百年建筑華中建材早讀：三市鋼材漲跌互現(xiàn)，武漢水泥價格下調(diào)15元/噸（6.19）

一、行業(yè)新聞 ◎國家統(tǒng)計局：1-5月全國分省市水泥產(chǎn)量出爐 ◎西南、華新等三家水泥廠獲評先進(jìn)級智能工廠 ◎華新水泥收購豪瑞尼日利亞資產(chǎn)項(xiàng)目已通過公司股東會審批 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥出庫量統(tǒng)計 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】下游企業(yè)采購媧石PII52.5水泥315元/噸，含40元/噸配送費(fèi)，這輪漲價還在PK中，企業(yè)是一分錢漲幅都不接受的，目前日均采購量200多噸，江蘇境內(nèi)的漲價都已調(diào)平，安徽的還剩蚌埠沒調(diào)回來，計劃今天調(diào)平。

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百年建筑華東建材早讀：集運(yùn)市場迎來出貨潮，主要運(yùn)價全線上揚(yáng)

從合同金額來看，中國建筑前4月新簽合同額15202億元，排名第一建筑業(yè)務(wù)方面，前4月實(shí)現(xiàn)新簽合同額14247億元，同比增長3.7%，其中，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)5053億元，同比增長24.0%，繼續(xù)保持快速增長；地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，前4月合約銷售額956億元，同比降幅較1-3月收窄 二、主要市場建材價格情況（5月26日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎5月26日，杭州市場天然砂、高料碎石價格較23日跌1-2元/噸，天然砂I類中砂報144-162元/噸；機(jī)制砂中砂報111-123元/噸，平；16-25mm碎石報108-112元/噸，平；玄武巖5-10碎石報243-248元/噸。

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百年建筑華東建材早讀：一季度交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起步平穩(wěn)（4.25）

◎4月22日，東吳水泥披露2024年度報告報告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2.32億港元，同比下降27.64%；歸母凈利潤虧損5863萬港元，上年同期虧損3652.5萬港元 二、主要市場建材價格情況（4月24日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ20HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎4月24日，杭州市場天然砂中粗砂報148-164元/噸，平；機(jī)制砂中砂報112-124元/噸，平；16-25mm碎石報113-114元/噸，平。

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Mysteel指數(shù)解讀：2024年Mysteel中國制造業(yè)供給指數(shù)均值同比上升3.99%

2.混凝土：企業(yè)新接訂單量持續(xù)下滑，需求進(jìn)一步收縮，混凝土平均產(chǎn)能利用率同比下滑，市場呈現(xiàn)供需雙弱格局混凝土企業(yè)受回款周期延長及管理成本高企等影響進(jìn)一步收窄，截止2024年12月30日，混凝土價格指數(shù)均值為283.85元/立方米，同比下跌1.20%2025年在國家政策支持下，資金問題或有所改善，疊加成本支撐有望加強(qiáng)，混凝土價格或?qū)⒂|底反彈 3.砂石：2024年砂石行業(yè)低碳綠色轉(zhuǎn)型升級階段，大批中小企業(yè)淘汰出局，砂石產(chǎn)能利用率較上年下滑兩個百分點(diǎn)，并且受需求疲軟影響，砂石礦山廠開機(jī)積極性下降，開機(jī)率平均水平比去年低2.55個百分點(diǎn)，市場供需雙弱格局下，砂石價格指數(shù)均值同比下跌。

指數(shù)分析

于雅文：2024江蘇省建筑材料市場分析

截至10月20日，長三角平均窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率45.12%，同比下降14.48個百分點(diǎn)；熟料庫容比70.75%，同比增加1.76個百分點(diǎn)三季度長三角行業(yè)自律停窯12天以上，控制過剩產(chǎn)能發(fā)揮江蘇市場混凝土周發(fā)運(yùn)量同比下降51.78%資金方面，周內(nèi)混凝土攪拌站應(yīng)收賬款按時回款率39.65%，環(huán)比下降0.15個百分點(diǎn)1-10月，江蘇砂石均價同比下跌8%-14%不等其中，機(jī)制砂和天然砂的同比跌幅大于碎石今年來看，江蘇砂石價格處于震蕩下探階段，5月份小幅回暖，但僅為個例。

