“破局——黑色市場(chǎng)展望及衍生品策略分享”會(huì)議圓滿結(jié)束！

上半年全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量 7.74 億噸，同比持平，中國(guó)進(jìn)口量 6.18 億噸，同比降 2.2%，但生鐵產(chǎn)量增 2.9% 至 4.27 億噸下半年預(yù)計(jì)價(jià)格在 80-95 美元波動(dòng)，全球供應(yīng)過(guò)剩加劇，中國(guó)到港量或增 1800 萬(wàn)噸，庫(kù)存或累超 3000 萬(wàn)噸，貿(mào)易礦庫(kù)存或破紀(jì)錄，需防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 本次大會(huì)于6月25日16:45圓滿結(jié)束

會(huì)議報(bào)道

陽(yáng)江港再次刷新進(jìn)港船舶載重噸紀(jì)錄

近年來(lái)，隨著陽(yáng)江市鋼材制品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，本地對(duì)鐵礦粉這一重要原料的需求也隨之增長(zhǎng)為拓展產(chǎn)業(yè)原材料進(jìn)口渠道，陽(yáng)江市對(duì)港口碼頭基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造，目前，陽(yáng)江港已具備10萬(wàn)噸級(jí)船舶靠泊和快速裝卸貨能力“維嘉”(STARVEGA)輪靠泊期間，在碼頭3臺(tái)吊機(jī)的同時(shí)作業(yè)下，僅一天時(shí)間便完成卸載33000噸鐵礦粉 越來(lái)越多的大型化、深吃水船舶，從世界各地滿載鐵礦石等工業(yè)原料順利抵達(dá)陽(yáng)江，不斷刷新陽(yáng)江港的進(jìn)港船舶載重噸紀(jì)錄，既滿足了本地鋼材制品產(chǎn)業(yè)對(duì)原材料的旺盛需求，又保障了產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

原料

“LADY DAWN”輪創(chuàng)造全球鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄

近日，山東海洋集團(tuán)所屬山東海運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬(wàn)噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬(wàn)海里抵達(dá)江陰港，成為全球首艘從加勒比地區(qū)運(yùn)輸鋁土礦至國(guó)內(nèi)的紐卡斯?fàn)栃痛?，?chuàng)造了從中南美洲進(jìn)口鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄 “LADY DAWN”輪是山東海運(yùn)與工銀租賃、德國(guó)萊茵集團(tuán)合作的10年期期租項(xiàng)目系列船舶之一，該船舶設(shè)計(jì)先進(jìn)、低碳環(huán)保、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、安全可靠，具有市場(chǎng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前主要執(zhí)行從南美洲、澳洲運(yùn)輸鐵礦石和鋁礬土回國(guó)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸任務(wù)，年均執(zhí)行4個(gè)航次、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到147萬(wàn)噸海里。

船舶

2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

2025年，隨著海外礦山產(chǎn)能逐步釋放以及國(guó)內(nèi)“基石計(jì)劃”持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)3到5年全球鐵礦石產(chǎn)能進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期，鐵礦石供應(yīng)總體將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)口礦方面，雖然全球鐵礦石供應(yīng)增長(zhǎng)趨勢(shì)較為顯著，但是由于今年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12.15億噸左右，導(dǎo)致港口庫(kù)存壓力持續(xù)加大在此背景下，預(yù)計(jì)2025年鐵礦石進(jìn)口量總體將呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)中性假設(shè)下，鐵礦石進(jìn)口量下降6000萬(wàn)噸；樂(lè)觀假設(shè)下，鐵礦石進(jìn)口量下降2500萬(wàn)噸；悲觀假設(shè)下，鐵礦石進(jìn)口量下降9500萬(wàn)噸。

原料

Mysteel早讀：建筑鋼材成交繼續(xù)放量，6家鋼廠漲價(jià)

◎世界氣象組織3月19日發(fā)布的《2023年全球氣候狀況報(bào)告》顯示，2023年，全球溫室氣體濃度、地表溫度、海洋熱量和酸化、海平面上升、南極海冰面積和冰川消融等多項(xiàng)氣候變化指標(biāo)創(chuàng)下新紀(jì)錄 ◎3月18日，中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14245.71萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加58萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量14767.71萬(wàn)噸，環(huán)比增加40萬(wàn)噸。

