2021年6月份，上海鋼聯(lián)中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)（MyBCIC）終值為1132.58，環(huán)比下跌0.64%，同比上漲28.13%，結(jié)束連續(xù)14個(gè)月環(huán)比上漲態(tài)勢(shì)。

（圖表1）上海鋼聯(lián)中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)（MyBCIC）

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

宏觀分析：

國(guó)際方面，美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值62.1，仍處擴(kuò)張態(tài)勢(shì)；截至6月26日一周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至疫情以來(lái)最低。歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值63.4，續(xù)創(chuàng)歷史新高；5月失業(yè)率為7.9%，創(chuàng)去年6月以來(lái)新低。IMF表示，鑒于未來(lái)幾年美國(guó)通脹率將持續(xù)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要從2022年底或者2023年初開(kāi)始加息。

國(guó)內(nèi)方面，6月份中國(guó)制造業(yè)PMI為50.9%，較上月微落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張步伐有所放緩，不過(guò)需求繼續(xù)增長(zhǎng)。6月份建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為60.1%，與上月持平；建筑業(yè)新訂單指數(shù)為51.2%，比上月回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，中國(guó)制造業(yè)、建筑業(yè)仍處擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，降幅有限。隨著原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)明顯下降，物價(jià)上漲壓力緩和。

細(xì)分行業(yè)情況：

環(huán)比來(lái)看，6月份鋼鐵、有色、橡膠塑料、建材、造紙、紡織、農(nóng)副等7個(gè)行業(yè)價(jià)格指數(shù)下跌，能源、基礎(chǔ)化工等行業(yè)價(jià)格指數(shù)上漲。

同比來(lái)看，6月份鋼鐵、能源、有色、基礎(chǔ)化工、橡膠塑料、建材、造紙、紡織、農(nóng)副等9個(gè)行業(yè)價(jià)格指數(shù)上漲。

（圖表2）分行業(yè)指數(shù)漲跌幅對(duì)比

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份鋼鐵價(jià)格指數(shù)為1255.47，環(huán)比下跌5.85%，同比上漲40.67%。

6月鋼價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行，主要在于淡季需求轉(zhuǎn)弱。6月鋼材供給繼續(xù)增加，五大品種鋼材產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.1%；需求因雨季、中高考、農(nóng)忙和部分地區(qū)疫情影響而明顯走弱，五大品種表觀消費(fèi)量環(huán)比下降5.8%，庫(kù)存持續(xù)3周累積，截至6月25日鋼材總庫(kù)存環(huán)比增加76萬(wàn)噸，供需矛盾激化。此外，國(guó)家相關(guān)部門(mén)監(jiān)管繼續(xù)加嚴(yán)，嚴(yán)厲打擊哄抬市場(chǎng)價(jià)格和非法投機(jī)行為，導(dǎo)致鋼價(jià)承壓。但原料端鐵礦石和煤焦整體偏強(qiáng)，鋼企生產(chǎn)成本壓力大，部分鋼企面臨虧損的局面，鋼價(jià)下行空間不大，疊加海外各主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)PMI繼續(xù)走強(qiáng)，海外鋼材需求得到提振，海外鋼價(jià)持續(xù)上漲，內(nèi)外價(jià)差進(jìn)一步拉大，使得鋼價(jià)底部得到支撐。

從近期鋼材下游表現(xiàn)來(lái)看，需求淡季表現(xiàn)明顯。建材方面，受限于“三道紅線”和供地“兩集中”，房地產(chǎn)新開(kāi)工面積以及施工面積增速連續(xù)數(shù)月為負(fù)；基建投資增速放緩，下游資金緊張，5月城投債規(guī)模下降至2018年的水平，疊加高溫、梅雨等因素影響，預(yù)計(jì)后期建材需求表現(xiàn)偏弱。板材端，汽車仍由于“缺芯”問(wèn)題，5月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均明顯下滑；家電和工程機(jī)械因售價(jià)多次上漲導(dǎo)致消費(fèi)需求明顯走弱。整體看國(guó)內(nèi)需求將繼續(xù)下滑，但不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降，而國(guó)外需求仍較為旺盛，出口動(dòng)力仍存。供應(yīng)端，上半年限產(chǎn)力度不大，鋼廠產(chǎn)量釋放較充分，后期限產(chǎn)任務(wù)較重，如要實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量同比下降的目標(biāo)，下半年日均粗鋼產(chǎn)量需同比減少28萬(wàn)噸，僅靠唐山地區(qū)限產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，預(yù)計(jì)新的限產(chǎn)將重新提上日程，三季度會(huì)是重要的時(shí)間窗口，如果三季度限產(chǎn)不加大，那全年粗鋼產(chǎn)量管控目標(biāo)基本不可能完成。預(yù)計(jì)下半年限產(chǎn)或進(jìn)一步加嚴(yán)。

