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[隆眾聚焦]:2022年復(fù)合肥影響價格因素總結(jié)

2022年我國復(fù)合肥價格驅(qū)動在成本邏輯、供需邏輯以及政策之間不斷轉(zhuǎn)換,整體走勢呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢,且均價處于五年高位。以45含量硫基平衡肥為例,截止當(dāng)前年均價3534元/噸,同期相比高28.72%;年內(nèi)最低點出現(xiàn)在年初1月份為3053元/噸,最高點在6月中下旬為4220元/噸,年內(nèi)最大振幅達到37%。下面就今年主要影響因素作出分析。

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

供需面整體寬松 進出口影響不大

首先是供應(yīng):我國復(fù)合肥產(chǎn)能基數(shù)龐大,2022年復(fù)合肥產(chǎn)能稍有增加,截止年底產(chǎn)能提升至13798萬噸,新增裝置以高塔為主,或是新型肥以及其他下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的配套設(shè)施,集中在在西北以及其他地區(qū),整體來看供應(yīng)能力較為寬松,而基于今年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格震蕩幅度過大,復(fù)合肥作為末端產(chǎn)品受制于成本壓力,行業(yè)利潤虧損,企業(yè)多以銷定產(chǎn),產(chǎn)能利用率偏低,2022年均僅在38%。

需求:2022年國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻,特別是地緣政治沖突下國際大宗商品價格,尤其是糧食、能源大幅上漲,引發(fā)了大家對糧食安全的關(guān)注,那么在我國各項政策扶持,加上效益帶動等因素,糧食種植面積也穩(wěn)中有增。不過值得注意的是,由于化肥農(nóng)資價格處于歷史高位,下游農(nóng)戶接受有限,部分地區(qū)施用量減少,從月度消費量來看,第一、二季度需求較為強勁,同期相比增加;三季度減量明顯,主要受心態(tài)不穩(wěn)影響,市場各方操作積極性下降。預(yù)計2022年需求量在5250萬噸。

從供需來看,國內(nèi)供需偏寬松,局部的貨緊或能影響價格上探,但整體看影響有限。進出口方面:我國出口以氮磷鉀三元肥以及氮磷二元肥為主。由于疫情以及地緣政治沖突等影響,國際化肥價格高漲,為保障國內(nèi)用肥,在2021年四季度出臺出口法檢政策,繼而國內(nèi)化肥出口量相應(yīng)減少 2022年政策延續(xù),國內(nèi)進出口呈現(xiàn)雙減的情況。對國內(nèi)市場現(xiàn)狀影響有限。

政策出臺密集

政策面:我們看一下針對今年特殊行情,國家調(diào)控政策出臺較為密集,其中有煤炭、天然氣供應(yīng)的調(diào)控,繼而從源頭保障國內(nèi)用煤用氣穩(wěn)定,另外適時投入國儲、夏管肥,還在8月底針對國家化肥商業(yè)儲備管理辦法做出調(diào)整,使得儲備周期拉長降低了集中采購導(dǎo)致價格上漲,保證穩(wěn)定性另外還實時惠農(nóng)政策,多次種糧補貼,保障終端剛性需求,為價格理性回歸做出指引,同時2022年針對化肥品種繼續(xù)實施出口法檢政策,保障國內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)定。

原料成本走勢直接影響復(fù)合肥

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

成本方面:復(fù)合肥作為下游產(chǎn)品,受直接原料成本影響占比高達70%,原料的走勢將直接牽引著復(fù)合肥走勢,從2022年來看,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各產(chǎn)品均價同比明顯走高。全球通脹使得大宗商品價格溢價明顯,加之疫情、糧食安全、地緣政治等因素造成部分磷、鉀資源緊張,肥料價格不斷刷新歷史高位,繼而拉動復(fù)合肥價格漲幅明顯。后期下半年的復(fù)合肥價格走勢的下跌也多是原料成本先行寬幅下滑導(dǎo)致的。所以預(yù)測未來價格變化仍需關(guān)注上游走勢。

未來發(fā)展趨勢如何

目前我國現(xiàn)狀的特點有:1、產(chǎn)能規(guī)模還在擴張,但多為新型肥項目或其他項目的附帶措施。隨著行業(yè)的洗牌速度加快,盲目的低水平重復(fù)建設(shè)有所減少。2、行業(yè)集中度偏低,尤其是目前國內(nèi)中小型企業(yè)數(shù)量大、占比重3、產(chǎn)品的同質(zhì)化較為嚴(yán)重,常規(guī)類產(chǎn)品陷入惡性競爭4、近年來資源性產(chǎn)品價值回升使得復(fù)合肥的附加值繼續(xù)降低,進入高成本時代,削弱了復(fù)合肥競爭力,目前單一的復(fù)合肥生產(chǎn)越發(fā)艱難。

從目前現(xiàn)狀特點來展望未來,企業(yè)可依靠科技創(chuàng)新提升品質(zhì),降低成本,保障可持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)品方面可調(diào)高肥效利用率,研發(fā)高效以及環(huán)境友好的肥料成為行業(yè)發(fā)展目標(biāo),同時復(fù)合化、專用化趨勢增強。資源優(yōu)勢、技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)將扮演越來越重要的角色,而對于規(guī)模小、成本高又無資源的企業(yè)將面臨較大沖擊,因此調(diào)整化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快復(fù)合肥料發(fā)展,提高其在化肥中使用比仍然是未來幾年的一項重要的發(fā)展戰(zhàn)略。


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