Mysteel快訊：煤炭價(jià)格預(yù)計(jì)將在2023出現(xiàn)大跌 荷蘭承諾2022年底停止對(duì)海外煤炭、天然氣和石油投資

11 月初在格拉斯哥舉行的聯(lián)合國(guó)第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，50 多個(gè)國(guó)家和組織簽署了一份聯(lián)合聲明，同意從燃煤發(fā)電過(guò)渡到清潔能源 信息來(lái)源：Australian Mining 荷蘭承諾2022年底停止對(duì)海外煤炭、天然氣和石油投資 據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一，荷蘭對(duì)外貿(mào)易和投資合作部長(zhǎng)Tom de Brujin表示，荷蘭將在明年年底前停止對(duì)外海煤炭、石油和天然氣的投資。

快訊

證監(jiān)會(huì)新規(guī)落地，鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)重組邁入市場(chǎng)化新階段

未來(lái)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化布局將不斷深化，一方面，企業(yè)將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)尋找優(yōu)質(zhì)的鐵礦石、煤炭等資源項(xiàng)目，通過(guò)海外并購(gòu)、投資合作等方式，確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和成本優(yōu)勢(shì)；另一方面，隨著中國(guó)鋼鐵行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，企業(yè)將更加積極地開(kāi)展海外技術(shù)輸出與合作，參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，提升中國(guó)鋼鐵行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的品牌知名度和競(jìng)爭(zhēng)力通過(guò)國(guó)際化并購(gòu)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)將能夠更好地利用全球資源和市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。

鋼材

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計(jì)產(chǎn)量6270萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.15%；煤炭銷(xiāo)量累計(jì)3770萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報(bào)（Telegraph India）4月27報(bào)道稱(chēng)，印度政府正通過(guò)"海外并購(gòu)+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強(qiáng)化鋼鐵原料供應(yīng)鏈安全印度鋼鐵部秘書(shū)長(zhǎng)桑迪普·龐德里克4月26日在孟買(mǎi)明確表態(tài)，鼓勵(lì)公私企業(yè)跨國(guó)收購(gòu)鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國(guó)開(kāi)展勘探與并購(gòu)，但成效分化——由國(guó)有公司組成的國(guó)際煤炭合資公司（ICVL）成功運(yùn)營(yíng)莫桑比克的一個(gè)煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項(xiàng)目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。

日評(píng)

冀東水泥：預(yù)計(jì)2025年特種、定制化水泥銷(xiāo)量同比提升40%

二是深挖物資采購(gòu)、全力降低采購(gòu)成本優(yōu)化煤炭集采渠道及備件輔材采購(gòu)，強(qiáng)化區(qū)域集采管控三是優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行管理，大力降低運(yùn)行成本，節(jié)能降耗工作精益化，促進(jìn)生產(chǎn)效率持續(xù)提升四是發(fā)揮財(cái)務(wù)管理效能，控降財(cái)務(wù)費(fèi)用 4.公司本期盈利水平如何？ 答：公司一季度總體銷(xiāo)量和去年同期基本持平，水泥熟料綜合價(jià)格同比提升20元/噸以上，成本同比下降，毛利率提升明顯 5.你好，請(qǐng)問(wèn)公司董秘，公司后續(xù)的收購(gòu)計(jì)劃如何？ 答：公司未來(lái)堅(jiān)持以京津冀區(qū)域?yàn)楹诵?，華北為一體，東北、西北為兩翼，通過(guò)產(chǎn)能置換、兼并重組、資源增儲(chǔ)等橫向整合與內(nèi)部資源優(yōu)化配置、產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)等進(jìn)行縱向整合，同時(shí)未來(lái)將積極尋求一帶一路沿線國(guó)家的投資機(jī)會(huì)，穩(wěn)健發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