（圖表3）鋼鐵行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份能源價(jià)格指數(shù)為1307.75，環(huán)比上漲2.16%，同比上漲23.74%。

6月山東獨(dú)立煉廠汽油、柴油價(jià)格均震蕩上漲，但柴油漲勢(shì)相對(duì)偏弱。國(guó)六92#汽油均價(jià)為7606元/噸，環(huán)比上漲3.10%；國(guó)六0#柴油均價(jià)為6229元/噸，環(huán)比上漲6.61%。因國(guó)際油價(jià)不斷刷新年內(nèi)高位，成本支撐加強(qiáng)。汽油進(jìn)入夏季用油高峰，需求支撐較強(qiáng)，且煉廠庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存均處于低位，煉廠推漲幅度相對(duì)較大。而柴油隨著高溫雨季到來(lái)，逐步進(jìn)入需求淡季，下半月來(lái)銷量有所下滑，終端補(bǔ)貨節(jié)奏變緩，煉廠適度降價(jià)促銷為主。

預(yù)計(jì)7月國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格先漲后跌，伊朗制裁解禁或在中下旬出現(xiàn)的概率更大。預(yù)計(jì)WTI或在65-74美元/桶的區(qū)間運(yùn)行，布倫特或在68-77美元/桶的區(qū)間運(yùn)行。

6月動(dòng)力煤價(jià)格高位堅(jiān)挺，部分煤礦表示近期產(chǎn)地煤價(jià)已漲至建礦以來(lái)最高價(jià)，較2020年同比上漲150%，六月為煤礦安全生產(chǎn)月，煤礦生產(chǎn)以保安全為主。近期煤礦安全事故頻繁，產(chǎn)地安監(jiān)和環(huán)保檢查干預(yù)密集且臨近月底，部分煤礦因煤管票不足停產(chǎn)檢修，煤礦產(chǎn)量有所下降。礦上庫(kù)存有限而下游需求良好?，F(xiàn)榆林Q5800報(bào)850元/噸，榆林Q6100報(bào)870元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)800元/噸，大同Q5500報(bào)820元/噸。

受高溫天氣和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好發(fā)展帶動(dòng)，用電需求持續(xù)增加，疊加煤礦事故及安全檢查影響，產(chǎn)地安監(jiān)和環(huán)保檢查干預(yù)密集，六月動(dòng)力煤價(jià)格高位震蕩。隨著國(guó)內(nèi)煤炭供需矛盾逐漸緩解，預(yù)計(jì)7月動(dòng)力煤價(jià)格將理性回歸。后期需關(guān)注調(diào)控政策方案及落地情況。

（圖表4）能源行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份有色價(jià)格指數(shù)為830.14，環(huán)比下跌4.13%，同比上漲52.88%。

6月，六大基本金屬價(jià)格維持高位震蕩，銅收到美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE和提前加息預(yù)期的信息，大幅下搓，其余金屬多數(shù)維持震蕩格局。

國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)上，以全國(guó)有色金屬現(xiàn)貨交易重點(diǎn)城市上海為例，基本金屬中，1#電解銅6月末價(jià)格68365元/噸，5月末價(jià)格73555元/噸；A00電解鋁6月末18740元/噸，5月末18750元/噸；1#鉛錠6月末15550元/噸，5月末15300元/噸；0#鋅錠6月末22140元/噸，5月末23020元/噸；1#錫錠6月末213250元/噸，5月末208750元/噸；1#電解鎳6月末136930元/噸，5月末134270元/噸。

展望下半年，高銅價(jià)的刺激下供給端開(kāi)足馬力，消費(fèi)端的補(bǔ)庫(kù)并沒(méi)有來(lái)臨。在全球流動(dòng)性拐點(diǎn)即將來(lái)臨之際，基本面供給相對(duì)過(guò)剩的格局也越加凸顯，下半年銅價(jià)走弱可能性較大，預(yù)計(jì)波動(dòng)區(qū)間為65000-70000元/噸。

