[磷銨]:國(guó)際磷銨市場(chǎng)周度關(guān)注點(diǎn)(20250407-0411)
國(guó)際磷銨,二銨
1.巴西:MAP價(jià)格上漲15美元,至680-695美元/噸cfr,一家貿(mào)易公司報(bào)告稱,5月份在巴拉那瓜以695美元/噸cfr的價(jià)格出售1萬(wàn)噸俄羅斯產(chǎn)品。低端是由各種跡象構(gòu)成的。11-44的價(jià)格更高,為565-585美元/噸cfr。無(wú)硫08-40-0的價(jià)格在490-510美元/噸cfr之間,而08-40-0+5S的價(jià)格在525-530美元/噸cfr之間。一家貿(mào)易公司在5月份以685美元/噸cfr的價(jià)格出售了5000噸俄羅斯DAP。
2.阿根廷:本周初,MAP價(jià)格顯示為 690-695美元/噸cfr,摩洛哥產(chǎn)品的報(bào)價(jià)處于低端。本周賣出價(jià)攀升至700美元/噸cfr,但在這一水平上沒(méi)有交易得到確認(rèn)。DAP價(jià)格為680美元/噸cfr。DAP/MAP的4月裝貨需求已經(jīng)結(jié)束,5-6月的新裝貨需求仍然緩慢。國(guó)內(nèi)DAP/MAP價(jià)格基本持平,但當(dāng)前和即將到來(lái)的下一個(gè)小麥和大麥種植季節(jié)的采購(gòu)將承受新貨進(jìn)口價(jià)格的上漲。
3.墨西哥:少于5,000噸的摩洛哥DAP預(yù)計(jì)將于5月底抵達(dá)Topolobampo,價(jià)格約為670美元/噸cfr。2萬(wàn)噸DAP貨物預(yù)計(jì)4月中旬到港,來(lái)源地不詳。太平洋沿岸的新供應(yīng)緊張,而該地區(qū)的需求出現(xiàn)緩慢,且基本覆蓋。Topolobampo工廠交貨的DAP為每噸705美元,MAP為每噸715美元。剩余的現(xiàn)貨交易主要是為了滿足奇瓦瓦的需求。
4.哥倫比亞:巴蘭基亞的DAP進(jìn)口需求仍然強(qiáng)勁。國(guó)內(nèi)DAP/MAP價(jià)格相當(dāng)于645美元/噸cfr,但隨著更昂貴的新貨的到來(lái),價(jià)格可能會(huì)上漲。國(guó)內(nèi)庫(kù)存很高,但很快就需要補(bǔ)充,因?yàn)轭A(yù)計(jì)購(gòu)買量將增加。國(guó)內(nèi)需求通常從4月份開始,但可能會(huì)推遲到月底。
5.美國(guó):出口價(jià)格因全球市場(chǎng)趨穩(wěn)而上調(diào)。美國(guó)國(guó)內(nèi)由于對(duì)未來(lái)幾個(gè)月供應(yīng)短缺的擔(dān)憂刺激了更多貿(mào)易活動(dòng),美國(guó)磷酸鹽價(jià)格環(huán)比上漲。DAP價(jià)格上漲12.50美元/噸,至625-640美元/噸(諾拉離岸價(jià))。滿載的駁船銷售支撐了低端市場(chǎng),而高端市場(chǎng)則受到4月份全部交易的支撐。該港口的MAP和TSP價(jià)格也因銷售增加而上漲。本周Nola駁船活動(dòng)的加速反映出,在通常的夏季追肥季到來(lái)之前,甚至進(jìn)入秋季種植季前,市場(chǎng)參與者對(duì)磷酸鹽供應(yīng)前景感到不安。有關(guān)人士表示,盡管美國(guó)總統(tǒng)本周將對(duì)某些P2O5生產(chǎn)國(guó)的“互惠”關(guān)稅降至10%,與上周對(duì)沙特阿拉伯和澳大利亞等其他國(guó)家征收的原始關(guān)稅一致,但剩余的關(guān)稅仍足以阻止船只前往諾拉。
6.俄羅斯:5月份的銷售情況如下:
到印度的3萬(wàn)噸DAP凈價(jià)回升至每噸620美元的波羅的海離岸價(jià)高點(diǎn)
到巴西的5000噸DAP可能會(huì)回到每噸650美元左右的波羅的海離岸價(jià)
到巴西的1萬(wàn)噸MAP可能會(huì)回到波羅的海離岸價(jià)660美元/噸的低點(diǎn)
到巴西的1萬(wàn)噸MAP可能會(huì)回到波羅的海離岸價(jià)640美元/噸的中高水平
有跡象顯示,DAP價(jià)格為615美元/噸fob波羅的海。鐵路數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯3月份將21.8萬(wàn)噸DAP運(yùn)往港口,使第一季度的總量達(dá)到60.6萬(wàn)噸,遠(yuǎn)高于2023-24年第一季度50.7萬(wàn)噸的平均水平。俄羅斯上月向海港發(fā)運(yùn)了22.2萬(wàn)噸MAP,將第一季度的總量提高至71.2萬(wàn)噸,低于2023-2024年第一季度79.5萬(wàn)噸的平均水平。
