1、美國坦帕一季度的硫磺價(jià)格下跌33美元/升。從美國東海岸煉油廠到當(dāng)?shù)鼗噬a(chǎn)商，第一季度交付給坦帕的液硫的合約價(jià)為69美元/longtonne(lt)。這比去年第四季度交割的102美元/lt的合約價(jià)格區(qū)間下跌了33美元/升。

2、美國國內(nèi)由于近期發(fā)貨供應(yīng)緊張和需求增加，諾拉磷酸鹽價(jià)格本周上漲。DAP價(jià)格從上周的575-585美元/噸的fob諾拉攀升至580-615美元/噸。受國內(nèi)噸交易和更高出價(jià)的影響，諾拉MAP上漲5美元/st至625美元/st離岸價(jià)。

3、巴西11-52含量MAP價(jià)格穩(wěn)定在560美元/噸cfr，有報(bào)道稱價(jià)格下降了30美元/噸，但未經(jīng)證實(shí)。但在本月邁阿密舉行的主要行業(yè)會(huì)議之前，需求低迷。

4、巴西2023年的MAP進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高，受農(nóng)戶負(fù)擔(dān)能力良好、物物交換率高企以及糧食和油籽種植創(chuàng)紀(jì)錄的推動(dòng)，巴西農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口在2023年升至創(chuàng)紀(jì)錄高位。俄羅斯供應(yīng)增加也是一個(gè)因素。GTT數(shù)據(jù)顯示，巴西去年12月進(jìn)口了38.9萬噸MAP，使全年進(jìn)口量達(dá)到520萬噸。在年度總量中，來自俄羅斯的進(jìn)口量超過240萬噸，占比近47%，比去年同期增長了近60萬噸。另有160萬噸，占總量的30%，來自O(shè)CP摩洛哥，比去年同期增加了60萬噸。沙特阿拉伯貨源約84萬噸，占16%，同比增長10萬噸。進(jìn)口美國量占MAP進(jìn)口的4%，中國占3%，兩國在2023年的出口都比一年前減少。就美國而言，這是由于國內(nèi)MAP價(jià)格在一年中的大部分時(shí)間里都比巴西市場價(jià)格高，而在中國，主要受出口受限的影響。2023年12月，俄羅斯占巴西MAP進(jìn)口量的近三分之二，即25萬噸，其次是摩洛哥，進(jìn)口量為100316噸，占26%。沙特阿拉伯向巴西出口了近2.5萬噸。去年下半年，隨著庫存開始增加，進(jìn)口需求減緩。

5、美國農(nóng)業(yè)部對外農(nóng)業(yè)服務(wù)局在1月份的報(bào)告中下調(diào)了巴西2023-24年大豆產(chǎn)量預(yù)期，但產(chǎn)量仍將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。目前，巴西2023-24銷售年度(2024年2月至2025年1月)的大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.585億噸，低于10月份預(yù)估的1.62億噸，原因是厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的不利天氣條件，尤其是在中西部各州。相比之下，美國農(nóng)業(yè)部的官方預(yù)測為1.6億噸，巴西國家供應(yīng)公司Conab的預(yù)測為1.602億噸。第一份Conab和USDA的2024年報(bào)告將分別于1月10日和12日發(fā)布。下調(diào)2023-24年大豆產(chǎn)量的主要原因是惡劣的天氣。在10月和11月的大部分時(shí)間里，中西部地區(qū)炎熱干燥的天氣條件、較低的土壤濕度和低于平均水平的降雨量降低了產(chǎn)量。11月和12月，南方，尤其是巴西四大大豆產(chǎn)區(qū)之一的南里奧格蘭德州的暴雨推遲了種植進(jìn)度，導(dǎo)致一些地區(qū)錯(cuò)過理想的種植時(shí)間，這也可能阻礙產(chǎn)量。目前估計(jì)2023-34年大豆種植面積為4520萬公頃，高于2022-23年的4380萬公頃，但比10月份的預(yù)測少了20萬公頃。2023-24年度大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3507公斤/公頃，低于之前的3568公斤/公頃，也低于2022-23年度的3590公斤/公頃。但這仍比過去五年的歷史平均水平高出5%。美國農(nóng)業(yè)部FAS還將其對2023-24年度大豆出口的預(yù)測從10月份預(yù)測的1.02億噸下調(diào)至1億噸，原因是美國國內(nèi)收成減少，國內(nèi)對油籽產(chǎn)品的需求增加。2022-23年玉米出口量達(dá)到1.02億噸。對巴西2023-24年度大豆壓榨量的預(yù)測從10月份報(bào)告的5620萬噸下調(diào)至5550萬噸。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部FAS稱，隨著阿根廷設(shè)法在下一個(gè)收獲季恢復(fù)大豆生產(chǎn)和壓榨能力，巴西的豆油和豆粕出口可能會(huì)下降，并被重新定向到國內(nèi)市場。這一數(shù)字仍高于2022-23年的5330萬噸。

