中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長、貿(mào)促會煤炭行業(yè)分會會長劉峰在2024中國國際煤炭貿(mào)易年會上致辭

自2009年，中國從傳統(tǒng)的煤炭出口國轉(zhuǎn)為進口國以來，煤炭進口量從當年的1.3億噸增加至2023年的4.7億噸，今年前三季度進口煤炭3.9億噸，同比增長11.9%印尼、俄羅斯、蒙古、澳大利亞仍為中國主要進口煤來源國，占中國進口煤總量的92%，其中從印尼進口1.7億噸、俄羅斯7100萬噸、蒙古6100萬噸、澳大利亞5800萬噸今年以來中國煤炭進口量持續(xù)保持高位，動力煤、煉焦煤增幅均較為明顯，俄羅斯煤炭進口減量，蒙古、澳大利亞增量明顯。

會議報道

Mysteel解讀：7月份進口動力煤3441.0萬噸 同比增長11%

一、動力煤單月進口量繼續(xù)刷新高位，同比增長11.0% 據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月進口動力煤3441.0萬噸，環(huán)比增長3.0%，同比增長11.0%；1-7月累計進口2.19億噸，累計同比增長11.0%7月各地開啟高溫模式，制冷需求帶動民用電快速增長，電廠進入階段性用煤旺季；雖有長協(xié)保供煤作為托底，但煤耗增加亦帶動需求增長，因此下游電廠采購繼續(xù)增長雖國內(nèi)港口煤價處在震蕩偏弱運行，但進口煤價在海外各國需求持弱，中國作為最大進口國，價格處于海外市場洼地，且與港口煤價差距明顯，下游電廠更愿采購進口煤作為補充，因此7月進口量繼續(xù)刷新年內(nèi)新高。

煤焦熱點

Mysteel解讀：2023年中國進口動力煤累計3.53億噸 同比增長62%

綜上所述，由于中國恢復煤炭進口關(guān)稅，將對除印尼、澳大利亞以外的進口國家產(chǎn)生影響，或有不同程度減量；且國內(nèi)動力煤價格維持在底部震蕩，內(nèi)外價差也是決定進口量的重要因素，因此預計2024年進口動力煤增長幅度有限

煤焦熱點

Mysteel解讀：8月中國進口動力煤3333.6萬噸 單月進口量再繼新高

1-8月累計進口動力煤2.3億噸，同比增長90%8月中國動力煤市場仍在用煤高峰期，各地高溫天氣持續(xù)蔓延，電廠負荷繼續(xù)保持高位，釋放下游采購需求而印尼外礦報價在相對地位震蕩，Q3800國內(nèi)電廠接貨價在460-480元/噸，國內(nèi)北港Q5000價格維持在700-750元/噸，單卡折算印尼煤較國內(nèi)煤便宜0.022元/噸進口煤價格優(yōu)勢促使終端用戶增加對進口煤的采購，進口量月環(huán)比繼續(xù)增長 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、主要進口國數(shù)量均有增長，印尼環(huán)比增長顯著 整體來看，除蒙古國進口數(shù)量環(huán)比微降外，其他國家均有增長。

煤焦熱點

Mysteel：俄羅斯煤炭出口重心向東部轉(zhuǎn)移 印度市場進口俄煤數(shù)量有所增加

而俄羅斯西方港口煤炭出口量同比減少200萬噸，為下降趨勢受部分制裁因素影響，俄羅斯煤炭出口重心持續(xù)向東部港口及亞洲國家轉(zhuǎn)移，中國則為俄羅斯煤炭首要進口國 俄羅斯到2030年可能成為印度煉焦煤的主要供應國 到2030年，俄羅斯60%以上的煉焦煤出口和42%的動力煤出口將流向印度，俄羅斯可能成為該國煉焦煤的主要供應國。

日評

Mysteel： 今年1-2月中國進口動力煤4450.3萬噸 同比增長73.2%

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月份進口動力煤總金額50.4億美金，環(huán)比上漲60.5%近年來，國際市場煤炭供需失衡，煤價保持高位，進口總額也跟隨進口量持續(xù)上漲 三、不同國家進口動力煤均有增量，進口國別更具多樣化 首先，2月份開始澳洲動力煤重回中國市場高熱值澳煤在其他同熱值煤種中有一定價格優(yōu)勢，進而吸引中國買家關(guān)注；但在澳煤產(chǎn)量下滑且其他國家采購力度不減下，不宜對澳煤期待過高，進口量或難回之前水平。