7.德國(guó)/比利時(shí)、荷蘭、盧森堡:DAP價(jià)格一直穩(wěn)定在650-655歐元/噸fca區(qū)間,因?yàn)?a target='_blank' style='color:#3861ab'>玉米種植前的大多數(shù)采購(gòu)已經(jīng)完成。Supra號(hào)船原定于4月8日抵達(dá)德國(guó)港口,裝載15000噸DAP。一些跡象表明,價(jià)格約為660歐元/噸fca。
8.英國(guó):DAP價(jià)格為610英鎊/噸袋裝交貨,穩(wěn)定在3月底的水平。摩洛哥DAP的新進(jìn)口價(jià)格為700美元/噸cfr,較兩周前上漲20美元/噸。Mark D號(hào)船預(yù)計(jì)本周抵達(dá)英國(guó),裝載了3000噸摩洛哥DAP。
9.法國(guó):DAP價(jià)格為670歐元/噸fca。供應(yīng)緊張,買家正試圖抵制價(jià)格上漲。
10.西班牙:DAP價(jià)格為665-670歐元/噸fca。供應(yīng)仍然緊張,主要是摩洛哥的報(bào)價(jià),最初為730美元/噸,之后再次回落至720美元/噸(685-695歐元/噸fca)。國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)為690歐元/噸fca,可能沒(méi)有引起任何興趣。新的4400噸摩洛哥DAP貨物預(yù)計(jì)將很快抵達(dá)塞維利亞。額外的需求預(yù)計(jì)將在6-7月恢復(fù),但下一個(gè)旺季要到今年第四季度才會(huì)開始。
11.意大利:大包DAP價(jià)格已升至650-660歐元/噸fca,但承購(gòu)有限。
12.羅馬尼亞:DAP價(jià)格持平于690美元/噸袋裝fca,需求仍然缺乏。突尼斯報(bào)價(jià)已下跌10美元/噸,至700美元/噸。
13.保加利亞:摩洛哥DAP報(bào)價(jià)為632歐元/噸fca Devnya和635歐元/噸fca Varna, MAP報(bào)價(jià)為636歐元/噸fca Devnya。
14.土耳其:DAP價(jià)格在650-660美元/噸cfr之間。國(guó)內(nèi)DAP價(jià)格保持不變,為24250–26000里拉/噸袋裝fca。
15.摩洛哥:OCP報(bào)告了以下交易:
不到500噸DAP運(yùn)往西歐,fob價(jià)為675-690美元/噸,4月份裝運(yùn)
4萬(wàn)噸DAP運(yùn)往南亞和西亞(不包括印度),fob價(jià)650-660美元/噸,4月份裝運(yùn)
5.1萬(wàn)噸MAP到拉丁美洲(不包括巴西),fob價(jià)655-685美元/噸,4月/5月裝船
16.突尼斯:有跡象顯示,突尼斯對(duì)土耳其的DAP價(jià)格為615美元/噸fob,但目前還沒(méi)有達(dá)成這一水平的交易,目前DAP價(jià)格約為650美元/噸fob。
17.埃及:NCIC已經(jīng)發(fā)布了一份出售各種肥料的招標(biāo),將于5月裝船,包括1.5萬(wàn)噸DAP,招標(biāo)截止日期為4月15日。
18.約旦:在沒(méi)有新的銷售的情況下,DAP的價(jià)格為650-665美元/噸fob。在埃塞俄比亞EABC 3月25日購(gòu)買DAP的招標(biāo)中,三家貿(mào)易公司以664.50-690.00美元/噸的fob價(jià)格報(bào)價(jià)約旦貨物,包括裝袋成本,以回應(yīng)進(jìn)口商的還價(jià)。
19.沙特阿拉伯:Ma'aden報(bào)告稱,以640-647美元/噸的fob價(jià)格向埃塞俄比亞出售了6萬(wàn)噸DAP——這是在支持Midgulf在EABC 3月25日招標(biāo)下的銷售。該公司還報(bào)告稱,向東非(可能是肯尼亞)銷售3萬(wàn)噸DAP,價(jià)格約640美元/噸fob,向印度銷售6萬(wàn)噸DAP,價(jià)格約640美元/噸fob。以上所有貨物均為4月份裝運(yùn)。根據(jù)Coromandel公司發(fā)布的新聞稿,Ma'aden已經(jīng)與印度的Coromandel公司簽署了一份諒解備忘錄,長(zhǎng)期供應(yīng)DAP、NP和NPK。