6、阿根廷和烏拉圭DAP/MAP價(jià)格在585-590美元/噸cfr之間，需求仍然低迷，預(yù)計(jì)3月份之前小麥和大麥的交易量不大。業(yè)者擔(dān)憂阿根廷政府進(jìn)口政策的不確定性可能會(huì)將需求推遲到5月份。

7、本周以墨西哥西海岸Topolobampo為基準(zhǔn)，DAP/MAP價(jià)格為620-630美元/噸，但需求很少，且沒有進(jìn)口計(jì)劃。據(jù)報(bào)道，俄羅斯DAP已經(jīng)賣給了海灣地區(qū)的多個(gè)買家，在12月早些時(shí)候達(dá)成交易，明年1月到貨。

8、比荷盧DAP與根特的價(jià)格在650美元/噸左右(590-600歐元/噸)，俄羅斯產(chǎn)品的交易價(jià)格在這一水平附近。

9、德國，俄羅斯DAP在圣誕節(jié)前的報(bào)價(jià)為每噸585歐元，而現(xiàn)在的目標(biāo)價(jià)約為每噸610歐元。報(bào)價(jià)范圍一般為605-610歐元/噸，但也可能為595歐元/噸。

10、英國圣誕節(jié)前，5000噸包裹的DAP價(jià)格為每噸成本加運(yùn)費(fèi)650美元。據(jù)報(bào)道，OCP的報(bào)價(jià)為每噸成本加運(yùn)費(fèi)680美元。在國內(nèi)市場，價(jià)格穩(wěn)定在560-570英鎊/噸袋裝交貨。

11、意大利需求不足導(dǎo)致DAP價(jià)格下跌。農(nóng)民們現(xiàn)在認(rèn)為袋裝的620歐元/噸的價(jià)格太高了。大袋DAP有一些訂單，每噸605-610歐元(661-667美元)。最近到達(dá)的俄羅斯DAP是散裝的，出庫價(jià)格為620-625美元/噸。

12、保加利亞截至2月底，Agropolychim將在各種NPs和npk之間切換生產(chǎn)。其DAP/MAP的價(jià)格為615歐元/噸，與12月7日相比沒有變化。

13、土耳其一家進(jìn)口商以每噸630美元的價(jià)格購買了5000噸突尼斯DAP，相當(dāng)于免稅。有跡象顯示，俄羅斯DAP的價(jià)格為580-590美元/噸cfr，相當(dāng)于每噸618-628美元/噸cfr，但尚未達(dá)成銷售。在國內(nèi)市場，DAP的工廠交貨價(jià)格為18000-20000里拉/噸(601-668美元/噸)。

14、摩洛哥OCP報(bào)告稱，1月向西歐出售了不到5000噸DAP,1月和2月向拉丁美洲出售了3.1萬噸DAP，離岸價(jià)為550-590美元/噸。

15、突尼斯，一家土耳其進(jìn)口商報(bào)告稱，以每噸605美元的離岸價(jià)購買了5000噸突尼斯DAP。DAP的價(jià)格一般為595-610美元/噸離岸價(jià)。

16、南非Foskor已將其國內(nèi)MAP價(jià)格下調(diào)2%，至11070里亞爾/噸(593美元/噸)。有跡象表明，MAP價(jià)格在560-565美元/噸/cfr之間，但由于購買季節(jié)已基本結(jié)束，進(jìn)口需求較低。

17、印度由于市場等待2024-25年補(bǔ)貼的消息，本周沒有達(dá)成任何交易。關(guān)于以每噸到岸價(jià)575美元的價(jià)格出售的報(bào)道被傳聞的賣方斷然否認(rèn)?；什坑锌赡茉诒驹峦硇r(shí)候或二月份的秋收季節(jié)提前宣布補(bǔ)貼，這樣買家就可以計(jì)劃他們的進(jìn)口需求。RCF預(yù)計(jì)不久將宣布磷酸鹽招標(biāo)。雖然DAP庫存目前約為190萬噸，但需求將在第二季度上升。目前，1月份DAP的進(jìn)口陣容少量，只有來自摩洛哥和沙特阿拉伯的三艘船。

