巴西鐵礦石出口巨頭與日本伊藤忠簽署協(xié)議，每年供應(yīng)600萬噸鐵礦石

巴西鐵礦石出口巨頭CSNMinera??o與日本伊藤忠商事簽署協(xié)議，將在2026年至2054年期間，每年從卡薩德佩德拉鐵礦的P15工廠向伊藤忠供應(yīng)600萬噸鐵礦石

爐料

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷執(zhí)行副總裁：與中國的合作不止鐵礦石供應(yīng)

中新社重慶11月16日電 (記者 劉相琳) 第十四屆中國—拉美企業(yè)家高峰會(huì)16日在重慶以線上線下相結(jié)合方式舉行全球礦業(yè)巨頭巴西淡水河谷公司(以下簡稱“淡水河谷”)溝通和機(jī)構(gòu)關(guān)系執(zhí)行副總裁路易斯·愛德華多·奧索里奧在視頻致辭時(shí)說，中國已成為淡水河谷最大最重要的單一市場，雙方的合作關(guān)系遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止鐵礦石供應(yīng)。

爐料

Mysteel參考丨一季度建筑鋼材市場回顧及二季度展望

今年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布碳交易工作方案，將范圍擴(kuò)大至鋼鐵行業(yè)，其中鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄主要是高爐-轉(zhuǎn)爐長流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，不包括獨(dú)立電弧爐生產(chǎn)企業(yè)，二季度行業(yè)一部分重心將可能集中在此，無論是碳排放數(shù)據(jù)的管理還是配額均需鋼廠方面注意，鋼廠成本可能由此增加 2.原料端 2025年全球鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計(jì)將持續(xù)擴(kuò)張，整體供應(yīng)量處于偏寬松狀態(tài)，從已有信息看，四大巨頭在2025年均有一定的新投產(chǎn)項(xiàng)目，例如淡水河谷的卡帕內(nèi)馬項(xiàng)目2024年11月進(jìn)入調(diào)試狀態(tài)，有望在2025年增量，S11D項(xiàng)目也將進(jìn)一步增產(chǎn)；力拓的西坡項(xiàng)目（WesternRange）年產(chǎn)能達(dá)2500萬噸，預(yù)計(jì)2025年交付首批鐵礦石，產(chǎn)量可在500萬噸左右；必和必拓的Samarco礦區(qū)第二座選礦廠預(yù)計(jì)將在2025財(cái)年第三季度投產(chǎn)；最后是FMG的鐵橋項(xiàng)目有望在25年Q4實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年將能提供2200萬噸高品位磁精粉。

Mysteel參考

【石豐源礦產(chǎn)科技】預(yù)計(jì)短期鐵礦極限打破與突破并存

業(yè)務(wù)合作伙伴涵蓋眾多大型央企、國企、鋼企及上市公司和地方民營鋼鐵巨頭國內(nèi)礦年采購量在50萬-80萬噸左右，銷售領(lǐng)域覆蓋江蘇，山東，吉林，津唐等多個(gè)省份及地區(qū)鋼企國際鐵礦石貿(mào)易量在150萬噸-200萬噸左右，公司今后規(guī)劃將重點(diǎn)放在國際貿(mào)易領(lǐng)域，全力拓展鐵礦石的采購渠道，尋找能夠長期合作的供應(yīng)商以及擁有穩(wěn)定貨源的大型鐵礦企業(yè)，實(shí)現(xiàn)采購渠道的多元化和國際化！ 。

鐵礦石市場大家說

國際鋼市日報(bào)：晉南鋼鐵集團(tuán)與巴西淡水河谷宣布建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

【熱點(diǎn)追蹤】 巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計(jì)于2027年中期投入運(yùn)營，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項(xiàng)目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進(jìn)行對接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運(yùn)營。

日報(bào)

巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團(tuán)投資建設(shè)阿曼首個(gè)鐵礦石選礦廠

巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業(yè)晉南鋼鐵集團(tuán)宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設(shè)施預(yù)計(jì)于2027年中期投入運(yùn)營，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產(chǎn)1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業(yè)直接還原級鐵礦石的主要供應(yīng)商 在該項(xiàng)目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現(xiàn)有的選礦設(shè)施進(jìn)行對接，而晉南將投資約4億美元用于該設(shè)施的建設(shè)、所有權(quán)和運(yùn)營。

