“十五五”我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整方向及發(fā)展建議

鋼企在沿海地區(qū)建設(shè)大型鋼鐵生產(chǎn)基地，既可以更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，又便于參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)帶（如長(zhǎng)三角、珠三角）經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)，汽車、造船、家電等主要用鋼行業(yè)聚集，因此，內(nèi)陸鋼企選擇向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移建設(shè)大型長(zhǎng)流程鋼廠已經(jīng)成為主要發(fā)展趨勢(shì) 對(duì)資源型布局而言，與鋼鐵工業(yè)在起步發(fā)展階段圍繞鐵礦石、煤炭等資源進(jìn)行布局不同，隨著綠色低碳要求不斷提升，內(nèi)陸地區(qū)開(kāi)始圍繞廢鋼、電力（尤其是可再生能源電力）資源豐富地區(qū)在城市周邊布局中小型短流程鋼廠，以滿足周邊地區(qū)用鋼需求。

鋼材

西澳又一礦業(yè)公司擴(kuò)張鐵礦版圖

該公司在西澳大利亞地區(qū)擁有多個(gè)鐵礦礦區(qū)，包括砂巖項(xiàng)目以及Mt Dimer項(xiàng)目Aurumin的這些鐵礦項(xiàng)目目前仍處于開(kāi)發(fā)的初期階段，正在進(jìn)行資源擴(kuò)展和礦區(qū)可行性的評(píng)估工作 二、Aurumin旗下項(xiàng)目介紹 1. 砂巖項(xiàng)目：基礎(chǔ)設(shè)施便利的高品直運(yùn)鐵礦 砂巖項(xiàng)目位于西澳砂巖鎮(zhèn)以南約12公里，距珀斯（Perth）東北約520公里該項(xiàng)目已獲批三份采礦許可證，此外還擁有一個(gè)CIL加工廠（該工廠主要用于煉金，但也可以用于處理鐵礦石，每年可處理50萬(wàn)噸鐵礦石）、一個(gè)尾礦儲(chǔ)存設(shè)施等，這些設(shè)施將為項(xiàng)目未來(lái)運(yùn)營(yíng)提供強(qiáng)有力支持。

礦山動(dòng)態(tài)

西澳又一礦業(yè)公司發(fā)現(xiàn)高品直運(yùn)鐵礦石

1.項(xiàng)目介紹： 砂巖鐵礦石項(xiàng)目距離珀斯（Perth）東北處約520公里，該項(xiàng)目有三份采礦租約已經(jīng)獲批并且擁有一個(gè)CIL加工廠（該工廠主要用于煉金，但也可以用于處理鐵礦石，每年可處理50萬(wàn)噸鐵礦石）、一個(gè)尾礦儲(chǔ)存設(shè)施等。

礦山動(dòng)態(tài)

舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工建造第五艘20000噸轉(zhuǎn)載駁上水

11月19日，舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工建造的第五艘20000噸轉(zhuǎn)載駁N1152項(xiàng)目順利出塢上水，進(jìn)入碼頭調(diào)試階段 船東駐廠經(jīng)理Laurence Williams、美國(guó)船級(jí)社駐廠經(jīng)理錢小林、舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工副總經(jīng)理姚道江，以及項(xiàng)目組代表等共同參加儀式 N1152項(xiàng)目是舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工建造的20000噸轉(zhuǎn)載駁系列項(xiàng)目的最后一艘，全長(zhǎng)123.8米，船寬36.5米，型深9米，設(shè)計(jì)吃水7米，具備與頂推船鉸接組合功能，該船配備了高度自動(dòng)化的裝卸貨系統(tǒng)，主要用于將碼頭鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)至大型遠(yuǎn)洋礦石運(yùn)輸船上。

