1、本周美國磷酸鹽駁船價(jià)格上漲了52美元/噸以上，因俄烏沖突引發(fā)的長期供應(yīng)擔(dān)憂，加上春季需求季節(jié)臨近，近期進(jìn)口量的下降。DAP本周價(jià)格上漲至900-975美元/st FOB Nola。MAP的交易價(jià)格也為900美元/st FOB Nola。

2、巴西出現(xiàn)了多項(xiàng)交易，價(jià)格大幅上漲，OCP確認(rèn)今天MAP的銷售價(jià)格為1200美元/噸CFR。本周初，有未經(jīng)證實(shí)的摩洛哥銷售，據(jù)悉售價(jià)為1080美元/噸CFR，比上周的高端價(jià)格高出80美元/噸。也有報(bào)道稱俄羅斯MAP的交易價(jià)格為1100美元/噸CFR。Sabic銷售了25000噸MAP，本月裝貨，按原方案定價(jià)。一家貿(mào)易公司在貨運(yùn)市場上將40000噸磷酸鹽從突尼斯運(yùn)往巴拉那瓜，該船是一艘三月裝載DAP和TSP的組合貨物，磷酸一銨11-44價(jià)格高達(dá)1000美元/噸CFR。

3、由于不利的天氣條件，巴西連續(xù)第三個(gè)月下調(diào)了對2021-22年糧食和油籽作物季節(jié)的預(yù)測，再次下調(diào)了對大豆產(chǎn)量的預(yù)測，造成損失的主要原因是嚴(yán)重干旱。根據(jù)國家供應(yīng)公司Conab的第六次調(diào)查，目前預(yù)計(jì)2021-22 年作物的產(chǎn)量將達(dá)到2.657億噸，低于2月份估計(jì)的2.682億噸。這比其對2020-21季節(jié)的估計(jì)高4%，仍將創(chuàng)歷史新高，超過2019-20年度達(dá)到的2.58億噸。對于2021-22季節(jié)，估計(jì)種植面積為7270萬公頃（ha），高于2月份估計(jì)的7220萬公頃。巴西國家化肥行業(yè)協(xié)會(huì)安達(dá)表示，巴西的化肥庫存應(yīng)能維持未來三個(gè)月。

4、截至上周末，巴西2021-22年度大豆收獲完成52.2%，高于去年同期。根據(jù)國家供應(yīng)公司Conab的數(shù)據(jù)，截至3月5日當(dāng)周的收成比前一周高10.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期高14.6個(gè)百分點(diǎn)。巴西因?yàn)蹩颂m沖突增加了玉米出口量。

5、在阿根廷和烏拉圭出現(xiàn)了多筆交易：

①?OCP上周末以1015美元/噸CFR的價(jià)格售出了30000噸MAP，它將在三月底或四月裝載貨物。

②本周初，有報(bào)道稱一家貿(mào)易公司以1040美元/噸CFR的價(jià)格出售DAP。

③一家貿(mào)易公司以1100美元/噸CFR的價(jià)格出售了10000噸DAP，本月裝貨。

④一家不同的貿(mào)易公司以1140美元/噸CFR的價(jià)格出售了一小批DAP。

⑤OCP以1210美元/噸CFR阿根廷的價(jià)格售出了30000噸MAP。

⑥Ma'aden已向阿根廷一家貿(mào)易公司出售了30000噸磷酸二銨，本月裝貨。貨物按合同定價(jià)。本周的價(jià)格范圍反映了最新成交價(jià)在1140-1210美元/噸CFR的范圍內(nèi)。阿根廷政府希望國會(huì)批準(zhǔn)其與國際貨幣基金組織的450億美元貸款協(xié)議，其中包括削減能源補(bǔ)貼和提高利率的申請。該協(xié)議于3月4日正式進(jìn)入眾議院。

6、阿根廷農(nóng)民在截至3月2日的一周內(nèi)加速了2021-22年度玉米出口銷售，原因是對全球供應(yīng)的擔(dān)憂以及烏克蘭與俄羅斯沖突的影響，該沖突擾亂了烏克蘭的玉米運(yùn)輸，并且危及該國的春季作物種植。當(dāng)?shù)叵蛉湛麉f(xié)會(huì)Asagir表示，阿根廷的葵花籽種植面積和出口量有望在未來幾年增加，因?yàn)樵搰Ｍ钛a(bǔ)烏克蘭局勢造成的潛在供應(yīng)短缺。