煤焦熱點

Mysteel：2023年4月1日恢復關(guān)稅對中國煤炭進口影響解析

在我國動力煤進口國中，印尼占總量的78%，因印尼屬于特惠稅率國，進口動力煤仍為零關(guān)稅關(guān)稅調(diào)整前，俄羅斯進口動力煤關(guān)稅為0%，調(diào)整后為6%以俄羅斯Q5500動力煤為例，恢復關(guān)稅影響成本增加75元/噸，此舉一定程度上或?qū)⒁种七M口俄羅斯動力煤數(shù)量，實際影響有待觀察 動力煤主要進口來源國進口關(guān)稅稅率 不同關(guān)稅情形下進口俄羅斯動力煤成本 三、進口煉焦煤影響成本分析 1、我國進口煉焦煤概況 2022年1-11月份中國累計進口煉焦煤5737.36萬噸，同比增長21.53%，進口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞、印尼，占比分別是37.65%、33.69%、13.23%、7.33%、3.78%、3.42%。

煤焦熱點

馮源：固本強基，充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用

他提出能源供需缺口要想解決，一是扎實抓好固本強基，充分發(fā)揮煤炭的“壓艙石”作用和煤電的基礎性調(diào)節(jié)性作用；二是著眼長遠發(fā)展需要，全面構(gòu)建風、光、水、核等清潔能源供應體系；三是扎實抓好風險管控，繼續(xù)強化底線思維和風險意識。

主題大會

快訊：澳洲和印尼動力煤價格走勢分化

這表明，澳大利亞動力煤從歐洲停止從俄羅斯購買煤炭的這一決定中獲得了巨大的利益，但同樣明顯的是，印尼煤炭的估值卻沒有多大變化 這一差距的主要原因是，印尼高度依賴兩個客戶，即中國和印度 其他主要的亞洲進口國，如日本和韓國，從印尼購買的數(shù)量相對較少，而且他們進口的大部分是質(zhì)量更高的煤炭，類似于澳大利亞、南非和俄羅斯的動力煤 低熱值煤也意味著印尼不太可能在歐洲贏得新客戶，歐洲終端用戶更愿意從南非、美國購買更高等級的燃料，甚至從遠距離的澳大利亞那里購買零星貨物。

快訊

Mysteel月報：6月動力煤市場煤價或?qū)⒗^續(xù)震蕩運行

在中國動力煤進口國中，印尼占總量的70%以上，本身進口為零關(guān)稅，因此取消煤炭關(guān)稅對印尼動力煤進口量影響有限關(guān)稅調(diào)整前，俄羅斯進口動力煤關(guān)稅為6%，以俄羅斯動力煤4600大卡以例，取消關(guān)稅影響成本下降約60-80元噸，但由于目前俄羅斯煤炭到中國受制于運力和政治因素影響，暫時看影響有限 二、供應方面 國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份，全國生產(chǎn)原煤32222萬噸，同比下降1.8%，比2019年4月份增長4.0%，兩年平均增長2.0%，日均產(chǎn)量1074萬噸；1-4月份，全國生產(chǎn)原煤12.9億噸，同比增長11.1%，比2019年1-4月份增長12.5%，兩年平均增長6.1%。

月評

Mysteel：關(guān)稅取消對中國煤炭進口影響解析

在中國動力煤進口國中，印尼占總量的73%，本身進口為零關(guān)稅，因此取消煤炭關(guān)稅對印尼動力煤進口量影響有限關(guān)稅調(diào)整前，俄羅斯進口動力煤關(guān)稅為6%，以俄羅斯Q5000動力煤以例，取消關(guān)稅影響成本下降約60元/噸，但由于目前俄羅斯煤炭到中國受制于運力和政治因素影響，暫時看影響有限 動力煤主要進口來源國進口關(guān)稅稅率 3月初以來，美元兌人民幣匯率從6.35左右波動上行，據(jù)最新數(shù)據(jù)，在岸人民幣兌美元跌破6.61關(guān)口，為2020年11月以來首次，日內(nèi)跌逾400個基點。

煤焦熱點

Mysteel晚餐：財政部調(diào)整煤炭進口關(guān)稅，鋼材社庫降幅擴大

2018年-2021年我國分別進口量為2.8億噸、2.99億噸、3億噸以及3.2億噸，其中動力煤占比81%、煉焦煤占比17.1%我國煤炭主要進口國主要以澳大利亞、俄羅斯、蒙古國，印尼、美國、加拿大為主，除澳洲和印尼關(guān)稅為0外，其他國家分煤種進口關(guān)稅在3-6%不等關(guān)稅調(diào)整后對煤炭進口有一定刺激作用，暫時影響仍需觀察 ◎ 4月28日，中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布倡議書，倡議進一步推進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放和有序生產(chǎn)，認真落實煤炭中長期合同簽訂履約要求，確保煤炭價格在合理區(qū)間運行。

資訊

Mysteel：進口俄羅斯煤炭進入人民幣結(jié)算時代

分煤種看，俄羅斯21年動力煤出口1.87億噸，煉焦煤出口3900萬噸歐洲與日韓合計占俄羅斯37%動力煤出口量；以及50%左右的煉焦煤 此外，韓國KEPCO集團個別電廠已經(jīng)在三月初開始停止使用俄羅斯動力煤若歐洲、日韓等俄羅斯煤的主要進口國正式停止使用俄羅斯煤，市場上的資源有可能尋求其他替代市場，如中國或印度，也不排除因運力制約出現(xiàn)資源過剩的情況 根據(jù)Mysteel煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)，2021年中國占俄羅斯煤炭海運份額32%。

