Mysteel早讀：習(xí)近平發(fā)表重要講話，鐵礦巨頭透露產(chǎn)量預(yù)期

◎中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平17日上午在京出席民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)并發(fā)表重要講話他強(qiáng)調(diào)，新時(shí)代新征程民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊、大有可為，廣大民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家大顯身手正當(dāng)其時(shí)。

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Mysteel早讀：7家鋼廠降價(jià)，鐵礦巨頭透露產(chǎn)量預(yù)期

◎力拓三季度皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量8410萬(wàn)噸，環(huán)比增加6%，同比增加1%。

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礦業(yè)巨頭獲一新鐵礦！澳洲BCI礦業(yè)將把Iron Vally鐵礦出售給MinRes

礦業(yè)巨頭獲一新鐵礦！澳洲BCI礦業(yè)將把Iron Vally鐵礦出售給MinRes 近日，澳洲BCI礦產(chǎn)資源公司（BCI Minerals Limited）宣布已與澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources Limited，簡(jiǎn)稱MinRes）達(dá)成協(xié)議，將出售鐵谷（Iron Valley Pty Ltd，簡(jiǎn)稱為IVPL）鐵礦礦山給Polaris Metals，Polaris Metals是MinRes的全資子公司，交易金額約7260萬(wàn)澳元。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：鐵礦巨頭公布一季度產(chǎn)量，證監(jiān)會(huì)深夜回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切

◎證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管司司長(zhǎng)郭瑞明就分紅和退市有關(guān)問題答記者問郭瑞明指出，ST不是退市風(fēng)險(xiǎn)警示（＊ST），主要是為提示投資者關(guān)注公司風(fēng)險(xiǎn)。

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Mysteel日?qǐng)?bào)：鐵礦盤面帶頭上漲 全國(guó)盤扣明日補(bǔ)漲為主

一、市場(chǎng)總結(jié) 今日黑色系期貨開盤拉漲且全天持紅走高，原材端價(jià)格上漲為主，全國(guó)盤扣腳手架價(jià)格早盤持穩(wěn)觀望為主，隨著午后盤面及原料繼續(xù)上漲，盤扣報(bào)價(jià)趨于堅(jiān)挺市場(chǎng)方面，清明假期間整體成交較為清淡，隨著今日期貨提振市場(chǎng)情緒，需求于節(jié)后有小幅釋放，整日盤扣腳手架市場(chǎng)詢單氛圍尚可 二、今日價(jià)格 4月8日，全國(guó)重點(diǎn)城市盤扣式鋼管腳手架市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)。

每日分析

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

北美是世界上經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，具有較為豐富的鐵礦石資源和相對(duì)成熟的礦業(yè)開發(fā)體系，在礦產(chǎn)開采、加工、運(yùn)輸?shù)确矫婢哂懈?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)北美的鐵礦石產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出“三足鼎立”的格局，即礦山項(xiàng)目主要集中在加拿大、美國(guó)和墨西哥三國(guó)但具體來(lái)看，三國(guó)之間的情況又各有不同，尤其是在鐵礦石貿(mào)易流向方面基于鐵礦石產(chǎn)銷情況及新增項(xiàng)目產(chǎn)能釋放進(jìn)度等方面，本文將分析北美三國(guó)鐵礦產(chǎn)業(yè)之間的共性及差異，基于此，我們認(rèn)為未來(lái)北美地區(qū)在非主流鐵礦石供應(yīng)增量方面仍有想象空間，其中加拿大預(yù)計(jì)將會(huì)注入主要?jiǎng)恿Α?/p>

主編視角

Mysteel早讀：鐵礦巨頭透露產(chǎn)量預(yù)期，唐山解除應(yīng)急響應(yīng)

◎12月5日，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于做好今冬明春保暖保供與2024年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接工作的倡議書。

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礦業(yè)公司Bemisa計(jì)劃在Suape港建造鐵礦石碼頭

巴西礦業(yè)公司Bemisa已簽署了一份合同，將租賃東北部Pernambuco州Suape港的一塊區(qū)域，該公司計(jì)劃在該港修建一座鐵礦石碼頭和其他設(shè)施 據(jù)悉，該合同價(jià)值為1.84億雷亞爾（合3450萬(wàn)美元），有效期為30年，占地面積57.8公頃此項(xiàng)目合同為另外一個(gè)項(xiàng)目的重要組成部分，該項(xiàng)目包含鄰近的Piaui州儲(chǔ)量約為800萬(wàn)噸的Curral Novo鐵礦，以及連接該礦與港口的一條長(zhǎng)達(dá)717公里的鐵路。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：黑色盤面筑底反彈 鐵礦現(xiàn)貨價(jià)格開啟跌后補(bǔ)漲勢(shì)頭（10.29-11.4）

