[磷銨]:國際磷銨市場周度關(guān)注點(20250407-0411)
國際磷銨,二銨
1.巴西:MAP價格上漲15美元,至680-695美元/噸cfr,一家貿(mào)易公司報告稱,5月份在巴拉那瓜以695美元/噸cfr的價格出售1萬噸俄羅斯產(chǎn)品。低端是由各種跡象構(gòu)成的。11-44的價格更高,為565-585美元/噸cfr。無硫08-40-0的價格在490-510美元/噸cfr之間,而08-40-0+5S的價格在525-530美元/噸cfr之間。一家貿(mào)易公司在5月份以685美元/噸cfr的價格出售了5000噸俄羅斯DAP。
2.阿根廷:本周初,MAP價格顯示為 690-695美元/噸cfr,摩洛哥產(chǎn)品的報價處于低端。本周賣出價攀升至700美元/噸cfr,但在這一水平上沒有交易得到確認。DAP價格為680美元/噸cfr。DAP/MAP的4月裝貨需求已經(jīng)結(jié)束,5-6月的新裝貨需求仍然緩慢。國內(nèi)DAP/MAP價格基本持平,但當前和即將到來的下一個小麥和大麥種植季節(jié)的采購將承受新貨進口價格的上漲。
3.墨西哥:少于5,000噸的摩洛哥DAP預(yù)計將于5月底抵達Topolobampo,價格約為670美元/噸cfr。2萬噸DAP貨物預(yù)計4月中旬到港,來源地不詳。太平洋沿岸的新供應(yīng)緊張,而該地區(qū)的需求出現(xiàn)緩慢,且基本覆蓋。Topolobampo工廠交貨的DAP為每噸705美元,MAP為每噸715美元。剩余的現(xiàn)貨交易主要是為了滿足奇瓦瓦的需求。
4.哥倫比亞:巴蘭基亞的DAP進口需求仍然強勁。國內(nèi)DAP/MAP價格相當于645美元/噸cfr,但隨著更昂貴的新貨的到來,價格可能會上漲。國內(nèi)庫存很高,但很快就需要補充,因為預(yù)計購買量將增加。國內(nèi)需求通常從4月份開始,但可能會推遲到月底。
5.美國:出口價格因全球市場趨穩(wěn)而上調(diào)。美國國內(nèi)由于對未來幾個月供應(yīng)短缺的擔(dān)憂刺激了更多貿(mào)易活動,美國磷酸鹽價格環(huán)比上漲。DAP價格上漲12.50美元/噸,至625-640美元/噸(諾拉離岸價)。滿載的駁船銷售支撐了低端市場,而高端市場則受到4月份全部交易的支撐。該港口的MAP和TSP價格也因銷售增加而上漲。本周Nola駁船活動的加速反映出,在通常的夏季追肥季到來之前,甚至進入秋季種植季前,市場參與者對磷酸鹽供應(yīng)前景感到不安。有關(guān)人士表示,盡管美國總統(tǒng)本周將對某些P2O5生產(chǎn)國的“互惠”關(guān)稅降至10%,與上周對沙特阿拉伯和澳大利亞等其他國家征收的原始關(guān)稅一致,但剩余的關(guān)稅仍足以阻止船只前往諾拉。
6.俄羅斯:5月份的銷售情況如下:
到印度的3萬噸DAP凈價回升至每噸620美元的波羅的海離岸價高點
到巴西的5000噸DAP可能會回到每噸650美元左右的波羅的海離岸價
到巴西的1萬噸MAP可能會回到波羅的海離岸價660美元/噸的低點
到巴西的1萬噸MAP可能會回到波羅的海離岸價640美元/噸的中高水平
有跡象顯示,DAP價格為615美元/噸fob波羅的海。鐵路數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯3月份將21.8萬噸DAP運往港口,使第一季度的總量達到60.6萬噸,遠高于2023-24年第一季度50.7萬噸的平均水平。俄羅斯上月向海港發(fā)運了22.2萬噸MAP,將第一季度的總量提高至71.2萬噸,低于2023-2024年第一季度79.5萬噸的平均水平。
7.德國/比利時、荷蘭、盧森堡:DAP價格一直穩(wěn)定在650-655歐元/噸fca區(qū)間,因為玉米種植前的大多數(shù)采購已經(jīng)完成。Supra號船原定于4月8日抵達德國港口,裝載15000噸DAP。一些跡象表明,價格約為660歐元/噸fca。
8.英國:DAP價格為610英鎊/噸袋裝交貨,穩(wěn)定在3月底的水平。摩洛哥DAP的新進口價格為700美元/噸cfr,較兩周前上漲20美元/噸。Mark D號船預(yù)計本周抵達英國,裝載了3000噸摩洛哥DAP。