瑞達(dá)期貨：焦煤震蕩偏弱運(yùn)行對(duì)待，注意風(fēng)險(xiǎn)控制

夜盤(pán)，焦煤2505合約收盤(pán)1066.0，上漲0.14%，現(xiàn)貨端，山西晉中市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格指數(shù)報(bào)1090，價(jià)格持穩(wěn)宏觀面，能源局提出增強(qiáng)海外資源供應(yīng)保障能力，鞏固拓展與煤炭資源大國(guó)合作，1-2月煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)基本面，110家洗煤廠精煤庫(kù)存同期高位，上游煤礦節(jié)后生產(chǎn)正?；謴?fù)，本期下游鋼材庫(kù)存迎來(lái)拐點(diǎn)，關(guān)注需求的持續(xù)性市場(chǎng)方面，蒙古國(guó)進(jìn)口煉焦煤市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，河北鋼廠招標(biāo)繼續(xù)壓價(jià)成交技術(shù)方面，4小時(shí)周期K線位于20和60均線下方，操作上，震蕩偏弱運(yùn)行對(duì)待，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

機(jī)構(gòu)

瑞達(dá)期貨：焦炭震蕩偏弱運(yùn)行對(duì)待

夜盤(pán)，焦煤2505合約收盤(pán)1064.0，下跌1.39%，現(xiàn)貨端，山西晉中市場(chǎng)煉焦煤價(jià)格指數(shù)報(bào)1090，下跌10元/噸宏觀面，能源局提出增強(qiáng)海外資源供應(yīng)保障能力，鞏固拓展與煤炭資源大國(guó)合作，1-2月煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)基本面，110家洗煤廠精煤庫(kù)存同期高位，上游煤礦節(jié)后生產(chǎn)正?；謴?fù)，本期下游鋼材需求回升，庫(kù)存迎來(lái)拐點(diǎn)市場(chǎng)方面，下游焦企經(jīng)10輪降價(jià)后，虧損加大，且焦炭仍然有進(jìn)一步提降預(yù)期技術(shù)方面，4小時(shí)周期K線位于20和60均線下方，操作上，震蕩偏弱運(yùn)行對(duì)待，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)控制。

機(jī)構(gòu)

Mysteel指數(shù)解讀：2024年Mysteel中國(guó)制造業(yè)供給指數(shù)均值同比上升3.99%

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)國(guó)內(nèi)有5家鋼鐵企業(yè)公布兼并重組情況，涉及寶鋼股份、安陽(yáng)鋼鐵、敬業(yè)鋼鐵、河鋼股份和鞍鋼集團(tuán)由于海外貿(mào)易政策和關(guān)稅政策的不確定性，鋼鐵企業(yè)出現(xiàn)由出口向“出?！边^(guò)渡，加快在海外投資建廠以整合優(yōu)質(zhì)資源并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局 圖表5.Mysteel普鋼價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖表6.鋼鐵行業(yè)數(shù)據(jù)一覽表 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) （二）煤炭行業(yè) 煤炭供給指數(shù)12月收為168.11，全年均值為165.06，較2023年下降0.02點(diǎn)，降幅為0.01%。

指數(shù)分析

從“走出去”到“運(yùn)進(jìn)來(lái)”，浙能集團(tuán)首個(gè)海外煤礦項(xiàng)目煤炭運(yùn)抵浙江

8月25日，滿(mǎn)載著6.1萬(wàn)噸印度尼西亞動(dòng)力煤的進(jìn)口船舶歷經(jīng)9天國(guó)際航行，成功靠泊浙能樂(lè)清發(fā)電廠碼頭浙能集團(tuán)首個(gè)海外投資煤礦——印尼SDE煤礦項(xiàng)目自產(chǎn)的煤炭跨越1960海里為電廠送來(lái)首船“口糧”，對(duì)浙出口實(shí)現(xiàn)全流程貫通這標(biāo)志著浙能集團(tuán)資源掌控、電煤保供能力進(jìn)一步強(qiáng)化，“走出去”以多元化能源供應(yīng)助力浙江省能源保供穩(wěn)價(jià)大業(yè) 對(duì)于經(jīng)濟(jì)大省、能源資源小省的浙江來(lái)說(shuō)，發(fā)電企業(yè)燃料采購(gòu)和供應(yīng)一直存在巨大壓力，長(zhǎng)期以來(lái)，供浙江的電煤主要來(lái)自經(jīng)由秦皇島等渤海灣港口下海的北方煤炭。