引 言 本周黑色系盤面出現(xiàn)筑底反彈的趨勢(shì),在盤面的帶動(dòng)下，鐵礦現(xiàn)貨價(jià)格于周二也開啟了跌后補(bǔ)漲的勢(shì)頭，但因鋼廠減產(chǎn)對(duì)鐵礦整體需求減少，鐵礦現(xiàn)貨跟漲相對(duì)盤面較為乏力。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel解讀：淡水河谷——三季度鐵礦石產(chǎn)銷上升勢(shì)頭強(qiáng)勁 年度生產(chǎn)目標(biāo)維持不變

一、三季度粉礦產(chǎn)銷表現(xiàn)超出期待，上升勢(shì)頭強(qiáng)勁 由于雨季影響減弱，疊加第三方原料采購(gòu)提升，巴西淡水河谷（Vale）三季度粉礦產(chǎn)量達(dá)8970.1萬(wàn)噸，環(huán)比大幅增加21.0%， 同比增加1.1%；粉礦銷量為6905萬(wàn)噸，環(huán)比增加7.4%，同比增加3.5% 此外，三季度其球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)825.6萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.8%，同比減少1.0%；球團(tuán)銷量為852.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.6%，同比增加6.0%。

研究報(bào)告

Mysteel周報(bào)：市場(chǎng)空頭氛圍主導(dǎo) 鐵礦石價(jià)格承壓下跌（8.27-9.2）

引 言 近期國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，導(dǎo)致終端需求不及預(yù)期，同時(shí)受美聯(lián)儲(chǔ)主席鷹派發(fā)言影響，疊加周四新加坡鐵礦石掉期跌至年內(nèi)新低，多重利空因素影響下，導(dǎo)致本周鐵礦石盤面及現(xiàn)貨均表現(xiàn)出下跌的態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口礦周評(píng)

LEONE ROCK METAL GROUP 增加3臺(tái)全新火車頭以提高鐵礦石運(yùn)輸量

2022 年 4 月 20 日，為了增加從 New Tonkolili 鐵礦通過 192 公里鐵路到 Pepel 航運(yùn)港的鐵礦石運(yùn)輸量，Leone Rock Metal Group 額外增加了三臺(tái)火車車頭增加的機(jī)車將提高公司的運(yùn)輸能力，使其能夠?qū)崿F(xiàn)每天2.52萬(wàn)噸和每年900萬(wàn)噸的目標(biāo)運(yùn)輸量 鐵路運(yùn)營(yíng)是維護(hù)和發(fā)展萊昂洛克鐵路和港口以及促進(jìn)塞拉利昂經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施2021 年 3 月至 2021 年 12 月期間，Leone Rock Metal Group 牽引了359 列火車，總計(jì)運(yùn)輸 252萬(wàn)噸鐵礦石。

鋼礦動(dòng)態(tài)

俄羅斯鐵礦石巨頭Metalloinvest進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造

俄羅斯鋼鐵和鐵礦石巨頭Metalloinvest是全球最大的熱壓鐵（HBI）供應(yīng)商，該集團(tuán)于11月中旬開始對(duì)其熱壓鐵工廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，該項(xiàng)目計(jì)劃于2023年初完成，到2023年初，其材料的出貨量預(yù)計(jì)會(huì)增加10％，該工廠目前的產(chǎn)能每年超過100萬(wàn)噸，因此將有超過10萬(wàn)噸的熱軋鐵產(chǎn)量 Metalloinvest在熱壓鐵銷售額中的最大占比都流向了出口市場(chǎng)根據(jù)國(guó)際鋼鐵統(tǒng)計(jì)局（ISSB）的數(shù)據(jù)，2019年俄羅斯出口了409萬(wàn)噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel晚餐：兩部委部署化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作，四個(gè)40萬(wàn)噸鐵礦石碼頭獲批

宏觀 ◎外交部：中國(guó)將一如既往地歡迎包括歐洲在內(nèi)的各國(guó)企業(yè)來(lái)華投資興業(yè)，并將堅(jiān)定不移深化改革，擴(kuò)大開放，為各國(guó)企業(yè)在華發(fā)展提供更多合作機(jī)遇，創(chuàng)造更多發(fā)展紅利 ◎中國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)委員：從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度來(lái)看，中國(guó)的表現(xiàn)是非常出色的目前的貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度已經(jīng)不小，應(yīng)該維持目前的力度，沒有必要再加碼 ◎央行今日不進(jìn)行逆回購(gòu)操作，另有300億元逆回購(gòu)到期。