20.埃塞俄比亞:EABC已經(jīng)發(fā)出了購(gòu)買420,390噸DAP的招標(biāo),于4月23日結(jié)束。報(bào)價(jià)要求fob,即期付款或30天信用證。EABC要求7批DAP在5-6月裝船:
批號(hào)18:6萬(wàn)噸,5月15日至20日
批號(hào)19:6萬(wàn)噸,5月15日至20日
批號(hào)21:6萬(wàn)噸,5月20日至25日
批號(hào)22:6萬(wàn)噸,5月25日至30日
批號(hào)23:6萬(wàn)噸,6月5日至10日
批號(hào)24:6萬(wàn)噸,6月15日至20日
批號(hào)25:60,390噸,6月15日至20日
上周末,EABC授予Midgulf international以647.19美元/噸沙特阿拉伯離岸價(jià)格購(gòu)買6萬(wàn)噸DAP的報(bào)價(jià),批號(hào)為20,為期30天的信用證,裝貨將于4月25日至30日完成。它以相同的價(jià)格對(duì)第18、19、22、23、24、25和26號(hào)拍品發(fā)出了還價(jià),并收到了以下最新報(bào)價(jià):Aditya Birla報(bào)價(jià)為664.50美元/噸,fob約旦,30天信用證;三星的報(bào)價(jià)為679.50美元/噸,fob約旦,30天信用證;太平洋國(guó)際公司報(bào)價(jià)為690美元/噸,fob約旦,30天信用證。Aditya Birla的最新報(bào)價(jià)比最初報(bào)價(jià)高出8美元/噸,三星和太平洋分別將報(bào)價(jià)提高了24.75美元/噸和36美元/噸。目前還不確定是否有生產(chǎn)商支持這些貨物,考慮到新招標(biāo),EABC也不太可能做出回應(yīng)。ETG、Midgulf International、Montage Oil和Nitron均拒絕了EABC的報(bào)價(jià),并沒(méi)有提交最新報(bào)價(jià)。
21.東非:Ma'aden報(bào)告稱,向東非(不包括埃塞俄比亞)—可能是肯尼亞—銷售了3萬(wàn)噸DAP,價(jià)格為660美元/噸cfr。價(jià)格可能包括180天的信用期。本周早些時(shí)候有報(bào)道稱,沙特阿拉伯將以660美元/噸cfr價(jià)格購(gòu)買3萬(wàn)噸DAP貨物,并有180天的信用期。
22.南非:在巴西市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁之后,MAP價(jià)格在660-685美元/噸cfr之間。國(guó)內(nèi)的購(gòu)買量有所增加,因?yàn)橘I家在他們預(yù)計(jì)將看漲的市場(chǎng)到來(lái)之前獲得了更便宜的貨物。據(jù)報(bào)道,上周進(jìn)口MAP的出庫(kù)報(bào)價(jià)為12080蘭特/噸(621美元/噸)。Foskor可能會(huì)在未來(lái)幾天更新其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的MAP的價(jià)格。匯率波動(dòng)繼續(xù)使南非蘭特對(duì)美元貶值,最新匯率為1:19.44,而一周前為1:18.71。
23.印度:連續(xù)的銷售帶動(dòng)DAP價(jià)格在本周上漲25-27美元/噸cfr。一個(gè)進(jìn)口商從一家貿(mào)易公司以670美元/噸cfr的價(jià)格購(gòu)買了30,000噸俄羅斯DAP,準(zhǔn)備在5月15日前裝運(yùn)。在此之前,大約在4月4日,兩家貿(mào)易公司分別以667-668美元/噸cfr的價(jià)格向一家印度私人進(jìn)口商出售了5萬(wàn)噸摩洛哥DAP,本月裝船。Ma'aden報(bào)告稱,以640美元/噸cfr的臨時(shí)價(jià)格出售了6萬(wàn)噸,并于4月裝船,這與3月底向印度出售的最后一批貨物價(jià)格一致,也是在4月裝船。這是一個(gè)臨時(shí)價(jià)格,不代表當(dāng)前的市場(chǎng)水平。本周,關(guān)于OCP和印度進(jìn)口商就DAP和TSP年底前的供應(yīng)達(dá)成協(xié)議的傳言再次出現(xiàn)。但買方和賣方均未置評(píng)。
