日12時(shí)01分起，對(duì)原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅；現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免；2025年4月10日12時(shí)01分之前，貨物已從啟運(yùn)地啟運(yùn)，并于2025年4月10日12時(shí)01分至2025年5月13日24時(shí)進(jìn)口的，不加征本公告規(guī)定加征的關(guān)稅。

圖表1? 美國公布對(duì)等關(guān)稅稅率

美貿(mào)政策-①美簽署行政令對(duì)所有國家設(shè)立10%的“最低基準(zhǔn)關(guān)稅”，并將征收對(duì)等關(guān)稅，其中歐盟的對(duì)等關(guān)稅達(dá)20%、日本為24%、越南46%、韓國25%。符合美墨加協(xié)定下的商品關(guān)稅豁免將繼續(xù)，不符合的關(guān)稅維持在25%；

②美國財(cái)長(zhǎng)呼吁各國切勿報(bào)復(fù)；

③基準(zhǔn)關(guān)稅生效日期為4月5日，對(duì)等關(guān)稅生效日期為9日。另外25%的汽車關(guān)稅將于3日生效，汽車零部件關(guān)稅于5月3日生效；

④金條、銅、藥品、半導(dǎo)體和木材制品也不受“對(duì)等關(guān)稅”的約束。

根據(jù)白宮4月2日公布的22頁豁免清單，涉及“銅、藥品、半導(dǎo)體、木材、黃金、能源和‘美國無法獲得的某些礦產(chǎn)’”等近千種商品，價(jià)值高達(dá)6440億美元，其中4590億美元來自非北美地區(qū)。其中涉及農(nóng)藥稅則號(hào)“38089410、38089450”均屬于消毒劑產(chǎn)品，不涉及除草劑產(chǎn)品。

圖表2? 中國除草劑對(duì)美國出口量占比

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

2020-2024年非零售包裝除草劑出口總量復(fù)合增長(zhǎng)率為14.14%，中國對(duì)美國出口量復(fù)合增長(zhǎng)率為10.24%；2024年中國非零售包裝除草劑對(duì)美國出口量為147386噸，約年度月總出口量的13.83%。2020-2024年零售包裝除草劑出口總量復(fù)合增長(zhǎng)率為14.86%，中國對(duì)美國出口量復(fù)合增長(zhǎng)率為-24.16%；2024年中國零售包裝除草劑對(duì)美國出口量為10266噸，約年度月總出口量的0.97%。

圖表3 ?2018 - 2024 年美國主要除草劑進(jìn)口情況（MT）

數(shù)據(jù)來源：AgriBusiness Global Direct

* 包括一些組合產(chǎn)品
備注

數(shù)據(jù)截止2024年年底
二甲戊靈——巴斯夫似乎于 2021 年末或 2022 年初停止了在密蘇里州漢尼布爾的生產(chǎn)。先正達(dá)：從歐盟和英國進(jìn)口的大部分產(chǎn)品都來自先正達(dá)在這些國家的自有工廠。百草枯：百草枯“原藥”不繳納附加稅。直到最近，百草枯“制劑”才免征附加稅。中國附加稅 – 所有農(nóng)藥制劑均須繳納 25% 中國附加稅。

注1 – 在美國生產(chǎn)，所用“空氣、火和水”均來自美國
注2 – 在美國生產(chǎn)，使用了一些進(jìn)口元素。
注3 – 美國于 2020 年中期停止生產(chǎn)草銨膦
當(dāng)產(chǎn)品以原藥和制劑兩種形式進(jìn)口時(shí)，本表應(yīng)將所有數(shù)量縮減為“AI”值。

如圖表所示，由2018與2024年進(jìn)口量占比數(shù)據(jù)來看，美國采購來源于中國占比大幅上升有2,4 D、草銨膦、百草枯和嘧菌酯，采購來源于的百分比則大幅下降有異噁草松、麥草畏、嗪草酮、甲磺草胺。其中，草甘膦近五年進(jìn)口量占比達(dá)到99%，乙烯利、阿特拉津進(jìn)口量占比達(dá)到100%。

加征關(guān)稅致使美國進(jìn)口商進(jìn)口成本增加，或降低出口貿(mào)易商采購意愿，導(dǎo)致除草劑對(duì)美國出口量短期內(nèi)下滑，但對(duì)美國出口量占比有限。中長(zhǎng)期來看，市場(chǎng)份額重新分配，美國加征關(guān)稅促使進(jìn)口商尋找替代供應(yīng)源，依賴對(duì)美出口的國家農(nóng)藥出口量降低。同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉(zhuǎn)移與調(diào)整，為規(guī)避關(guān)稅影響，農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到關(guān)稅較低的國家和地區(qū)，重新布局產(chǎn)業(yè)鏈。