7、據(jù)報(bào)道，墨西哥一家主要生產(chǎn)商向國內(nèi)客戶提供的DAP價(jià)格約為980美元/噸FOB。

8、一些公司未來從俄羅斯港口采購和裝載產(chǎn)品的能力仍然存在相當(dāng)大的不確定性，因?yàn)槿谫Y、保險(xiǎn)和物流方面的復(fù)雜性阻礙了業(yè)務(wù)發(fā)展。俄羅斯貿(mào)易部長今天宣布暫時(shí)限制出口。歐盟昨天對某些受益人和俄羅斯主要化肥公司的負(fù)責(zé)人實(shí)施的制裁也加劇了混亂。一些主要的貿(mào)易公司和買家對采購俄羅斯產(chǎn)品或與俄羅斯公司打交道沒有興趣。消息人士稱，絕大多數(shù)船東不愿意從俄羅斯波羅的海港口裝貨。本周還出現(xiàn)了兩級(jí)定價(jià)結(jié)構(gòu)，俄羅斯產(chǎn)品在某些市場上低價(jià)銷售，北歐非俄羅斯磷酸二銨價(jià)格飆升至超過1100美元/噸fca，但消息人士稱俄羅斯倉庫產(chǎn)品報(bào)價(jià)較低，據(jù)報(bào)道DAP價(jià)格為950美元/噸fca。

9、俄羅斯生產(chǎn)商將繼續(xù)專注非歐盟市場，墨西哥東海岸出現(xiàn)的DAP報(bào)價(jià)960美元/噸FOB波羅的海。俄羅斯?jié)M足友好國家的肥料需求：普京總統(tǒng)弗拉基米爾普京今天表示，俄羅斯與友好國家達(dá)成了滿足其肥料需求的協(xié)議，這些協(xié)議必須得到履行。友好國家名單仍不清楚。但在3月7日，俄羅斯政府列出了一份“不友好”國家名單，包括美國和加拿大、歐盟所有成員國、瑞士、英國及其海外領(lǐng)土、日本、臺(tái)灣、澳大利亞、新加坡、韓國等。普京今天還警告說，化肥供應(yīng)的融資問題，包括保險(xiǎn)、物流和貨物運(yùn)輸，將推高價(jià)格?？偨y(tǒng)補(bǔ)充說，甚至在烏克蘭事件發(fā)生之前，市場就“困難重重”，現(xiàn)在情況正在惡化。

10、歐盟又對160人實(shí)施制裁，使資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令的總數(shù)達(dá)到862人和53個(gè)實(shí)體。列出的個(gè)人包括俄羅斯航空、管道制造商TMK、Sinara、Uralchem、EuroChem、Suek、Rusagro、Sibur 和PhosAgro的著名俄羅斯首席執(zhí)行官或主席?；守?fù)責(zé)人從Phosagro辭職，Eurochem Andrey Guryev和Andrey Melnichenko在3月9日被列入歐盟最新制裁名單后，分別辭去了在化肥生產(chǎn)商Phosagro和Eurochem的職位。Guryev曾擔(dān)任Phosagro的首席執(zhí)行官。自2020年3月起擔(dān)任執(zhí)行董事的Mikhail Rybnikov已被任命接替Guryev。前倫敦證券交易所老板Xavier Rolet已辭去Phosagro董事長一職，并辭去董事會(huì)職務(wù)。Phosagro沒有報(bào)告辭職的原因。Melnichenko曾是Eurochem的非執(zhí)行董事，并已從3月9日起退出該公司的主要受益人身份。梅爾尼琴科和古里耶夫都是2月24日在克里姆林宮會(huì)見弗拉基米爾·普京的37名商人之一。Eurochem的首席執(zhí)行官Vladimir Rashevsky也出席了會(huì)議。歐盟委員會(huì)副主席弗蘭斯·蒂默曼斯說，歐盟應(yīng)該減少對俄羅斯和白俄羅斯化肥的消費(fèi)。該委員會(huì)本周提出了一項(xiàng)減少對俄羅斯能源進(jìn)口依賴的戰(zhàn)略，此前并未將化肥納入此類呼吁。