18、巴基斯坦，有傳言稱澳大利亞產(chǎn)品以630美元/噸cfr的價(jià)格出售，但未的到證實(shí)。此外，在最近1月份到貨/發(fā)貨的銷售熱潮之后，本周沒有出現(xiàn)新的購買興趣。到目前為止，預(yù)計(jì)2024年將有大約18萬噸貨源運(yùn)抵。Fauji工廠在1月/2月期間穩(wěn)定的DAP生產(chǎn)將進(jìn)一步幫助提升庫存。過去幾周，國內(nèi)價(jià)格承壓。一些經(jīng)銷商已經(jīng)將DAP的價(jià)格從12月初的13000盧比/50公斤降低到11500盧比/50公斤，據(jù)悉在kharachi的價(jià)格更接近11200盧比/50公斤。

19、中國市場由于沒有新業(yè)務(wù)，DAP價(jià)格保持在580-592美元/噸的fob水平。一家貿(mào)易公司本月將為泰國裝載6000噸DAP，該協(xié)議原定于2023年10月達(dá)成。這批貨物去年經(jīng)海關(guān)檢驗(yàn)獲準(zhǔn)出口。由于持續(xù)的出口限制和缺乏新的出口配額，這將至少持續(xù)到2月份之后。另一家供應(yīng)商本月將裝載SSP和粒狀硫酸銨的組合貨物運(yùn)往北美。但這些產(chǎn)品的價(jià)格尚未公布。本周沒有出現(xiàn)磷酸一銨12-61協(xié)議或報(bào)價(jià)，供應(yīng)商稱持續(xù)的出口限制限制了貿(mào)易活動(dòng)。

20、泰國進(jìn)口商報(bào)告稱，沒有來自中國或沙特阿拉伯的DAP報(bào)價(jià)。進(jìn)口商目前的DAP庫存水平尚可。在國內(nèi)市場，從12月末開始進(jìn)入灌溉季節(jié)，由于大米出口價(jià)格高企，支撐農(nóng)民的負(fù)擔(dān)能力，國內(nèi)需求強(qiáng)勁。

21、越南，俄羅斯DAP價(jià)格約為630美元/噸cfr。進(jìn)口商預(yù)計(jì)今年將有更多俄羅斯貨物進(jìn)入越南，可能取代部分中國市場份額。在出口方面，東南亞地區(qū)10-50MAP粉末的價(jià)格約為620美元/噸。在冬季申請季節(jié)結(jié)束時(shí)，國內(nèi)需求正在放緩。越南在2023年11月進(jìn)口了近5.5萬噸DAP，幾乎全部來自中國。這使得今年迄今的進(jìn)口量剛剛超過45.7萬噸，其中中國供應(yīng)77%，俄羅斯供應(yīng)7%。與2022年同期的435400噸和2021年的416364噸進(jìn)口相比，這一總量略有上升，主要是由于中國供應(yīng)的恢復(fù)，而俄羅斯的出貨量從2022年的20多萬噸下降到一年后的3.3萬噸。

22、印尼進(jìn)口商求購500噸10-50磷酸一銨粉末，二月份裝運(yùn)。

23、菲律賓不同進(jìn)口商的DAP庫存水平各不相同，一些進(jìn)口商表明庫存充足，而另一些進(jìn)口商可能很快就會(huì)進(jìn)入進(jìn)口市場購買新的貨物。

24、澳大利亞在11月份進(jìn)口了超過5萬噸的MAP，其中57%來自中國，其余來自沙特阿拉伯。這使得2023年的進(jìn)口量達(dá)到74.5萬噸，其中沙特阿拉伯占31%，中國占26%。摩洛哥提供21%，美國提供17%。與2022年同期的近100萬噸和2021年的110萬噸相比，總進(jìn)口量同比下降。與2022年相比，沙特阿拉伯的進(jìn)口量增加了近8萬噸，而摩洛哥的進(jìn)口量減少了近10萬噸，美國的進(jìn)口量減少了5萬噸以上?？傮w而言，沙特出口商受益于中國過去幾年出口的大幅下降。2021年同期中國進(jìn)口量超過62.5萬噸，但由于出口限制，進(jìn)口量有所下降。