會議報道

哥倫比亞政府對自安第斯共同體進(jìn)口鋼鐵實(shí)施限制措施

據(jù)哥貿(mào)易、工業(yè)和旅游部官網(wǎng)10月4日報道，4日，哥政府正式宣布對自安第斯共同體國家進(jìn)口用于混凝土加固的波紋鐵或鋼筋材料實(shí)行限制措施，每年設(shè)置29529.03噸進(jìn)口配額，對超出配額部分額外征收14.5%關(guān)稅，該措施有效期為兩年報道稱，經(jīng)哥調(diào)查機(jī)關(guān)分析，2023年哥自安第斯共同體國家進(jìn)口的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品規(guī)模達(dá)33654.5噸，其中99.4%來自秘魯，上述鋼鐵產(chǎn)品以低于哥平均市場價格銷售已對哥民族產(chǎn)業(yè)造成損害，致使哥全國工業(yè)銷售額同比減少13.1%。

鋼材

百年建筑解讀：項(xiàng)目資金下行，建材價格弱勢

在央行降息、中央政治局會議定調(diào)支持收儲商品房等引導(dǎo)下，30城商品房成交面積環(huán)比轉(zhuǎn)正，同比降幅大幅收窄，其中一線、二線城市成交面積同比均轉(zhuǎn)正 2.價格：建筑材料價格行情1漲10跌4穩(wěn) 截至2024年8月2日，周內(nèi)建筑材料價格漲價品種為0個；下跌品種為12個；持穩(wěn)品種為3個； 漲價品種：暫無； 跌價品種：螺紋鋼、水泥、混凝土、天然砂、機(jī)制砂、碎石、水泥熟料、礦渣粉、腳手架、加氣塊和浮法玻璃； 持平品種：木方、砂漿、建筑瀝青。

研究報告

Mysteel參考丨水泥新國標(biāo)實(shí)施后，混凝土成本及售價情況如何

目前華南市場需求集中在機(jī)場、改擴(kuò)建及風(fēng)力發(fā)電類項(xiàng)目上 回款方面，華南平均回款率39.6%，環(huán)比提升近1個百分點(diǎn)，回款增量集中在規(guī)模混凝土企業(yè)，華南混凝土應(yīng)收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢 華北地區(qū)近期京津冀市場需求相對較好，山西、內(nèi)蒙古市場需求明顯下滑近期華北市場原材價格上調(diào)導(dǎo)致混凝土企業(yè)為了控制成本，從而減少部分項(xiàng)目的供應(yīng)量華北市場需求新開項(xiàng)目較少，目前主要集中在棚戶改造項(xiàng)目、平改項(xiàng)目、鋼廠擴(kuò)建、道路修補(bǔ)、地鐵項(xiàng)目為主。

Mysteel參考

Mysteel：建筑原材料周報（5.27-5.31）

目前華南市場需求集中在機(jī)場、改擴(kuò)建及風(fēng)力發(fā)電類項(xiàng)目上回款方面，華南平均回款率39.6%，環(huán)比提升近1個百分點(diǎn)，回款增量集中在規(guī)模混凝土企業(yè)，華南混凝土應(yīng)收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低2.2%京津冀市場需求相對較好，山西、內(nèi)蒙市場需求明顯下滑近期華北市場原材價格上調(diào)導(dǎo)致混凝土企業(yè)未了控制成本，從而減少部分項(xiàng)目的供應(yīng)量華北市場需求新開項(xiàng)目較少，目前主要集中在棚戶改造項(xiàng)目、平改項(xiàng)目、鋼廠擴(kuò)建、道路修補(bǔ)、地鐵項(xiàng)目為主。

觀點(diǎn)

百年建筑月報：6月國內(nèi)混凝土量價表現(xiàn)或繼續(xù)偏強(qiáng)

目前華南市場需求集中在機(jī)場、改擴(kuò)建及風(fēng)力發(fā)電類項(xiàng)目上回款方面，華南平均回款率39.6%，環(huán)比提升近1個百分點(diǎn)，回款增量集中在規(guī)模混凝土企業(yè)，華南混凝土應(yīng)收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢華北地區(qū)近期京津冀市場需求相對較好，山西、內(nèi)蒙古市場需求明顯下滑近期華北市場原材價格上調(diào)導(dǎo)致混凝土企業(yè)為了控制成本，從而減少部分項(xiàng)目的供應(yīng)量華北市場需求新開項(xiàng)目較少，目前主要集中在棚戶改造項(xiàng)目、平改項(xiàng)目、鋼廠擴(kuò)建、道路修補(bǔ)、地鐵項(xiàng)目為主。

月報

百年建筑周報：需求不佳，全國混凝土產(chǎn)能利用率下降（5.24-5.31）

目前華南市場需求集中在機(jī)場、改擴(kuò)建及風(fēng)力發(fā)電類項(xiàng)目上回款方面，華南平均回款率39.6%，環(huán)比提升近1個百分點(diǎn)，回款增量集中在規(guī)模混凝土企業(yè)，華南混凝土應(yīng)收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低2.2%京津冀市場需求相對較好，山西、內(nèi)蒙市場需求明顯下滑近期華北市場原材價格上調(diào)導(dǎo)致混凝土企業(yè)未了控制成本，從而減少部分項(xiàng)目的供應(yīng)量華北市場需求新開項(xiàng)目較少，目前主要集中在棚戶改造項(xiàng)目、平改項(xiàng)目、鋼廠擴(kuò)建、道路修補(bǔ)、地鐵項(xiàng)目為主。

