Mysteel：近期影響鋁價(jià)博弈的因素分析

鋁水采購(gòu)量持續(xù)抬升，4月就地轉(zhuǎn)化率為74.8%，環(huán)比增加明顯，鋁初級(jí)加工品承擔(dān)更多供需壓力除鋁棒外其他鋁初級(jí)加工品產(chǎn)量在月上旬環(huán)比上升鋁錠進(jìn)口窗口持續(xù)關(guān)閉導(dǎo)致進(jìn)口貨源減少，國(guó)內(nèi)鋁錠社會(huì)庫(kù)存出庫(kù)量及去庫(kù)速度提高鋁初級(jí)加工品各品種受終端需求影響表現(xiàn)不一，整體鑄錠增量有限截至5月8日，中國(guó)電解鋁社會(huì)庫(kù)存為62.9萬(wàn)噸，繼續(xù)呈下降趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 綜上，2025年五一節(jié)后鋁價(jià)沖高回落是宏觀預(yù)期修正、供需階段性錯(cuò)配、地緣政治擾動(dòng)及成本邏輯轉(zhuǎn)換共同作用的結(jié)果，隨著國(guó)內(nèi)一系列消費(fèi)刺激政策的逐步落地，市場(chǎng)情緒從前期的樂(lè)觀轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎，對(duì)鋁價(jià)的向上驅(qū)動(dòng)力減弱，雖驅(qū)動(dòng)減弱但未改變，基本面需求同比仍有增長(zhǎng)，短期鋁價(jià)仍有明顯支撐。

熱點(diǎn)分析

4月30日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

據(jù)報(bào)道，周一寧波一家大型文具和辦公用品出口商收到沃爾瑪?shù)耐ㄖ?，恢?fù)對(duì)美國(guó)的正常發(fā)貨該公司表示，新進(jìn)口關(guān)稅的成本將由美國(guó)客戶承擔(dān)；②特朗普周二簽署行政令，進(jìn)口汽車和零部件將免于再被征收鋼鋁單獨(dú)關(guān)稅，以防止關(guān)稅重疊產(chǎn)生的累積效應(yīng)；③美國(guó)3月職位空缺數(shù)降至9月以來(lái)最低，4月消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)近五年新低，就業(yè)擔(dān)憂進(jìn)一步加劇” 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，4月28日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為64.9萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于4月24日減少1.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：2025年3月鋁廢碎料進(jìn)口量為18.35萬(wàn)噸，環(huán)比增加11.61%，同比減少0.75%，2025年1-3月中國(guó)鋁廢碎料累積進(jìn)口量為50.66萬(wàn)噸，累計(jì)同比增加7.08%。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月24日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

特朗普表示，他認(rèn)為美國(guó)已經(jīng)與俄羅斯和烏克蘭達(dá)成了協(xié)議的框架，俄烏沖突很快將全面?；?基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月24日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為83.3萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月20日減少0.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月20日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月20日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為83.8萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月17日減少3.1萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月19日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月17日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為86.9萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月13日持平；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月21日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

韓國(guó)政府將于下月對(duì)中國(guó)團(tuán)體游客實(shí)施限時(shí)免簽試點(diǎn)，第三季度正式全面試行；②英國(guó)央行以8-1的票數(shù)決定維持利率不變，鴿派委員態(tài)度更為謹(jǐn)慎交易員降低對(duì)5月降息的押注 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月20日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為83.8萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月17日減少3.1萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月18日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

④美國(guó)2月份零售銷售表現(xiàn)不及預(yù)期，1月份數(shù)據(jù)被下修，加劇外界對(duì)消費(fèi)支出的擔(dān)憂 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月17日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為86.9萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月13日持平；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月12日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月10日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為87.4萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月6日減少1萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月14日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

④美國(guó)2月PPI同比增長(zhǎng)3.2%，預(yù)估為增長(zhǎng)3.3%，前值為增長(zhǎng)3.5%；美國(guó)2月PPI環(huán)比持平，預(yù)估為增長(zhǎng)0.3%，前值為增長(zhǎng)0.4% 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月13日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為86.9萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月10日減少0.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月17日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

2月末，廣義貨幣(M2)余額320.52萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%；③國(guó)新辦將于3月17日下午3時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹提振消費(fèi)有關(guān)情況，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、人社部、商務(wù)部、央行、市場(chǎng)監(jiān)管總局有關(guān)負(fù)責(zé)人將出席④深圳市住房公積金管理委員會(huì)3月16日發(fā)布兩項(xiàng)政策文件，取消異地住房公積金貸款的戶籍和首套房限制，并將最高貸款額度提高至231萬(wàn)元 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月17日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為86.9萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月13日持平；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