資訊

Mysteel解讀：力拓一季度鐵礦石發(fā)運(yùn)創(chuàng)同期記錄

2. 旗艦產(chǎn)品性價(jià)比突出 需求持續(xù)改善 除了生產(chǎn)能力提升，需求也為力拓今年一季度的發(fā)運(yùn)增量提供了強(qiáng)勁動(dòng)力力拓季報(bào)中表示：“2023年第一季度，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3.09億噸，與上一季度的進(jìn)口量基本持平，同比增長(zhǎng)9%期間港口庫(kù)存一度超過(guò)1.4億噸，但隨后回落至年初的1.3億噸水平”進(jìn)口量高企的背后，在于國(guó)內(nèi)鋼廠于春節(jié)之后的持續(xù)增產(chǎn)，其中Mysteel全國(guó)247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量于今年年初開(kāi)始已連續(xù)14周增加，截止4月14日達(dá)到246.7萬(wàn)噸，年內(nèi)漲幅11.8%（圖一）。

主編視角

BDI坐“過(guò)山車”，業(yè)內(nèi)熱盼航運(yùn)衍生品推出

” 二季度干散貨市場(chǎng)有望回暖 隨著國(guó)內(nèi)工地、工廠逐漸復(fù)工，分析人士預(yù)計(jì)前期庫(kù)存不斷去化后，補(bǔ)庫(kù)或拉動(dòng)大宗商品需求逐步回升蘭淅認(rèn)為，鐵礦石和煤炭或是需求回升過(guò)程中表現(xiàn)突出的品種此外，澳煤進(jìn)口的放開(kāi)預(yù)計(jì)也將為海運(yùn)需求貢獻(xiàn)額外增量 對(duì)于影響干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的另一主要商品巴西大豆，蘭淅表示：“今年巴西大豆收獲或創(chuàng)紀(jì)錄，雖然銷售存在不確定性，但同比回升的概率比較高，不過(guò)受一季度天氣影響，發(fā)運(yùn)或不及預(yù)期。

爐料

從西鞍山鐵礦開(kāi)建看我國(guó)資源開(kāi)發(fā)新要求

在要件辦理過(guò)程中，該項(xiàng)目采取容缺受理、并聯(lián)審查、聯(lián)動(dòng)辦理方式，大大提高了審批效率在各方強(qiáng)力推動(dòng)下，該項(xiàng)目6大類40余個(gè)要件辦理時(shí)間共縮短29個(gè)月，創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)鐵礦采選項(xiàng)目手續(xù)辦理新紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)了礦山百億級(jí)大項(xiàng)目當(dāng)年簽約、當(dāng)年開(kāi)工，有望帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步破解審批繁瑣難題 引領(lǐng)示范帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鐵礦行業(yè)投資和開(kāi)發(fā) 2021年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.2億噸，已連續(xù)6年進(jìn)口量超過(guò)10億噸。

爐料

荷蘭合作銀行預(yù)計(jì)2023年巴西化肥供應(yīng)和消費(fèi)將會(huì)提高

考慮到2023年的庫(kù)存高企，將有助于刺激明年的消費(fèi)不過(guò)他預(yù)計(jì)2023年化肥消費(fèi)仍將低于2021年的歷史紀(jì)錄，但是將會(huì)高于2022年由于化肥價(jià)格一直在下跌，明年價(jià)格會(huì)很有吸引力，匯率非常有利于農(nóng)戶 進(jìn)口化肥占到巴西化肥消費(fèi)總量的85%左右今年前幾個(gè)月大量進(jìn)口化肥運(yùn)抵巴西后，近來(lái)的進(jìn)口步伐有所減弱 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、有色金屬等9大品種，由100余位資深分析師傾力打造，深度剖析鋼鐵產(chǎn)業(yè)1000余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，涵蓋價(jià)格、產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)出口、庫(kù)存、資源流向、市場(chǎng)消費(fèi)量、區(qū)域供需平衡等市場(chǎng)基本面解析，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀。