煤焦熱點

Mysteel快訊：越南電廠面臨煤炭短缺 2021年美國煤炭出口同比增長23%

2021年，中國進口的美國煤炭數(shù)量位居第二，為1300萬噸（91%或1170萬噸為冶金煤）美國運往日本的煤炭分為動力煤（56%）和冶金煤（44%），運往韓國的煤炭有85%是用于發(fā)電的動力煤盡管荷蘭是美國煤炭的最大進口國，但荷蘭主要是在整個歐洲運輸煤炭的轉(zhuǎn)運樞紐，只有10%的煤炭留在荷蘭供國內(nèi)使用 信息來源：EIA 美國鐵路周度煤炭運輸同比增長0.8% 根據(jù)美國鐵路協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)，在3月6日至3月12日（2022年第10周）的一周內(nèi)，美國鐵路運輸煤炭64,589車皮，同比增長0.8%。

快訊

Mysteel：突發(fā)，印尼宣布禁止煤炭出口1個月

印尼不僅是全球最大的動力煤出口國，也是中國動力煤的主要進口國2021年1-11月中國從印尼進口1.76億噸動力煤，同比增加6200萬噸，增幅54%，約占中國動力煤進口總量的75%。

鎳頭條

Mysteel：為保證國內(nèi)煤炭供應 印尼宣布禁止煤炭出口

印尼是中國主要的動力煤進口國，預計此舉將對中國動力煤供需情況產(chǎn)生一定影響，但當前中國仍處于元旦假期中且此禁令落地情況需等到1月5日評估后再行探討，印尼具體出口情況變化仍需持續(xù)關(guān)注

快訊

Mysteel：澳大利亞煤炭現(xiàn)狀—供需格局分析

中國也是澳洲的最大煤炭進口國據(jù)澳大利亞政府數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2020年澳洲優(yōu)質(zhì)煉焦煤出口中，中國占其18%出口量而中國更占該國動力煤出口29% 在下圖Mysteel全球煤炭發(fā)運數(shù)據(jù)中，可見澳煤在2020年底發(fā)往中國的煤炭逐步下滑至零。

煤焦熱點

夏季用電高峰將至，煤價何去何從？

此外，在“碳中和”背景下，新增產(chǎn)能的投資意愿有減弱的跡象，許多新建或擴建的煤礦進度放緩，像行業(yè)內(nèi)較為期待的“郭家灘”、“巴拉素”等大礦需要一定時間建完投產(chǎn)，預計至少明年才有產(chǎn)量釋放 進口方面，海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2021年1—4月中國煤及褐煤進口量9013萬噸，同比下降28.8%主要進口國由于澳煤禁止進口的原因，更集中于印度尼西亞，在2021年印尼煤的動力煤進口量占動力煤總進口量的60%—80%以上。

爐料

Mysteel：“無限期暫停”對動力煤市場影響

此聲明引起市場廣泛關(guān)注，以下筆者將根據(jù)相關(guān)資料及市場情況對此進行簡單分析 一、中國動力煤消費結(jié)構(gòu) 我國動力煤消費結(jié)構(gòu)以國內(nèi)煤為主，進口煤為輔2020年，中國進口煤及褐煤3.04億噸，同比增長1.5%；2020年，中國進口動力煤2.24億噸，其中澳洲動力煤進口量4254萬噸，占比19.04%，僅次于印尼動力煤進口量1.4億噸，為中國第二大動力煤進口國當前中國進口動力煤來源國主要有印尼、俄羅斯、蒙古及南非等，當前澳煤進口量減少，進口動力煤資源進一步向印尼集中，且比重占比大幅提高至62.81%。

煤焦熱點

MRI：5月淡旺季過渡期，動力煤價格或階段高位震蕩

2021年3月份，我國進口煤炭2732.9萬噸，環(huán)比增長31.58%，同比下降1.81%，較1-2月降幅明顯收窄2021年1-3月份，我國共進口煤炭6845.8萬噸，同比下降28.5%2月份中國進口褐煤最多，占全部進口煤炭的42.3%；其次為動力煤，占比為40.1%；煉焦煤第三，占比為15.5%由于澳煤進口限制，印尼煤已成為中國海運市場上的主要進口品種，俄羅斯僅次于印尼，成為我國第二進口國3月進口量雖環(huán)比大增，但同比出現(xiàn)回落，澳煤禁止進口是影響進口同比下降的主要因素，但因為印尼進口量大增，以及蒙煤的增加，彌補部分澳煤缺口。

產(chǎn)業(yè)分析