[磷銨]:國(guó)際磷銨市場(chǎng)周度關(guān)注點(diǎn)(20220312-0318)
國(guó)際磷銨,二銨
1、美國(guó)市場(chǎng)盡管需求清淡,但Nola磷酸二銨和磷酸一銨價(jià)格再次上漲。DAP駁船的售價(jià)940-990美元/st FOB Nola,本周MAP駁船價(jià)格950-975美元/st FOB Nola。
2、OCP以1250美元/噸CFR的價(jià)格向巴西出售了20000噸MAP,比上周的交易價(jià)格上漲了50美元/噸,這批貨物計(jì)劃于4月裝船。本周巴西MAP價(jià)格升至1200-1250美元/噸CFR,摩洛哥的報(bào)價(jià)處于高位。巴西上周晚些時(shí)候推出了一項(xiàng)計(jì)劃,到2050年將其進(jìn)口化肥的比例從近85%降至40%左右,并預(yù)計(jì)到2050年巴西對(duì)化肥的需求將翻一番。
3、巴西2021-22年大豆收獲速度加快,截至上周末,巴西2021-22年度大豆收獲完成63.1%。根據(jù)國(guó)家供應(yīng)公司Conab的數(shù)據(jù),截至3月12日當(dāng)周的收成比前一周高10.9個(gè)百分點(diǎn),比去年同期高19.5個(gè)百分點(diǎn)。2021年巴西化肥交付量增長(zhǎng)13%,根據(jù)全國(guó)化肥擴(kuò)散協(xié)會(huì)(Anda)的數(shù)據(jù),去年巴西向種植者和攪拌機(jī)的化肥交付量增加了13%。
4、OCP以1272美元/噸CFR的價(jià)格向阿根廷幾位買家出售了30000噸MAP,4月裝船。據(jù)報(bào)道,DAP銷售價(jià)格為1250美元/噸CFR。
5、由于俄羅斯貿(mào)易活動(dòng)繼續(xù)受到制裁的打擊,本周沒(méi)有俄羅斯DAP和MAP報(bào)價(jià)。歐盟公布了禁止在俄羅斯進(jìn)行新投資以及與12家國(guó)有企業(yè)進(jìn)行大部分交易的法律文本,但石化能源和某些金屬的供應(yīng)除外。歐盟表示對(duì)白俄羅斯、俄羅斯的制裁 歐盟官員證實(shí),如果受制裁的個(gè)人有效控制或擁有多數(shù)股權(quán),歐盟對(duì)白俄羅斯和俄羅斯首席執(zhí)行官和主要股東的資產(chǎn)凍結(jié)可能會(huì)延伸到他們未受制裁的公司。在受到歐盟制裁后,弗拉基米爾·拉舍夫斯基(Vladimir Rashevskiy) 已辭去化肥生產(chǎn)商Eurochem的首席執(zhí)行官一職。Rashevskiy辭去該職位以及他在Eurochem董事會(huì)的職務(wù),自3月15日起生效。 俄羅斯煤炭供應(yīng)商Suek的前首席執(zhí)行官于2020年9月接任Eurochem的首席執(zhí)行官,接替Petter Ostbo。
6、烏克蘭農(nóng)業(yè)政策和食品部已宣布有效禁止氮、磷、鉀和氮磷鉀復(fù)合肥料的出口。部長(zhǎng)Roman Leschenko表示這是為了確保即將到來(lái)的播種活動(dòng)而采取的臨時(shí)措施。
7、由于歐盟對(duì)立陶宛Eurochem所有者的制裁破壞了其財(cái)務(wù)和采購(gòu)原料的能力,Eurochem暫停生產(chǎn)。Eurochem的安特衛(wèi)普工廠是其NPK生產(chǎn)的核心,年產(chǎn)能超過(guò)120萬(wàn)噸,是區(qū)域市場(chǎng)的重要罐裝供應(yīng)商,年產(chǎn)量約為600000噸。它在立陶宛的Lifosa工廠通常每月出口約60000噸DAP/NPS。Lifosa的關(guān)閉似乎與歐盟制裁Eurochem所有者安德烈·梅爾尼琴科(Andrey Melnichenko)后的支付困難有關(guān),后者從3月9日起從公司董事會(huì)辭職并退出其主要受益人身份。