11、比利時(shí)DAP現(xiàn)在的價(jià)格約為1150美元/噸fca，部分報(bào)價(jià)高達(dá)1200美元/噸fca。本周早些時(shí)候價(jià)格為1080-1100美元/噸fca。

12、據(jù)報(bào)道，法國DAP的供貨量低于其他市場，俄羅斯產(chǎn)品的供貨價(jià)為950美元/噸fca Rouen。

13、保加利亞一家主要供應(yīng)商以920歐元/噸袋裝fca Devnya的價(jià)格提供MAP和摩洛哥DAP。

14、德國未入市采購，但評(píng)估DAP水平在1150美元/噸fca左右。

15、有報(bào)道稱，土耳其國內(nèi)化肥生產(chǎn)商在原材料短缺的情況下降低了產(chǎn)量。

16、鑒于烏克蘭的沖突，奧地利化工公司Borealis拒絕了俄羅斯Eurochem對其化肥業(yè)務(wù)的收購。Eurochem上個(gè)月以4.55億歐元的價(jià)格收購北歐化工的制氮部門，其中包括其化肥、技術(shù)氮和三聚氰胺產(chǎn)品。北歐化工首席執(zhí)行官托馬斯·岡格爾（Thomas Gangl）表示：“我們已經(jīng)密切評(píng)估了沖突的最新發(fā)展”以及已經(jīng)實(shí)施的制裁。因此，Eurochem的報(bào)價(jià)被拒絕了。

17、過去一周，摩洛哥OCP向拉丁美洲出售了幾批貨物，價(jià)格明顯提升。該生產(chǎn)商向巴西出售了30000噸MAP，凈價(jià)約為1165美元/噸FOB，向阿根廷出售了30000噸MAP，凈價(jià)為1155美元/噸FOB。本周早些時(shí)候，部分摩洛哥MAP的售價(jià)為1045美元/噸FOB。從3月11日起，惡劣天氣將影響Jorf Lasfar港，可能導(dǎo)致港口關(guān)閉。屆時(shí)3月份的肥料裝載量預(yù)計(jì)將達(dá)到320000噸。3月1日至9日，約20萬噸DAP、NPK和NPS從Jorf Lasfar出發(fā)。

18、突尼斯一家貿(mào)易公司購買了本月裝載的DAP和TSP組合貨物，據(jù)報(bào)道DAP價(jià)格約為1045美元/噸FOB。

19、約旦JPMC將于明天結(jié)束其30000噸磷酸二銨的銷售招標(biāo)。一家貿(mào)易公司在貨運(yùn)市場向印度運(yùn)送50000噸磷酸二銨和磷礦石。同一家貿(mào)易公司的另一份貨運(yùn)詢價(jià)詢問了將磷酸鹽運(yùn)往美國的情況。

20、埃及NCIC可能會(huì)在下周之后為其4月的生產(chǎn)舉行另一次銷售招標(biāo)。

21、沙特阿拉伯Ma'aden已為阿根廷完成了30000噸DAP貨物，本月裝船。Sabic為美國裝載了兩批貨物，按合同定價(jià)。一艘40000噸的MAP貨物將于3月到貨，第二艘相同噸位的貨物將于3月或4月到貨。該生產(chǎn)商還為巴西裝載了25000噸MAP。據(jù)報(bào)道，本周正在討論對巴基斯坦的DAP貨物，但尚未完成銷售。