（圖表5）有色金屬行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份基礎(chǔ)化工價(jià)格指數(shù)為1069.9，環(huán)比上漲2.82%，同比上漲35.09%。

6月甲醇內(nèi)地與沿海市場(chǎng)走勢(shì)略顯差異。內(nèi)地市場(chǎng)先跌后漲，而沿海市場(chǎng)則基本尾隨期貨走勢(shì)。上旬，上游如期大幅走跌，但受空單回補(bǔ)以及抄底情緒影響，成交即刻放量，隨后市場(chǎng)觸底反彈。月中旬，內(nèi)地市場(chǎng)略顯僵持，原料煤炭的緊張支撐上游的挺價(jià)心態(tài)，但貿(mào)易商情緒略顯謹(jǐn)慎，成交放量困難。下旬，中下游周期性補(bǔ)貨與寧煤的額外增量外采以及工廠的庫(kù)存壓力難有凸顯，使得內(nèi)地情緒再次轉(zhuǎn)好，終端市場(chǎng)接貨價(jià)格也略有反彈。但至月底，隨著補(bǔ)貨周期的結(jié)束，買(mǎi)氣再轉(zhuǎn)淡，隨著西北MTO檢修消息的相繼報(bào)出，內(nèi)地市場(chǎng)階段性再次轉(zhuǎn)弱。

6月國(guó)際甲醇市場(chǎng)走勢(shì)分化。截至6月30日，中國(guó)甲醇到岸價(jià)報(bào)308.5美元/噸，本月累計(jì)下跌1.9%；東南亞甲醇到岸價(jià)360美元/噸，本月累計(jì)下跌0.4%；鹿特丹甲醇離岸價(jià)312.5歐元/噸，本月累計(jì)上漲3.8%；美國(guó)海灣甲醇離岸價(jià)109.5美分/加侖，本月累計(jì)上漲2.3%。

后期原油或堅(jiān)挺為主，煤價(jià)對(duì)甲醇生產(chǎn)成本預(yù)期減弱，供應(yīng)面相對(duì)充裕，需求邊際減弱，預(yù)計(jì)7月甲醇市場(chǎng)或偏弱整理為主。

（圖表6）基礎(chǔ)化工行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份橡膠塑料價(jià)格指數(shù)為887.69，環(huán)比下跌2.79%，同比上漲27.7%。

5月末開(kāi)始至6月中旬，天然橡膠價(jià)格一路走跌，主因國(guó)內(nèi)外原料價(jià)格普跌，且原料供應(yīng)增量符合預(yù)期，同時(shí)國(guó)內(nèi)輪胎開(kāi)工環(huán)比大跌，下游需求欠佳，基本面偏弱，共同導(dǎo)致膠價(jià)大幅下跌。6月下旬，價(jià)格小幅回升，主因國(guó)內(nèi)外產(chǎn)區(qū)原料價(jià)格止跌相對(duì)堅(jiān)挺，進(jìn)口膠到港持續(xù)偏少，青島地區(qū)庫(kù)存維持較快消化速度，疊加內(nèi)盤(pán)期貨普漲帶動(dòng)下，天然膠價(jià)格小幅上漲，6月末天膠繼續(xù)上行受阻，主因下游輪胎開(kāi)工本周環(huán)比明顯降低預(yù)期較強(qiáng)，另外部分大宗商品下跌亦對(duì)天膠產(chǎn)生影響。

預(yù)計(jì)7月天然橡膠價(jià)格震蕩區(qū)間下移。7月份，全球天然橡膠進(jìn)入高產(chǎn)期，原料快速提量預(yù)期明確，需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)輪胎開(kāi)工維持低位預(yù)期較強(qiáng)，對(duì)行情難有支撐，庫(kù)存端聽(tīng)聞7月到港量維持偏少狀態(tài)，國(guó)內(nèi)庫(kù)存維持較快消庫(kù)預(yù)期。綜合來(lái)看，橡膠基本面偏弱情況難有有效改善，同時(shí)宏觀面退出量化寬松預(yù)期較強(qiáng)，預(yù)計(jì)消化7月份天然橡膠價(jià)格震蕩區(qū)間下移，RU09關(guān)注12000-13000元/噸。

