[隆眾聚焦]：對等關稅政策落地 除草劑對美出口數(shù)據(jù)解析
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【背景】：美東當?shù)貢r間4月2日，美國總統(tǒng)在白宮宣布對貿(mào)易伙伴征收所謂的“對等關稅”措施。美國對中國實施34%的對等關稅，對歐盟實施20%的對等關稅，對印度和日本分別實施26%和24%的對等關稅，對柬埔寨、越南實施49%和46%的對等關稅等。
應對該項政策，國務院關稅稅則委員會4日發(fā)布公告稱，自2025年4月10日12時01分起，對原產(chǎn)于美國的所有進口商品，在現(xiàn)行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅；現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關稅不予減免；2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，并于2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加征本公告規(guī)定加征的關稅。
圖表1? 美國公布對等關稅稅率
地區(qū) | 國家 / ? 地區(qū) | 稅率 ? (%) | 國家 / ? 地區(qū) | 稅率 ? (%) |
亞太區(qū) | 中國 | 34 | 越南 | 46 |
臺灣 | 32 | 文萊 | 24 | |
日本 | 24 | 菲律賓 | 17 | |
印度 | 26 | 新加坡 | 10 | |
韓國 | 25 | 孟加拉 | 37 | |
泰國 | 36 | 巴基斯坦 | 29 | |
印度尼西亞 | 32 | 斯里蘭卡 | 44 | |
馬來西亞 | 24 | 澳大利亞 | 10 | |
柬埔寨 | 49 | 新西蘭 | 10 | |
老撾 | 48 | 斐濟 | 32 | |
緬甸 | 44 | |||
歐洲 | 歐盟 | 20 | 冰島 | 10 |
英國 | 10 | 列支敦士登 | 37 | |
挪威 | 15 | 北馬其頓 | 33 | |
瑞士 | 31 | 土耳其 | 10 | |
烏克蘭 | 10 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 35 | |
塞爾維亞 | 37 | |||
中東、中亞 | 以色列 | 17 | 沙特阿拉伯 | 10 |
約旦 | 20 | 阿曼 | 10 | |
阿聯(lián)酋 | 10 | 巴林 | 10 | |
哈薩克斯坦 | 27 | 卡塔爾 | 10 | |
非洲 | 南非 | 30 | 萊索托 | 50 |
馬達加斯加 | 47 | 毛里求斯 | 40 | |
突尼斯 | 28 | 尼日利亞 | 14 | |
埃及 | 10 | 肯尼亞 | 10 | |
科特迪瓦 | 21 | 納米比亞 | 21 | |
博茨瓦納 | 37 | 埃塞俄比亞 | 10 | |
摩洛哥 | 10 | 加納 | 10 | |
阿爾及利亞 | 30 | |||
拉丁美洲 | 巴西 | 10 | 洪都拉斯 | 10 |
智利 | 10 | 薩爾瓦多 | 10 | |
哥倫比亞 | 10 | 特立尼達和多巴哥 | 10 | |
秘魯 | 10 | 烏拉圭 | 10 | |
尼加拉瓜 | 18 | 巴哈馬 | 10 | |
哥斯達黎加 | 10 | 圭亞那 | 38 | |
多米尼加 | 10 | 海地 | 10 | |
阿根廷 | 10 | 玻利維亞 | 10 | |
厄瓜多爾 | 10 | 巴拿馬 | 10 | |
危地馬拉 | 10 | 委內(nèi)瑞拉 | 15 |
美貿(mào)政策-①美簽署行政令對所有國家設立10%的“最低基準關稅”，并將征收對等關稅，其中歐盟的對等關稅達20%、日本為24%、越南46%、韓國25%。符合美墨加協(xié)定下的商品關稅豁免將繼續(xù)，不符合的關稅維持在25%；
②美國財長呼吁各國切勿報復；
③基準關稅生效日期為4月5日，對等關稅生效日期為9日。另外25%的汽車關稅將于3日生效，汽車零部件關稅于5月3日生效；
④金條、銅、藥品、半導體和木材制品也不受“對等關稅”的約束。
根據(jù)白宮4月2日公布的22頁豁免清單，涉及“銅、藥品、半導體、木材、黃金、能源和‘美國無法獲得的某些礦產(chǎn)’”等近千種商品，價值高達6440億美元，其中4590億美元來自非北美地區(qū)。其中涉及農(nóng)藥稅則號“38089410、38089450”均屬于消毒劑產(chǎn)品，不涉及除草劑產(chǎn)品。
