Mysteel周報(bào)：精銅桿成交表現(xiàn)有所差異 再生銅桿廠家產(chǎn)銷表現(xiàn)愈發(fā)謹(jǐn)慎（9.20-9.27）

數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 【行業(yè)動(dòng)態(tài)】 安徽北宏銅業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸銅桿、銅絲項(xiàng)目環(huán)評(píng)批前公示 據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定，9月26日，淮北市濉溪縣生態(tài)環(huán)境分局?jǐn)M對(duì)《安徽北宏銅業(yè)有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸銅桿、銅絲項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》出具審批意見(jiàn)……點(diǎn)擊查看詳情 海亮股份：完成在印尼投資年產(chǎn)10萬(wàn)噸電解銅箔項(xiàng)目的備案登記 9月25日，海亮股份公告，公司與全資子公司香港海亮控股有限公司共同出資在印度尼西亞設(shè)立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司，負(fù)責(zé)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)……點(diǎn)擊查看詳情 豐山銅礦成功入選湖北省省級(jí)綠色礦山名錄 9月23日，從湖北省自然資源廳官網(wǎng)獲悉，在公布的湖北省綠色礦山創(chuàng)建名錄中，全省有5家礦山企業(yè)上榜，大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司豐山銅礦位列其中……點(diǎn)擊查看詳情 江蘇淮安盱眙縣年產(chǎn)4萬(wàn)噸高端銅箔項(xiàng)目開(kāi)工 9月20日，中城財(cái)宏科技集團(tuán)股份有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸高端銅箔項(xiàng)目開(kāi)工儀式在江蘇淮安盱眙縣舉行。

周報(bào)

Mysteel: 2024年9月5日銅產(chǎn)業(yè)早讀

銅精礦：為保住其全球最大銅供應(yīng)商的頭銜，智利國(guó)家銅業(yè)公司(Codelco)計(jì)劃出價(jià)5億美元從國(guó)有企業(yè)Enami手中收購(gòu)QuebradaBlanca銅礦10%股權(quán)QuebradaBlanca銅礦是智利重要銅礦之一，泰克資源為其大股東，持60%的股份，今年該銅礦產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)得益于其擴(kuò)建項(xiàng)目，QuebradaBlanca二期為今年最大的銅礦新增擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能18.5萬(wàn)噸 電解銅：昨日上海市場(chǎng)現(xiàn)貨成交還是有所提升，銅價(jià)這邊大幅下跌，部分貿(mào)易商反饋點(diǎn)價(jià)的人比較多，而且像非注冊(cè)，濕法這類的貨源成交很好，主流的品牌相對(duì)有所壓價(jià)，貿(mào)易商這邊挺價(jià)的情緒還是比較強(qiáng)烈，但是高價(jià)升水貨源，市場(chǎng)反饋還是有所抵觸，部分人認(rèn)為升水還是比較難持續(xù)走高，高度相對(duì)有限。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel：江西金葉科技集團(tuán)鼎力支持“2024年（第六屆）中國(guó)再生銅產(chǎn)業(yè)大會(huì)”

金葉集團(tuán)旗下兩家子公司：江西金葉聚興科技有限公司和江西金葉大銅科技有限公司 金葉聚興是一家專業(yè)從事城市礦產(chǎn)資源綜合利用、多金屬固危廢處置綜合回收的科技型環(huán)保企業(yè)，以電子廢棄物、含金屬?gòu)U料及電鍍污泥等為原料，生產(chǎn)黑銅、電解銅、硫酸鎳、氧化錫及綜合回收金、銀、鉑、鈀、釕、銠、銥等稀貴金屬等，從而實(shí)現(xiàn)廢舊資源吃干榨盡、綜合回收利用和無(wú)害化處置，是江西省民營(yíng)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)的多金屬綜合回收利用企業(yè)。

會(huì)議預(yù)告

【中國(guó)有色金屬報(bào)】上海鋼聯(lián)：人工智能在有色金屬企業(yè)決策支持系統(tǒng)中的嶄新角色

作為領(lǐng)先的大宗商品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商，上海鋼聯(lián)在2023年積極探索了行業(yè)大模型研發(fā)和另類數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域上海鋼聯(lián)從數(shù)據(jù)交互方式的革新以及創(chuàng)新數(shù)據(jù)資源的利用兩個(gè)方面入手，幫助有色金屬等大宗商品企業(yè)迅速整合AI能力到其決策過(guò)程中，從而創(chuàng)造獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 大宗商品行業(yè)大模型“鋼聯(lián)宗師” “鋼聯(lián)宗師”是上海鋼聯(lián)于2023年底推出的行業(yè)大模型，旨在為大模型注入大宗商品垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)能力，幫助企業(yè)解決數(shù)據(jù)查詢、分析研究和決策支持等實(shí)際問(wèn)題。