（圖表7）橡膠塑料行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份建材價(jià)格指數(shù)為1491.7，環(huán)比下跌3.89%，同比上漲4.78%。

6月受雨水天氣影響，水泥市場(chǎng)需求不濟(jì)，加之沿江及江蘇地區(qū)熟料價(jià)格下跌，華東地區(qū)整體水泥價(jià)格隨之出現(xiàn)明顯下跌。

7月雨季持續(xù)，工地開(kāi)工率難有提升，水泥市場(chǎng)整體需求不佳。7月份供應(yīng)端持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，熟料庫(kù)存持續(xù)積累，保持高位運(yùn)行，抑制水泥行情，同時(shí)經(jīng)過(guò)6月幾輪下跌，水泥價(jià)格高位不再。因此預(yù)計(jì)7月份全國(guó)水泥行情持續(xù)下行，跌幅或?qū)⑹照?/p>

（圖表8）建材行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份造紙價(jià)格指數(shù)為943.46，環(huán)比下跌1.14%，同比上漲25.51%。

6月份瓦楞紙均價(jià)3895元/噸，環(huán)比上漲1.72%，同比上漲23.22%。6月份箱板紙均價(jià)4743元/噸，環(huán)比上漲3.36%，同比上漲24.52%。

6月份瓦楞及箱板紙市場(chǎng)呈先漲后穩(wěn)中趨弱走勢(shì)，規(guī)模紙企接連三次拉漲紙價(jià)，提振市場(chǎng)意愿明顯。中小紙企跟漲有限，部分紙企根據(jù)自身情況靈活調(diào)整出貨節(jié)奏。終端需求表現(xiàn)平平，下游采買(mǎi)意愿偏剛需，紙企出貨節(jié)奏較上月有所放緩，庫(kù)存和盈利壓力并存，市場(chǎng)供需博弈持續(xù)。

目前廣東煤改氣項(xiàng)目限期整改，紙企產(chǎn)量及開(kāi)工或?qū)⑹芟蓿又狈讲糠质袌?chǎng)環(huán)保因素影響，未來(lái)市場(chǎng)供應(yīng)面偏緊。原料廢紙7月份受雨季影響，市場(chǎng)供應(yīng)亦偏緊，成本面或?qū)⒄鹗幷頌橹?。隆眾預(yù)計(jì)7月份瓦楞及箱板紙呈弱勢(shì)整理運(yùn)行態(tài)勢(shì)，受國(guó)外疫情影響，進(jìn)口紙對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊不大，整體紙價(jià)或?qū)⒕S持震蕩整理，調(diào)整幅度預(yù)計(jì)在100-150元/噸。

（圖表9）造紙行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份紡織價(jià)格指數(shù)為926.13，環(huán)比下跌0.92%，同比上漲27.44%。

6月純滌紗市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)走勢(shì)。6月福建地區(qū)環(huán)錠紡T32S月均價(jià)11815元/噸，較5月份月均價(jià)下跌109，環(huán)比下跌0.91%。純滌紗市場(chǎng)平均產(chǎn)銷維持在94%，環(huán)錠紡T32S市場(chǎng)主流價(jià)在11750-12050元/噸之間波動(dòng)，上旬，航運(yùn)費(fèi)急漲、集裝箱緊張限制出口增量，內(nèi)銷廣東市場(chǎng)疫情封城以及局部限電，純滌紗貨源流轉(zhuǎn)緩慢，庫(kù)存累積至高位，淡季背景下紗企側(cè)重輕庫(kù)存操作，優(yōu)惠促銷換量，純滌紗市場(chǎng)價(jià)格下探；中旬開(kāi)始，原油大幅上漲，成本端助推買(mǎi)漲情緒主導(dǎo)，觸發(fā)貿(mào)易環(huán)節(jié)階段性集中補(bǔ)庫(kù)，純滌紗去庫(kù)明顯，整體庫(kù)存降至合理可控范圍內(nèi)，常規(guī)適銷型號(hào)供應(yīng)偏緊，局部地區(qū)預(yù)售訂單可支撐至7月中下旬，純滌紗價(jià)格跟隨原料逐步上漲。截止收盤(pán)，福建地區(qū)環(huán)錠紡T32S市場(chǎng)成交價(jià)12050元/噸，較5月底上漲75元/噸，江浙地區(qū)渦流紡T30S市場(chǎng)成交價(jià)12100元/噸，較5月底下跌100元/噸。