9.法國:DAP價格為670歐元/噸fca。供應(yīng)緊張,買家正試圖抵制價格上漲。
10.西班牙:DAP價格為665-670歐元/噸fca。供應(yīng)仍然緊張,主要是摩洛哥的報價,最初為730美元/噸,之后再次回落至720美元/噸(685-695歐元/噸fca)。國內(nèi)報價為690歐元/噸fca,可能沒有引起任何興趣。新的4400噸摩洛哥DAP貨物預(yù)計將很快抵達塞維利亞。額外的需求預(yù)計將在6-7月恢復(fù),但下一個旺季要到今年第四季度才會開始。
11.意大利:大包DAP價格已升至650-660歐元/噸fca,但承購有限。
12.羅馬尼亞:DAP價格持平于690美元/噸袋裝fca,需求仍然缺乏。突尼斯報價已下跌10美元/噸,至700美元/噸。
13.保加利亞:摩洛哥DAP報價為632歐元/噸fca Devnya和635歐元/噸fca Varna, MAP報價為636歐元/噸fca Devnya。
14.土耳其:DAP價格在650-660美元/噸cfr之間。國內(nèi)DAP價格保持不變,為24250–26000里拉/噸袋裝fca。
15.摩洛哥:OCP報告了以下交易:
不到500噸DAP運往西歐,fob價為675-690美元/噸,4月份裝運
4萬噸DAP運往南亞和西亞(不包括印度),fob價650-660美元/噸,4月份裝運
5.1萬噸MAP到拉丁美洲(不包括巴西),fob價655-685美元/噸,4月/5月裝船
16.突尼斯:有跡象顯示,突尼斯對土耳其的DAP價格為615美元/噸fob,但目前還沒有達成這一水平的交易,目前DAP價格約為650美元/噸fob。
17.埃及:NCIC已經(jīng)發(fā)布了一份出售各種肥料的招標,將于5月裝船,包括1.5萬噸DAP,招標截止日期為4月15日。
18.約旦:在沒有新的銷售的情況下,DAP的價格為650-665美元/噸fob。在埃塞俄比亞EABC 3月25日購買DAP的招標中,三家貿(mào)易公司以664.50-690.00美元/噸的fob價格報價約旦貨物,包括裝袋成本,以回應(yīng)進口商的還價。
19.沙特阿拉伯:Ma'aden報告稱,以640-647美元/噸的fob價格向埃塞俄比亞出售了6萬噸DAP——這是在支持Midgulf在EABC 3月25日招標下的銷售。該公司還報告稱,向東非(可能是肯尼亞)銷售3萬噸DAP,價格約640美元/噸fob,向印度銷售6萬噸DAP,價格約640美元/噸fob。以上所有貨物均為4月份裝運。根據(jù)Coromandel公司發(fā)布的新聞稿,Ma'aden已經(jīng)與印度的Coromandel公司簽署了一份諒解備忘錄,長期供應(yīng)DAP、NP和NPK。
20.埃塞俄比亞:EABC已經(jīng)發(fā)出了購買420,390噸DAP的招標,于4月23日結(jié)束。報價要求fob,即期付款或30天信用證。EABC要求7批DAP在5-6月裝船:
批號18:6萬噸,5月15日至20日
批號19:6萬噸,5月15日至20日
批號21:6萬噸,5月20日至25日
批號22:6萬噸,5月25日至30日
批號23:6萬噸,6月5日至10日
批號24:6萬噸,6月15日至20日
批號25:60,390噸,6月15日至20日
上周末,EABC授予Midgulf international以647.19美元/噸沙特阿拉伯離岸價格購買6萬噸DAP的報價,批號為20,為期30天的信用證,裝貨將于4月25日至30日完成。它以相同的價格對第18、19、22、23、24、25和26號拍品發(fā)出了還價,并收到了以下最新報價:Aditya Birla報價為664.50美元/噸,fob約旦,30天信用證;三星的報價為679.50美元/噸,fob約旦,30天信用證;太平洋國際公司報價為690美元/噸,fob約旦,30天信用證。Aditya Birla的最新報價比最初報價高出8美元/噸,三星和太平洋分別將報價提高了24.75美元/噸和36美元/噸。目前還不確定是否有生產(chǎn)商支持這些貨物,考慮到新招標,EABC也不太可能做出回應(yīng)。ETG、Midgulf International、Montage Oil和Nitron均拒絕了EABC的報價,并沒有提交最新報價。