船舶

舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工交付第3艘2萬(wàn)噸轉(zhuǎn)載駁

船東駐廠經(jīng)理John Hans Kerbrat，ABS船級(jí)社代表徐玉祥，項(xiàng)目組成員代表一同參加簽字交付儀式，見(jiàn)證重要時(shí)刻 該系列船總長(zhǎng)123.8米，船寬36.5米，型深9米，設(shè)計(jì)吃水7米，系列項(xiàng)目共5艘該船配備了2臺(tái)全回轉(zhuǎn)噴水推進(jìn)器，具備與頂推船鉸接組合功能，組合后航速可達(dá)9節(jié)，主要用于將碼頭鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)至大型遠(yuǎn)洋礦石運(yùn)輸船上，船上配備自動(dòng)系泊設(shè)備、單點(diǎn)進(jìn)料系統(tǒng)、自動(dòng)裝載、卸料和傳輸?shù)囊惑w化系統(tǒng)，全過(guò)程遙控操作，裝載速度高達(dá)每小時(shí)10000噸，卸料速度也達(dá)到每小時(shí)6000噸，極大地提高了轉(zhuǎn)運(yùn)效率。

船舶

Mysteel 半年報(bào)：2024年廣西型鋼價(jià)格趨弱運(yùn)行 下半年或?qū)⒊袎荷闲?/a>

Mysteel日?qǐng)?bào)：今日全國(guó)廢鋼價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行為主（20240115）

今日黑色系期貨走勢(shì)不穩(wěn)，震蕩走跌鋼廠方面，今日個(gè)別廣東本地部分電爐廠小幅下調(diào)廢鋼收貨價(jià)格，跌幅在10-30元/噸多數(shù)鋼廠反映成品訂單情況冷清，鋼廠壓力較大，個(gè)別鋼廠或降低原冬儲(chǔ)計(jì)劃庫(kù)存市場(chǎng)方面，年關(guān)將近，貨場(chǎng)捂貨不出，市場(chǎng)廢鋼資源偏緊整體來(lái)看，目前鋼廠到貨情況不佳，預(yù)計(jì)短期廣東廢鋼市場(chǎng)或有小幅反彈 二、各地鋼企廢鋼調(diào)價(jià) 三、熱點(diǎn)消息 宏觀新聞 1、央行超額平價(jià)續(xù)作9950億元MLF，專家：Q1仍有降準(zhǔn)降息必要 2、國(guó)家發(fā)改委：要用好地方政府專項(xiàng)債券，加快項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè) 3、兩部門：建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制 產(chǎn)業(yè)消息 1、黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào)：鐵礦石跌3.17%，國(guó)泰君安減持1萬(wàn)手螺紋鋼空單 2、山東發(fā)布鋼鐵行業(yè)能效水平（第二批） 3、中鋼協(xié)：1月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)201.92萬(wàn)噸 。

日?qǐng)?bào)

Mysteel半年報(bào)：2023下半年鎳礦價(jià)格仍將承壓 關(guān)注階段性反彈

（二）需求 作為鎳礦的主要消費(fèi)市場(chǎng)，按照下游需求不同，可以把鎳礦簡(jiǎn)單分為低鎳礦、中高鎳礦其中，低鎳礦主要用作生產(chǎn)低鎳鐵，部分普碳企業(yè)也會(huì)少量采購(gòu)，作為鐵礦石的補(bǔ)充或者黏合劑目前中國(guó)主要低鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)均為200系一體化鋼廠，上半年中國(guó)低鎳鐵產(chǎn)量約192萬(wàn)噸，金屬量3.4萬(wàn)噸，同比減少4%上半年，南方某低鎳鐵企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而北方某鎳鐵廠轉(zhuǎn)產(chǎn)低鎳鐵后，對(duì)應(yīng)補(bǔ)充一部分量級(jí)，導(dǎo)致總需求變化不大，約538萬(wàn)濕噸。

鎳頭條

高質(zhì)量發(fā)展要求下的我國(guó)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)即將加速

3廢鋼產(chǎn)業(yè)正在加快推進(jìn)中國(guó)鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展 廢鋼作為重要的鐵元素資源，可以被多次循環(huán)利用，每使用1噸廢鋼可以減少1.3噸鐵礦石的使用，隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)布局調(diào)整，廢鋼作為鋼鐵入爐原料的重要性凸顯，將成為未來(lái)我國(guó)破解鐵礦石資源進(jìn)口“卡脖子”難題的關(guān)鍵手段充分有效利用廢鋼資源是逐步提升我國(guó)鐵資源自給量的重要支柱環(huán)節(jié) 從我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局上看，截至2022年，北起遼寧省鲅魚(yú)圈，南至廣西防城港，我國(guó)沿海地區(qū)已經(jīng)匯集了全國(guó)70%以上的鋼鐵產(chǎn)能，而電爐鋼則更多地向中西部?jī)?nèi)陸主要用鋼聚集地匯集，加上鐵礦石價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺上行迫使內(nèi)陸鋼廠成本承壓等因素的困擾，內(nèi)陸鋼廠對(duì)廢鋼的需求將逐漸增長(zhǎng)。