22、東非非營利性社會(huì)企業(yè)One Acre Fund (OAF) 已就DAP、CAN、NPKs和尿素發(fā)布了一份采購招標(biāo)書，采購總量超過20000噸，用于東非各個(gè)市場。招標(biāo)計(jì)劃于3月10日結(jié)束，有效期至3月22日。招標(biāo)要求：DAP：肯尼亞4306噸，盧旺達(dá)7202噸，坦桑尼亞1290噸；CAN: 600噸到坦桑尼亞；17-17-17：548噸發(fā)往肯尼亞、390噸發(fā)往坦桑尼亞；尿素：肯尼亞1260噸，盧旺達(dá)1823噸，坦桑尼亞690噸。產(chǎn)品要求在4月30日前送達(dá)肯尼亞蒙巴薩港或坦桑尼亞達(dá)累斯薩拉姆港。招標(biāo)還要求盡快向肯尼亞交付幾種化肥產(chǎn)品。1568噸磷酸二銨、212噸9-23-24、728噸尿素，OAF計(jì)劃在3月18日之前與供應(yīng)商簽訂合同。

23、本周印度磷酸二銨市場價(jià)格持平，磷酸二銨價(jià)格理論上穩(wěn)定在920-927美元/噸CFR。一家貿(mào)易公司在貨運(yùn)市場上查看本月從約旦為Kandla、Mundra或Pipavav裝載50000噸磷酸二銨和磷酸鹽巖的運(yùn)費(fèi)，但沒有交易。進(jìn)口商現(xiàn)在正在等待即將到來的4月至次年3月肥料年基于養(yǎng)分的補(bǔ)貼制度 (NBS) ；在宣布之前不太可能發(fā)生新的交易。

24、巴基斯坦磷酸二銨價(jià)格堅(jiān)挺至945-955美元/噸CFR，但沒有達(dá)成新的交易。一家主要化肥進(jìn)口商結(jié)束了采購45000噸磷酸二銨的詢價(jià)，但沒有成交。來自中國生產(chǎn)商的磷酸二銨報(bào)價(jià)為900-910美元/噸FOB。

25、 尼泊爾KSCL將于4月22日結(jié)束招標(biāo)，購買20000噸磷酸二銨。有效期為21天。

26、中國本周DAP價(jià)格擴(kuò)大至870-920美元/噸FOB，本周出口交易量增加，小批量集裝箱裝運(yùn)在925-950美元/噸FOB至1200美元/噸FOB之間，散裝DAP報(bào)價(jià)仍然很少。由于持續(xù)的出口限制和更大的出口量獲得許可的不確定性，大多數(shù)生產(chǎn)商繼續(xù)保留出口報(bào)價(jià)。需求方面，本周東南亞和巴基斯坦出現(xiàn)詢盤，泰國買家詢12000-15000噸DAP，5月發(fā)運(yùn)，巴基斯坦進(jìn)口商詢價(jià)45000噸DAP。據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鋈耸糠Q，東南亞買家價(jià)格定在860美元/噸FOB左右，遠(yuǎn)低于目前5000噸及以上大宗貨物的出口指標(biāo)。在原油價(jià)格飆升的背景下，運(yùn)費(fèi)價(jià)格進(jìn)一步上漲，這也給FOB水平帶來下行壓力。一艘6000-8000噸散貨船從中國到泰國的運(yùn)費(fèi)在60美元/噸以上。在供應(yīng)方面。

27、泰國方面報(bào)道稱，中國DAP報(bào)價(jià)約為1200美元/噸FOB中國，從河港裝載300-500噸每批次。本周早些時(shí)候，一位貿(mào)易商通過集裝箱運(yùn)輸提供數(shù)百噸的小批量DAP，價(jià)格約為950美元/噸CFR。一家進(jìn)口商正在尋求購買12000-15000噸DAP用于5月裝運(yùn)。

28、越南本周沒有聽到任何DAP進(jìn)口報(bào)價(jià)。出口方面，一位供應(yīng)商表示3月發(fā)運(yùn)的15-45 DAP報(bào)價(jià)為880美元/噸CFR。在國內(nèi)市場，俄羅斯DAP包裝袋裝運(yùn)至倉庫的報(bào)價(jià)從本周的22000盾/公斤上漲至23000-24000盾/公斤（1000-1050美元/噸）。國內(nèi)市場活動(dòng)仍不活躍，因?yàn)榻?jīng)銷商和農(nóng)民尚未開始購買。

29、印度尼西亞：2000噸約旦磷酸二銨的報(bào)價(jià)為915美元/噸CFR Surabaya。

30、在菲律賓一家進(jìn)口商將在3月至4月收到約5000噸磷酸二銨。