21.東非:Ma'aden報告稱,向東非(不包括埃塞俄比亞)—可能是肯尼亞—銷售了3萬噸DAP,價格為660美元/噸cfr。價格可能包括180天的信用期。本周早些時候有報道稱,沙特阿拉伯將以660美元/噸cfr價格購買3萬噸DAP貨物,并有180天的信用期。
22.南非:在巴西市場表現(xiàn)強勁之后,MAP價格在660-685美元/噸cfr之間。國內(nèi)的購買量有所增加,因為買家在他們預(yù)計將看漲的市場到來之前獲得了更便宜的貨物。據(jù)報道,上周進口MAP的出庫報價為12080蘭特/噸(621美元/噸)。Foskor可能會在未來幾天更新其國內(nèi)生產(chǎn)的MAP的價格。匯率波動繼續(xù)使南非蘭特對美元貶值,最新匯率為1:19.44,而一周前為1:18.71。
23.印度:連續(xù)的銷售帶動DAP價格在本周上漲25-27美元/噸cfr。一個進口商從一家貿(mào)易公司以670美元/噸cfr的價格購買了30,000噸俄羅斯DAP,準備在5月15日前裝運。在此之前,大約在4月4日,兩家貿(mào)易公司分別以667-668美元/噸cfr的價格向一家印度私人進口商出售了5萬噸摩洛哥DAP,本月裝船。Ma'aden報告稱,以640美元/噸cfr的臨時價格出售了6萬噸,并于4月裝船,這與3月底向印度出售的最后一批貨物價格一致,也是在4月裝船。這是一個臨時價格,不代表當前的市場水平。本周,關(guān)于OCP和印度進口商就DAP和TSP年底前的供應(yīng)達成協(xié)議的傳言再次出現(xiàn)。但買方和賣方均未置評。
24.巴基斯坦:根據(jù)交易和對印度的溢價,DAP價格已達到675-685美元/噸cfr。一些私人進口商已返回市場購買新貨物。關(guān)于DAP銷售價格為690美元/噸cfr的報道尚未證實。但OCP報告稱,向南亞和西亞(不包括印度)市場銷售了4萬噸DAP,價格為685-690美元/噸cfr,4月份裝船。品牌DAP的國內(nèi)價格為11,800-11,900盧比/50公斤,卡拉奇交貨價為11,100-11150盧比/50公斤,私人進口商產(chǎn)品的國內(nèi)價格為11,150-11,150盧比/50公斤,卡拉奇交貨價。據(jù)報道,國產(chǎn)DAP在卡拉奇前的售價為11,650-11,750盧比/50公斤。由于磷酸成本的穩(wěn)定,國內(nèi)生產(chǎn)DAP的價格預(yù)計將至少增加200盧比/50公斤,卡拉奇的報價已經(jīng)穩(wěn)定在11890盧比/50公斤袋。預(yù)計4月份DAP的總產(chǎn)量僅為3.5-4萬噸,國內(nèi)庫存處于高位。交易受到正在進行的小麥收獲的影響,這可能還將持續(xù)一周半。由于收獲帶來的短期供應(yīng)增加,已經(jīng)處于低位的小麥價格可能會進一步下跌。在7月的水稻施肥期之前,肥料用量將再次增加。但需求可能低于正常水平,因為巴基斯坦大米目前在國際市場上的價格高于印度大米,限制了在國外的銷售機會。棉花和水稻作物預(yù)計也將受到干旱天氣的負面影響。
25.中國:DAP價格已升至635-655美元/噸fob,反映出東南亞市場的預(yù)估價格上漲,以及印度近期俄羅斯和摩洛哥銷售的高端DAP價格上漲。但中國生產(chǎn)商尚未向這兩個市場發(fā)出任何明確的報價。中國磷酸和復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(CPFIA)將于4月23日至25日在湖北宜昌召開國內(nèi)會議。一些市場參與者預(yù)計,DAP/MAP出口何時恢復(fù)將更加明朗。其他人則認為,美國的關(guān)稅增加了出口的不確定性。供應(yīng)商們期待南亞和東南亞買家在印度DAP價格上漲的情況下進入市場,而其他人則認為,巴基斯坦和孟加拉國進口商在季風(fēng)季節(jié)開始之前并不急于進入市場。