爐料

Mysteel：江浙地區(qū)動(dòng)力煤港口調(diào)研報(bào)告

為此Mysteel煤焦事業(yè)部展開(kāi)江浙地區(qū)港口及電廠調(diào)研 港口A：隸屬于江蘇連云港港口股份有限公司擁有30個(gè)生產(chǎn)泊位，最大水深-19.2米，可滿足25萬(wàn)噸級(jí)駁船作業(yè)2022年港口貨物年吞吐量6300萬(wàn)噸，主要以鐵礦石、煤炭、散貨為主其中煤炭吞吐量1800萬(wàn)噸左右，進(jìn)口煤占比近一半，主要以印尼、俄羅斯、澳大利亞煤為主主要用戶輻射沿江終端用戶，目前電廠長(zhǎng)協(xié)煤占比較大，貿(mào)易煤整體周轉(zhuǎn)速度較慢，港口庫(kù)存處于同比偏高位置。

煤焦熱點(diǎn)

蓋爾道前三季度凈利潤(rùn)同比下滑

分部門來(lái)看：巴西部門資本支出占比為58.2%，北美部門占比為22.8%，特殊鋼部門占比為15.2%，拉美部門占比為3.8%其中，巴西部門的資本支出主要用于提高米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）鐵礦石產(chǎn)能，增加Ouro Branco鋼廠熱軋機(jī)產(chǎn)能，以及擴(kuò)充Ouro Branco鋼廠型鋼軋機(jī)產(chǎn)能；北美部門的資本支出主要用于提升美國(guó)Whitby短流程鋼廠產(chǎn)能，擴(kuò)充美國(guó)Jackson鋼廠的產(chǎn)品大綱，以及美國(guó)Midl othian鋼廠的一期擴(kuò)建項(xiàng)目；特殊鋼部門的資本支出主要用于在巴西Charqueadas鋼廠新建剝皮生產(chǎn)線，以及對(duì)門羅層壓機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造；拉美部門的資本支出主要用于秘魯境內(nèi)鋼廠的軋制產(chǎn)能提升項(xiàng)目，以及其他產(chǎn)能擴(kuò)充和降低成本項(xiàng)目。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)：邁進(jìn)高速發(fā)展期的中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)

用的主要原料為廢鋁，也要用一些原鋁、原鋁錠和合金化元素，個(gè)別再生鋁合金用的原鋁錠甚至高達(dá)15%或更多廢鋁分為兩大類：工藝廢鋁和使用后回收的廢鋁結(jié)構(gòu)和工件，前者又稱新廢鋁，如加工廠的工藝廢料和用材廠制造結(jié)構(gòu)件/零部件過(guò)程中產(chǎn)生的廢料和碎屑，后者又稱舊廢料（old)新廢料是一類價(jià)值高的原料，最好按合金種類分別保管，不要混料，以便閉環(huán)回收再生新廢料的回收價(jià)格可達(dá)原鋁錠價(jià)格的80%左右 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