聚焦

黑色期貨震蕩偏弱，鋼價(jià)下跌空間有限

宏觀面：發(fā)改委稱下一階段要將工作重心轉(zhuǎn)到落實(shí)資金投放、項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)和形成更多實(shí)物工作量上來(lái)；工信部引導(dǎo)擴(kuò)大汽車、家電等大宗商品消費(fèi)需求；美聯(lián)儲(chǔ)布拉德傾向于9月加息75個(gè)基點(diǎn)；歐洲天然氣價(jià)格創(chuàng)下歷史紀(jì)錄 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel調(diào)研，本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率83.89%，環(huán)比增加2.66%；85家獨(dú)立電弧爐鋼廠產(chǎn)能利用率為40.08%，環(huán)比減少4.73%；47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14482.20萬(wàn)噸，環(huán)比增加16.04萬(wàn)噸。

期評(píng)

[PVC]：隆眾早訊快報(bào)--周一版

新加坡鐵礦石期貨跌超11% 知情人士透露，美國(guó)和歐盟討論一些措施以減少歐洲對(duì)俄羅斯石油進(jìn)口 克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)支持“有序”升息，反對(duì)一次性加75個(gè)基點(diǎn)利率互換市場(chǎng)價(jià)格顯示美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)四次會(huì)議將各加息50個(gè)基點(diǎn) 美國(guó)企業(yè)4月投入價(jià)格指數(shù)升至紀(jì)錄新高，通脹壓力進(jìn)一步加大 美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫暗示，為了擺脫四十年來(lái)最高的通脹，美國(guó)對(duì)削減此前普遍加征的中國(guó)進(jìn)口商品關(guān)稅持開(kāi)放態(tài)度 美國(guó)西北部河流徑流量降至94% 中國(guó)央行稱將進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。

早間提示

2021年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”成效分析

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.2億噸，同比下降3.9%與此同時(shí)，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口額達(dá)到1846.7億美元，同比大幅增加49.3%不得不指出的是，1846.7億美元的進(jìn)口額創(chuàng)下我國(guó)鐵礦石進(jìn)口以來(lái)的最高紀(jì)錄 進(jìn)口量下降的同時(shí)，卻伴隨著進(jìn)口額的大幅增長(zhǎng)，很顯然，2021年鐵礦石進(jìn)口的價(jià)格更高了據(jù)計(jì)算，2021年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口均價(jià)高達(dá)164.3美元/噸，也創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

聚焦

Mysteel熱點(diǎn)觀察：國(guó)際散貨需求滑坡引發(fā)BDI暴跌

往后進(jìn)入2022年1月，國(guó)際干散貨海運(yùn)市場(chǎng)正式步入淡季 全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易在2021全年達(dá)到15.24億噸，同比增長(zhǎng)1.5%，但增速預(yù)計(jì)將在2022年繼續(xù)放緩，因?yàn)橹袊?guó)的進(jìn)口預(yù)計(jì)將繼續(xù)從2020的創(chuàng)紀(jì)錄水平回落，這是由于鋼材需求疲軟和鋼鐵產(chǎn)量的限制從Mysteel的247鋼廠鐵水生產(chǎn)節(jié)奏也能展現(xiàn)端倪：10月開(kāi)始，鐵水產(chǎn)量就一路走低，最終于12月中旬，247樣本鐵水日產(chǎn)量跌至歷史最低值198.7萬(wàn)噸。

觀點(diǎn)

散貨船市場(chǎng)火了！BDI連漲創(chuàng)11年新高

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在2021-2022年玉米季采購(gòu)了約950萬(wàn)噸美國(guó)玉米，進(jìn)口量創(chuàng)歷史紀(jì)錄 慧洋航運(yùn)指出，往年歐美地區(qū)8月暑期進(jìn)入貿(mào)易淡季，但今年淡季不淡，BDI指數(shù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，海運(yùn)需求高漲美國(guó)近期通過(guò)萬(wàn)億美元基礎(chǔ)建設(shè)法案，預(yù)期將帶動(dòng)鋼鐵、礦砂等原材料進(jìn)口需求；中國(guó)也因水災(zāi)影響夏季作物收成，必須大幅依賴谷物進(jìn)口，導(dǎo)致原已吃緊的運(yùn)力供給更加嚴(yán)重 克拉克森預(yù)計(jì)，今年歐洲、日本等地投入基礎(chǔ)建設(shè)，對(duì)鐵礦石的需求將大幅增長(zhǎng)兩位數(shù)的比例。