一些供應(yīng)商也在生產(chǎn)和出口更多的NP/ NPS,作為DAP的替代品??傮w而言,生產(chǎn)商看好DAP價格,預(yù)計一旦恢復(fù)出口,價格將高達680美元/噸fob。由于全球磷酸鹽價格堅挺,8-40-0無硫價格本周升至470-480美元/噸fob。中國生產(chǎn)商已將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向出口更多的NP/NPS,因為他們?nèi)栽谕V笵AP/MAP的出口報價。由于東南亞地區(qū)DAP/MAP的供應(yīng)有限,一些生產(chǎn)商已經(jīng)看到8-40-0的需求出現(xiàn),但尚未達成交易。部分原因是買家可能需要時間來熟悉產(chǎn)品,而且對供應(yīng)商來說,該產(chǎn)品不像在南美那樣有利可圖。
26.東南亞:DAP價格小幅上漲至660-670美元/噸cfr,低端價格上漲,以反映該地區(qū)最新的報價和泰國不斷增長的需求。一位貿(mào)易商報告稱,摩洛哥和俄羅斯向越南和泰國提供的貨物價格高達680美元/噸cfr。但泰國的買家說,這樣的報價是有限的,可能不足以滿足主要采購季節(jié)之前的需求。此外,大多數(shù)已經(jīng)表明660美元/噸cfr及以下是DAP貨物的可接受價格。但本月尚未聽到低于該價格的報價,而沙特DAP進入泰國的最后一筆交易在3月初達成,價格為650美元/噸cfr。從中國到泰國和菲律賓的6000 - 8000噸貨船的運費分別為20美元/噸和25美元/噸。
27.泰國:宋干節(jié)結(jié)束后,一艘載有俄羅斯DAP的船只將在泰國卸下2.2萬噸產(chǎn)品。這批貨物的價格尚未得到確認,但當?shù)厥袌鋈耸空J為,價格可能在670美元/噸cfr左右。還有報道稱,6,000噸沙特DAP貨物正以690美元/噸cfr的價格再出口到泰國,但買家早些時候表示,這樣的價格不可行。國內(nèi)需求正在顯現(xiàn),買家們正趕在主要種植季之前進入市場購買貨物。目前國內(nèi)市場的庫存主要來自俄羅斯、摩洛哥和沙特,但被認為不足以維持下一季度的需求。DAP的國內(nèi)出庫散貨價格估計在25,200-25,500泰銖/噸(738-747美元/噸)左右,高于上周的24,500-24,700泰銖/噸(717-723美元/噸)。
28.越南:由于最近俄羅斯DAP貨物的抵達,買家大多有充足的庫存。但一些人仍然渴望獲得中國貨物,并表示640-660美元/噸cfr是一個可接受的價格范圍。在沒有中國報價的情況下,進口商正在尋找15-44 DAP作為標準18-46 DAP的替代品。國內(nèi)褐色64%DAP的出庫袋裝價格為18,800-19,000越南盾/公斤(730-740美元/噸)。
29.馬來西亞:進口商聽說中國產(chǎn)DAP價格為685美元/噸cfr,10-50粉末MAP價格為近800美元/噸cfr,將于5月中旬以集裝箱裝運,視出口情況而定。但市場參與者認為,買家無法接受這樣的價格。越南貿(mào)易商對摩洛哥DAP的報價有限。市場上沒有來自摩洛哥的DAP直接報價。一家NPK生產(chǎn)商表示,本季度DAP庫存充足,目前將退出市場。國內(nèi)DAP出庫散貨價格約為3000林吉特/噸(670美元/噸),10-50粉末MAP出庫價格為4000林吉特/噸。
30.澳大利亞:由于國際磷酸鹽價格上漲,湯斯維爾DAP/MAP的fob價格上漲了20美元/噸,達到645-665美元/噸。從摩洛哥裝載MAP的40,101載重噸的Nord Bremen號將于4月11日至13日在維多利亞的Geelong卸貨,4月7日已經(jīng)在南澳大利亞的林肯港卸下了一些貨物。42,493噸的Es Dignity號自3月31日抵達奎納納港后仍在港外等待。4月6日結(jié)束了對奎納納泊位的維修,積壓的船只開始撤離。維多利亞州和新南威爾士州的大部分地區(qū)降雨量很少,而昆士蘭州的主要種植區(qū)在過去一周降雨量在25-50毫米之間,部分地區(qū)降雨量高達100毫米。西澳大利亞奧爾巴尼港附近的種植區(qū)也有25-50毫米的降雨量。MAP的進口已經(jīng)開始顯著放緩。