國(guó)內(nèi)資訊

山西擬確認(rèn)一、二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化洗選加工企業(yè)的公示

公示期間，如發(fā)現(xiàn)申 報(bào)的洗（選）煤廠存在弄虛作假及其他違法違規(guī)行為的，將 不予確認(rèn)其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí) 對(duì)公示洗（選）煤廠有異議的，請(qǐng)于公示之日起 5 個(gè)工 作日內(nèi)將有關(guān)書(shū)面材料寄（送）到山西省應(yīng)急管理廳單位 反映情況要加蓋公章，個(gè)人反映情況要用真實(shí)姓名并提供聯(lián) 系方式，以方便核實(shí) 聯(lián) 系 人：郭利峰、韓忠，聯(lián)系電話：0351-6819763 地 址：太原市迎澤區(qū)五一路 36 號(hào) 2 號(hào)樓 713 室 郵 編：030001 山西省應(yīng)急管理廳 山西省地方煤礦安全監(jiān)督管理局 2022 年 12 月 5 日 擬確認(rèn)一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化洗選加工企業(yè)公示名單 山西陸海工貿(mào)有限公司 擬確認(rèn)二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化洗選加工企業(yè)公示名單 山西銀炎東升洗煤有限公司 婁煩縣成達(dá)洗煤有限公司 朔州市平魯區(qū)華美奧興陶煤業(yè)選煤廠 朔州市平魯區(qū)華美奧崇升煤業(yè)選煤廠 朔州市平魯區(qū)華美奧馮西煤業(yè)選煤廠 山西西易能源集團(tuán)股份有限公司洗煤廠 沁源縣鑫益煤業(yè)有限公司 山西康偉集團(tuán)有限公司鴻泰洗煤廠 山西黃土坡鑫能煤業(yè)有限公司配套洗煤廠 陽(yáng)泉市蔭營(yíng)煤業(yè)洗煤廠 陽(yáng)泉市固莊煤業(yè)洗煤廠 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

爐料

Mysteel調(diào)研：國(guó)內(nèi)高硅鐵礦石市場(chǎng)簡(jiǎn)述

1、高硅鐵礦石資源概述 1.1、高硅鐵礦石的界定 目前市場(chǎng)主流進(jìn)口礦，市場(chǎng)主要參照裝船指標(biāo)，主要有硅、鋁、硫、磷和水；非主流品種，鋼廠多數(shù)是需要貿(mào)易商提供第三方檢測(cè)或者取樣廠檢，鋼廠對(duì)硅的高低也比較重視，硅是鐵礦石品質(zhì)高低的一個(gè)重要參數(shù)我們調(diào)研下來(lái)，目前市場(chǎng)將硅的高低標(biāo)準(zhǔn)大致劃分如下：如果硅低于6%屬于低硅資源，6%-8%屬于中硅資源，高于8%屬于高硅資源。

研究報(bào)告

鋼鐵“停限產(chǎn)”下短流程煉鋼受益 廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺

短流程煉鋼開(kāi)始“起勢(shì)” 部分上市公司或受益 由于短流程煉鋼的碳排放量明顯小于長(zhǎng)流程煉鋼，且環(huán)保和節(jié)能指標(biāo)優(yōu)于長(zhǎng)流程煉鋼在電爐煉鋼的多重優(yōu)勢(shì)下，短流程煉鋼和相關(guān)產(chǎn)業(yè)近兩年開(kāi)始得到快速發(fā)展建信期貨行業(yè)分析師翟賀攀表示：“從政策和發(fā)展趨勢(shì)端看，其實(shí)廢鋼之前是被低估的，一方面是廢鋼主要消費(fèi)主體鋼廠需求，另一方面我國(guó)短流程煉鋼發(fā)展不足，同時(shí)最主要的問(wèn)題是鐵礦石價(jià)格一直居高不下，需要用廢鋼對(duì)鐵礦石替代，減少對(duì)外依賴度。

鋼鐵業(yè)界

【財(cái)聯(lián)社】鋼鐵“停限產(chǎn)”下短流程煉鋼受益，廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺

在電爐煉鋼的多重優(yōu)勢(shì)下，短流程煉鋼和相關(guān)產(chǎn)業(yè)近兩年開(kāi)始得到快速發(fā)展建信期貨行業(yè)分析師翟賀攀表示：“從政策和發(fā)展趨勢(shì)端看，其實(shí)廢鋼之前是被低估的，一方面是廢鋼主要消費(fèi)主體鋼廠需求，另一方面我國(guó)短流程煉鋼發(fā)展不足，同時(shí)最主要的問(wèn)題是鐵礦石價(jià)格一直居高不下，需要用廢鋼對(duì)鐵礦石替代，減少對(duì)外依賴度” 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃也對(duì)短流程煉鋼予以鼓勵(lì)與支持工信部2019年提出“十四五”發(fā)展期間，全國(guó)鋼鐵工業(yè)廢鋼比要達(dá)到30%，電爐鋼比例要提升至20%。