媒體報(bào)道

Mysteel：2024年3月15日銅產(chǎn)業(yè)早讀

Northisle正在對(duì)North Island進(jìn)行預(yù)可行性研究，并考慮分階段進(jìn)行，其資本支出低于2021年初步經(jīng)濟(jì)評(píng)估(PEA)中估計(jì)的14億加元該項(xiàng)目位于BHP旗下溫哥華島最北部的前Island銅礦，擁有約800萬(wàn)盎司的黃金資源整個(gè)項(xiàng)目指示儲(chǔ)量為5.677億噸，每噸含銅0.2% 電解銅：昨日廣東市場(chǎng)成交情況依舊表現(xiàn)較差，成交升貼水在升0元/噸左右，以低價(jià)成交為主。

行情簡(jiǎn)評(píng)

2024年安徽省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單

日評(píng)

期貨日?qǐng)?bào)：公募基金看好銅板塊

不僅僅礦產(chǎn)端受重視，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)主要圍繞”加工費(fèi)“的銅冶煉產(chǎn)能布局也受到一定關(guān)注新能源切換，一方面是新能源汽車(chē)電池系統(tǒng)，另一方面是綠電電源與電網(wǎng)持續(xù)升級(jí)這一過(guò)程中，不同于化石能源依托的自然資源國(guó)別稟賦，新能源本質(zhì)是工業(yè)設(shè)備技術(shù)與制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，博弈從單純的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向到產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上下游全場(chǎng)景，而電解銅在新能源消費(fèi)中的占比逐年提升據(jù)測(cè)算，2023年新能源用銅量已達(dá)13%，2024年將達(dá)15%，且在所有需求中貢獻(xiàn)了確定性強(qiáng)的邊際高增速，使電解銅冶煉產(chǎn)能本身，也像上游銅精礦、終端的電池級(jí)銅箔一樣具備了一定的供應(yīng)鏈配置屬性，疫情后全球供應(yīng)鏈重塑，使各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都受到了不同程度的重視。

國(guó)內(nèi)資訊

五礦資源：2023年全年銅總產(chǎn)量約34.73萬(wàn)噸，同比增14%

1月30日晚間，五礦資源發(fā)布公告，2023年全年的銅總產(chǎn)量（電解銅加銅精礦含銅）為34.7264萬(wàn)噸，同比增加14%，主要由于運(yùn)營(yíng)基本沒(méi)有中斷，以及LasBambas第3球磨機(jī)投產(chǎn)全年的鋅總產(chǎn)量為20.3470萬(wàn)噸，同比減少9%，主要由于DugaldRiver第一季停產(chǎn)所致

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：多地優(yōu)化樓市限購(gòu)措施 有色金屬多收漲

五礦資源（01208）發(fā)布公告，2023年全年，MMG各礦山的產(chǎn)量均達(dá)到或優(yōu)于最新指導(dǎo)2023年全年的銅總產(chǎn)量（電解銅加銅精礦含銅）為34.73萬(wàn)噸，較2022年增加14%，主要由于2023年的運(yùn)營(yíng)基本沒(méi)有中斷，以及Las Bambas第三球磨機(jī)投產(chǎn)2023年全年的鋅總產(chǎn)量為20.35萬(wàn)噸，較2022年減少9%，主要由于Dugald River第一季停產(chǎn)所致。

有色聚焦

涼山州高純陰極銅清潔生產(chǎn)及銅材項(xiàng)目

四、可行性分析 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：中國(guó)銅礦資源儲(chǔ)量主要分布在西藏、江西、云南等省份，約占全球儲(chǔ)量的3％，但我國(guó)是全球范圍內(nèi)的最大銅消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)占比超過(guò)全球的一半近年來(lái)，我國(guó)電解銅產(chǎn)量呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年達(dá)1048.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4％；并且形成由銅線、銅帶、銅管、銅棒、銅排板、鑄造銅合金、銅箔為主要細(xì)分領(lǐng)域的銅加工產(chǎn)業(yè)格局2021年我國(guó)各類銅加工材產(chǎn)量達(dá)1990萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量1975.1萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)4.9％、3.7％。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳 美元回落 有色金屬多數(shù)收漲