產(chǎn)業(yè)資訊

日本鋼鐵工業(yè)達(dá)峰后——優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 引領(lǐng)技術(shù)革新

最后，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)投資策略，形成從上游原料供應(yīng)至下游貿(mào)易物流乃至加工消費(fèi)整體產(chǎn)業(yè)鏈的合理化布局上世紀(jì)60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機(jī)會(huì)，推動(dòng)三井物產(chǎn)、丸紅、伊藤忠等商社對澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產(chǎn)所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權(quán)益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬噸、伊藤忠2270萬噸、丸紅853萬噸、三井物產(chǎn)3890萬噸、NSSMC1010萬噸、JSW919萬噸、住友金屬251萬噸、三菱商事926萬噸。

聚焦

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)披露，2023年我國鐵礦石進(jìn)口總量為11.791億噸，其中來自澳大利亞的進(jìn)口量超7.37億噸，占進(jìn)口總量的63% 西部地區(qū)礦山 西澳大利亞州為澳大利亞鐵礦石的主要供應(yīng)地區(qū)，從資源分布情況來看，也是澳大利亞鐵礦石資源最為集中的地區(qū)，尤其是皮爾巴拉地區(qū)，聚集眾多鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)，不僅包括全球礦業(yè)三巨頭必和必拓、力拓和福特斯克金屬集團(tuán)，同時(shí)擁有眾多大型礦企。

原料

海外投行預(yù)測鐵礦石價(jià)格100美元/噸以上的持續(xù)性不強(qiáng)

鐵礦巨頭必和必拓（BHP）也預(yù)測由于目前鋼鐵利潤率低疊加可能發(fā)布的粗鋼限產(chǎn)措施，或?qū)⑾拗聘郀t生產(chǎn)，導(dǎo)致需求下降此外鐵礦石供應(yīng)過剩將迫使一些高成本鐵礦生產(chǎn)商或?qū)⑼顺鍪袌觥?/p>

礦山動(dòng)態(tài)

姚林：協(xié)同減污降碳，合作共贏發(fā)展

對于綠色低碳發(fā)展、產(chǎn)品檔次升級等議題，更要多交流多溝通多合作中國鋼鐵人始終堅(jiān)持優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏的原則，一起推動(dòng)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深化合作交流，共同做大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“蛋糕”，實(shí)現(xiàn)互惠互利　　 “近年來，世界主流鐵礦石巨頭、跨國鋼鐵公司、下游用鋼企業(yè)等以設(shè)立研發(fā)中心、合資建廠等多種方式，在綠色化、智能化等領(lǐng)域，加大在華投資與合作力度我們完全支持這種在發(fā)揮各自優(yōu)勢方面的協(xié)同創(chuàng)新與舉措。

鋼材

受到鐵礦石價(jià)格的沖擊，澳洲三大礦山股價(jià)下跌

8月15日，新加坡交易所鐵礦石9月基準(zhǔn)合約連續(xù)四個(gè)交易日走低，下跌2.75%，至93.55美元/噸，跌至2022年11月以來的最低水平 受此影響，澳洲三大礦石巨頭在澳大利亞證券交易所（ASX）股價(jià)均下跌截至北京時(shí)間8月15日下午三點(diǎn)，必和必拓（BHP）股價(jià)下跌2.63%，福德士河（Fortescue）股價(jià)下跌3.75%，力拓（Rio Tinto）股價(jià)下跌2.05% 目前中國房地產(chǎn)市場仍處于下行周期，基建需求明顯下移；鋼廠方面虧損嚴(yán)重，利潤率收窄，產(chǎn)量下降，鐵礦石需求下降；而鐵礦石供應(yīng)端則表現(xiàn)強(qiáng)勁，疊加宏觀方面中國最新公布的市場及生產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期等因素的影響，對于鐵礦石價(jià)格產(chǎn)生下行壓力，進(jìn)而對鐵礦石生產(chǎn)商利潤空間帶來一定的壓力。