8、歐盟農(nóng)業(yè)專員亞努什·沃伊切霍夫斯基(Janusz Wojciechowski)表示,歐盟議會(huì)就農(nóng)業(yè)進(jìn)口依存度發(fā)出警告,歐盟必須降低其對(duì)農(nóng)業(yè)進(jìn)口的依存度,其中最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自烏克蘭暫停出口谷物、油籽、蛋白質(zhì)作物和化肥等。挪威化肥生產(chǎn)商Yara已停止從與俄羅斯制裁實(shí)體和個(gè)人有關(guān)的供應(yīng)商處采購(gòu)。Yara是全球最大的化肥生產(chǎn)商和原材料消費(fèi)國(guó)之一,去年的成品總產(chǎn)量(不包括雅苒生產(chǎn)的混合物)總計(jì)超過(guò)2000萬(wàn)噸。
9、比利時(shí)根特DAP價(jià)格躍升至1240-1300美元/噸fca。
10、英國(guó)對(duì)部分俄羅斯化肥征收35%的進(jìn)口關(guān)稅,包括磷酸鹽、鉀肥和復(fù)合肥(3103,3104,3105)。英國(guó)進(jìn)口商仍依賴俄羅斯生產(chǎn)的工業(yè)級(jí)顆粒尿素,該產(chǎn)品尚未增加進(jìn)口關(guān)稅。
11、本周摩洛哥OCP產(chǎn)生了幾筆銷售:
①20000噸MAP運(yùn)往巴西,4月裝運(yùn)的凈回值為1215美元/噸FOB。
②30000噸MAP運(yùn)往阿根廷,凈價(jià)為1220美元/噸FOB,同樣于4月裝貨。
③?20000噸MAP以1220美元/噸FOB的價(jià)格和20000噸DAP以1206美元/噸FOB的價(jià)格運(yùn)往歐洲。
由于天氣更加惡劣,大西洋港口Jorf Lasfar本周大部分時(shí)間暫停運(yùn)營(yíng)。航運(yùn)消息人士稱,預(yù)計(jì)明天將開(kāi)放。到目前為止,3月份只有383000噸DAP、MAP、NPK和TSP離開(kāi)港口,而2021年3月接近800000噸。數(shù)據(jù)顯示,未來(lái)幾天還有520000噸化肥計(jì)劃裝載。
12、據(jù)報(bào)道,埃及NCIC將于下周結(jié)束其月度銷售招標(biāo)。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),該過(guò)程將與2月份類似,當(dāng)時(shí)NCIC銷售了30000噸DAP、15000噸TSP和30000噸SSP。
13、約旦JPMC于3月11日結(jié)束了銷售招標(biāo),將33000-35000噸DAP以1130美元/噸FOB的價(jià)格授予一家貿(mào)易公司,可能運(yùn)往美國(guó)或拉丁美洲。
14、據(jù)報(bào)道,南歐DAP報(bào)價(jià)為1240美元/噸FOB,但GCT沒(méi)有任何新的銷售。
15、沙特阿拉伯Sabic向新西蘭出售了6000噸DAP,價(jià)格為1050美元/噸FOB的低價(jià)。
16、據(jù)報(bào)道,一家進(jìn)口商從沙特阿拉伯購(gòu)買了本月裝貨的DAP貨物,但價(jià)格未透漏。One Acre Fund上周結(jié)束了一項(xiàng)招標(biāo),要求為盧旺達(dá)、肯尼亞和坦桑尼亞提供少量DAP。
17、印度沒(méi)有新的DAP貿(mào)易,因?yàn)檫M(jìn)口商現(xiàn)在正在等待從4月開(kāi)始的新的2022-23肥料年度的補(bǔ)貼水平和國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格的確認(rèn)。有報(bào)道稱DAP報(bào)價(jià)為1020美元/噸CFR,比最新銷售高出約100美元/噸。NFL招標(biāo)購(gòu)買100000噸DAP,尋求兩批50000噸的貨物,一批運(yùn)往印度東海岸,一批運(yùn)往西海岸。招標(biāo)要求在4月底前發(fā)貨。詢價(jià)將于3月28日結(jié)束,NFL將于3月29日公開(kāi)報(bào)價(jià)。