原料

Itochu Corporation 邀您齊聚南非，共同參加鐵合金大會(huì)

公司從事紡織、能源、化工、機(jī)械、金屬、礦產(chǎn)、食品、一般產(chǎn)品、房地產(chǎn)、信息通信技術(shù)、金融等各類(lèi)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)貿(mào)易、進(jìn)出口貿(mào)易和海外貿(mào)易它還投資于資源開(kāi)發(fā)，并持有石油和天然氣資產(chǎn)的權(quán)益伊藤忠在日本和海外市場(chǎng)都有業(yè)務(wù)投資在地理上，公司在日本、東亞、北美、拉丁等地均有業(yè)務(wù) 主營(yíng)產(chǎn)品：鐵礦石、煤炭、鈾、基本金屬、稀有金屬、有色金屬材料(主要是鋁)等

參會(huì)企業(yè)

我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬(wàn)噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計(jì)約7000萬(wàn)噸

近年來(lái)，在“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”的推動(dòng)下，我國(guó)重啟了部分海外新建鐵礦項(xiàng)目，如澳大利亞的西坡項(xiàng)目和昂斯洛項(xiàng)目、非洲阿爾及利亞的GaraDjebilet（加拉杰比萊特）鐵礦項(xiàng)目以及幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項(xiàng)目其中，西坡項(xiàng)目由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資建設(shè)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)；昂斯洛鐵礦項(xiàng)目由澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國(guó)寶武、AMCI（美國(guó)金屬煤炭公司）和韓國(guó)浦項(xiàng)合資建設(shè)，總投資約30億澳元（21億美元），首批產(chǎn)品已完成交付；阿爾及利亞的GaraDjebilet鐵礦平均品位為53%，儲(chǔ)量約35億噸，由中國(guó)CMH聯(lián)合體（由中冶國(guó)際工程集團(tuán)有限公司、中國(guó)水利電力對(duì)外有限公司和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司組成）與阿爾及利亞鋼廠聯(lián)合開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)2026年年產(chǎn)能可達(dá)200萬(wàn)噸、2035年可達(dá)2500萬(wàn)噸。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)

近年來(lái)，在“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”的推動(dòng)下，我國(guó)重啟了部分海外新建鐵礦項(xiàng)目，如澳大利亞的西坡項(xiàng)目和昂斯洛項(xiàng)目、非洲阿爾及利亞的GaraDjebilet（加拉杰比萊特）鐵礦項(xiàng)目以及幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項(xiàng)目其中，西坡項(xiàng)目由力拓集團(tuán)和中國(guó)寶武合資建設(shè)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)；昂斯洛鐵礦項(xiàng)目由澳大利亞礦產(chǎn)資源公司、中國(guó)寶武、AMCI（美國(guó)金屬煤炭公司）和韓國(guó)浦項(xiàng)合資建設(shè)，總投資約30億澳元（21億美元），首批產(chǎn)品已完成交付；阿爾及利亞的GaraDjebilet鐵礦平均品位為53%，儲(chǔ)量約35億噸，由中國(guó)CMH聯(lián)合體（由中冶國(guó)際工程集團(tuán)有限公司、中國(guó)水利電力對(duì)外有限公司和湖南盛世陽(yáng)光科技有限公司組成）與阿爾及利亞鋼廠聯(lián)合開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)2026年年產(chǎn)能可達(dá)200萬(wàn)噸、2035年可達(dá)2500萬(wàn)噸。