Mysteel月評(píng)：基本面支撐較強(qiáng) 2月鋁價(jià)震蕩上行

熱點(diǎn)分析

3月13日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

此外，歐洲央行行長(zhǎng)警告，全球貿(mào)易和歐洲國(guó)防架構(gòu)的突然轉(zhuǎn)變使保持通脹穩(wěn)定變得更加艱難；③美國(guó)2月CPI同比增長(zhǎng)2.8%，創(chuàng)去年11月以來(lái)新低，預(yù)估為2.9%，前值為3%；美國(guó)2月核心CPI同比增長(zhǎng)3.1%，為2021年4月來(lái)新低，預(yù)估為3.2%，前值為3.3% 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月13日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為86.9萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月10日減少0.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月11日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

③美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂籠罩華爾街，美股三大指數(shù)周一集體收跌，道指跌2.08%，納指跌4%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.7%，大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，為2020年9月以來(lái)最大單日跌幅，英偉達(dá)跌超5%，蘋果、Meta、谷歌跌超4%，微軟跌超3%熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.59% 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月10日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為87.4萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月6日減少1萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月6日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

③美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)增加7.7萬(wàn)人，預(yù)估為增加14萬(wàn)人，前值為增加18.3萬(wàn)人 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月3日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為89.8萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于2月27日增加1.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月10日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局解讀稱，這主要是受春節(jié)錯(cuò)月、假期和部分國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)等因素影響；②國(guó)家外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2月末我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32272億美元，較1月末上升182億美元；2月末黃金儲(chǔ)備報(bào)7361萬(wàn)盎司（約2289.53噸），環(huán)比增加16萬(wàn)盎司（約4.98噸），為連續(xù)第四個(gè)月增加③美國(guó)2月份新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)低于預(yù)期，并且1月數(shù)據(jù)有所下修，失業(yè)率意外升至4.1% 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月10日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為87.4萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于3月6日減少1萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月4日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

加拿大外長(zhǎng)稱，準(zhǔn)備對(duì)價(jià)值1550億加元的美國(guó)商品加征關(guān)稅 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月3日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為89.8萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于2月27日增加1.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月5日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

國(guó)務(wù)院新聞辦公室將于5日上午11時(shí)30分舉行吹風(fēng)會(huì)，解讀《政府工作報(bào)告》；②全國(guó)政協(xié)十四屆三次會(huì)議4日下午在北京人民大會(huì)堂開幕，習(xí)近平等黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出席開幕會(huì)；③美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，貨幣政策處于良好狀態(tài)，可以按需調(diào)整，不認(rèn)為目前需要改變利率政策 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月3日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為89.8萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于2月27日增加1.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

3月3日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

會(huì)上，央行行長(zhǎng)潘功勝透露，只要中國(guó)的通貨膨脹壓力不大，將確保民企融資成本在今后比較長(zhǎng)的時(shí)間中保持在較低水平；③國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升1.1個(gè)百分點(diǎn) 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月3日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為89.8萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于2月27日增加1.5萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

2月28日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

印度據(jù)悉考慮下調(diào)汽車、化學(xué)品等商品關(guān)稅，希望以此免于被美國(guó)征收對(duì)等關(guān)稅 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2月24日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為88萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于2月20日增加2.4萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

行情簡(jiǎn)評(píng)

2月27日Mysteel再生鋁晨會(huì)紀(jì)要

特朗普還稱，預(yù)計(jì)將很快宣布對(duì)包括汽車在內(nèi)的歐盟商品征收25%的關(guān)稅 基本面：①據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2月27日電解鋁社會(huì)庫(kù)存為88.3萬(wàn)噸，鋁錠社會(huì)庫(kù)存相較于2月24日增加0.3萬(wàn)噸；②據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)：12月未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量約為10.56萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.53%，同比減少6.47%，中未鍛軋的鋁合金進(jìn)口量前五來(lái)源國(guó)為：馬來(lái)西亞約（4.4萬(wàn)噸）、泰國(guó) 約 （1.43萬(wàn)噸）、俄羅斯聯(lián)邦（1.03萬(wàn)噸） 、韓國(guó)約 （1.02萬(wàn)噸） 、印度尼西亞約 （0.41萬(wàn)噸） 。

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