資訊

印度鐵礦公司NMDC申請(qǐng)保留鐵礦礦權(quán)，助力產(chǎn)量提升計(jì)劃

印度國(guó)有礦業(yè)巨頭NMDC正向當(dāng)?shù)卣暾?qǐng)保留關(guān)鍵鐵礦礦權(quán)，以支撐其2030年前實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1億噸鐵礦石的戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)報(bào)道，此次申請(qǐng)保留的五個(gè)重點(diǎn)礦區(qū)包括：奧里薩邦的Malongtoli礦床，恰蒂斯加爾邦的Bailadila第3號(hào)與第8號(hào)礦床，卡納塔克邦的Ramandurg礦床，馬哈拉施特拉邦的Gadchiroli礦床，以及賈坎德邦的Karampada礦床 此外，NMDC董事長(zhǎng)兼董事總經(jīng)理Amitabh Mukherjee表示，當(dāng)前拍賣機(jī)制下的地租和稅費(fèi)溢價(jià)最高可達(dá)150%，企業(yè)難以承受，因此公司希望通過保留礦權(quán)的方式，獲得更加穩(wěn)定的發(fā)展基礎(chǔ)。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel參考丨一季度建筑鋼材市場(chǎng)回顧及二季度展望

今年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布碳交易工作方案，將范圍擴(kuò)大至鋼鐵行業(yè)，其中鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄主要是高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，不包括獨(dú)立電弧爐生產(chǎn)企業(yè)，二季度行業(yè)一部分重心將可能集中在此，無(wú)論是碳排放數(shù)據(jù)的管理還是配額均需鋼廠方面注意，鋼廠成本可能由此增加 2.原料端 2025年全球鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)張，整體供應(yīng)量處于偏寬松狀態(tài)，從已有信息看，四大巨頭在2025年均有一定的新投產(chǎn)項(xiàng)目，例如淡水河谷的卡帕內(nèi)馬項(xiàng)目2024年11月進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)，有望在2025年增量，S11D項(xiàng)目也將進(jìn)一步增產(chǎn)；力拓的西坡項(xiàng)目（WesternRange）年產(chǎn)能達(dá)2500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年交付首批鐵礦石，產(chǎn)量可在500萬(wàn)噸左右；必和必拓的Samarco礦區(qū)第二座選礦廠預(yù)計(jì)將在2025財(cái)年第三季度投產(chǎn)；最后是FMG的鐵橋項(xiàng)目有望在25年Q4實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年將能提供2200萬(wàn)噸高品位磁精粉。

Mysteel參考

澳大利亞礦業(yè)巨頭Fortescue租用氨動(dòng)力紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿?/a>

美國(guó)投資者卡梅倫向哈薩克斯坦礦業(yè)巨頭 ERG 提供50億美元

美國(guó)商人詹姆斯·卡梅倫 （James Cameron） 已提出以 50 億美元的價(jià)格收購(gòu)礦業(yè)巨頭歐亞資源集團(tuán) （Eurasian Resources Group），他發(fā)給董事會(huì)的一封信顯示，該公司準(zhǔn)備參與哈薩克斯坦稀土產(chǎn)量的重大擴(kuò)張 ERG 是一家總部位于盧森堡的銅、鈷、鋁和鐵礦石生產(chǎn)商，由哈薩克斯坦政府擁有 40% 的股份，該公司去年表示，它已成立一個(gè)工作組，以勘探哈薩克斯坦的稀土和稀有金屬礦床。

上游企業(yè)

鐵礦石巨頭力拓為何押注鋰資源？

當(dāng)年，鐵礦石業(yè)務(wù)對(duì)力拓的營(yíng)收貢獻(xiàn)占比仍在50%左右 鐵礦石巨頭為何押注鋰資源？ 隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，許多企業(yè)開始提前布局清潔能源技術(shù)依賴的鋰、錳、銅、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)近年來(lái)，Stellantis集團(tuán)、大眾、福特等跨國(guó)車企紛紛下場(chǎng)爭(zhēng)搶動(dòng)力電池金屬原材料 力拓集團(tuán)首席執(zhí)行官石道成(JakobStausholm)日前在北京接受中新社等媒體采訪時(shí)說(shuō)，公司一直在關(guān)注，到底哪一種電池會(huì)成為未來(lái)的市場(chǎng)主流。

產(chǎn)業(yè)資訊

淡水河谷CEO眼中“最重要發(fā)展機(jī)遇”來(lái)自中國(guó)

在國(guó)際礦業(yè)巨頭淡水河谷看來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)至關(guān)重要淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)(Gustavo Pimenta)近日在北京接受中新社等媒體采訪時(shí)說(shuō)，“公司正面臨歷史上最重要的發(fā)展機(jī)遇之一，那就是中國(guó)鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型” 中國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鐵礦石消費(fèi)國(guó)在過去近20年時(shí)間里，中國(guó)一直是淡水河谷最大的市場(chǎng)從2014年起，中國(guó)也一直是淡水河谷半數(shù)以上鐵礦石產(chǎn)品的銷售目的地 畢聞達(dá)去年十月起接任淡水河谷CEO，此番是他首次接受中國(guó)媒體采訪。

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