爐料

【滿(mǎn)世國(guó)際】預(yù)計(jì)節(jié)后鐵礦石市場(chǎng)復(fù)產(chǎn)預(yù)期或提振市場(chǎng)信心

所以最理想的狀態(tài)是節(jié)前不復(fù)產(chǎn)，維持低產(chǎn)量，降低成材庫(kù)存壓力，節(jié)后有低產(chǎn)量+低庫(kù)存+強(qiáng)預(yù)期的組合，再搞復(fù)產(chǎn)的話邏輯上就順暢的多 企業(yè)簡(jiǎn)介：滿(mǎn)世集團(tuán)創(chuàng)立于1991年，是一家集煤炭開(kāi)采及新能源、房地產(chǎn)、生態(tài)旅游、物流商貿(mào)、海外投資、國(guó)際貿(mào)易等六大板塊協(xié)同發(fā)展的大型民營(yíng)企業(yè)內(nèi)蒙古滿(mǎn)世國(guó)際貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：滿(mǎn)世國(guó)際）是滿(mǎn)世集團(tuán)的國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)，注冊(cè)資金人民幣壹拾億元。

鐵礦石大家說(shuō)市場(chǎng)

2023（第十四屆）黑色產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)同期論壇活動(dòng)：風(fēng)起云涌 坐看全球黑色市場(chǎng)于廈門(mén)香格里拉成功召開(kāi)

中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)基金煤焦首席分析師楊瀾 楊瀾女士表示從全球煤炭產(chǎn)能來(lái)看，海外焦煤主產(chǎn)國(guó)未來(lái)幾年沒(méi)有大量投資煤礦，新增產(chǎn)能規(guī)模有限。

同期論壇三

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

印尼地區(qū)由于其自身的地理位置、煤炭資源情況以及人力等各項(xiàng)成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向印尼市場(chǎng)截止目前海外新增焦化項(xiàng)目3335萬(wàn)噸，其中印尼占比56.4% 2020年至今以來(lái)，海外陸續(xù)規(guī)劃新的焦化項(xiàng)目，項(xiàng)目主要集中在印尼青山工業(yè)園區(qū)蘇拉威西島Morowali 縣，截止目前印尼青山工業(yè)園區(qū)已有五個(gè)焦化項(xiàng)目投產(chǎn)或者在建中，均為國(guó)內(nèi)企業(yè)投資，涉及焦化產(chǎn)能1880萬(wàn)噸。

煤焦熱點(diǎn)

北京綠釩與江西贛電集團(tuán)洽談全釩液流儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈合作

希望通過(guò)此次參觀考察，與北京綠釩建立溝通橋梁，探索建立釩產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)，提升釩產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)影響力 江西贛電投資集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1986年，歷經(jīng)30余年的沉淀與發(fā)展，多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)已覆蓋6個(gè)國(guó)家，20余省份，100余城市， 2022年集團(tuán)銷(xiāo)售額成功突破286億元 礦業(yè)是贛電集團(tuán)未來(lái)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的重心贛電集團(tuán)在國(guó)際、國(guó)內(nèi)投資控股了礦權(quán)10余個(gè)；在海外投資控股了鐵、煤炭、金、銅多金屬、鹽湖鋰等礦權(quán)，均屬于品位較好、儲(chǔ)量豐富的大、中型礦。

熱點(diǎn)資訊

寶武資源有限公司確認(rèn)參加2024年國(guó)際鐵合金及不銹鋼產(chǎn)業(yè)年會(huì)

作為一家礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈公司，我們通過(guò)打造“四業(yè)務(wù)板塊（境內(nèi)礦山板塊、海外礦山板塊、貿(mào)易與營(yíng)銷(xiāo)板塊、物流板塊）+四協(xié)同功能（智慧交易功能、智慧物流功能、資金管控功能、技術(shù)創(chuàng)新功能）”的矩陣業(yè)態(tài)，致力于為鋼鐵業(yè)打造可靠、高效、綠色資源供應(yīng)鏈在四大業(yè)務(wù)板塊中，境內(nèi)礦山板塊主要開(kāi)展鐵精礦、球團(tuán)礦、冶金熔劑礦及建材產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售，致力于構(gòu)建“勘查、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)”于一體的冶金礦山產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)建設(shè)綠色礦山，為用戶(hù)提供高品質(zhì)的“低碳”原料；海外礦山板塊主要從事海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源的投資和開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，一批核心項(xiàng)目在全球影響力大，項(xiàng)目綜合競(jìng)爭(zhēng)力處于行業(yè)前列；貿(mào)易與營(yíng)銷(xiāo)板塊主要從事礦石、煤炭、合金和有色金屬等鋼鐵冶金主要原燃料、輔料的貿(mào)易及平臺(tái)交易業(yè)務(wù)，致力于打造世界一流的大宗原燃料供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，為用戶(hù)提供集“商流、物流、資金流、信息流”于一體的綜合服務(wù)；物流板塊主要從事遠(yuǎn)洋、沿海、沿江運(yùn)輸和港口運(yùn)營(yíng)、船代和貨代等全程物流配送服務(wù)，通過(guò)打造一流的智慧物流平臺(tái)，構(gòu)建“港航貨”一體化智慧物流體系。