18、巴基斯坦有報(bào)道稱,一家主要進(jìn)口商從沙特阿拉伯發(fā)貨,價(jià)格為950美元/噸CFR。兩大進(jìn)口商從國(guó)內(nèi)庫(kù)存采購(gòu)磷酸二銨,從私營(yíng)化肥公司購(gòu)買先前進(jìn)口的磷酸二銨,總量為30000-40000噸,卡拉奇前價(jià)格約為8250盧比/50公斤袋。這些水平大致相當(dāng)于917美元/噸的袋裝出廠價(jià),反映出進(jìn)口價(jià)格低于900美元/噸CFR。此次銷售是在一些私人賣家在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格下滑之后進(jìn)行的,他們將報(bào)價(jià)降低至接近8000盧比/袋,而上市公司提供的DAP價(jià)格在9500-9600盧比/袋之間。
19、中國(guó)根據(jù)最新市場(chǎng)跡象,DAP價(jià)格上漲至900-930美元/噸FOB。據(jù)報(bào)道,向一家貿(mào)易公司出售45000噸磷酸二銨的價(jià)格為900美元/噸FOB。對(duì)印度的報(bào)價(jià)約為970美元/噸FOB,印度買家的還價(jià)為930美元/噸FOB。但沒(méi)有達(dá)成任何交易。生產(chǎn)商的出口報(bào)價(jià)普遍升至1000美元/噸FOB以上,但沒(méi)有確定的報(bào)價(jià)。需求方面,東南亞買家對(duì)DAP和MAP提出了更多詢盤,印度尼西亞和馬來(lái)西亞尋求10000噸磷酸一銨10-50,4/5月發(fā)貨。巴基斯坦也開(kāi)始對(duì)DAP進(jìn)行詢價(jià)。運(yùn)費(fèi)指標(biāo)較上周有所減弱,從中國(guó)到巴基斯坦的55000噸船舶運(yùn)費(fèi)從一周前的35美元/噸下降至30美元/噸。本周,一艘6000噸散貨船從中國(guó)到印度尼西亞的運(yùn)費(fèi)處于50美元/噸的低位。
20、本周,泰國(guó)一家進(jìn)口商通過(guò)鐵路收到了南方生產(chǎn)商的DAP報(bào)價(jià),散裝運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)的價(jià)格為33600泰銖/噸(1010美元/噸)。
21、在越南中國(guó)綠色磷酸二銨價(jià)格已從3月初的21000越南盾/公斤上漲至26500越南盾/公斤(1158美元/噸)袋裝出庫(kù)。俄羅斯DAP的袋裝出庫(kù)價(jià)格為25000越南盾/公斤,高于3月初的23000越南盾/公斤。最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2月份DAP進(jìn)口量從一年前的35400噸降至27300噸。1-2月進(jìn)口量從81100噸下降至43300噸。由于硫磺價(jià)格堅(jiān)挺,出口價(jià)格具有吸引力,國(guó)內(nèi)磷酸二銨生產(chǎn)已恢復(fù)到正常水平,預(yù)計(jì)生產(chǎn)商將維持目前的運(yùn)營(yíng)水平,以確保有足夠的產(chǎn)量用于出口。生產(chǎn)商對(duì)DAP的出口報(bào)價(jià)為850-860美元/噸FOB。
22、印度尼西亞Pupuk Indonesia本周結(jié)束了采購(gòu)5100噸10-50粉狀MAP于4月裝船的招標(biāo)。
23、馬來(lái)西亞Nafas本周結(jié)束了采購(gòu)2000噸10-50 MAP的招標(biāo)。招標(biāo)要求在4月的第一周通過(guò)集裝箱裝運(yùn)1000噸,在5月的第一周通過(guò)集裝箱裝運(yùn)剩余的1000噸。