媒體報(bào)道

鋼鐵“停限產(chǎn)”下短流程煉鋼受益，廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺

在電爐煉鋼的多重優(yōu)勢(shì)下，短流程煉鋼和相關(guān)產(chǎn)業(yè)近兩年開(kāi)始得到快速發(fā)展建信期貨行業(yè)分析師翟賀攀表示：“從政策和發(fā)展趨勢(shì)端看，其實(shí)廢鋼之前是被低估的，一方面是廢鋼主要消費(fèi)主體鋼廠需求，另一方面我國(guó)短流程煉鋼發(fā)展不足，同時(shí)最主要的問(wèn)題是鐵礦石價(jià)格一直居高不下，需要用廢鋼對(duì)鐵礦石替代，減少對(duì)外依賴度” 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃也對(duì)短流程煉鋼予以鼓勵(lì)與支持工信部2019年提出“十四五”發(fā)展期間，全國(guó)鋼鐵工業(yè)廢鋼比要達(dá)到30%，電爐鋼比例要提升至20%。

鋼材

“我的鋼鐵”年會(huì)預(yù)告：呂桂新闡釋鋼鐵工業(yè)發(fā)展的新形勢(shì)與新理念

10月份至今，主要用鋼行業(yè)增速放緩，疊加“雙控”措施、部分地區(qū)極端天氣和疫情反復(fù)等因素，鋼材消費(fèi)呈明顯下降態(tài)勢(shì)盡管鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)環(huán)比下降，但需求端下降更為明顯，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降同時(shí)，鐵礦石、廢鋼、煉焦煤、冶金焦等主要原燃料價(jià)格也均有所回落 盡管62%鐵礦石指數(shù)從5月峰值233美元/干噸跌至目前90多美元/干噸，但鋼材價(jià)格也一路下滑，鋼廠效益不增反降，鐵礦石依然是困擾我國(guó)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的重大短板之一。

觀點(diǎn)

Mysteel：西北熱卷2021上半年市場(chǎng)回顧及下半年展望

2、需求情況：由下圖可以看出西北地區(qū)熱卷的主要銷售旺季基本集中在下半年，且12月份會(huì)達(dá)到頂峰狀態(tài)據(jù)悉西北地區(qū)熱卷主要用于房地產(chǎn)、基建等建筑用鋼，因資金等問(wèn)題上半年房地產(chǎn)、基建等相關(guān)行業(yè)開(kāi)工明顯收到壓抑，而隨著國(guó)家“穩(wěn)供保價(jià)”及積極的財(cái)政政策的實(shí)施，下半年房地產(chǎn)、基建等相關(guān)行情或?qū)⒊霈F(xiàn)集中趕工期的情況，西北需求屆時(shí)也將得到釋放 圖4：近三年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)西北地區(qū)熱卷營(yíng)銷流向走勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：我的鋼鐵網(wǎng) 3、成本利潤(rùn)及進(jìn)出口情況：今年隨著鋼材價(jià)格的持續(xù)上調(diào)，原料鐵礦石及焦煤焦炭的價(jià)格也跟隨上調(diào)，因此盡管鋼材價(jià)格高居不下，但對(duì)于鋼廠端來(lái)說(shuō)，原料成本也在持續(xù)增加，整體利潤(rùn)并沒(méi)有想象中的高。

市場(chǎng)分析

海外鋼礦：氧氣需求激增使印度鋼廠削減鋼鐵產(chǎn)量

其他鋼廠，包括Tata鋼鐵有限公司和Jindal鋼鐵電力有限公司，在過(guò)去幾周也一直在為醫(yī)院供應(yīng)氧氣工廠還承諾將儲(chǔ)存罐中液態(tài)氧的庫(kù)存供應(yīng)量減少到0.5天，而不是正常要求的3.5天 鋼廠對(duì)氣態(tài)氧的需求主要用于高爐煉鐵，此外還有其他的用途，如軋鋼和氣體切割據(jù)印度Jindal鋼鐵電力有限公司表示，減少鋼廠的氧氣量將至少造成5%至7%的生產(chǎn)損失 Scorpion Minerals 和Fenix Resources 在Pharos開(kāi)展鐵礦勘探聯(lián)合項(xiàng)目 據(jù)外媒報(bào)道，Scorpion Minerals (SCN)和Fenix Resources (FEX)就在西澳大利亞Pharos地區(qū)的鐵礦石合資企業(yè)開(kāi)展勘探項(xiàng)目達(dá)成一致。

鋼礦動(dòng)態(tài)