周報

百年建筑解讀：回款力度即將加大，混凝土應(yīng)收賬款回款率有望止跌回升

目前華南市場需求集中在機(jī)場、改擴(kuò)建及風(fēng)力發(fā)電類項(xiàng)目上回款方面，華南平均回款率39.6%，環(huán)比提升近1個百分點(diǎn)，回款增量集中在規(guī)模混凝土企業(yè)，華南混凝土應(yīng)收賬款回款率略低于全國平均水平，且仍有上升趨勢 華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低2.2%京津冀市場需求相對較好，山西、內(nèi)蒙市場需求明顯下滑近期華北市場原材價格上調(diào)導(dǎo)致混凝土企業(yè)未了控制成本，從而減少部分項(xiàng)目的供應(yīng)量。

數(shù)據(jù)解讀

徐工機(jī)械：海外市場有望保持增長，是工程機(jī)械行業(yè)重要增長點(diǎn)

近日，徐工機(jī)械接受了多家機(jī)構(gòu)投資者的特定對象調(diào)研 在調(diào)研中，徐工機(jī)械透露，公司認(rèn)為產(chǎn)品毛利率還有進(jìn)一步提升空間，目前措施主要是一穩(wěn)：穩(wěn)收入增長、價格，一降：降成本(材料、采購降本)，三調(diào)整：提升中高毛利產(chǎn)品收入占比，減少低毛利產(chǎn)品收入占比，加大海外業(yè)務(wù)收入占比（目前毛利率、利潤空間大于國內(nèi)）在2023年毛利率提升的基礎(chǔ)上，計劃2024年進(jìn)一步提升毛利率 電動化產(chǎn)品方面，徐工機(jī)械稱，公司在行業(yè)內(nèi)最早布局電動化產(chǎn)品，目前電動化產(chǎn)品：叉車、高空作業(yè)車/平臺、裝載機(jī)、港口機(jī)械、小挖/微挖、輪挖、水平定向鉆、壓路機(jī)、平地機(jī)、礦卡、隨車起重機(jī)、環(huán)衛(wèi)車輛、混凝土攪拌車、泵車、汽車起重機(jī)、礦用自卸車等。

機(jī)械

百年建筑解讀：以回款為重心，浙江砂石發(fā)貨量下降4.1%（12.28-1.3）

原因：目前在供杭州蕭山機(jī)場項(xiàng)目以及104國道，工期兩年，需求還未完全釋放臨近年底，需求無太大提升，下游攪拌站回款率僅70%，倒逼終端回款，混凝土方量下降，砂石發(fā)貨量減少 浙江某大型礦山反饋：發(fā)貨量環(huán)比持平日均發(fā)貨量80000噸，外發(fā)至上海量較為穩(wěn)定，北方天氣以及運(yùn)費(fèi)影響下發(fā)量減少，還有福建砂石數(shù)量也減少了，舟山的量還有所支撐，現(xiàn)海運(yùn)費(fèi)有所下跌，預(yù)計下周上海砂石量有所增加 綜上所述：快到年關(guān)，趕工項(xiàng)目進(jìn)度未有理想中的起色，現(xiàn)以回款收官為重心，砂石發(fā)貨量以及價格持穩(wěn)，而外發(fā)量還是有支撐空間，綜合之下，本周浙江砂石發(fā)貨量下降4.1%。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報：運(yùn)輸受限疊加原料緊缺，河北混凝土發(fā)運(yùn)量小幅下降（6.25-6.30）

加上新開工項(xiàng)目數(shù)不足，需求不足攪拌站反饋本輪受運(yùn)輸影響，路北區(qū)的冶金礦山機(jī)械廠改造項(xiàng)目施工進(jìn)度暫緩，采購量有所下滑樓盤仍然主供金玉府項(xiàng)目，但是量比較少回款情況還是不足四成目前唐山攪拌站價格戰(zhàn)嚴(yán)重，主要還是沒什么活了目前運(yùn)輸這一塊管控很嚴(yán)格，加上雨期將至，預(yù)計后續(xù)混凝土需求依舊不會有明顯提升 河北石家莊混凝土企業(yè)反饋：日均發(fā)運(yùn)量1600-1700方左右，環(huán)比持平，本輪調(diào)研期間城中村改造項(xiàng)目供應(yīng)收尾，加之外國語學(xué)院正式結(jié)束供應(yīng)。