24.巴基斯坦:根據(jù)交易和對(duì)印度的溢價(jià),DAP價(jià)格已達(dá)到675-685美元/噸cfr。一些私人進(jìn)口商已返回市場(chǎng)購(gòu)買新貨物。關(guān)于DAP銷售價(jià)格為690美元/噸cfr的報(bào)道尚未證實(shí)。但OCP報(bào)告稱,向南亞和西亞(不包括印度)市場(chǎng)銷售了4萬(wàn)噸DAP,價(jià)格為685-690美元/噸cfr,4月份裝船。品牌DAP的國(guó)內(nèi)價(jià)格為11,800-11,900盧比/50公斤,卡拉奇交貨價(jià)為11,100-11150盧比/50公斤,私人進(jìn)口商產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)價(jià)格為11,150-11,150盧比/50公斤,卡拉奇交貨價(jià)。據(jù)報(bào)道,國(guó)產(chǎn)DAP在卡拉奇前的售價(jià)為11,650-11,750盧比/50公斤。由于磷酸成本的穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)DAP的價(jià)格預(yù)計(jì)將至少增加200盧比/50公斤,卡拉奇的報(bào)價(jià)已經(jīng)穩(wěn)定在11890盧比/50公斤袋。預(yù)計(jì)4月份DAP的總產(chǎn)量?jī)H為3.5-4萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)庫(kù)存處于高位。交易受到正在進(jìn)行的小麥?zhǔn)斋@的影響,這可能還將持續(xù)一周半。由于收獲帶來(lái)的短期供應(yīng)增加,已經(jīng)處于低位的小麥價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下跌。在7月的水稻施肥期之前,肥料用量將再次增加。但需求可能低于正常水平,因?yàn)榘突固勾竺啄壳霸趪?guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格高于印度大米,限制了在國(guó)外的銷售機(jī)會(huì)。棉花和水稻作物預(yù)計(jì)也將受到干旱天氣的負(fù)面影響。
25.中國(guó):DAP價(jià)格已升至635-655美元/噸fob,反映出東南亞市場(chǎng)的預(yù)估價(jià)格上漲,以及印度近期俄羅斯和摩洛哥銷售的高端DAP價(jià)格上漲。但中國(guó)生產(chǎn)商尚未向這兩個(gè)市場(chǎng)發(fā)出任何明確的報(bào)價(jià)。中國(guó)磷酸和復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)(CPFIA)將于4月23日至25日在湖北宜昌召開國(guó)內(nèi)會(huì)議。一些市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì),DAP/MAP出口何時(shí)恢復(fù)將更加明朗。其他人則認(rèn)為,美國(guó)的關(guān)稅增加了出口的不確定性。供應(yīng)商們期待南亞和東南亞買家在印度DAP價(jià)格上漲的情況下進(jìn)入市場(chǎng),而其他人則認(rèn)為,巴基斯坦和孟加拉國(guó)進(jìn)口商在季風(fēng)季節(jié)開始之前并不急于進(jìn)入市場(chǎng)。一些供應(yīng)商也在生產(chǎn)和出口更多的NP/ NPS,作為DAP的替代品??傮w而言,生產(chǎn)商看好DAP價(jià)格,預(yù)計(jì)一旦恢復(fù)出口,價(jià)格將高達(dá)680美元/噸fob。由于全球磷酸鹽價(jià)格堅(jiān)挺,8-40-0無(wú)硫價(jià)格本周升至470-480美元/噸fob。中國(guó)生產(chǎn)商已將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向出口更多的NP/NPS,因?yàn)樗麄內(nèi)栽谕V笵AP/MAP的出口報(bào)價(jià)。由于東南亞地區(qū)DAP/MAP的供應(yīng)有限,一些生產(chǎn)商已經(jīng)看到8-40-0的需求出現(xiàn),但尚未達(dá)成交易。部分原因是買家可能需要時(shí)間來(lái)熟悉產(chǎn)品,而且對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō),該產(chǎn)品不像在南美那樣有利可圖。