圖表2? 中國除草劑對美國出口量占比
海關編碼 | 商品名稱 | 總出口量（公斤） | 出口金額（美元） | 對美國出口量（公斤） | 對美國出口金額（美元) | 出口量占比 | 出口金額占比 | |
2020年 | 38089311 | 零售包裝除草劑 | 609530005 | 1709238820 | 31027201 | 3811904 | 5.09% | 0.22% |
38089319 | 非零售包裝除草劑 | 626574737 | 1358517416 | 99770049 | 46240731 | 15.92% | 3.40% | |
2021年 | 38089311 | 零售包裝除草劑 | 620059581 | 2353357302 | 3747191 | 38666124 | 0.60% | 1.64% |
38089319 | 非零售包裝除草劑 | 769503112 | 2503020372 | 90632617 | 338606421 | 11.78% | 13.53% | |
2022年 | 38089311 | 零售包裝除草劑 | 730443723 | 4128345769 | 4103921 | 39291786 | 0.56% | 0.95% |
38089319 | 非零售包裝除草劑 | 787525649 | 3541127365 | 99621475 | 478446237 | 12.65% | 13.51% | |
2023年 | 38089311 | 零售包裝除草劑 | 867384799 | 2838161960 | 4256112 | 31897345 | 0.49% | 1.12% |
38089319 | 非零售包裝除草劑 | 765495106 | 1922968957 | 76276146 | 189717441 | 9.96% | 9.87% | |
2024年 | 38089311 | 零售包裝除草劑 | 1061031456 | 2909906611 | 10266170 | 57700888 | 0.97% | 1.98% |
38089319 | 非零售包裝除草劑 | 1063402006 | 2177819826 | 147386101 | 306533651 | 14% | 14% |
數(shù)據(jù)來源：海關
2020-2024年非零售包裝除草劑出口總量復合增長率為14.14%，中國對美國出口量復合增長率為10.24%；2024年中國非零售包裝除草劑對美國出口量為147386噸，約年度月總出口量的13.83%。2020-2024年零售包裝除草劑出口總量復合增長率為14.86%，中國對美國出口量復合增長率為-24.16%；2024年中國零售包裝除草劑對美國出口量為10266噸，約年度月總出口量的0.97%。
圖表3 ?2018 - 2024 年美國主要除草劑進口情況（MT）
產(chǎn)品 | ?2022 年(美國生產(chǎn)) | ?2018 年 | 2019 年 | 2020? 年 | 2021 年 | 2022 年 | ?2023? 年 | ?2024 年 | 2024 年主要來源國近似百分比 | 2018 年主要來源國近似百分比 | |
7.5% | 2,4 - D | 是 - 1 | 19437 | 20351 | 18352 | 18904 | 43721 | 24579 | 38847 | 49% 中國、19% ? 哥倫比亞、24% 印度、8% 其他 | 38% 中國、18% ? 澳大利亞、11% 科隆、15% 印度、10% 波蘭 |
7.5% | 阿特拉津 | 不 | 11488 | 11767 | 11454 | 13490 | 14896 | 5678 | 13909 | 100% 中國 | 100% 中國 |
25.0% | 烯草酮 | 不 | 3440 | 3112 | 3414 | 4221 | 6726 | 3463 | 4404 | 75% 中國，25% ? 印度 | 87% 中國、12% ? 印度 |
沒有任何 | 異噁草松 | 不 | 3261 | 3330 | 2451 | 2500 | 5879 | 763 | 1052 | 64% 中國、8% ? 印度、28% 意大利 | 98% 中國 |
7.5% | 麥草畏 | 是 - 2 | 26898 | 11433 | 11483 | 17727 | 23482 | 11661 | 20874 | 34% 中國、61% ? 印度、3% 哥倫比亞 | 68% 中國，31% ? 印度 |