周報

百年建筑：本周山東混凝土發(fā)運(yùn)量11.05萬方，周環(huán)比下降0.45%

從當(dāng)?shù)仄髽I(yè)反饋可以看出，山東混凝土市場第一季度主要還是以基建項(xiàng)目托底，混凝土需求一般，預(yù)計第二季度部分房建項(xiàng)目啟動，混凝土市場有所回暖 原材料產(chǎn)能過剩，庫存或?qū)⑻幱诟呶?截止本周，山東P.O42.5散裝水泥均價403.12元/噸，周環(huán)比下跌5.28%，S95礦渣粉均價236元/噸，周環(huán)比下跌3.27%，機(jī)制砂（均價109元/噸）、碎石（15-25mm均價108元/噸），對比上周價格持平；其中水泥、礦渣粉價格波動幅度較大，由于一季度山東水泥供需雙增，但新項(xiàng)目較少，帶動需求有限，增幅有所收窄。

日評

2023第四屆上海市水泥、混凝土、砂石市場論壇圓滿召開

他說2015年底供給側(cè)改革以來，水泥行業(yè)盈利能力逐年向好，2019年后在原燃料價格快速上漲、限電限產(chǎn)、疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響下，水泥行業(yè)利潤逐年下降，2021年水泥行業(yè)利潤總額1694億元，同比下降10％專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測2022年水泥行業(yè)利潤680億元，同比下降60%預(yù)計2023年行業(yè)利潤或持續(xù)收縮，但降幅將大幅收窄 授牌單位名單： 上海城建物資有限公司 上海柴運(yùn)建材有限公司 上海譙成建材有限公司 上海宗港商貿(mào)有限公司 上海振贏貿(mào)易有限公司 上海申昆混凝士集團(tuán)有限公司 福建中燁朗晨實(shí)業(yè)有限公司 廬山市錕廬新材料有限公司 中鐵物貿(mào)集團(tuán)上海有限公司 （以上排名不分先后） 上海市混凝土行業(yè)協(xié)會秘書長鐘偉榮為獲獎企業(yè)頒獎 百年建筑網(wǎng)始終為提高建筑行業(yè)信息化水平提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，在這發(fā)展的關(guān)鍵時刻，我們愿意為推動長三角地區(qū)建筑材料行業(yè)健康快速發(fā)展做不懈的努力！ 。

會議報道

百年建筑：本周房建基建需求增幅較小，價格偏弱運(yùn)行

截至4月6日，已有6家建筑央企公布其2022年度報告報告顯示，這6家企業(yè)2022年合計完成營業(yè)收入40849億元，2023預(yù)計完成營業(yè)收入43414億元；2022完成新簽合同額105112億元，2023年預(yù)計完成新簽合同額110534億元 二、建筑材料市場運(yùn)行情況 截至上周五（4月7日），百年建筑P.O 42.5散裝水泥價格463元/噸，周跌幅3元/噸；C30混凝土價格408元/方，周跌幅1元/方；天然砂、機(jī)制砂、碎石價格分別為136元/噸、100元/噸、94元/噸，周環(huán)比均持平。

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百年建筑：地產(chǎn)銷售改善超預(yù)期，基建存量強(qiáng)度可期

新開工改善超出市場預(yù)期，但受困于資金問題，預(yù)計新開工持續(xù)收窄有一定困難 二、建筑材料市場運(yùn)行情況 截至上周五（3月17日），百年建筑P.O 42.5散裝水泥價格463元/噸，周漲幅2元/噸；C30混凝土價格410元/立方米，周漲幅1元/方；天然砂、機(jī)制砂、碎石價格分別為136元/噸、100元/噸、94元/噸，周環(huán)比均持平。

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百年建筑：基建實(shí)物量加速，華南房建需求同比提升近五成

2月房企銷售回暖，雖然重點(diǎn)房企1-2月銷售業(yè)績?nèi)猿氏陆祽B(tài)勢，但降幅有所收窄，同時多數(shù)房企2月業(yè)績同環(huán)比均呈增長態(tài)勢樓市銷售政策將保持寬松，房企端支持力度有望加大疊加宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期增強(qiáng)，熱點(diǎn)城市逐漸形成示范作用，帶動全國市場信心修復(fù) 二、建筑材料市場運(yùn)行情況 截至上周五（3月10日），P.O 42.5散裝水泥價格461元/噸，周漲幅5元/噸；C30混凝土價格409元/立方米，周漲幅1元/方；天然砂、機(jī)制砂、碎石價格分別為136元/噸、100元/噸、94元/噸，周環(huán)比均持平。

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