礦山動(dòng)態(tài)

[PVC]：隆眾早訊--周四版

電石市場烏海地區(qū)貿(mào)易主流出廠價(jià)格報(bào)2550元/噸，市場弱穩(wěn) 山東 液氯價(jià)格持穩(wěn)，執(zhí)行出廠-200元/噸；進(jìn)入8月份，各區(qū)域采購新價(jià)陸續(xù)出臺，較上月多持穩(wěn)，山東供應(yīng)處于增量預(yù)期，但近日受液氯行情疲弱影響廠商為考慮自身利潤多穩(wěn)價(jià)保量，預(yù)估價(jià)格窄幅波動(dòng)為主； 沙特石油和天然氣巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）在供應(yīng)狀況緊張的情況下提高了丙烷和丁烷對亞洲的官方售價(jià) 　大商所、鄭商所夜盤收盤普漲，鐵礦石、純堿漲超2%，PVC、塑料等漲逾1%，焦炭、甲醇等小幅上漲；菜粕、白糖等極少數(shù)品種小幅下跌。

早間提示

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　礦業(yè)巨頭企業(yè)新增產(chǎn)能將于2025年集中釋放全球鐵礦石供應(yīng)格局在很大程度上取于四大礦山的供應(yīng)狀況近年來，四大礦山積極推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目或替換項(xiàng)目，產(chǎn)能釋放將主要集中在2025年，新增產(chǎn)能增量約1.28億噸其中，淡水河谷近年增產(chǎn)計(jì)劃中的S11D礦區(qū)土建工程和卡帕內(nèi)瑪項(xiàng)目將于2025年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)釋放產(chǎn)能3800萬噸力拓正在開發(fā)的庫戴德利礦區(qū)2024年預(yù)計(jì)增加700萬噸產(chǎn)能，西坡鐵礦項(xiàng)目、羅德嶺項(xiàng)目及西芒杜項(xiàng)目將在2025年陸續(xù)釋放產(chǎn)能，共計(jì)12500萬噸。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

信達(dá)期貨：利多信號顯現(xiàn)，黑色中期看漲

先前鐵礦石快速下跌主要基于海外高供給、港口累庫、鐵水復(fù)產(chǎn)慢三個(gè)利空因素但從目前看，以上供應(yīng)、需求、庫存方面均出現(xiàn)利多信號供給端，4月以來全球鐵礦發(fā)運(yùn)高位下滑，四大巨頭周發(fā)貨均出現(xiàn)不同程度減量，前期海外高供給對礦價(jià)的壓制出現(xiàn)緩解需求端，隨著前期低價(jià)爐料資源入爐，鋼企生產(chǎn)盈利情況好轉(zhuǎn)3月下旬以來，鋼聯(lián)樣本247家鋼企盈利率快速回升，近五成企業(yè)盈利這在鐵水走勢上可以得到印證，4月以來鐵水產(chǎn)量快速拐頭向上，進(jìn)入季節(jié)性復(fù)產(chǎn)節(jié)奏中。

鋼材

脫碳形勢下澳大利亞礦業(yè)公司發(fā)展策略有何差異？

當(dāng)然，正在研發(fā)的技術(shù)也有通過工藝組合使高爐級鐵礦石用于直接還原鐵生產(chǎn)例如，德國蒂森克虜伯正逐步用直接還原豎爐加一個(gè)熔化段取代高爐，使其能夠繼續(xù)使用較低品位的鐵礦石 基于以上原因，澳大利亞三大鐵礦石巨頭都在開發(fā)基于直接還原鐵技術(shù)的組合工藝，使其可以使用高爐級鐵礦石然而，當(dāng)鋼鐵制造商從高爐和轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)向技術(shù)成熟的DRI-EAF（直接還原鐵-電弧爐煉鋼）路徑時(shí)，將需要直接還原級鐵礦石 力拓將在全球增加直接還原級鐵礦石的供給 力拓在加拿大已開始生產(chǎn)直接還原級鐵礦石，并與瑞典鋼鐵初創(chuàng)企業(yè)H2Greensteel簽署了一項(xiàng)長期協(xié)議，向其供應(yīng)直接還原級鐵礦石。