沒有任何 | 乙烯利 | 不 | 9392 | 9811 | 9564 | 7894 | 9359 | 5285 | 5308 | 100% 中國 | 94% 中國 |
沒有任何 | 草銨膦 | 否 - 3 | 12432 | 14659 | 8417 | 12632 | 28743 | 17290 | 24334 | 85% 中國 / ? 10% 印度 / 5% 德國 | 42% 中國，26% ? 印度，11% 德國，19% 美國 |
沒有任何 | 草甘膦 | 是 - 1 | 95325 | 63472 | 61965 | 95911 | 111790 | 59669 | 116132 | 99% 中國 | 99% 中國 |
25.0% | 硝磺草酮 | 不 | 3895 | 3735 | 4717 | 6378 | 6418 | 3496 | 4570 | 82% 中國、9% ? 印度、8% 歐盟 | 90% 中國 |
7.5% | 嗪草酮 | 不 | 4000 | 5134 | 4054 | 5163 | 3651 | 2730 | 4204 | 96% 中國，4% ? 以色列 | 44% 中國，50% ? 印度 |
沒有任何 | 百草枯 | 不 | 21356 | 12718 | 15910 | 14373 | 29254 | 10315 | 16939 | 80% 中國，20% ? 英國 | 59% 中國，39% ? 英國 |
25.0% | 二甲戊靈 | 不 | 2000 | 1475 | 1835 | 3721 | 5701 | 3637 | 2235 | 62% 中國，38% ? 印度 | 73% 印度，25% ? 中國 |
沒有任何 | 砜吡草唑 | 不 | 1235 | 1826 | 1733 | 1848 | 1944 | 3672 | 1584 | 100% 印度 | 90% 印度、10% ? 日本 |
25.0% | 精異丙甲草胺 | 不 | 26599 | 33786 | 19647 | 42972 | 57429 | 54094 | 41036 | 2% 中國，98% ? 瑞士 | 93% 瑞士，4% ? 中國 |
沒有任何 | 甲磺草胺 | 不 | 2875 | 2061 | 1823 | 3101 | 3612 | 1109 | 1635 | 50% 中國、36% ? 印度、12% 巴西 | 90% 中國，10% ? 印度 |
25.0% | 氟樂靈 | 不 | 3865 | 1746 | 306 | 864 | 3816 | 2601 | 2052 | 100% 意大利 | 80% 意大利，20% ? 中國 |
數(shù)據(jù)來源：AgriBusiness Global Direct
* 包括一些組合產(chǎn)品
備注
數(shù)據(jù)截止2024年年底
二甲戊靈——巴斯夫似乎于 2021 年末或 2022 年初停止了在密蘇里州漢尼布爾的生產(chǎn)。先正達：從歐盟和英國進口的大部分產(chǎn)品都來自先正達在這些國家的自有工廠。百草枯：百草枯“原藥”不繳納附加稅。直到最近，百草枯“制劑”才免征附加稅。中國附加稅 – 所有農(nóng)藥制劑均須繳納 25% 中國附加稅。
注1 – 在美國生產(chǎn)，所用“空氣、火和水”均來自美國
注2 – 在美國生產(chǎn)，使用了一些進口元素。
注3 – 美國于 2020 年中期停止生產(chǎn)草銨膦
當產(chǎn)品以原藥和制劑兩種形式進口時，本表應將所有數(shù)量縮減為“AI”值。
如圖表所示，由2018與2024年進口量占比數(shù)據(jù)來看，美國采購來源于中國占比大幅上升有2,4 D、草銨膦、百草枯和嘧菌酯，采購來源于的百分比則大幅下降有異噁草松、麥草畏、嗪草酮、甲磺草胺。其中，草甘膦近五年進口量占比達到99%，乙烯利、阿特拉津進口量占比達到100%。
加征關稅致使美國進口商進口成本增加，或降低出口貿(mào)易商采購意愿，導致除草劑對美國出口量短期內(nèi)下滑，但對美國出口量占比有限。中長期來看，市場份額重新分配，美國加征關稅促使進口商尋找替代供應源，依賴對美出口的國家農(nóng)藥出口量降低。同時產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉(zhuǎn)移與調(diào)整，為規(guī)避關稅影響，農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到關稅較低的國家和地區(qū)，重新布局產(chǎn)業(yè)鏈。