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[隆眾視點]:河南尿素供需博弈 后期如何演繹

春節(jié)歸來,商丘主流市場價格起點在2650元/噸,并且受期貨氛圍提振、節(jié)后需求集中以及局部供需失衡影響,行情連續(xù)拉漲,后期隨著動力煤價格的回落,尿素氛圍開始降溫,那么河南省內(nèi)后期影響尿素市場的要素主要有哪些?本篇文章做一下簡要分析。

價格數(shù)據(jù)分析

圖一 河南商丘市場價格對比圖

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來源:隆眾資訊

圖一中河狀圖為2017-2020年商丘尿素市場價格對比圖,同期價差多穩(wěn)定在240-600元/噸,而第一季度價格波動相較而言更緩和,即便2021年商丘尿素價格波動跌宕起伏,第一季度也呈現(xiàn)相對平穩(wěn)態(tài)勢,2022年年初至今,商丘市場波動空間控制在190元/噸。通過上圖分析,后期價格波動相對頻繁的點出現(xiàn)在2月底3月初,主要受淡儲以及需求影響較大。

省內(nèi)供應(yīng)方面

目前省內(nèi)尿素企業(yè)日產(chǎn)總量約在15800噸,同比去年同期省內(nèi)日產(chǎn)基本持平。后期省內(nèi)尿素日產(chǎn)仍有下降預(yù)期,主要影響企業(yè)為河南晉開(大顆粒裝置計劃2月20日左右停車,中顆粒計劃3月初,實際停車情況還需進(jìn)一步跟進(jìn)),預(yù)計3月初將減量4000噸左右,無疑是對省內(nèi)尿素行情的供應(yīng)面利好支撐。

圖二 河南省內(nèi)尿素企業(yè)日產(chǎn)總量走勢圖

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來源:隆眾資訊

省內(nèi)需求方面

春節(jié)過后,省內(nèi)農(nóng)業(yè)需求啟動,并且對行情支撐力度較大,但是在市場價格漲至2720元/噸左右的時候,農(nóng)業(yè)繼續(xù)跟進(jìn)意愿降低,拿貨開始抵觸,省內(nèi)實際雖然有零星用肥,但是省內(nèi)用肥旺季還是要等到3-5月才有相對集中行情,農(nóng)業(yè)用戶采肥習(xí)慣也多考慮臨近采購。工業(yè)需求節(jié)后受冬奧會影響,下游復(fù)合肥和膠板廠開工低位,需求延后,三聚氰胺廠家高利潤支撐下,開工尚可。目前河南復(fù)合肥開工率在42.72%,環(huán)比增幅31.81%,同比增幅12.42%。省內(nèi)三聚氰胺開工目前在56.98%,環(huán)比降幅2.28%,同比增幅178.22%。冬奧會結(jié)束后,尿素工業(yè)需求方面必將呈現(xiàn)增漲趨勢,據(jù)隆眾了解,寧陵地區(qū)復(fù)合肥廠庫存多可支撐10-15日左右生產(chǎn)用量,但是在目前弱勢行情下,工業(yè)備肥多觀望,但是后期用量仍可期

圖三 河南省內(nèi)主要下游開工對比圖

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來源:隆眾資訊

省內(nèi)成本方面

煤炭價格連續(xù)受到管控,目前榆林Q5800-6200坑口價主流在780-830元/噸,鄂爾多斯Q5400-5700坑口價主流在720-740元/噸,大同Q5500-5800坑口價在825-845元/噸,府谷Q5500-5800坑口價主流在720-800元/噸。對標(biāo)河南省內(nèi)煤炭進(jìn)廠價格多不足1100元/噸,疊加國內(nèi)3月中旬供暖季結(jié)束,原料面供應(yīng)充足,成本方面存利空。

后期預(yù)測

省內(nèi)供應(yīng)面存在減量預(yù)期,并且短時山西貨源對標(biāo)省內(nèi)價格仍偏高——利好。需求面農(nóng)業(yè)返青肥用肥旺季即將來臨,下游工業(yè)開工提升——利好。原料面煤炭價格下滑,后期供應(yīng)或有偏寬松預(yù)期——利空。政策方面,淡儲肥第一批2月底3月初即將投入市場,可能會出現(xiàn)階段性回落行情,但預(yù)計持續(xù)時間較短;夏管肥方面,3月1日至5月31日存儲期,尿素流向增加;出口方面暫時未有放開消息,整體政策面利空利好并存。


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