爐料

淡水河谷2023年鐵礦石產(chǎn)量達(dá)3.212億噸

2023年全年，球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到3650萬噸，同比增長14%，系布魯庫圖(Brucutu)運(yùn)營區(qū)球團(tuán)精粉產(chǎn)量增長所致該公司第四季度啟動(dòng)了壓塊生產(chǎn)，淡水河谷稱，這是該公司向著擴(kuò)大鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品供應(yīng)以支持鋼鐵生產(chǎn)脫碳這一戰(zhàn)略所邁出的重要一步 此前，另一家鐵礦石巨頭力拓公布2023年產(chǎn)量2023年，力拓鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3.32億噸，同比增長2%

爐料

Mysteel晚餐：鐵礦石港庫增加，“雙焦”期貨跌超2%

◎巴西鐵礦石出口巨頭CSNMinera??o與日本伊藤忠商事簽署協(xié)議，將在2026年至2054年期間，每年從卡薩德佩德拉鐵礦的P15工廠向伊藤忠供應(yīng)600萬噸鐵礦石 ◎8月29日，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)主任孫愛軍在2023綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上介紹，山東省圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)民生、平臺支撐等領(lǐng)域，謀劃優(yōu)選了418個(gè)合作項(xiàng)目，總投資1.72萬億元。

資訊

欲締造全球頂級鋼企，Cliffs提出73億美元收購美國鋼鐵，但遭拒絕

Cliffs目前的市值約為75億美元該公司與美國鋼鐵公司的合并有望締造一家全球鋼鐵制造巨頭，使Cliffs躋身全球頂級鋼鐵生產(chǎn)商之列合并后的公司將成為汽車行業(yè)的主要供應(yīng)商，并擁有美國100%的鐵礦石儲量 “雖然我們現(xiàn)在已經(jīng)上市，但我確實(shí)期待繼續(xù)與美國鋼鐵公司就潛在交易進(jìn)行接觸，因?yàn)槲蚁嘈盼覀儍杉覙?biāo)志性美國公司合并后產(chǎn)生的價(jià)值潛力和競爭力是非凡的，”Cliffs首席執(zhí)行官LourencoGoncalves表示。

鋼材

《河北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出要加強(qiáng)硅基新材料發(fā)展

專欄1：鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn) 鋼鐵原輔材料合理開發(fā)利用省內(nèi)鐵礦石資源，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)在海外建立鐵礦生產(chǎn)基地，與世界鐵礦巨頭形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，著力構(gòu)建全球鐵礦石資源保障體系，穩(wěn)定上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)，增強(qiáng)鐵礦石資源掌控力、市場話語權(quán)推動(dòng)焦化企業(yè)與鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局同步調(diào)整，產(chǎn)能向鋼焦一體企業(yè)聚集，保持與鋼鐵相匹配的焦炭生產(chǎn)能力進(jìn)一步拓寬廢鋼回收和流通渠道，加強(qiáng)廢鋼篩選分類，提升廢鋼加工工藝，支持短流程電弧爐煉鋼發(fā)展。

熱點(diǎn)資訊

力拓與Gemco Rail合作制造軌道運(yùn)輸鐵礦車輛

6月13日，礦業(yè)巨頭力拓表示將與 Gemco Rail 合作，將當(dāng)?shù)氐?em class='keyword'>鐵礦石軌道車制造和軸承維護(hù)引入皮爾巴拉地區(qū) Gemco Rail總部位于西澳大利亞，是澳大利亞鐵路行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)供應(yīng)商之一，專門從事機(jī)車、貨車、客車、機(jī)車車輛部件和軌道維護(hù)設(shè)備的供應(yīng)、維護(hù)和檢修該公司在其皮爾巴拉鐵路網(wǎng)中運(yùn)營約 14,000 輛礦石車，每輛礦石車約可裝載 118 噸鐵礦 該公司表示，力拓計(jì)劃在六年內(nèi)投資約 1.5 億澳元（1.012 億美元）購買 100 輛國產(chǎn)礦石軌道車。

礦山動(dòng)態(tài)