船舶

短期內(nèi)冷熱軋卷板價(jià)格將震蕩回落

三是在剛性的成本支撐下，鋼企上調(diào)鋼材出廠價(jià)格從今年初開(kāi)始，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格一直呈現(xiàn)明顯的大幅上漲態(tài)勢(shì)5月12日，62%鐵礦石指數(shù)達(dá)到233.1美元/噸，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄焦炭市場(chǎng)第7輪調(diào)漲已經(jīng)落地，累計(jì)漲幅達(dá)到720元/噸，不少焦企目前正在準(zhǔn)備新一輪提漲雖然到5月25日，62%鐵礦石指數(shù)已經(jīng)回落至191.6美元/噸，廢鋼價(jià)格也大幅下調(diào)，但鋼企面臨的成本壓力依然不小在成本支撐下，一批大型鋼企上調(diào)了6月份板材出廠價(jià)格，其中冷熱軋卷板價(jià)格最少上調(diào)300元/噸。

鋼材

鐵礦石價(jià)格延續(xù)上漲 大摩警告下半年市場(chǎng)或?qū)≌?/a>

政策疊加推高鋼價(jià) 后續(xù)還要看基本面

“紀(jì)錄就是用來(lái)打破的”用這句話來(lái)形容5月上旬鋼市整體表現(xiàn)再恰當(dāng)不過(guò)了進(jìn)口鐵礦石價(jià)格沖至212.8美元/噸，捅破歷史天花板；熱軋卷板價(jià)格更是“坐六望七”；表現(xiàn)“稍弱”的鋼坯價(jià)格也來(lái)到了5350元/噸的高位，距離歷史最高價(jià)格僅一步之遙。

鋼材

淺談加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)問(wèn)題

代表、委員們對(duì)這一問(wèn)題的高度關(guān)注，恰恰說(shuō)明我國(guó)鐵礦石資源保障問(wèn)題已到了不得不下決心解決的時(shí)候了 2020年第四季度以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格飆漲，此后一直居高不下，屢屢刷新2010年以來(lái)的最高紀(jì)錄事實(shí)上，這不僅是國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)被壓縮的問(wèn)題，更反映了在全球鐵礦石供應(yīng)端高度壟斷的格局下，我國(guó)鐵礦石價(jià)格定價(jià)權(quán)缺失和鐵礦石供應(yīng)保障能力不足等深層次問(wèn)題。

爐料

鐵礦石漲價(jià) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)承壓

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)進(jìn)口了10.69億噸鐵礦石，同比增長(zhǎng)0.5%該進(jìn)口量?jī)H低于創(chuàng)紀(jì)錄的2017年的10.75億噸，創(chuàng)下歷史第二高進(jìn)口量2020年前11月，進(jìn)口鐵礦石10.73億噸，同比增長(zhǎng)11%；累計(jì)進(jìn)口額為1072.02億美元，同比增長(zhǎng)16.16%國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年、2019年，我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量分別為7.63億噸和8.44億噸 南京鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)張秋生對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示：“近年來(lái)我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度逐年上升。

鋼材

11.7億噸！我國(guó)去年鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高

兩者均創(chuàng)下歷史新高 對(duì)此，建信期貨黑色產(chǎn)業(yè)研究主管翟賀攀表示，去年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量創(chuàng)歷史新高，主要原因是其他主要經(jīng)濟(jì)體受疫情影響較大，而中國(guó)在一季度以后疫情防控形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù)并在二、三季度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高產(chǎn)量此外，為對(duì)沖疫情影響，各主要經(jīng)濟(jì)體采用超寬松的貨幣和財(cái)政政策，原材料價(jià)格受流動(dòng)性寬松影響漲勢(shì)明顯，在“買漲不買跌”的心理預(yù)期下，進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)長(zhǎng)期處于超買格局，導(dǎo)致進(jìn)口數(shù)量和價(jià)格大幅攀升。

爐料