日評(píng)

隆基綠能與華電海投戰(zhàn)略簽約

注冊(cè)資本金25億港元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為境內(nèi)外發(fā)電廠的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，以及電力能源、煤炭、交通、海運(yùn)、進(jìn)出口及相關(guān)行業(yè)的投資和融資活動(dòng)華電海外投資有限公司先后獲得中國(guó)企業(yè)海外形象建設(shè)優(yōu)秀案例獎(jiǎng)、責(zé)任溝通創(chuàng)新卓越企業(yè)獎(jiǎng)、首都文明單位，華電集團(tuán)先進(jìn)企業(yè)、文明單位標(biāo)兵、前期工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)

產(chǎn)業(yè)資訊

Vinacomin計(jì)劃將Nhân Cơ氧化鋁廠產(chǎn)能增至200萬(wàn)噸

據(jù)海外媒體消息，越南煤炭與礦產(chǎn)工業(yè)集團(tuán)(Vinacomin)計(jì)劃新建氧化鋁廠和電解鋁廠，同時(shí)提升Nhan C? 氧化鋁廠產(chǎn)能Vinacomin的目標(biāo)是2030年后將其氧化鋁產(chǎn)能提高至600-800萬(wàn)噸，電解鋁產(chǎn)能達(dá)到45-90萬(wàn)噸 Vinacomin 計(jì)劃將Nhan C?氧化鋁廠產(chǎn)能提高至200萬(wàn)噸，擴(kuò)建項(xiàng)目將利用??k N?ng省的鋁土礦資源，需要31.2萬(wàn)億越南盾的投資，計(jì)劃于2029年投產(chǎn)。

國(guó)際資訊

供需基本面偏緊，雙焦估值攀升

“此外 隨著國(guó)內(nèi)煤礦供應(yīng)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，煤炭進(jìn)口也延續(xù)高位，而需求端因粗鋼壓減和鋼廠低利潤(rùn)整體上將易降難增，總體看在供需邊際趨于寬松的背景下，后市雙焦繼續(xù)上漲的空間或許有限”黃科表示，就目前情況看，建議投資者繼續(xù)追多需謹(jǐn)慎目前雙焦本身波動(dòng)較大，為防止長(zhǎng)假期間海外因素帶來(lái)進(jìn)一步?jīng)_擊，建議投資者節(jié)前不論多空均應(yīng)適當(dāng)降低倉(cāng)位，多看少動(dòng)

爐料

日本連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)經(jīng)常項(xiàng)目順差

日本財(cái)務(wù)省9月8日公布的國(guó)際收支初步統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，7月日本經(jīng)常項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)順差2.77萬(wàn)億日元，連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)順差，順差額是去年同期的3.1倍國(guó)際能源價(jià)格下降帶動(dòng)貿(mào)易收支轉(zhuǎn)正，以及海外投資收益增長(zhǎng)是經(jīng)常項(xiàng)目順差的主要原因 數(shù)據(jù)顯示，7月包含貨物及服務(wù)的整體貿(mào)易收支逆差額同比縮小1.53萬(wàn)億日元，至4673億日元其中貨物貿(mào)易收支由去年同期的高額逆差，轉(zhuǎn)為實(shí)現(xiàn)順差682億日元，煤炭、原油、液化天然氣等進(jìn)口額下降是主要影響因素。

國(guó)際