中金黃金作為國(guó)內(nèi)黃金行業(yè)唯一央企控股的上市公司，在國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長(zhǎng)的大背景下，積極展開(kāi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2023年上半年生產(chǎn)礦產(chǎn)金9.16噸、冶煉金20.50噸、精煉金32.19噸、礦山銅41352.74噸、電解銅212663.19噸，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì) ◎四川TCL海能環(huán)境科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁灰全量化資源綜合利用項(xiàng)目于2022年12月3日正式開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年10月正式完工并投入使用。

有色聚焦

年中盤(pán)點(diǎn)：2023年上半年有色行業(yè)大事記

3月2日，哈薩克斯坦工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部部長(zhǎng)馬拉特·卡拉巴耶夫會(huì)見(jiàn)中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理劉宇，討論哈薩克斯坦銅冶煉廠投資項(xiàng)目合作事宜哈薩克銅業(yè)公司和哈薩克斯坦礦業(yè)公司將作為哈方代表全程參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程哈薩克斯坦銅冶煉廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能為30萬(wàn)噸/年電解銅 3月3日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)組織編撰的《有色金屬行業(yè)低碳技術(shù)發(fā)展路線圖》正式發(fā)布明確了我國(guó)有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的綠色低碳技術(shù)路徑-工藝技術(shù)、流程優(yōu)化、資源綜合利用、通用設(shè)備、碳捕集等，重點(diǎn)梳理出有色金屬行業(yè)重點(diǎn)推廣應(yīng)用綠色低碳技術(shù)、攻關(guān)示范共性關(guān)鍵技術(shù)及顛覆性前沿技術(shù)3大類38項(xiàng)技術(shù)。

資訊

Mysteel周報(bào)：假期部分銅板帶企業(yè)生產(chǎn)放緩 本周銅板帶市場(chǎng)供需弱勢(shì)運(yùn)行(6.19-6.25）

而下游廠家方面也是對(duì)銅價(jià)上漲產(chǎn)生了一定的畏高情緒，不敢過(guò)多采購(gòu)，保持謹(jǐn)慎，需求較弱 七、市場(chǎng)熱點(diǎn) 1、6月20日，印尼海亮新材料有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔材料項(xiàng)目在印尼吉配經(jīng)濟(jì)特區(qū)舉行開(kāi)工儀式印度尼西亞總統(tǒng)佐科·維多多出席儀式，并親自按下項(xiàng)目開(kāi)工按鈕印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特，內(nèi)閣秘書(shū)普拉莫諾，能源與礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)阿里芬，國(guó)有企業(yè)部長(zhǎng)艾瑞克，印尼投資部長(zhǎng)、投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴赫利爾，東爪哇省省長(zhǎng)科菲法，中國(guó)駐泗水總領(lǐng)事徐永，海亮集團(tuán)董事局主席、海亮股份董事長(zhǎng)曹建國(guó)，以及中印各界代表共計(jì)200余人參加儀式。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：下游需求轉(zhuǎn)好 本周銅板帶市場(chǎng)供需偏強(qiáng)運(yùn)行（6.12-6.16）

江西力博科誠(chéng)銅業(yè)有限公司主要采用電解銅鋅錠、廢黃銅、銅合金邊角料和絕緣漆等作為主要原料，通過(guò)專門(mén)工藝再加工生產(chǎn)高檔銅線、高檔銅線絲、高檔漆包線、高精度銅棒排、高精度銅板帶等銅合金產(chǎn)品 2、6月14日，自然資源部召開(kāi)6月份例行新聞發(fā)布會(huì)，自然資源部礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督司司長(zhǎng)薄志平今日在發(fā)布會(huì)上介紹，根據(jù)2022年度全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，已有查明礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量的163個(gè)礦種中，近四成儲(chǔ)量均有上升。

周報(bào)

印尼海亮年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目正式開(kāi)工

6月20日，印尼海亮新材料有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔材料項(xiàng)目在印尼吉配經(jīng)濟(jì)特區(qū)舉行開(kāi)工儀式印度尼西亞總統(tǒng)佐科·維多多出席儀式，并親自按下項(xiàng)目開(kāi)工按鈕印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特，內(nèi)閣秘書(shū)普拉莫諾，能源與礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)阿里芬，國(guó)有企業(yè)部長(zhǎng)艾瑞克，印尼投資部長(zhǎng)、投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴赫利爾，東爪哇省省長(zhǎng)科菲法，中國(guó)駐泗水總領(lǐng)事徐永，海亮集團(tuán)董事局主席、海亮股份董事長(zhǎng)曹建國(guó)，以及中印各界代表共計(jì)200余人參加儀式。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel日?qǐng)?bào)：銅價(jià)大幅上行 銅板帶市場(chǎng)偏弱運(yùn)行