7月滌綸短纖兩套棉型裝置（共計(jì)40萬(wàn)噸/年）存在檢修計(jì)劃，若檢修兌現(xiàn)原料端供應(yīng)減少，且目前加工費(fèi)偏低多跟隨原油維持強(qiáng)勢(shì)；純滌紗企業(yè)高溫背景下缺工凸顯以及限電錯(cuò)峰生產(chǎn)影響，開(kāi)工負(fù)荷預(yù)計(jì)延續(xù)下滑2%-3%；7月淡季行情深入弱勢(shì)需求主導(dǎo)，市場(chǎng)缺乏明顯利好提振，考慮到目前紗企多持有前期訂單執(zhí)行，短期內(nèi)價(jià)格相對(duì)抗跌，中長(zhǎng)期存在窄幅回落風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，7月市場(chǎng)價(jià)格或在11800-12100元/噸間波動(dòng)。

（圖表10）紡織行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

6月份農(nóng)副價(jià)格指數(shù)為1600.55，環(huán)比下跌0.90%，同比上漲24.96%。

6月國(guó)內(nèi)連粕主力合約M09寬幅震蕩。7月份的豆粕期價(jià)走勢(shì)仍以追隨外盤(pán)美豆期價(jià)為主，價(jià)格或同樣是波動(dòng)劇烈的一個(gè)月份，6月份的低點(diǎn)3310一線將成為重要支撐位置。具體到國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨基本面來(lái)看，7月進(jìn)口大豆依舊寬松，我網(wǎng)跟蹤進(jìn)口大豆到港數(shù)據(jù)約981.5萬(wàn)噸，7月份的大豆庫(kù)存仍將累庫(kù)，豆粕庫(kù)存降高位運(yùn)行，現(xiàn)貨價(jià)格依舊受到偏寬松的基本面壓制，豆粕基差承壓。但7月或?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)豆粕供需最寬松的一個(gè)月，后期8月份將有所改善，因此來(lái)看7月份的豆粕基差回有望見(jiàn)底回升。

目前東北及華北地區(qū)玉米市場(chǎng)余糧仍偏多，經(jīng)過(guò)一輪下跌后，玉米價(jià)格逐步達(dá)到糧商虧損線，挺價(jià)意愿逐步增強(qiáng)。從需求看，東北深加工企業(yè)庫(kù)存充裕，飼料企業(yè)尋求其他價(jià)優(yōu)替代谷物，玉米需求實(shí)際上仍未改善。7月預(yù)計(jì)維持區(qū)間內(nèi)窄幅調(diào)整局面，漲跌幅度有限。

（圖表11）農(nóng)副行業(yè)價(jià)格指數(shù)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

宏觀指標(biāo)預(yù)測(cè)：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)觀察，MyBCIC的變化一般會(huì)領(lǐng)先PPI1-2個(gè)月，尤其是在拐點(diǎn)的變化上，甚至比PPI更為敏感，而PPI與CPI非食品價(jià)格走勢(shì)相關(guān)性又比較高，對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況能夠提供預(yù)測(cè)與警示。

（圖表12）MyBCIC與PPI同比走勢(shì)

（圖表13）MyBCIC與PPI環(huán)比走勢(shì)

（圖表14）MyBCIC與CPI非食品同比走勢(shì)

（圖表15）MyBCIC與CPI非食品環(huán)比走勢(shì)

（資料來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)）

除能源價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，6月份其他大宗商品價(jià)格出現(xiàn)不同程度回落，7月份各品種價(jià)格或表現(xiàn)分化?？紤]到7月份處于傳統(tǒng)需求淡季，水泥、混凝土等建筑材料價(jià)格或弱勢(shì)運(yùn)行。隨著國(guó)內(nèi)煤炭供需矛盾逐漸緩解，預(yù)計(jì)7月動(dòng)力煤價(jià)格將理性回歸。由于主要產(chǎn)油國(guó)增加供應(yīng)方案以及美伊談判均未明朗，國(guó)際油價(jià)仍處高位震蕩。國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)利潤(rùn)持續(xù)收縮，部分鋼廠因虧損擴(kuò)大減產(chǎn)，高成本支撐下，7月份鋼價(jià)有望階段性反彈。

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