26.東南亞:DAP價(jià)格小幅上漲至660-670美元/噸cfr,低端價(jià)格上漲,以反映該地區(qū)最新的報(bào)價(jià)和泰國(guó)不斷增長(zhǎng)的需求。一位貿(mào)易商報(bào)告稱,摩洛哥和俄羅斯向越南和泰國(guó)提供的貨物價(jià)格高達(dá)680美元/噸cfr。但泰國(guó)的買家說(shuō),這樣的報(bào)價(jià)是有限的,可能不足以滿足主要采購(gòu)季節(jié)之前的需求。此外,大多數(shù)已經(jīng)表明660美元/噸cfr及以下是DAP貨物的可接受價(jià)格。但本月尚未聽到低于該價(jià)格的報(bào)價(jià),而沙特DAP進(jìn)入泰國(guó)的最后一筆交易在3月初達(dá)成,價(jià)格為650美元/噸cfr。從中國(guó)到泰國(guó)和菲律賓的6000 - 8000噸貨船的運(yùn)費(fèi)分別為20美元/噸和25美元/噸。
27.泰國(guó):宋干節(jié)結(jié)束后,一艘載有俄羅斯DAP的船只將在泰國(guó)卸下2.2萬(wàn)噸產(chǎn)品。這批貨物的價(jià)格尚未得到確認(rèn),但當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)人士認(rèn)為,價(jià)格可能在670美元/噸cfr左右。還有報(bào)道稱,6,000噸沙特DAP貨物正以690美元/噸cfr的價(jià)格再出口到泰國(guó),但買家早些時(shí)候表示,這樣的價(jià)格不可行。國(guó)內(nèi)需求正在顯現(xiàn),買家們正趕在主要種植季之前進(jìn)入市場(chǎng)購(gòu)買貨物。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的庫(kù)存主要來(lái)自俄羅斯、摩洛哥和沙特,但被認(rèn)為不足以維持下一季度的需求。DAP的國(guó)內(nèi)出庫(kù)散貨價(jià)格估計(jì)在25,200-25,500泰銖/噸(738-747美元/噸)左右,高于上周的24,500-24,700泰銖/噸(717-723美元/噸)。
28.越南:由于最近俄羅斯DAP貨物的抵達(dá),買家大多有充足的庫(kù)存。但一些人仍然渴望獲得中國(guó)貨物,并表示640-660美元/噸cfr是一個(gè)可接受的價(jià)格范圍。在沒(méi)有中國(guó)報(bào)價(jià)的情況下,進(jìn)口商正在尋找15-44 DAP作為標(biāo)準(zhǔn)18-46 DAP的替代品。國(guó)內(nèi)褐色64%DAP的出庫(kù)袋裝價(jià)格為18,800-19,000越南盾/公斤(730-740美元/噸)。
29.馬來(lái)西亞:進(jìn)口商聽說(shuō)中國(guó)產(chǎn)DAP價(jià)格為685美元/噸cfr,10-50粉末MAP價(jià)格為近800美元/噸cfr,將于5月中旬以集裝箱裝運(yùn),視出口情況而定。但市場(chǎng)參與者認(rèn)為,買家無(wú)法接受這樣的價(jià)格。越南貿(mào)易商對(duì)摩洛哥DAP的報(bào)價(jià)有限。市場(chǎng)上沒(méi)有來(lái)自摩洛哥的DAP直接報(bào)價(jià)。一家NPK生產(chǎn)商表示,本季度DAP庫(kù)存充足,目前將退出市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)DAP出庫(kù)散貨價(jià)格約為3000林吉特/噸(670美元/噸),10-50粉末MAP出庫(kù)價(jià)格為4000林吉特/噸。
30.澳大利亞:由于國(guó)際磷酸鹽價(jià)格上漲,湯斯維爾DAP/MAP的fob價(jià)格上漲了20美元/噸,達(dá)到645-665美元/噸。從摩洛哥裝載MAP的40,101載重噸的Nord Bremen號(hào)將于4月11日至13日在維多利亞的Geelong卸貨,4月7日已經(jīng)在南澳大利亞的林肯港卸下了一些貨物。42,493噸的Es Dignity號(hào)自3月31日抵達(dá)奎納納港后仍在港外等待。4月6日結(jié)束了對(duì)奎納納泊位的維修,積壓的船只開始撤離。維多利亞州和新南威爾士州的大部分地區(qū)降雨量很少,而昆士蘭州的主要種植區(qū)在過(guò)去一周降雨量在25-50毫米之間,部分地區(qū)降雨量高達(dá)100毫米。西澳大利亞奧爾巴尼港附近的種植區(qū)也有25-50毫米的降雨量。MAP的進(jìn)口已經(jīng)開始顯著放緩。