五、市場(chǎng)熱點(diǎn) 6月20日，印尼海亮新材料有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔材料項(xiàng)目在印尼吉配經(jīng)濟(jì)特區(qū)舉行開(kāi)工儀式印度尼西亞總統(tǒng)佐科·維多多出席儀式，并親自按下項(xiàng)目開(kāi)工按鈕印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特，內(nèi)閣秘書(shū)普拉莫諾，能源與礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)阿里芬，國(guó)有企業(yè)部長(zhǎng)艾瑞克，印尼投資部長(zhǎng)、投資協(xié)調(diào)委員會(huì)主席巴赫利爾，東爪哇省省長(zhǎng)科菲法，中國(guó)駐泗水總領(lǐng)事徐永，海亮集團(tuán)董事局主席、海亮股份董事長(zhǎng)曹建國(guó)，以及中印各界代表共計(jì)200余人參加儀式。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel周報(bào)：銅價(jià)持續(xù)反彈 下游畏高情緒上升

項(xiàng)目建設(shè)完成后形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸陽(yáng)極板、10萬(wàn)噸銅線桿、5萬(wàn)噸電解銅、9.405噸貴金屬、200萬(wàn)米礦物質(zhì)防火電纜、200萬(wàn)米中高壓電纜、200萬(wàn)米交通電纜 3.滇中有色擬建再生銅資源循環(huán)利用基地建設(shè)項(xiàng)目 據(jù)楚雄高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)網(wǎng)站通知公告，楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司擬建再生銅資源循環(huán)利用基地建設(shè)項(xiàng)目，目前進(jìn)入環(huán)評(píng)公示階段。

周報(bào)

Mysteel：探究銅價(jià)強(qiáng)勢(shì)背后的原因

目前，中國(guó)精煉銅產(chǎn)能約1236萬(wàn)噸/年，約占全球總產(chǎn)能的47%但中國(guó)銅礦資源貧乏，2022中國(guó)銅礦儲(chǔ)量約2600萬(wàn)金屬噸，僅占全球的2.95%，2022年中國(guó)銅精礦年產(chǎn)量?jī)H185萬(wàn)金屬噸，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)電解銅生產(chǎn)需求因此，我國(guó)近年大量進(jìn)口銅精礦，2022年進(jìn)口量達(dá)到歷史峰值的2530萬(wàn)噸，占全國(guó)銅精礦供給約93.5% 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 海外銅礦擾動(dòng)延續(xù) 1：2022年12月，秘魯國(guó)內(nèi)動(dòng)蕩。

熱點(diǎn)分析

Mysteel早讀：重磅央行周令風(fēng)險(xiǎn)情緒退潮 有色金屬多數(shù)收跌

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年12月中國(guó)銅材產(chǎn)量216.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%；1-12月累計(jì)產(chǎn)量2286.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%12月精煉銅（電解銅）產(chǎn)量96.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%；1-12月累計(jì)產(chǎn)量1106.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5% ◎1月30日，五礦資源港交所公告，在運(yùn)輸受阻而影響進(jìn)出運(yùn)輸后，智利Las Bambas銅礦由于關(guān)鍵物資出現(xiàn)短缺，礦山被迫開(kāi)始逐步減緩營(yíng)運(yùn)。

有色聚焦

Mysteel周報(bào)：節(jié)后市場(chǎng)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 銅板帶產(chǎn)量回升（1.20-2.3）

其中涉銅方面如下：發(fā)展重點(diǎn)依托京九（江西）電子信息產(chǎn)業(yè)帶，以南昌、吉安等為重點(diǎn)，發(fā)揮我省在柔性電子等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，面向可穿戴設(shè)備應(yīng)用需求，加強(qiáng)EMI（電磁干擾）材料、覆銅板材料、純膠和離型膜材料等柔性電子關(guān)鍵材料、印刷及柔性顯示、柔性制造、柔性器件等技術(shù)攻關(guān)，開(kāi)發(fā)柔性傳感器、電子皮膚、柔性電池等柔性器件發(fā)展方向發(fā)揮江西有色礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量和有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，聚焦銅、鎢產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展無(wú)氧銅、高性能銅粉、壓延銅箔、電解銅箔、高性能銅合金超微細(xì)電子線材、高強(qiáng)高導(dǎo)和高強(qiáng)高彈銅合金，以及高純超細(xì)超粗鎢粉末、特色鎢基材料、硬質(zhì)合金制品和精深加工與成套工具等。

周報(bào)